 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM ; A2 O- c* y! J3 K3 r3 b3 m" D
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% T$ x* b) {4 I2 \) Q7 ~4 U& {在工作中经常会遇到这样的问题: , o: ]* D" w$ o8 n
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 7 H1 J6 o4 V* D. m3 g
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ! I9 s2 I M8 p# E8 x
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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+ \1 S$ X3 m: y Q. L3 J公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
3 J# L c1 B2 n# a, P( o% r' ]家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
& q9 Y1 c- \$ {6 Y, Q; L2 e已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ( k+ x2 F# |" A, q2 c0 P* |( ~3 X) ^
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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- U" H. v O/ [. F* u5 u" {在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; e5 m' N) N! Y, _; l
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6 y, U Z3 }$ U% F/ b* W本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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9 R0 ^; _& Y& n" B6 n1 C2 G1. 遗嘱的三种形式 2 L! \( i+ B, T% L0 t' M6 K
2. 如何制定免费遗嘱
) p! r r$ t! @3 S; _ I3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 r* B$ l7 R8 ~0 N' s" n4. 无遗嘱的潜在问题 * F* J5 W# [: x8 K7 Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* k/ u. [5 Z, D0 ?5 @2 l- @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% G& O9 V& a# S. I# _1 A7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 |# J! V) c. N6 ~, l& a% Q! H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 J4 g4 b5 X) y! m5 a9 h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + h$ ]0 X% A* a2 T6 C. R
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 k0 O, T# K6 z, a- c" I: v11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 S) T4 z# F; }& u. N9 S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 J, X& O! M7 U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % _. Q! `$ N( n1 I% M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * ~' |) T Z( l
15.公司有保险是否还要买个人保险
* ]# c" f. P+ i9 g' S2 ~8 O) W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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% y) e( w+ b) r* i" \8 a# w; U主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 F5 w }* M: i" ?信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) + M* h. ]' b- C. K t$ N, p
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 q+ t3 j, r5 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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8 a, Z. j, F* e D2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) n$ k; p; n2 [+ L' _2 y" o
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
& j0 }" B8 ?7 g5 y; j( d) L讲座地点: Vista Ballroom $ c, v6 U4 b) X9 E! v8 V
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
; ~6 m1 V5 g, M3 x" d7 [435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎8 M; Y" W% h8 c
Hotel Phone: (780) 743-2400
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* }: b8 @0 G: A0 y座位有限(20),欲报从速& }; ~; z6 _; J; x' D
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
8 C6 _& u+ [; R(403)804-6688 1 ^; ^ ^' {6 z- O! i* W
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