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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用6 r/ t5 e) [4 N3 Q: }
) K' o4 S* X% \/ d, L+ ~" U3 r本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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! |9 ~+ l: B! Y- ?- c9 k1. 遗嘱的三种形式 % t9 Z& Q& F0 C/ \6 R, D5 A; A
2. 如何制定免费遗嘱 . d) K9 h" {7 l$ y. r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ x: r/ g4 i6 j% |! b& L) K4. 无遗嘱的潜在问题
- v& ` K% ^9 X u) D$ Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 ?5 }$ H3 Y* {; P1 P* A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 P: |* I) M& n7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " |3 T. u1 u; d9 m
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% O2 _+ L" A* i" B# l% N5 j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % ?, s% K% D7 a7 q n, }4 L! @7 d; p
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
( ?+ L9 o8 b3 J& i 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; r/ H/ |# y0 W; R% @; B' g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ z7 g0 c( e4 Y4 J( f0 a! A0 H6 k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, i) A- G& v. e/ F( l9 C5 t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
) s) r- {/ {) X15.公司有保险是否还要买个人保险
2 U4 w4 W6 U3 n( T7 }- u, C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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2 ^* s# W* {* u4 e' H6 @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' z4 Y$ ]! H5 t2 v7 [ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 ~- {) \% m3 q5 ~7 a [长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ! R T+ `$ [. P0 Z) F! H- _+ ^8 u6 E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) [( A H1 d5 `- x$ S
8 d: s4 V8 e5 i# T( ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % K+ l. a) o0 x" @3 q8 l
8 _7 Y* c7 j ]3 X5 q 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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c' K: o/ O1 N/ ~: d4 F地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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( W& Z! q3 M( d2 _* g联系人：周学志，报名：
+ ^. }6 i: i2 y% M( z6 IEmail: xuezhi001@hotmail.com : } r& o7 O/ a1 l- j. e9 j
(403)804-6688 % b. B* [7 p+ W# e- X3 o0 q7 ]; }
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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发表于 2013-5-8 19:21
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