卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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% `5 P. L+ _5 d9 {2 Q本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

' k$ Q! E6 c& L# U* T/ C' h2 c1. 遗嘱的三种形式
! f1 l5 u' I: t: a% A  ?2. 如何制定免费遗嘱
) A; m8 p1 o, g/ M* v) d. v3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 e: `; `. v' ]" H- f10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
- ]' t* `/ b" i5 w0 V6 l/ x 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 ^( q, {; N" l. v4 A) |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 Z7 @/ t# Q4 |2 D0 v4 n13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ w' z+ {( t5 |/ V) |7 ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- X- V9 a: `% \' G/ Z4 ^, ?6 ?长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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4 R0 o* i# z; ^7 N# _) S8 d; C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

2 E2 i! r4 _# N1 B8 B$ ~  [6 j+ f 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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3 F# _6 c0 y. O: G地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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5 B) v* h/ F5 \3 h* I0 x2 A联系人：周学志，报名：
" P% r" Y# {! f% s* @  e6 c9 D+ ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
* }8 e: ^/ g. {# _ (403)804-6688
( ?# a% z& d; k, p/ Hhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html