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【爱城华人商会】免费国语讲座: ; ?; F; n9 o& g7 H1 n+ C
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:8 t% R: Z9 N4 O2 T+ M* r* s2 S
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1. 遗嘱的三种形式' w6 e' w' C2 t4 O
2. 如何制定免费遗嘱 7 I7 y& y' \$ a' q* N o* U& L1 Z; P$ h3 r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ G+ z9 u' x& { 4. 无遗嘱的潜在问题
* t: r/ g/ r: ^0 o* u7 \ 5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) Q: W1 y" t1 X! m6 K7 R) b) ~+ d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划: N1 D0 Z7 D, T
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : i9 O$ v; ?# Q/ Q7 I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" X& o2 w) w0 @0 L; x( v9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 ~4 W, l. F5 v9 u
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / C4 c, x( V5 t& P0 T$ F
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 j& g! \4 F8 r3 A' c. }; n! T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& T# O& {' A! o! Q0 Y' I. ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ N9 v9 F: h. e* o2 U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 O% g& P( \( V" H/ v) Q2 T c15.公司有保险是否还要买个人保险6 ]! z; Y8 J s! f+ D: V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % V: o! }+ q5 _/ r4 B
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
! J: K# J7 b2 R, A7 z% `& G理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 r! e$ U7 w& \8 W( j. D长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 3 S; I' ?" D2 m* F; _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 @* ?, w, t* p. k) \- b/ c; a
时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM ) a/ L1 v- L' [
地点:4107-99 Street,Edmonton5 i! z2 o7 E/ `
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座 t8 _5 A( C0 a- s8 ^5 E. p2 Q
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