 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
% g, n" i6 k7 Y+ t6 R$ ?( E( Q$ h$ g$ G; F) N- V
1. 遗嘱的三种形式
" f+ u1 \( m6 I X3 ]2. 如何制定免费遗嘱 ' ]. S T: f' [; d9 v n- {0 n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 m# T9 c" ?' i
4. 无遗嘱的潜在问题
( k3 ~; D; E$ t$ m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * |+ g- z) `8 Q" M$ l. H) W8 _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- |" J* V# v; F- G1 S$ y7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / N; e2 r( o+ q e! d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * G% ?: N& s% h: ?) A" T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 O( S( `% ?8 ^- Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance $ ?3 p$ G0 Z R+ N8 n7 ~ ^
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) O9 d) \+ Q7 d. u/ L" g* u9 c9 `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 W; V) {7 l( `7 x; H% M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 e/ s X4 @9 K# W% W$ V
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
6 i) r; f! Z; U& j# f8 e15.公司有保险是否还要买个人保险 " ]8 [) K+ j0 e' l0 R0 J
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , q. E# Q( B' }# }4 e% I- E z
% j/ S, j @& S7 y9 ]; q9 Q' H) N) P+ \) ?- k2 ^ R
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ M- ^: L% Q4 }4 C, f' }1 u理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" o1 d) p" |* B5 I2 ^ D, W$ _长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 s& Q. r; V: b+ h1 R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + B2 `6 C9 V5 q7 L! I( a( _
4 L6 }4 G6 D5 \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . m0 N d, b3 p
- Y4 p( q& V$ S- ] M时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM % f# `' ^# q2 A* ]5 H: z9 i4 C4 Y
1 K; }. e$ d. F; A* K* J/ G2 ~. E7 o j6 K
/ u8 }1 R* L2 h
5 _% f! f$ I& k' p0 y: @7 x( f K! P' ]
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
1 Z& k% v$ D+ t5 R @/ x1 M# \ @0 z8 e3 e. a2 x
0 V. _+ M" s0 V" R4 p& C联系人：周学志，报名：
& ~+ C# j/ {4 z) E# r. ?Email: xuezhi001@hotmail.com
. z' i0 J5 H( Y9 i+ H# m+ R6 R(403)804-6688
- Y, i( c$ Q# F Z; [http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
