 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
在工作中经常会遇到这样的问题:
# w f! ?' I J1 |4 G 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 . V `$ X3 x& C" r }/ D* g4 S
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
$ m- \. |; D$ a: l 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
3 V9 k0 S5 C8 g' p) m0 q 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 $ |1 e. |. K/ o: B1 {, d; I O b
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
' T0 z |& @9 y8 _( @在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
. e3 Z; \- a- x% b; V9 n
9 ?: u4 A, I! O 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ! R# ?. e; e: `$ }
! p2 K0 x. Z! L' u) X# B
; b3 y9 _% h x3 o& @& W本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
( c9 H! C; m7 ?8 G6 t/ K, D1. 遗嘱的三种形式 3 @* w/ h: a* @. P
2. 如何制定免费遗嘱
) d B) l. {1 |7 G' H3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 X. p0 ]# s3 \* {3 q/ `( I4. 无遗嘱的潜在问题
! w9 `1 X/ {6 u2 ] P% Z. C' s; y7 S& m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 g( Q; P" o) j, f/ r) o) y6 A$ Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ V; s+ J' w. D- m; d# _, o( S7. 海外收入,资产,企业的税务策划 * b! E" V* }6 I5 ~9 D% v- u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & e$ s' E/ [; P# u8 E# q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 }+ L V9 \/ I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 a5 N1 m0 X1 B4 f& v \+ u 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 $ Y( P$ E3 {" a/ t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * f" }: n) j) P1 d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 P4 X# i% Z$ k2 ?$ O3 k* J- w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 T3 ~# o5 t! w$ e5 N' S$ ^
15.公司有保险是否还要买个人保险
" I" }7 f" L1 o0 }6 i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 s( ]7 p, u4 L) B7 p4 ~* |7 }! g 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项6 }1 }( F" A6 T# ^# i9 `
# r/ }4 F1 Y* G, [+ F
- u/ P1 l9 K( |7 X3 n# Q' O 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : q/ u; W/ j$ j( S& \! K
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)( D& g* O' C! O
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; Z. f2 ^8 g* O& G3 |& `) [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' y, j4 R& y/ q: U) {* U" I$ |
. A) l. D. ?( Q3 \; L% {3 @* L: S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( ^+ a4 e3 H7 j) L' s9 D
7 l+ \% @" L7 K0 U8 n8 v" D9 L 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
1 g; n0 U* W1 J! n时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
. j- C% v5 ^, n3 O! O* Y/ n/ I* F' P" @0 `3 ~# B
两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
6 v3 R) V' N3 j5 B! c5 u$ P
% V- d6 B( {$ G+ U$ a5 H9 c座位有限,欲报从速
- j: }+ V4 O& X: s9 t
& y2 ~ M L/ @8 N) U$ Q 联系人:周学志,报名: " o2 X- |0 ` k- @# B* R2 ~& ~2 X
Email: xuezhi001@hotmail.com % L, a7 f/ B5 w, `
(403)804-6688 4 N4 L- ?% M: L1 |. g1 ]
7 _1 M1 k/ w0 E2 W0 h8 h
7 Y0 d' E4 I. X* L6 C在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。
7 Y9 S* Q. }. k3 e( X9 _ ? ]' ~3 I( J+ H3 ?8 d
|
|