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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
# V4 u. Y9 R- z1 t+ s% A; L4 l4 e! k
在工作中经常会遇到这样的问题:
2 ^7 N4 u6 o' G! e0 D$ m3 R# }0 G3 q, ]- l8 a% P
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托3 f1 d8 X, l: L8 F- k; }! S
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: X; K' g" _4 k! T5 Z/ e现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑* K* p6 ~+ k1 m0 P
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理$ t) Q+ G. A! S- q( ^2 |7 O$ c5 N8 i
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 W. R, g6 m' E! x! v, X
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ) o7 |4 Q) ?3 H: e; W

" n5 j2 t6 h5 ]- j# h4 d0 S( E. X
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
6 J! J5 a  v; l: v& s1. 遗嘱的三种形式
( @0 M9 j4 {6 r2. 如何制定免费遗嘱 ! Q* W3 c( _# N% l+ n/ W4 I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" G! ]4 r; {- U4. 无遗嘱的潜在问题 " s9 |8 T( I* C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题( q0 Y+ y9 F- M) b' _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , [8 Q: k, m! D! S2 E2 o; V3 c1 D
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 $ X$ ^" |( w# A& Y# Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用   g* d' c: f' b6 s7 q7 J+ u  A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; i( X+ S' l) K" K7 f' B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 _& M6 g" V- o( q) z: \! b11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险   w9 ~; L9 T: c/ Z% L1 \! Z) X+ ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 C0 B. h& h6 _/ p+ f
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- c0 k4 W; x7 z2 f4 w$ _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; J% Z4 H4 P& t& o/ c; X) @- y15.公司有保险是否还要买个人保险
# U% ~0 |% B2 \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( z8 `1 ]/ @: r2 {1 r2 T
; t: J& K& _/ f) ?! U& g1 k/ ~1 B/ i
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
+ o0 O' V6 ~( [* r7 q1 N5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4. c  Y9 V9 j3 b; L! t/ b
; o8 {& I" E5 Q' ?0 R) \) q
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座位有限,欲报从速$ h' e6 e, h8 O0 D4 N

: _& ~9 `4 S) ^5 B4 a联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ) b7 f! D0 C) b9 l# Q2 Q5 Y
(403)804-6688 1 O* `  M( ?& j& K! m8 @

" Q2 z2 b# q0 t! i$ h3 Y6 b主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
* j9 O( O$ e% v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
: y' u2 p# b& m; e9 G) ^6 k8 f; s% L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 k6 D2 x  P2 O- e* |8 o' S* A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 l" P. ~) U6 J
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& A' l' G6 u2 k( C9 o! R, S% p- S
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html0 p0 G- p( ^7 l+ t  V3 e2 |
. s# Q7 I1 k5 i' U5 b# ~
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
: @8 p5 g! B9 r
$ h! Z$ I; n. n1 sBubble room at Best Western Cedar Park Inn, F$ H2 A: K) Q4 f3 l, I
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4* Y0 h/ M5 ?& R( s0 E' @
' Z: i" K; X0 f8 A- |5 W) @& l
Thanks a lot!/ U( s& [# D, N' F6 c
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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