卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
& q8 {! ~' E9 G7 ~$ M! H5 u! E2. 如何制定免费遗嘱
7 j) x* K  O, r1 {6 _3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  h3 l! A1 T& _6 o  U( n, N, G4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- M9 F: a: d2 `% y) z& Q% x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. G% p/ S. d; ?* o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
3 r% w! E7 Z4 v9 E 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 Z9 ~2 C0 V0 _7 H- ~8 U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
- V2 q; v" d3 k+ d: w3 w15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: \! I, E+ w% t9 p$ h' L) H, Y- B/ S
. l$ L) G! u! ?2 W% E' Q- p; V& t
. |4 A, U. V$ A3 R; }6 w主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 q. {$ V* V) {2 r. p 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' x+ \0 J3 m; X4 n( n% L+ y- B长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

$ o, \$ w, ]$ @9 a. {1 r' o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

0 X2 ^5 E5 h; }$ q( P1 F/ a" c, @# }$ ?地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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& W; [* o; E# P) V1 [3 [联系人：周学志，报名：
! J8 B! f. g, Z; |4 M. oEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
( e6 J. p, W0 ?: H& xhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html