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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托' z( i3 K. ]1 T' a
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
; A/ ?, B: C; k& O5 e! V现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑. ]% A- t$ d% V) G* G% U6 b
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% o. i6 {: n' U在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - j1 |# A( |3 i8 o
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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: \3 S' n0 ^+ E' }" w( _ @1. 遗嘱的三种形式 ( B% U8 s8 Q s# _' }! [( B
2. 如何制定免费遗嘱
9 M/ {5 \6 {* ?) U* b3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % w4 p+ }. K, N9 V; g1 g
4. 无遗嘱的潜在问题 ; \! `9 k! o$ n6 _5 R" Y3 t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题! \) H% C/ _$ T8 z8 K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ e: f7 s& ?. n. u4 D! I1 Q
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 7 W) v% h$ t2 k3 a* y+ f
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! \# |! h0 ?/ T6 F& i: L
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
U2 e5 e5 ` }0 l8 S- H& B! j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 H4 ]# e' D6 b$ e
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 F7 {, d: ^5 w+ L. C, Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ E$ ]' l/ B+ ~2 j& ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 k2 m3 [! _0 |) F: I1 a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 v y$ Y8 T$ b2 A5 G15.公司有保险是否还要买个人保险
' t5 {8 c5 v/ `- |! J5 S( A+ j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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5 m) K0 X2 e! b5 n时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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8 c# f" ]( {9 e% J3 \! t讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
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2 A8 M+ P4 {1 `1 I$ m座位有限,欲报从速
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! i M. l: X- D) Y联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 6 M/ P% M! ~+ _- A( L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
: o6 g3 [' a# O0 p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) _' Q! c4 @8 H9 e# x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 F- S+ c. R, x5 N
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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