卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

" u+ {! `$ \- Q. `1. 遗嘱的三种形式
- j* U: Q4 i( i; s! ^0 X& T2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 ?! D. o2 ^2 j6 R* L% g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 V. K! A5 V% M" A# h2 b* k* D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
, G4 w+ s! \. Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& _% c& Z- @1 C4 T+ `8 S8 F3 {7 H: q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# ^# ~; y) u; U( M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% v- @" M0 }  i7 c# S15.公司有保险是否还要买个人保险
' |% @( n% N& R! v' i7 c3 i! U7 R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% ]; b' \; t. k( U: P

: p0 x4 f! p- @% h. A$ E' A) i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) H' n' _2 f. ]2 P长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; F( o. q% G# h. x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 F2 G+ G0 N# T5 }9 k7 d
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 s1 I' y. u+ O, j) S# f3 }
' ]1 T8 u. ~5 \# c% _: q时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
) ~' e( P8 D3 I  o7 o


, y" T* v0 U; P3 C7 S8 `4 Y+ h; F

# v& I2 C% W5 [2 Z: K/ I2 ^地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE


4 u  v! B) Y1 w+ _0 h9 l. u联系人：周学志，报名：
0 u1 R3 D) W" h! v- ^2 xEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

健康营养站

  S( w$ D9 b2 N
7 Y9 M/ W0 R$ l' R% z5 i' H8 E9 \, N
. ]" t2 I$ [( d9 {) J3 T9 R5 z

+ j) c& F/ _* U. u/ k5 M

clgl

这个讲座主题很好，为什么爱城没有？