埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2730|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

" e) I- k4 o( h' L3 `' K4 [) O- T" q在工作中经常会遇到这样的问题:
2 w  e* S! U$ u9 L: m: @1 B1 U: I# j. h& g* F* C: i
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托' z; p( B$ \4 \- L! \
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
. f& Z$ \& h0 h% v1 c! {现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑& C  a1 n# U" n, \7 X6 k0 \
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理( d6 k1 s% O+ k( S! S
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
4 A4 T, r" g2 O3 ?- z3 }如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 1 b! o& d" N* M( y
7 [5 c/ k  n0 h- K7 d
. r) S, a& `0 N7 o% T$ ]$ ?. d" d
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略# X# s  A9 J( D% [0 M  T  R
1. 遗嘱的三种形式 ! N2 p6 y; Z3 f& Y7 s) j" S
2. 如何制定免费遗嘱
8 y) a4 ?$ J& t4 G3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 ?6 t/ y* \, e# x
4. 无遗嘱的潜在问题
0 k3 o5 T( q  L3 m  w5 `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题- i6 Y. k7 ]3 c3 H6 f0 |+ N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 U( I& ~/ h' ]7 R$ Y% @. |' d
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
) ]8 p: @7 V, n4 a2 X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 N9 y% \, c+ i! q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & l5 n' Y8 V( P: j, c( @$ |
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 E: x5 g$ `2 b
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 $ W1 S6 K: s! N& `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, t$ L+ g/ R  U' h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . f5 I, T9 |# Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 c( e; A( T  c/ `: N
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 [! w5 w& q2 t9 F
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. w: p2 L. ~+ q  n& S  B2 a2 O
) ?9 \% ~! k( v; y7 A
7 |" P+ F9 C& W9 z9 ~; s5 c时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM . H, q! Y) z% {. s3 D; A  C4 A+ q. m
" z2 E) `# u( U; }+ \: a
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  8 a' v; I( w& p7 J) T8 w' [! w
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H42 Y; W4 J4 j7 u5 H+ T* o4 F
8 L0 V6 d8 o8 }4 W/ w
3 f+ `1 g, Q3 A
座位有限,欲报从速2 B% Q% W+ S1 I/ E* @! ~$ j

. C( B6 C/ B/ R& o! t9 D( H* |联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
$ e' ^6 @+ D) G9 J(403)804-6688 ! ~2 g  k: h* m" x* b0 u

) B5 n2 c5 i4 j; J6 j$ }主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
9 Q% o3 i8 w: E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
$ J5 D3 o. ~% r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' j6 g9 h8 @9 l0 R9 n2 }% K7 T4 H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! o5 T6 Z3 U1 I6 h0 i0 L6 G特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " f& R  Y3 q; M. W0 J- J

- W. L! u" M, c- _  \- Z, Phttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html) r+ w1 A' F" k

) K9 g& H4 D+ s( K
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:9 E* D. D5 a/ m4 V) z

  ]3 @0 u+ K7 v  u1 T; m9 xBubble room at Best Western Cedar Park Inn
6 R0 j: o1 }3 l4 k1 b5 _2 |5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
' A2 Z4 b" h1 H5 F8 x+ ]0 K* x& D* R" A. u! z5 Y% S* P7 W
Thanks a lot!: t0 t: m" b, S4 p
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-4-4 08:10 , Processed in 0.195393 second(s), 14 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表