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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

( G$ u: O, w9 x. G在工作中经常会遇到这样的问题:1 Z( \( {( Q0 A; |/ @1 S

, J" y7 H" C& t) s! F5 y9 t! e% z8 ~! Q夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托4 V. p& b  N7 B/ Q5 v) ?
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方" W1 n3 W$ @) d/ h* t" _* |
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
  J2 Q7 j$ g" k8 A2 [公司内每年都有节余,但不知如何有效处理) i. @$ m; u3 n: G/ g
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 H  |6 c8 T: Q& Y
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ; L; H8 ]! k! |

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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略7 Z3 P: b/ p" |9 Z' w
. [3 C% p7 X$ }0 O
1. 遗嘱的三种形式
; R. U; D  @4 u, Q2. 如何制定免费遗嘱 / I; \% O' w' Y: U! c8 h, g3 Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" q8 U. J: D/ Z% P& k4. 无遗嘱的潜在问题
4 u8 a% O! u9 }+ c( g9 W% Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 }! ]& |, N& t4 K. ~4 X; X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' L+ I1 i2 I, V! R& e: P# ?
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 " \6 @. x& ^* L$ `9 t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' k" d2 z; r8 ~( L
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) V- `) T) Z) o8 s- U* Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % v. u" S4 ?+ i( S* P; @% l; E+ F7 `
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( t5 n% y8 J, A3 q& P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% e: D. Y0 f; M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 d5 E" B- L0 K7 a/ h8 r- ]- t3 F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; B) ?0 O  |. [8 h4 k) W3 c15.公司有保险是否还要买个人保险 # k* l# o, _4 v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ y$ p: u, k( o8 U, \$ d
% @, ?6 E4 }, G8 h
$ _8 \1 c% M  E2 ^3 j- E时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
( {. q5 Z$ x; F5 p" S9 f  S, {# _& p% m" K
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, V; F+ Q" O" Z3 ^% h
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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9 @7 o5 j+ r2 o1 [% e3 G: L% a座位有限,欲报从速
; k; Y3 Z( p9 q0 V
& Y3 V  C! N7 c( f) u联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
8 N8 ~6 E: u8 Z(403)804-6688 + x/ A) W7 I6 |8 z

" g2 d+ }: {' K( X* q  h, {& p主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
# V* [# `: I: U% G/ }" c# u! {5 W. O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ! }& ?" ?2 N; k- h8 ~3 N2 M
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % y8 ^: [) Q9 W, ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 u, I; K( j2 g# V3 x2 d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ r  w5 ]/ C: A* k6 B/ o2 c% g" h  K0 {  y
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html7 c/ a9 P. r2 M/ y2 Y
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
8 C# x$ |4 m; r4 |: H( ?' R报名参加,但是时间是不是错了。

4 w( F  p0 w8 S3 Y2 `( cThanks for your help!$ Y6 e& {3 ^" T- z
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
5 U" L; [6 L: V! M  U4 o5 m
7 F: Q( x8 i/ M/ P; W9 H1 aBubble room at Best Western Cedar Park Inn2 L3 Y: h, {- Q3 O
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
  z7 a8 L  f# _' Y% A; Y
5 U. T( B4 k3 X8 V8 q9 i0 _7 {Thanks a lot!
2 V3 g0 [" k/ ^. i" G6 R( }% z2 o# s
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