卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
$ O# d1 Z( C8 E7 r$ ~$ A, R
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
& {: m  B. x/ `. \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 P# T: @+ v" [% o4. 无遗嘱的潜在问题
# V9 T6 z) M7 r) R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# B" r1 p9 f- G7 X7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ U+ k8 f' `- L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
7 ]6 W0 {( M1 O( n( y8 w2 ~ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: A. l6 H* v* [* O1 `) ^* G/ `& j$ b5 p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
  y* c$ @; R( ?/ k* d14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
& H+ f9 j+ |* n, ~( z15.公司有保险是否还要买个人保险
$ Q+ S: @1 E0 |: h16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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8 L5 P8 ^" K3 L! |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: R3 X) O  c4 a) i" t9 o: N长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 ^' X/ C$ K$ n3 z 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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5 n6 Q- A, \+ D* j7 O) W6 P! e地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

; `5 S5 j; `( B" X( H) m" ?1 A; l联系人：周学志，报名：
) r5 r- i& D: t" q  L9 K+ T; WEmail: xuezhi001@hotmail.com
  V- n6 M% u8 b (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html