爱网家庭旅馆 爱网家庭旅馆

埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2432|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

9 H: K* d- t; {: U" P$ m在工作中经常会遇到这样的问题:
0 T: G) _/ Z. |( T6 w: P$ y* f
2 S, y" k. f6 ]7 {+ ?夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托' Z0 p6 C( H" U4 J# w, I. L
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
$ c1 A! T% I# j0 ~+ ^& [9 d0 V现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
' R# G9 A+ H1 n# B9 U公司内每年都有节余,但不知如何有效处理4 ?! p) a% }  {% h( L
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : f/ x2 v3 x+ o
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 4 y! r  q# }2 T: x; |2 t  I7 V
  F; g; y) l' ~/ b
! d/ v( t+ [" T& }; o+ |% v
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
" e# b) V  D8 A1 Q, ?8 i; r' g" x+ B: `2 G
1. 遗嘱的三种形式
# k, n$ H. Z$ P: a3 |2. 如何制定免费遗嘱 ) M3 L+ x1 E% V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 g0 N. [$ }$ o4. 无遗嘱的潜在问题
- P/ t1 W' ?5 W) D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题6 r: G! Q6 R$ t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 h# f( U% n9 _0 z- Y0 v7. 海外收入,资产,企业的税务策划 $ C7 H; }" j, y; f$ c% i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) d5 s  T$ C5 I5 i( m* T0 q7 m+ D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # u3 h2 T1 ^( z7 A  h1 G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , M; Q$ r1 h, O# x' A" G
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
9 x3 s# [' c! ^! P) X9 ^7 \/ g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + s! E9 j7 \2 A& l0 G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& N3 a: X+ m, _; j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 z/ X6 ?! v6 E+ A; O" k4 D
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 h  r" q! r) c' C" T+ A
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 o% u8 l: W. V- X9 e6 \
9 ]/ w7 t) A) R: X# ?! \7 ]1 D
' G5 g7 r/ B$ y$ [9 T+ k6 W$ `时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
2 j$ V8 Z) v9 I0 \* m* W8 m
( A1 g  I/ F7 R- c8 W2 D# L讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
' L% \# ~$ k4 M3 o. U4 P5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4- m: p( \6 O, [7 e

8 t+ g0 R% q+ X6 ]4 E% @ & m# i8 I" |& _: K1 S
座位有限,欲报从速3 y% _/ V7 A) d+ f* v$ S

+ \  H& w( ]( }0 h$ {* C联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com $ [- F7 L( O" o0 o
(403)804-6688
# T' _. H9 b( v- g1 J" _" g9 D) Z& E
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) " @: U0 G. G1 V: D; x# F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
0 p. C; Q4 i+ k2 u# N/ F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( D% I* d' _& `2 M1 o3 d+ H3 {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; d) T8 u4 R; N' a' }  t特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) # u$ W9 Y9 [, Z  Y. }) w

' J% e8 u# E5 a" ]: uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
- x* ]& e* x8 c/ ^0 @6 d3 g: l
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 7 X  o2 n' r& i4 U
报名参加,但是时间是不是错了。

+ j7 j" N, }" nThanks for your help!
/ J0 }+ p+ w" t7 d; m/ k; JThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
5 X; f( V( T$ @9 N/ @
6 B4 k7 T% Z, W: c* }6 M( t; o9 |Bubble room at Best Western Cedar Park Inn8 W! I9 i  F  d, M
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
9 y$ l3 g  X( N( t( [( Y0 O% e6 S7 z
Thanks a lot!
5 W( ~* H) n( E3 r( y" `
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-9-10 23:42 , Processed in 0.204918 second(s), 12 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表