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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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; |, ^# Y9 ^2 `7 I8 [1. 遗嘱的三种形式
8 L9 O0 X1 o" ^8 I2. 如何制定免费遗嘱 / o8 O" c4 V2 e8 V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; m+ x4 z. Z# E# r+ v4. 无遗嘱的潜在问题 ! ]) W( g9 Q- W+ _/ v2 ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) `+ `" |& W& F4 _3 s# n
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 {" s3 B& r5 b1 z5 E7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 o! p4 n5 l/ c
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 z \+ |* D* e+ [& K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) x6 h( i$ K; `1 w
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
/ A m; j( M: s6 y x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & o5 A/ [) i0 D1 I1 B2 K1 k* o4 e* @+ @
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & V' q3 ]* k$ n6 e$ V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) D1 o3 m( {$ m, q: p. e3 Y+ I6 _ L% M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
# I# d" P! K' N1 [, p# ~7 _15.公司有保险是否还要买个人保险
& Q4 q7 y$ Q8 J" v' w6 x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* x h, ?* o' A+ l理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ t* f0 t. d. X. I长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) $ F5 r8 A+ _# r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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1 l; x7 S8 g1 G$ C+ n) ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 y. R, H. Q3 v) @! j8 R
0 K( L% j/ G! ^& O7 R时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： 9 K) ~1 Z. E: ?! i
Email: xuezhi001@hotmail.com ( j1 B) F8 Z$ ?9 |; x$ O* A, o& b
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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