卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
: f( B8 T  G. C9 d3 b
2 D# z2 D+ p2 J9 N; A1. 遗嘱的三种形式
, c2 z- s2 u  V% j! L1 _0 k) F- s2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& ]) z# [9 I7 X4 q' g1 s8 B# L; g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! W/ K0 K: B5 C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
; ^! }4 O9 [  `# K 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( X9 J6 p; g, o8 X+ `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
/ Q0 G$ n  ^+ I& G15.公司有保险是否还要买个人保险
% k4 u, e$ Y) I; k; k+ x' Z& X8 o5 ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. ~& }+ t9 s# a/ L4 ]% w( ?
2 @% a& s& v) D' p
$ W/ B* ]; j! l# n8 ~+ E主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ @* c2 a1 k0 D 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ s2 z0 d0 V- d! G长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& U9 I; K# `( A) B6 j$ {& `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

/ j7 K, n8 ?# k& G 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
) V6 b6 Z* f3 Q# x1 `
  z* Y+ D+ g( ~" G4 |7 R3 ]地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
0 ^) L6 \. r* x  s+ {& _
% t) C  E$ \3 f8 P+ h# h$ P6 P) e
, ^! @/ z( W7 z; X1 K2 {3 o联系人：周学志，报名：
7 I3 |! `" K. Y3 L, s4 I0 hEmail: xuezhi001@hotmail.com
( q5 N. p' J& P (403)804-6688
0 o6 s: B! l% W1 bhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html