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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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& u; r9 z: J, s3 ?. Q# Q, m( w本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
/ i, J4 ~0 L. D {$ N* P$ \- V3 i3 i' r. r- u* c: B8 Z4 V6 E! p- w8 a; d
1. 遗嘱的三种形式 + h5 v$ S1 B2 L5 c% b$ U
2. 如何制定免费遗嘱 3 T1 Y4 S- q$ v) `; E9 T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 K* m3 w* P6 G4 j- U4. 无遗嘱的潜在问题 * V/ {9 S$ j% \4 J6 q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( A2 F- R* m+ m1 x1 c0 k
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . V# L$ L5 f* h: d' f
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 m5 V8 e3 r6 @) i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! `6 G! |( _; c* u: S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: J, M. V( P9 d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance + k5 U9 \- W; h9 g, ?: h
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 I! | l! h/ E# Q: ? H, o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
t- y5 n1 _2 Q, b13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; I' t9 r6 T" o! S* T/ p, F3 x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
$ W# J" f9 `8 q( y9 p15.公司有保险是否还要买个人保险
- q& F. J5 e+ {5 {16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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& j- b+ ?; ~# m. ~- Z. t. Q- q主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * t6 c5 \" ^) J( @
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ N9 D# C0 `' o. E0 h长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 4 O F2 N9 ~% M: b8 v+ O# Y1 U% n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + }9 |. x; A- t) P' L- j' k0 y( M5 O
* G' g& f# c: c1 b" z9 ~0 \4 ?- x$ b
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " F2 L; L. ?" r+ N: r' ^( T
+ X7 q- Q( _& m6 O/ y 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ) ]$ @% _0 n- N; S
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联系人：周学志，报名：
$ \$ W2 ?) X! b3 Q* U/ p R0 f! FEmail: xuezhi001@hotmail.com
( g: p1 N" }9 z) w0 j (403)804-6688 + g- v8 i* v2 g* ~0 h
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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