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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 4 ^- o3 s5 c7 y) L) W" l' h2 | F
3 ]! m. T; e7 s' N" y, C1. 遗嘱的三种形式 # G/ c4 ~* U! M' H, G
2. 如何制定免费遗嘱
& ^; I* ~( y4 @- P: Z; `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 U+ {3 q) Q; M% m4. 无遗嘱的潜在问题 6 u/ [5 S+ t, V8 m+ J4 H3 f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * I0 @! G2 D/ f* l
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ F% x5 m, y3 {0 h0 E7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % M) `- P( a4 h6 D# L/ N. `' U
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; S7 }6 p4 l" d1 ]7 Y, A, @/ e @
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! j4 N3 ?/ e6 O" k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 6 W6 y' w( e4 M$ w7 w* S, n
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* V- P, d( j6 j5 c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" o1 |$ H. ~# w. v0 d3 i- O* H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % c3 t4 R5 R& g+ n6 S* t
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
# d" E S; a5 z. x7 e% u15.公司有保险是否还要买个人保险
% C1 Q. M1 t1 `6 V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . ] d& w6 k3 K5 j1 h0 H
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
R [, R; h; z4 }) _理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & y' \$ K0 c3 ^2 s7 j
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) : c. k; C/ J$ n3 n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 m) M: q! Q4 ~9 F7 Z" J
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' l8 H: {; _3 o+ {6 d" w
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 9 j, e( }6 `8 T; O
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- c: j! O1 k2 u! N% z联系人：周学志，报名： 4 [, } m8 }" ~- J& @
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 Y7 i: L2 S B' h' |# N(403)804-6688 2 T; {8 M) M8 D: J$ P# y
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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