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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
7 P; X% f" q( u9 W, z$ o5 u: H. u5 J" E7 v
1. 遗嘱的三种形式
% U; s* @$ ?9 V+ u/ k" l, _2. 如何制定免费遗嘱 ; e/ Y3 Y0 q4 |( T5 \# h( N7 B& K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 v" O' y4 A9 ^( I
4. 无遗嘱的潜在问题
7 ]4 t. Y5 n8 Q/ G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 u3 n c: L, {+ n4 C8 c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; m, D' ~# c( _/ q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) A2 R; _; D8 R1 C) m7 C- U" A2 k: e' z- f
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 Y5 S6 S+ }+ z6 q/ j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 y1 b/ \$ B4 L0 M9 N- D
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! P7 U' Y' i) d, x8 b5 I' f 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& ]8 A% V- m; L6 U. Q7 w9 ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' H1 c; Q8 l2 m) T' t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , ?; l) [9 _; o2 D$ m
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
7 L7 P4 q) S- y% c u: e15.公司有保险是否还要买个人保险 " \: p: a) c2 p- Z/ s; H1 B
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 @0 ~. z1 I, w. G0 f
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" f1 k& I! S% J主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - }% L4 D$ `7 B$ Q' Q2 @
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 k0 Z* T1 X( \4 r9 K$ o/ s
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * a. s8 z: E* e& p* @6 O4 d& a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 Q/ F; m5 h$ F
! e5 I3 T% t9 D" e8 r& t7 z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / e X: [" n+ U( u$ N+ a
1 o4 D/ `4 f3 a+ x a$ ] 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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( ~0 C/ G5 b. e7 d地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 9 u ~8 g, Z% Q$ V
6 I& r: ?& V% A4 }联系人：周学志，报名： $ x1 a5 M4 w) }# j4 h& `' Z
Email: xuezhi001@hotmail.com ) w1 I$ K7 D* c" Z7 G; W$ s( x
(403)804-6688
+ ~; Y# B2 A/ g* J6 y$ ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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