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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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1. 遗嘱的三种形式
' y: ?$ ^7 v* m/ J1 F# n8 L0 R# V2. 如何制定免费遗嘱 " |4 A7 T, s2 _; g+ g4 ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 v& H3 g9 x- G4 C
4. 无遗嘱的潜在问题
: n; H# r; ]% A( c& |$ H# d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( }8 O; s. |8 s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 {4 ^* d3 g- d4 B V7 b2 u' t
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
. u6 c+ h+ A3 v; G9 \% J: w- W0 `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: T& M+ _, i( y3 P/ p' ?3 R/ a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" o8 _& \. V" A% p' q5 q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance * c; s6 g0 @- D) ^
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( d8 r# [- O" z ?9 L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 w/ k' i5 @; j5 D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : z/ z& d3 r/ a7 z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ) ~. y* h' }4 K$ u% K3 [
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 \+ r) H) G' n0 Q& B* g% S6 n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " q2 n( P$ z- L6 t" c
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V+ E k h3 }6 Z主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 1 @' |, f4 K4 l& d! ^
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' p- N) F1 V) N5 }长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
V/ R4 |& @5 q9 ?2 i5 o v3 {) d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! b) [5 P) a2 |+ A; p6 v+ ]7 e
l. v! ]2 S/ i! J( S/ [1 T. H. N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; w0 F) A* C" ]( ~; v% K/ Q! D2 }# @) `
) r$ ^: {' E b时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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$ P% g1 w* k X+ g地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人:周学志,报名:
- t) {# D5 J- A9 r* QEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 s. D& |, A- I( b+ e8 A(403)804-6688
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