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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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" q, S8 J/ e( w% g+ p1. 遗嘱的三种形式 ) x5 }$ f8 Q- G$ w# N7 V
2. 如何制定免费遗嘱
2 N" W. G! U: {8 W3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 ]2 s0 t. N! W# L4. 无遗嘱的潜在问题
7 }/ I% Y0 @6 b7 V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. g0 {; w2 c9 @3 G: c& f8 I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- i: U- p i% ~1 ^7 H8 `" g7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ ?" X5 E5 p8 O& i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* J2 s" R* s! b' Z1 i8 v+ g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' ~2 b/ A `; v7 f3 t; a8 N& A. C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
9 t5 l0 z7 ]: I/ B; ?% C! c; d 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: B0 ]) X# j( c/ Z+ z0 n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) p. K8 e T/ @' X( x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; r- o: O9 l9 X# N
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ! i. j4 r7 j+ w( a' G* }/ ?: d6 X
15.公司有保险是否还要买个人保险
- Q1 G( y! K/ p& T! s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% B6 e: ~8 Q, A) n" V; @8 J. h 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 d6 |& w$ N; c: @6 a! z( u) a
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 3 A' J6 N: R& P" H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / j) Z' H8 d) b! R
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 U' ~0 c$ H7 o4 f2 E
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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9 Y/ @* G W% h) o联系人：周学志，报名：
3 A7 A7 z1 K4 R3 l( _Email: xuezhi001@hotmail.com
! Q$ d9 [: x% R5 Q; K/ B (403)804-6688 # G0 h% m" O0 l
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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