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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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+ c a5 p; L5 u# b) P1. 遗嘱的三种形式 ( K# }3 P' S! k' y0 V I; n9 Q
2. 如何制定免费遗嘱
, T7 U, ^2 d& o2 W2 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. j& K; G* _2 H- w3 K% J4. 无遗嘱的潜在问题
/ }8 Q) V0 H9 h# p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 V) i2 z- f, Z) V7 f- k
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 y! h! I' X( X- @) o+ B1 F
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ A6 U# J) S! O, Y* ]2 O2 B. |3 \8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' b8 V; P* h( x9 K7 w# X* T: D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
z2 _% a; ~$ @0 m4 {+ r7 N1 s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 7 T, ^# c- G: o r/ K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ k6 Y6 M; y, M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 r6 w. H2 c' T+ y) }) m+ U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, f, H) B5 I2 o/ r; V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 / C+ }* W, _" q% |
15.公司有保险是否还要买个人保险
( T: \! { g: n* T. G5 e2 l* b6 q- t$ F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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0 v+ E( ]: C$ l主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) g0 E) x. ?3 K- E1 Z& d4 j5 m/ a
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 f: _3 N& T; [! l' v& Q长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ w. M/ t$ ]/ j; Q* ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - d# E! w3 K# p! P% R$ z
0 a8 M: a( e }/ D& T5 M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 [" e+ L' k5 k' f0 p, }
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM / l4 n( Q/ ]/ g4 r E
: S( x* V& `3 b& @地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE % _! `7 L; t; n2 v
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联系人：周学志，报名：
. J. D/ k3 f0 @Email: xuezhi001@hotmail.com 0 \& e+ {- {- c
(403)804-6688 / [& h/ _4 J0 `; R1 v% W
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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