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在工作中经常会遇到这样的问题:7 R1 a- D& @( @! `/ V
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
6 h1 r: d& Y2 q% o9 Q0 |, I0 [夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方' `" Y1 N- A& [- C' J
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
?' u2 `2 q7 J- E4 k. f9 [9 b/ `' B公司内每年都有节余,但不知如何有效处理% x" {1 d3 ~2 u% N# Y& f. B& [
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : x0 |' R& ?1 P; U9 p, m5 ^5 y" ~
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3 C% [% `) N8 T. z% i6 U3 V本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
9 x3 v: C2 b" g& j1. 遗嘱的三种形式 # c+ U7 O6 ?" p% I. f
2. 如何制定免费遗嘱 " ~0 J# w) N" C, t2 r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( V H0 K9 b# X: r4. 无遗嘱的潜在问题 0 ?( s! g5 f) |4 p2 O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题$ q. G7 K: j3 Q& J3 ?0 E
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 I7 [ T' k% ?$ ^4 @7. 海外收入,资产,企业的税务策划 $ y' V3 I- k# \" y3 X$ j
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 J7 t/ G+ T& u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 O8 I* j! @- c8 T/ P
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / b: C0 B4 N' Q+ J0 T- g5 b* Q
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 g/ x6 k8 d; L3 {5 a$ d2 y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 a1 a6 e x9 V3 Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ?9 E! P+ U( b$ s' C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 W0 F) |" D4 O% \9 y15.公司有保险是否还要买个人保险 , n g1 |& X% C1 y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 F o+ ?9 l8 l( n
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM + G f5 \! j( p" `4 C
- S, U8 c* ?. B5 r- _讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
0 ^: h6 e0 D0 E& |* A5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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6 k5 X7 Y i4 Y2 W5 m! d" o座位有限,欲报从速6 K3 V. e$ z6 t: @
8 c3 D5 y, e1 D7 P2 D" m E联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
6 {0 R7 T) w( ?(403)804-6688
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9 r! H6 i2 F: \+ U- r( V主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
( n3 j! J% E8 y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
! \) a2 l9 L+ q4 u: e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# _$ N/ t8 U1 z v1 h2 X9 Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( k" o' F- ?' u0 b+ U. u
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 v7 l" I @/ Q6 i9 @2 I; r
: i8 T* i% y3 q( H6 B; qhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html/ e! o0 _( Q& |5 D. W/ s6 V6 l
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