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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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在工作中经常会遇到这样的问题:, M6 _: Z3 Q5 X, |
, Y) I0 ]- F5 B; L) G
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
7 K" V# @( q" y9 H0 i夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
+ y+ Y# q/ W: D! L! F0 M现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
. k( v( }( b6 k7 |+ l公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
: M- X4 K! E" b/ X在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
; q6 m: M4 x$ E/ e8 e6 B( L/ v$ @2 Y如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 2 X* u% A, T/ \& s

8 `3 n8 ]. D! x: n( d  K' R; {9 o$ \0 ?0 \# b: x9 }3 w
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
0 Q8 w! H6 O, I/ d% Z$ O1. 遗嘱的三种形式
+ @- |4 ]  H2 ^1 E  F2 ^/ ~6 C2. 如何制定免费遗嘱
5 j# @* Q$ z- E: f% |% R% d3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * w2 b% S3 @- x( O, R2 H) g
4. 无遗嘱的潜在问题 . m# ]' _" ]) m, @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( j! O3 P& L$ r4 W" \9 ]& `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 t! v$ z0 S! B1 Y# d( r7. 海外收入,资产,企业的税务策划 2 s8 q9 G8 D4 G5 n% V/ {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' p- b3 B% m5 y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 |" C( T+ B, ], i* W1 X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' m5 ~1 _6 z( {# e- c/ a11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
) X) g8 M. A7 V% ]2 g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 j- ?' C( \" }, S5 ^5 N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # q9 o( u, e1 f) A4 g* {* p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 _( K& e. ^0 P6 g2 k4 T5 B
15.公司有保险是否还要买个人保险 , N1 G! Z+ d2 X  n2 O3 A5 e$ F
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* M: Q5 `, d8 `* O% F: g4 ^  F) F. W( d, d) |: c5 Z7 U+ G; u
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM $ F8 Q5 s6 F: j. c2 X5 e
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
3 B+ ]0 ]- Q8 D! y; I4 v" g1 i# X# Q5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速5 p) \/ `4 a3 M/ O% `, G4 g# b

. n- V4 L9 l. ~. ?/ u; V联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com " z, }) e5 @6 u3 C% S
(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 9 ?$ b  _1 x. l; m7 f: j; \. ?! p
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& V* P1 s0 P) y/ `/ P# w0 _6 L) i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 z3 Y& A/ Z) r2 T( R" D" X6 Z  p5 ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 L  e/ b$ ?; E$ u
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html- @7 B1 s  q0 R0 a! e
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:" p' A* e3 l; m
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
7 i5 [' v' w! y/ X5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4' o8 t6 A3 ^9 r! D0 u3 @- e" J
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Thanks a lot!) V% L& M+ u9 d6 b- s0 ?$ x5 `
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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