 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
4 W$ h7 R# t5 I) c. |8 J6 l# M; W# \6 n* I
% [4 L. Z' _2 E8 c# W1. 遗嘱的三种形式 & J$ H' G$ \! ?
2. 如何制定免费遗嘱 4 |; u) h, z4 j& V' ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 h+ t, f: C& Q8 i
4. 无遗嘱的潜在问题 ) C" t$ l. x" z; \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 # ~$ b# i8 q/ \9 j7 ~2 d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- Q: B9 M( [5 u4 a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" `9 L7 O& o/ O4 ~$ Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * m, N/ [- f. V7 Y# Q/ Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 ~% K# }* ?5 C6 Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance % i" N% l. _7 Y* M+ u$ T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) b- F2 E# J l6 K; N/ k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 \" a9 m) v0 y& X' y r; x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + ~ z) \( V2 F- |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 7 ?5 w& B# o+ ]" L; b' A
15.公司有保险是否还要买个人保险 " A5 r; {* Q3 i, E$ B7 W" l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , f5 l& r0 l# r- [$ w6 K
: d H" [0 T& i) e, Q+ I
! f, P: d/ w5 |! b' @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. ^8 Q) o9 I% {- a 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! P5 v* p0 P4 @5 t1 P
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) , r4 H- y( I0 N! f$ i6 a) |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 r0 ?2 |, n+ ]0 i$ E7 T
' m9 ~: f! v, W8 W& S) e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! B0 U3 f8 M+ w1 @' i
5 x4 t8 p& y2 {" p+ t 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 9 G4 t& H9 M: W! @
. K( J ~& I: }7 Y; t地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 2 D% P z# a$ ~9 \ m3 d# Q
7 j+ A) t j8 `4 M; p* H
" _) A; e( M. c. W/ v% H联系人：周学志，报名： : R, Q M7 C c, J% v$ d
Email: xuezhi001@hotmail.com
; W7 i: k5 b$ ]/ u% P, [ (403)804-6688
# d4 k$ w! e5 ]0 phttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡