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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用- B% { t% S( b; C* R
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
: i( v! H9 G4 j3 L( I, K$ ]' \( C& ~$ f* X* `+ y9 i1 n8 H
1. 遗嘱的三种形式 2 L( D9 O0 v( \: s' `: E( ^
2. 如何制定免费遗嘱 2 m8 I0 M9 r) |/ l. z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . ]+ B2 s" ` M) T. u# g1 ]
4. 无遗嘱的潜在问题 , P; J# g5 y0 Z o; k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 m; J4 U8 s5 g: E% o& H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ j6 Y* c. R& O" \7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ p4 ] R# c& ^& w( `" f5 S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * ?; q9 t1 W+ P+ |2 N
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' q7 ^; T V3 g$ D# } s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
8 K, o7 ?3 N ^5 p6 H& @ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 H, k6 K" W* S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' E' x) A9 M* Y% N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( S: v7 L! s. }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
: O' k' ^' v. V G6 F$ |* K9 @15.公司有保险是否还要买个人保险
( @! d2 s0 U' U& A% Z' X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; V; b5 ]6 v/ Y! [3 [' ~1 j 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( B* W1 [' w# T4 B2 u' u
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ' q1 x1 [9 g. V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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, b2 Y$ ?! p6 }" C/ I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' J6 B4 E V: G: q$ a
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ' T' C- V3 s" `, \0 ?/ N y
- D) O# O( J {. {; Q$ Q1 v+ j- h地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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?+ w, ]5 j& N联系人：周学志，报名： 9 f4 F' ?" f) B& n1 I7 l2 `. r
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ n$ b" s) f, M9 M (403)804-6688 1 [ C+ a1 S8 Z/ x2 F
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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