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9 H: K* d- t; {: U" P$ m在工作中经常会遇到这样的问题:
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2 S, y" k. f6 ]7 {+ ?夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托' Z0 p6 C( H" U4 J# w, I. L
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
$ c1 A! T% I# j0 ~+ ^& [9 d0 V现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
' R# G9 A+ H1 n# B9 U公司内每年都有节余,但不知如何有效处理4 ?! p) a% } {% h( L
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : f/ x2 v3 x+ o
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1. 遗嘱的三种形式
# k, n$ H. Z$ P: a3 |2. 如何制定免费遗嘱 ) M3 L+ x1 E% V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 g0 N. [$ }$ o4. 无遗嘱的潜在问题
- P/ t1 W' ?5 W) D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题6 r: G! Q6 R$ t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 h# f( U% n9 _0 z- Y0 v7. 海外收入,资产,企业的税务策划 $ C7 H; }" j, y; f$ c% i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) d5 s T$ C5 I5 i( m* T0 q7 m+ D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # u3 h2 T1 ^( z7 A h1 G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , M; Q$ r1 h, O# x' A" G
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
9 x3 s# [' c! ^! P) X9 ^7 \/ g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + s! E9 j7 \2 A& l0 G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& N3 a: X+ m, _; j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 z/ X6 ?! v6 E+ A; O" k4 D
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 h r" q! r) c' C" T+ A
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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' G5 g7 r/ B$ y$ [9 T+ k6 W$ `时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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( A1 g I/ F7 R- c8 W2 D# L讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
' L% \# ~$ k4 M3 o. U4 P5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4- m: p( \6 O, [7 e
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座位有限,欲报从速3 y% _/ V7 A) d+ f* v$ S
+ \ H& w( ]( }0 h$ {* C联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com $ [- F7 L( O" o0 o
(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) " @: U0 G. G1 V: D; x# F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
0 p. C; Q4 i+ k2 u# N/ F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( D% I* d' _& `2 M1 o3 d+ H3 {
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; d) T8 u4 R; N' a' } t特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) # u$ W9 Y9 [, Z Y. }) w
' J% e8 u# E5 a" ]: uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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