卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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( @3 O* w1 x& c+ o- ~4 g  E本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
1 u4 K8 ]/ l% M" c: B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! u+ X/ f8 ^4 |. a2 b& G4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 b5 F& o0 l2 g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; O1 C- Y: @9 G" h. s7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ O- D# B4 y3 u% M5 y4 w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  x: r3 f. o1 {# K" D0 ?- {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! {8 J7 M1 ^) s6 Q- w10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ g4 `2 q6 y2 d! c; C% O 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' _4 L  ~2 V* \/ D6 g' N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- X% R- y* }: ~* C& t13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
4 N+ }6 O3 T+ J3 U; E* T% S$ t  j& H7 u15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' b" d! U& q  Z6 F* `( n. v

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 L4 X& ^6 Z+ | 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
1 y: a' ], z5 ?5 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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' M, I2 U& M" r1 x% F4 c9 P地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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+ l" f1 v" s$ p( C- K3 c% h联系人：周学志，报名：
8 r% l, L" W5 V0 F7 v9 P% X. n3 O1 yEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 C0 b4 ~+ [+ A+ ~ (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html