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在工作中经常会遇到这样的问题: 7 }; m( p1 S5 {9 F" P
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 - |% L! S. j4 O- f) W
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
& j6 I+ y8 u+ V& t$ x3 m 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
! R% ^5 ^. T6 T; m; f4 ~* K 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 9 L) t* ~& b0 j! @( ~: N+ q1 U
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 O- j' P; Q% z- [9 u: V" S
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项4 }/ f; f8 o0 }7 W4 v
$ ]5 _" }& ~- w: } 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
6 G% f- z' \5 R; d4 `- o* W1. 遗嘱的三种形式 5 E% {9 R# m) j$ P) L' C
2. 如何制定免费遗嘱 # M h9 m& T3 M) W! ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 w9 R" \, q! p$ Q& }
4. 无遗嘱的潜在问题
) j9 F5 d+ ]2 a9 c2 g9 R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 b H1 A9 k9 j# P6 l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 S" F* b" S/ s7 ]7. 海外收入,资产,企业的税务策划
) F8 |% _" m( g/ U/ [- }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) c- K7 Q) ]7 g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 f% ?* K+ T( X
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * o2 v1 b! r8 ~+ U2 W
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . k" e2 f0 u% ?3 V5 O1 K! I$ ~5 I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. d) [9 f3 y) E1 T4 F# R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " [! e) A( P. _2 I0 K) U8 U/ s
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( I3 B2 u0 o: z5 C; h+ M8 [1 t15.公司有保险是否还要买个人保险
; M0 X/ O* w8 @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% {) B6 j1 v/ y, ]& T 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项5 G0 ^# ^5 |, J9 w
8 I, C8 u: t; [( a3 ?3 d
! o% N0 e3 l2 h. b v, F 主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
6 t* b, E2 F: P {, P- f7 G 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)+ M- B5 X; T' y* K" R) j6 N5 b: A# R
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; n+ X; c$ V( @9 ^) x' J0 _: w& g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( U& Z7 t' ^3 y6 Q
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 A7 c4 x2 c4 l& s" m 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
# O* w- d4 {& P3 R C# w2 T时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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$ g! }! [( [0 Q, e两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) * a, o8 P9 n* s% P+ L
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座位有限,欲报从速 5 s0 S D8 p, p$ v
/ ?# ]7 J r& n" S2 v5 } 联系人:周学志,报名:
* s) I |7 e9 L- AEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 P) D8 b) g) H8 {( a$ u: F5 B
(403)804-6688 ; K; D$ x* ~9 U+ b8 m
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* n" c5 e& J3 w+ M/ t8 E在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。
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