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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: | E# X, Q' R2 A9 x2 g
9 o$ Z# Y5 p% b Z' a$ T本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： " ~ U r/ h, G# H
( z% v9 V( s, d9 d1. 遗嘱的三种形式 _ n) Q7 Q2 h3 P" ^
2. 如何制定免费遗嘱 ) t8 M" I- d/ @4 ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . r8 c; Y# E' U% g7 Q$ y- i
4. 无遗嘱的潜在问题
/ \8 O* J# O$ I, V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 u; i& k0 g) k( R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % N: ?. l1 y4 d- D. v! ?
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 ?* _* {2 S+ Z% o9 c; f
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
~4 |! C8 @ t0 c1 @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 D- x8 i6 B8 J: C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
% i/ Y9 i9 Q2 w3 F' ~; C 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + L6 X" e/ t& T- c
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; M [3 _: I7 U0 c) n6 h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 c3 S0 I3 _% d! P, N! \+ x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 # z5 e& U3 x1 }0 N3 `3 ]1 S3 z
15.公司有保险是否还要买个人保险 + f( h* q" U) \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + N7 s6 v$ u9 J" ?
- Q6 q0 ~) I: c* A! E( _; H- b8 D0 X. H( l3 L( r+ x/ h: }
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . p' I/ D) E Z+ ~1 W/ G+ |
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 G% i* e; E7 |1 o! L Z
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 w' X" [, V6 w6 _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 |, b. |" ^8 s! ]% l
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) Q; ]& V# S; y, W. X4 Y
2 m1 W4 H* S8 u" r! H. Q 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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/ Z3 I9 u6 A* H7 d' E+ A; Q0 B联系人：周学志，报名： ; J: z; y( |+ ~: M
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 p- S# u& z+ M1 C! w5 \* f3 J (403)804-6688
g7 h4 L7 A- P% i+ uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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