 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 5 u8 o# I/ t6 v+ L7 W; m& F
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 & @% U# G/ t" i7 X2 m
% h: O3 r/ [) ~公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
+ q, J" ~+ ]: e( H8 H家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 1 k; C# m! m6 u+ }0 P6 Z5 I- i
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 " E/ Q3 h2 K2 X& I7 O. l8 ?7 ^
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 e, m8 d+ q _8 n: C
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 n0 ?' q& y! W7 w. s- z4 B1. 遗嘱的三种形式 % g9 Z# G( ?1 a1 @. T
2. 如何制定免费遗嘱 # o5 `& H$ g) n. [( o7 h5 r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) O# y, \/ p, h" [/ L4. 无遗嘱的潜在问题
9 N" w0 @! e4 d4 S! R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 \+ \4 Y) S2 t, O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' g2 u" d" `6 D; `7 ^$ P
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
+ G' B3 |3 F" ^* s6 s5 O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! @9 ]/ ?: C% ^! V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # ^2 a6 L% L% Y: G, r! u
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 J! o5 P: n4 g
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ! G2 g. S' j X. @& f. ^* `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * h, ?$ U6 `$ t( J, h0 [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 t* B% J- I1 v5 H" s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! H. s+ c0 S! R" E; K/ O
15.公司有保险是否还要买个人保险 . h: r; S- _/ a4 X L
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! N' F( E& {3 s' Q
% w U% K+ Q( b% ^. B; t6 e主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 0 K3 ~0 L4 @! W7 _2 y
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4 f# ?8 p0 ^3 C) `" }3 o" S特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / N: w; y) U7 ~: q& d
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
9 ~' c0 C9 W R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)2 [6 \8 M2 |+ b& l. S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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3 f" H0 ?2 Z9 V. s" f2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
$ H9 R, q z# g K 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
+ T5 g. n A+ J' M- F8 f讲座地点: Vista Ballroom
/ r) M Q) ~6 A9 I' J' p7 kRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
/ T8 m1 \1 E1 @% Z& f5 N: ?" [435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
& { x7 z& {% QHotel Phone: (780) 743-2400
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( n8 @( S7 j0 S/ n! a" T1 x座位有限(20),欲报从速
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7 j6 P# o/ @ g0 I" i, F/ Y联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 7 P% `1 ?( V/ @# A+ p6 H7 j+ m
(403)804-6688 , a3 D0 h; [) L2 ]& @4 l' l
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