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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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7 ~  M7 d4 X& d2 h0 z 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
% K+ x$ Y  ~- t6 w; k  H! O4 W3 g) r6 C3 o

4 o! r! k) u5 d+ K& q& h在工作中经常会遇到这样的问题: ( u) y& o' z& L* r2 y* M
$ l9 w$ V: |8 H2 _) v

% q8 B! H- v. p, `: A6 [夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
' ~! h+ F2 q+ F& j) H) T# x
- a. n8 z. _8 G) R  S夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 * p- @9 W) P/ D! W2 l* u3 L

7 x* J) l+ D8 N  m1 C2 |现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
5 K% g: l2 o" Z
5 o, r  v: n% X' D公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 # o! p0 \2 [# P- R
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ! Z7 r  J7 y( p: ]& _3 _9 a$ t
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 2 F* G. |8 P  R$ ^1 f
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 - U0 z% A/ Y8 v+ y, c9 ^

7 V% R- J1 {" Q3 B在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
# C& B/ A( a. H+ I" o+ s! e7 K3 a- N2 B* a6 C
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
6 L; W1 t5 D! |+ V" |* X本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 % r- }9 k* c9 h+ Z
- g( E3 D' h2 [5 l- h  e5 l1 D
1. 遗嘱的三种形式
4 t, \2 @$ C7 ?" {9 y3 \5 R$ X2. 如何制定免费遗嘱
) R6 v3 E3 X. O  A$ a! ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " c" [; [+ A5 P
4. 无遗嘱的潜在问题 & G4 |& b2 r! c- n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 k. z; o! Q9 u" z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 D, w! P; v8 m
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
/ _/ e. u# a) h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ C0 G9 b4 j2 o. R; z- [2 g2 I' w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) |0 }  [& E/ D/ {  G! D
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) c4 Y8 J5 s/ T  w+ z
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ) t* [  q4 O! A) c
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% y/ {' K3 ?9 E( [, J' I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ A% t  w$ s2 s: d/ d9 I/ \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 }! D2 w/ `2 k8 C15.公司有保险是否还要买个人保险 % }2 J3 N0 T; ?5 E6 [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. u9 N/ V4 o8 }; l* Y9 r/ g
& z# v* ~5 t  A4 G3 T3 ^主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
- s: |1 ~8 B1 ]) R& P
- k/ P9 ~/ \; I2 R' X
2 t2 W0 x2 \& S6 H特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) . j. Q7 }  b4 }0 P4 s" p
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
% a. R7 Z! O" F9 D* @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)7 m6 T( c& L* {$ r/ a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* Q% P% ^: C# G' c& A' C% h
+ g6 T' Q, y! Y. Q9 l- u
# ~3 \+ ]' y- t" d. \2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % g& U' x! O) K# _1 M' w1 h
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM : O! y5 F# }; H8 u
讲座地点: Vista Ballroom  
* A0 G# ]9 r- c  L5 RRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
2 `! S- {- j9 k$ D435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎3 `( {! H: G/ Y( M
Hotel Phone: (780) 743-2400: p/ t+ H  p3 i. A! P: \# b. W

. L  o. I7 h$ H/ e: t$ h0 c座位有限(20),欲报从速" ^' P9 o" S0 I) y5 {, V. Q

, r; n  F$ L, C. @# K联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com . M' \1 U0 n4 G" }: G+ U3 w
(403)804-6688 ' l; M( i) y. `0 t4 t! Z. n7 V
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