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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： + c- r9 ^5 J- I' R. W
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1. 遗嘱的三种形式 8 u* g2 o6 K, P0 ~/ [3 Z1 m
2. 如何制定免费遗嘱 ! K) F% Z8 k2 P+ D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; B3 m8 R0 Z& O7 k8 I
4. 无遗嘱的潜在问题
0 F4 Z8 Y' _0 w/ O A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . S/ v1 Y, n( O1 `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' Y. Z; s) S# b2 {7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 c! J5 G$ a! D8 `$ }$ g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 S+ ^ f* G( M% i5 S- ]4 R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 Z/ S' u% q6 u. J
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ) l. ~' s9 g. T2 o& A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 Z# C4 B) R3 n: K) N) O& o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: _2 b, M8 J0 R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / ~. f3 N6 c- f- x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 0 Z$ L& n7 ?. C f
15.公司有保险是否还要买个人保险 6 h5 y+ ^! v% S* F+ P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * a2 i$ h3 T+ S/ v6 ?/ N
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 }! i5 j! P r5 R2 B8 C2 `( O 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : J: D' R( F6 k0 G: R# G
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" I& t3 v5 V0 {7 w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 o7 r4 F6 h. A
~+ {8 r* J0 r q 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 3 ~, E W5 _" t1 @( W
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ' g v8 i3 ^+ O
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联系人：周学志，报名：
) |6 C) {0 _9 d) u+ ~3 O$ Y/ sEmail: xuezhi001@hotmail.com
) C; f) c( V. O& P; q. r (403)804-6688
4 X' B" A6 H3 h$ o2 M2 R9 jhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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