卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
+ o) F1 {) r- O2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ N# L4 d+ L& [4. 无遗嘱的潜在问题
# J7 w4 ]+ _, \* Y, x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! W+ G8 s1 T- y! u; A  f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, Q# P. D$ b- M" o1 X& N  L2 k, c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 |3 l$ ~3 X5 I' _* ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
7 d1 a" o. z  t  v 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
) P0 g' p' x0 P7 A. _! s. H15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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1 c$ d% k" P! F! n- {" j主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 f0 u% u. q+ ^5 [  L长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
& c3 B5 \  j0 I: \9 ?" ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 l' O  v, h$ t! s/ k3 D) h4 s0 V
+ D$ a6 Y; }+ Z0 i1 }; j& { 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

& k3 G: Q5 S" {- e: Z, [" p地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
, M$ r; }- d& s/ g* J (403)804-6688
" ?' v, H; s6 Z3 j# M/ a4 ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html