 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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- p" A/ y4 |4 X3 g 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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! \3 I; P! n' ^' B W, h在工作中经常会遇到这样的问题： 7 y! | H }6 T- v. m8 ^
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. I7 t" b, s1 I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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/ e) q/ O' ~% b# x, P夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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- ?4 I+ F# b# v1 h4 u; b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * q9 W5 _6 Y4 D- X) l4 q
1 Q3 g9 d2 U3 @, g! Z |公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & |) }# V0 \ L% g) ?/ g
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! p, y: U2 {/ D# F# u: t0 E4 o已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 n9 P: o4 m8 Y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / W! B9 z! M: a- [
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / u: N' |! E- b& y0 B5 u$ x2 B# U
4 j/ W; ^9 q6 G2 Y: f2 f& a- l; G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 X! s. I3 g7 l: a9 L" R9 @9 k
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , a6 R) d) }& e4 L
% M( T; r$ ^: a: w V' _1. 遗嘱的三种形式 , F7 y4 j3 S) I3 w
2. 如何制定免费遗嘱 , k. M* n$ c' n# L6 F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 X+ j# N9 d8 ^1 |/ d0 W1 i3 D0 k/ V# F
4. 无遗嘱的潜在问题
5 O; K" v4 ?, B9 I3 T0 M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " [3 r9 E5 F9 E, n( }2 [ ^' _4 E! T! A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& R& s6 _8 Q3 o5 W! m7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" v8 c8 c3 A- `% p3 |9 s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 z8 J! m: [) S0 I+ Y( A+ _0 m! d
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " l1 i$ c1 \, o$ X4 J+ x* _
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' {- T0 E) Y1 q# K4 o, `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . h. R1 I1 T# t4 F8 N/ _. j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 V+ [0 K8 U) \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" ? i ^* D6 D+ n! g$ `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : `3 M x; `2 j/ U% l& \9 O
15.公司有保险是否还要买个人保险 6 G+ n8 ]- n1 Q2 c* e
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) a. D. Z) e; |9 I$ H( r
9 b5 b/ @4 q0 N. J' E6 h N( O主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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+ T3 E, [5 G+ X5 W: i+ `5 F, T特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) . }( Z. Y8 Q6 z4 K2 V
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 m8 s( ~9 ]0 i- h0 ?: J8 ~, E2 r1 b5 v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)- h' b" d, a5 G* m. k% y; e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' p3 e2 n6 @% M6 O3 G
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % W8 ^0 l8 K" }
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
( d% _, ~, v6 n/ Y讲座地点: Vista Ballroom
- V- f0 s3 k; B/ f5 @Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
8 H5 b$ n" |. ]! m: G7 X435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
9 I# X% {2 a. o/ mHotel Phone: (780) 743-2400
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( F# h% b8 A- t1 y+ g) N2 M1 u9 [座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com ( U c" y: Q( ]) ~
(403)804-6688 8 |; U$ I! z5 F% h% V) D
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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