 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM , x) y9 G5 h8 g% ?% ^& D8 d9 N
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$ R' p3 T% A: |3 t) j' V4 r在工作中经常会遇到这样的问题：
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$ X P1 S6 O3 X6 n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 E) J% v2 `% X; @' p- I
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 |6 @7 ]% J! X- M! B
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 @5 j" Q* N6 b, [
4 ~# v) k5 ^% l公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 Z5 b) ?1 Y* k% L3 t, n家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * M* ^) O E* y9 ?9 x. S8 L
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% ^0 B6 c2 S/ N8 B2 x3 {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + r8 P: R# F, I& ?. f
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( ~( T' o, s9 E+ Z1 d% f0 l如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " V# m: R2 A' |! a
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 k: F9 z9 w9 q
5 v, T& I* q& {( l1. 遗嘱的三种形式
9 B8 b2 @* a9 X2. 如何制定免费遗嘱 0 _# q$ F/ B9 t Z! ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' K" B' U; ^6 R: p4 |* \0 _$ [ Y
4. 无遗嘱的潜在问题 / B2 s8 U+ r: K( h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 \8 k! n8 \/ J, N& y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ u! N! W2 P7 d2 Z$ Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ k4 g: m+ I1 C* O: n) k2 J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 ~: z+ \ N/ L8 u4 M U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 [" l! o* D9 Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) C: v& L) j9 C- t: p1 k0 [+ E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. G ]1 q; _9 e6 @' D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# J i( x; ~! K& v6 N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( O5 e' [7 g$ i2 A: _+ S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 L) q: Z; H8 g7 p* L: p
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 x# F7 z! r% T4 I4 Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 B' n% Y& [: ^
# ]" i X( p# P3 E& i6 m r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; W& P2 v( ^. q3 u( h1 |0 n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 a; v, b6 K! v8 ^# D' G* Y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 L8 m# o: u' c) `9 w9 ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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* B1 e& P0 [2 ~0 l- N" Z3 r2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) b, y# [6 n: b/ g; \) O 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
9 ?3 U; X& Y! {4 A% R讲座地点: Vista Ballroom
1 o' G6 j$ @: w/ pRadisson Hotel & Suites Fort McMurray8 S4 m6 k- [/ h2 R8 Q ]# {
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
6 @9 w9 q' Q" y# i' ~Hotel Phone: (780) 743-2400& ~% G5 a$ @8 [: L0 q, {( \1 g
9 M# j! K( \& l6 u! G! f座位有限(20)，欲报从速' f! E2 F( t0 |+ C! Y, C# F: @
1 N( F2 u! q& r联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com # s: S w$ L+ l. L+ U+ z: B \
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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