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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用2 ^: A4 B/ d4 @5 C2 w
3 x1 ?; T4 w+ M0 {本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： + X- U5 {! r6 N0 T% G
1 N7 K& E. V2 M- s$ ^! [
1. 遗嘱的三种形式 " g; F, b& a# o+ q
2. 如何制定免费遗嘱 7 s3 P$ }! z9 B5 t5 l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & P0 |6 G, y+ T8 M, X( L
4. 无遗嘱的潜在问题
2 [3 M- t5 R( Y r' p! Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 q2 s+ U G* D& @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 X9 L7 `; U- H _1 H7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' u3 ]( q6 R; B) e6 ?- Z8 F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- @' s' o4 h' ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 O! d# G" H3 V+ B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
/ O7 w2 D4 _" g: q# t' W9 t$ H 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# Z }) `3 l, g8 x3 f9 f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% }) Z7 W/ C) t5 e' m6 ?1 I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # W, q1 [( }+ ^) Z( D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 9 c! a% u; i" D- `; c3 r: l1 _
15.公司有保险是否还要买个人保险
" R# y: Z& E! H- U& `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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. N( U& H/ b/ c" q' |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, q. X6 v2 E4 A$ O9 | 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 [; h P) w+ N
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 3 l( U' A! p( s! E: V$ r2 A- u% s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 o" R4 q4 D- J. ~0 k. P
5 u4 c( I& n8 v4 G; x7 [: l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
: W6 o: f2 K% P5 ?0 W- o: V; v3 G
3 g; X+ @1 @- d7 R 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ! j) [# a$ n* ~9 g9 s
) {5 V4 S5 O* s" B6 a# p7 h地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 9 T. H% X' u `! t8 l
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联系人：周学志，报名：
& E c2 |! E2 A* T* [- XEmail: xuezhi001@hotmail.com
' P" \6 L. j+ @1 g (403)804-6688
( |2 s( n! M4 @$ Y! x8 fhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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