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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： " }5 s! @, z, Q, ^4 c8 [6 e1 ~
1 C, F: k: P# s5 T1 Q. Y& l& w/ b% y0 h
1. 遗嘱的三种形式
8 }: U0 N( Y M% W2 f( W) }/ d8 s% R2. 如何制定免费遗嘱
M1 ^- ]. \. v% w+ s4 m- Y" x3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! L/ w) ?1 S; W7 m' B2 c! H
4. 无遗嘱的潜在问题
$ I* Q* I) x2 @7 P* h; ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 {. a- l |* G+ { G! j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 b! d. n1 ]- C. N7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . B. N; O1 z0 Q$ d+ C; @7 w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / C5 ], p" p+ b8 m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 n6 V) S1 a; O5 \/ F
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
: u3 [+ {) B D4 n" A5 Q 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% W4 T/ b$ v2 J& n7 x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % c* K. R' Q7 [' ]5 x M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
h% n! V7 q3 `$ X5 l1 V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ! W" X$ D7 i r/ A* t
15.公司有保险是否还要买个人保险
) @6 n& ?) P% A5 G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# d; a1 V# ~5 s3 ^. `
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, ?8 K+ o7 n8 F0 I 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 D; `3 M0 S8 l( J
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
1 N3 L2 m5 s7 _: e' A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " U c' k: F" g/ v- } }
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
4 D- N$ e9 e) U1 r8 `2 T" N; m& ]$ _3 `+ Y; y6 G0 K" r& n7 }
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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# g$ O/ Z6 S3 R) i5 Q) ]地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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8 b7 e6 B2 J) {0 L6 d1 @: ` K5 Q* O联系人：周学志，报名：
$ ]* g% c Z# B0 ~1 |Email: xuezhi001@hotmail.com + X! H, j0 Z) ]
(403)804-6688 2 {' [2 u6 J- x9 |- V
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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