卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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0 ^& K* R5 ?' c) o9 M. Z1. 遗嘱的三种形式
% H$ `9 U/ ^9 N& Z/ O  g2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 r: h5 p* g0 a4. 无遗嘱的潜在问题
$ d, H0 E4 k, Z# M2 N5 Q8 [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. i. |/ K- ~* E+ K0 a+ H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) g- g8 t9 ]! P7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( d* j# I( l3 z: q& Q  J( i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 P! U3 Y2 ]' S  B/ L$ N+ l/ \# }10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. b% Q4 U" e1 `* D; j. P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 s5 ]2 u5 s0 m3 d! i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
' f- b8 S% K+ f, b15.公司有保险是否还要买个人保险
0 S: I' s7 P, U+ q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 U, N4 r0 p! Q2 C 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

( K6 M3 w2 ]6 H* m1 D  X! i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
; z) t8 `' }: E! r; h: _Email: xuezhi001@hotmail.com
& T$ y+ E/ E# A4 D" e* q (403)804-6688
/ j2 }" u, }* r) Q! ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html