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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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9 l& X+ x$ h6 Z3 |$ _ S" b$ L0 ?1. 遗嘱的三种形式 5 I- h( w& L" g! R1 ?( }& I b, L
2. 如何制定免费遗嘱 % @! f4 z* L/ b1 l) ~9 n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 w" i8 N0 \9 R% N/ N+ n) V* \4. 无遗嘱的潜在问题 : t9 q3 a% P. W% u+ z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * ^! F9 F) ^/ E: U9 N" S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) w" m! q1 x t3 j( ^7. 海外收入,资产,企业的税务策划 & @% L* E- `; ~ [/ L4 ~8 }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & m- ~7 r0 f" P% X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ P/ c( }& U! m( Q3 e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 ~* F) Q) ?/ D' F8 E11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 x7 c3 e* q- v3 I# D5 {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ b& g/ m% W" E: w X5 i6 n13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 L+ X, p( F% x; }, _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 8 H, V. C: w# o5 P3 R' p4 |& n
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 t9 J ^% G& d6 Y4 @( W8 Q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , `. _: P. n% [1 _0 k
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
- g- N. G1 v* y1 ^( C. j" `& y. n理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : D: h% |' m: K- D
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 M5 g; {, z* W9 G" z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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' c/ p" `( X$ N, J# Z. ]' y3 x4 B5 x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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0 ^ U ]* Y1 ]: Y" M$ `时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM ( @2 D: D( h; O5 I4 o q
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2 Q: W6 j" P8 d) i S: ]/ u7 K2 j P4 P2 a5 [- B% X2 w
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地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人:周学志,报名: " [. y/ A3 d" e( r: d; @* y
Email: xuezhi001@hotmail.com % r/ K W: H. z7 ]: }/ Z
(403)804-6688 1 ^, ^6 ]3 m V: O! D' G& C
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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