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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
+ g) U/ C9 t1 @4 d; V

& L& K7 N8 l! ~- }/ V4 g, \ 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
$ m; J* q* l1 A
5 p0 k3 @* X- O' k! T8 E+ [1 ~
( `2 _6 J5 Z) _6 W' N在工作中经常会遇到这样的问题: ! J  E" e& W6 }) Q" y! y6 G
/ B2 Z5 w: v$ |* M8 a

' M6 X& D$ J! Q  M9 f  H夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ! Z4 ?- A1 j1 |4 S. ^& E& o; a' }3 y& w

* F" l$ I  f0 c9 S7 k0 t夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 2 _  T' `5 |9 c# W% V2 p6 e7 o2 c
, N# h8 Z* h/ ]* O) H" D0 l
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ' l8 z8 x0 S# l" l
) R+ Y3 z: K6 l% y) ?8 H( h
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 & J7 Z& }7 x& e  a: N
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 " j/ M+ ^6 `4 n0 l; M: o( ^: ^
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ) Q* W* [8 |) c; \
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 9 I1 ^- G! B6 m" s0 [. n
0 m* }% x: d: g  H+ I+ d# G3 J
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
. @# [+ l& A9 H/ j1 s$ d/ A& z( P6 t3 ]1 }* X
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
, |; G2 R/ q' E& R本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略   T4 _" U" P! t7 T

& w: ]- E6 k' W; T9 k* S1. 遗嘱的三种形式 - C) W, n8 i5 |# h  w! W
2. 如何制定免费遗嘱
( `. g) m  ]3 t* t3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : e7 g( j( a3 ~8 i$ j+ |7 ?9 m) g
4. 无遗嘱的潜在问题
- l& p# n7 m7 ]1 d8 p; Q: {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* B7 a& W% M, ^4 @4 o  R8 x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. p/ y6 s. n1 t0 A7. 海外收入,资产,企业的税务策划
0 J; y, ?% V' q1 l6 [1 v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( y  Z7 }1 w3 Z1 {  r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , a6 g4 E2 X7 t) U9 h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 ~$ ?0 O6 d1 R9 ~0 k5 S0 ]11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ! M1 J) t# B, u. a. s, z8 ?+ P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : o( y5 _9 w4 V) t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + P5 w0 y; G/ m+ a3 ~: x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: t+ g0 o' w1 E2 G15.公司有保险是否还要买个人保险
" L! q9 @/ l+ }; ]16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)   d& Z% T% n3 i6 |
& A; S. U3 |$ j6 e; I
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
: _* b: a0 D7 e3 {: V) }' ~5 e3 f/ z( @

" z" q) r$ e% D' `特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 k( F( y' c+ j& L4 M1 M
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 5 y7 F, p1 X3 l
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner): L6 s# |0 ^1 M$ G+ k7 ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( J! t; @; l5 q( i3 @4 e
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6 n" K  J. X6 C" F1 J: u' _
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
% q) y/ @7 r& J/ i7 d; E 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM + L! [1 _) Y8 R' K9 D, t! }8 O2 d- {
讲座地点: Vista Ballroom  9 f. C' B% B1 i7 C
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray! G. A* F! `' ]7 N+ C; U8 Y
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎' N4 G, E& O) g
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速2 T5 j9 L+ U, V3 H1 T6 m* H
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
. Y4 f1 V6 R$ o: N1 F* s# n(403)804-6688
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