 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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, k/ E( B9 X$ c在工作中经常会遇到这样的问题： % n$ w2 @7 n/ n @) X% b1 ~" ~2 W
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. q A- J% K& w( u: d9 i" s: C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # k: v: _/ F" i D. p
4 @' c7 P& ?2 M# z1 R% s6 E夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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/ L$ N) s( W; X! m1 O' j! {, s4 h8 q1 }现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + Q4 B6 O- Q! F- w1 s2 j
) F2 \6 ?2 I$ s* p X公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 0 _6 ^8 [0 W( G# @' j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& m/ x* k. M+ y: V, }. i+ \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; Z; i9 w. Y+ \6 Z C/ `2 Y* Y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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, y, C& f$ x- W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( ~& K+ ^% C7 L; q3 G
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. q& ]5 I. Z2 A$ s, h( U本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 * s4 G- y- V$ {6 |( n* b
2. 如何制定免费遗嘱 " I$ s4 R4 u6 [3 V, P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : _* D y' _/ L# D4 E# T$ W
4. 无遗嘱的潜在问题
y( ]" q. B& B0 A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& s1 z! M* b/ U6 J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % u5 `% Y; l- ~: E# F+ v
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( g$ Q$ F5 f# R, O+ R& u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; y, r p$ K8 I8 p# F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : L# p0 N, G- m8 I7 g0 k) \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 N" y& E' b+ a& \- J& J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + Q, Q8 c7 D% ^) Y3 p: s! w0 w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 [* z" `" K8 p7 H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ o! p' K6 d) ~: W- x3 N$ \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 J* j+ a* Z$ C
15.公司有保险是否还要买个人保险
+ i. ]5 i$ X# R$ H; J/ T* u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 P% E6 a# ^. @6 S5 L8 f
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + a, w6 ]: o% q0 u" G/ G
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . S/ M5 R0 r* F0 Q5 Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 |- F; q" O& Y9 ?3 _4 |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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0 _. n: W C' p& i0 N2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
, h d6 P! ]% Y( U6 K! q8 H 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM # f- d8 B" K' d6 i4 g; W' U, r* ]
讲座地点: Vista Ballroom 4 K1 q! `, t5 M9 g
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray2 x4 t) a$ ]2 ~
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎2 e( M+ S8 q; ^3 N! w" }0 g
Hotel Phone: (780) 743-2400$ z* S# q* T* M5 B) r4 ?
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座位有限(20)，欲报从速/ w9 o2 }; i- s3 x
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 9 Y2 M. K& v# {" {! r; E2 k2 s
(403)804-6688 6 `. p; J$ i0 ^; j% Z
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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