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在工作中经常会遇到这样的问题:/ s( m( p m4 p- Y
& \7 s4 d! X8 b. Y% i1 O) {3 C. a% u夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托1 v6 C5 _+ a1 g: h6 m4 `
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方& K5 x' A; j. A6 |
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
, |# Q4 r Z" T公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
# a" E* b5 \& j: f: R在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
$ _3 V9 F4 o& e& j( t" J如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 1 o4 Z. S- {% i6 a3 s$ E
) R; o+ i7 M: h2 O9 l; y+ l6 ^% f, R) V+ t. h3 `
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略; t: ~. p; x2 C' O
1. 遗嘱的三种形式
$ E k0 ?" L: [8 ?2. 如何制定免费遗嘱 6 N6 P) q Y% ?; _+ r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 C. J3 p3 G) @, M# I1 U3 S9 h4. 无遗嘱的潜在问题
3 U8 U h9 w$ H2 p7 Q/ m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# ]1 |6 V" d& z0 X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ i' H1 v* T4 z8 C( a* Z7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : l! G$ }7 X; H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# H. |; l5 k* Q1 d ]2 ~: g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ y; E$ p0 u1 k9 N7 E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " W n$ E5 b: b
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
+ b' D8 Y' E/ k# R! v, g2 [: y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 y) \) |, [6 ~8 Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' E% o" ^% B! ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 B* ~# ~3 H" E/ i$ U15.公司有保险是否还要买个人保险 : h( E5 M' t8 |7 {! U+ n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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I5 E! M+ [7 d
% p4 ?4 z# J$ ~' }4 n: ]+ s3 f时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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, g. z+ |' {) a; b% e+ A! n- _' x讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, $ G# F ?$ I9 U
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速
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1 w& t8 u5 s' n4 q4 b# ]! Y联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 2 e5 A: R. p: a$ l
(403)804-6688 ( s! g- g5 T7 X# A% ~% Z' {
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
: l% I R( b$ F. j8 x4 I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
! Y4 U; G/ b. C- J' E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & D: C6 g) z: p# R3 D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 y( x* n% I3 A- \, y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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; C' r! k% Y" j: e8 Ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html* w; _" f2 Y4 n4 d. _
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