 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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8 A4 q, j" T- n4 Y0 T 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题: ) ?' I, D# Y( p7 k
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 + J4 z; ^' @" c7 Q1 f% F2 C* _5 m
# B; \( n: |8 Y t夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 / v- {" {$ L* j C- Y7 |1 E2 { G
$ {' Y8 t, m0 \, p$ B9 `( e现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 5 f' y% x3 b' z$ {& }( z% o
! T3 z P* [. U+ E- I5 {公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 & {! n5 d# B2 a! Q0 B' p
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 : a% j: y7 K* R3 R+ k# E8 g7 `8 _
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 , t/ J& v- T, v' ~
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 h/ z: w4 T$ f" R3 f5 `' m
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1. 遗嘱的三种形式 6 {* w0 V; N& ]0 Z, c
2. 如何制定免费遗嘱
7 G0 O' T. a1 W, X- n8 N9 B6 h) @3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / ?8 a9 }+ p. V
4. 无遗嘱的潜在问题 : d8 B5 @( ]# E: F( {1 C. v. e, e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , Q# j7 ?* n, I' \# _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 N [' P5 x ^" L1 H& c2 X
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
+ G; X9 q9 u s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # \: F) {3 P+ A0 m8 _6 R- d: ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : I, Y$ _, { c+ f" H
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) S9 D9 l6 n H1 f) L11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
; Q7 M" @( S) c' E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 U$ b) I& ]: l+ K5 A3 O! |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 e3 z# r8 B0 i* Z( |! ^& ~+ }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) N' E; J! Y- h" f4 p6 k
15.公司有保险是否还要买个人保险
" y! L: `5 G4 }" L4 {6 Y% s/ t3 R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 B7 c. [" h$ c2 E2 X$ L
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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5 k" I( z: S7 ^0 N F( q特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 ^8 d- `" K1 r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ! ?* p2 A) @- N" K+ i7 t
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 G, T9 ^: r/ N9 q+ H) t+ J9 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 H4 d6 q/ x- n$ z2 i2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 H; j+ u6 T2 D0 [
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM ; s/ [9 @2 y3 g Z7 D0 c5 n( z% y
讲座地点: Vista Ballroom 6 e+ u1 Z. i. Q5 h5 r) R
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
2 H: v- F! j) l# l, g* V435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
9 o5 ]9 E3 l& D: f( W8 ZHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速
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6 f# D0 \, w, A: p) b' v' _0 j7 `联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com : q# I+ _1 i# O: B6 e
(403)804-6688
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