埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2088|回复: 2

卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
0 p5 f" }4 }7 D; D) ~. ~* h- \9 B! S6 U: h5 E& K: v" Y
1. 遗嘱的三种形式
' y: ?$ ^7 v* m/ J1 F# n8 L0 R# V2. 如何制定免费遗嘱 " |4 A7 T, s2 _; g+ g4 ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 v& H3 g9 x- G4 C
4. 无遗嘱的潜在问题
: n; H# r; ]% A( c& |$ H# d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( }8 O; s. |8 s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 {4 ^* d3 g- d4 B  V7 b2 u' t
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
. u6 c+ h+ A3 v; G9 \% J: w- W0 `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: T& M+ _, i( y3 P/ p' ?3 R/ a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" o8 _& \. V" A% p' q5 q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance * c; s6 g0 @- D) ^
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( d8 r# [- O" z  ?9 L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 w/ k' i5 @; j5 D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : z/ z& d3 r/ a7 z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ) ~. y* h' }4 K$ u% K3 [
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 \+ r) H) G' n0 Q& B* g% S6 n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " q2 n( P$ z- L6 t" c
( s8 F+ Q1 ?- t* A- ^

  V+ E  k  h3 }6 Z主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 1 @' |, f4 K4 l& d! ^
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' p- N) F1 V) N5 }长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
  V/ R4 |& @5 q9 ?2 i5 o  v3 {) d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! b) [5 P) a2 |+ A; p6 v+ ]7 e

  l. v! ]2 S/ i! J( S/ [1 T. H. N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; w0 F) A* C" ]( ~; v% K/ Q! D2 }# @) `

) r$ ^: {' E  b时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
$ E- k, ?4 V& Y0 h. J
- Z' g' P% Z3 ^5 V+ h
. z+ ]' Q5 i/ G3 c! K- d6 R! a7 N% f) w- Q0 ?8 i& [+ \2 v% q) j# N

. [* b! H; Q  R* i: g3 A
$ P% g1 w* k  X+ g地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
/ m8 Z/ @; g  Y; L! K7 j- w5 s5 j4 T8 x4 N3 v" t. F/ [2 z
& J9 {5 h* ~6 Z7 U, ~* U5 F
联系人:周学志,报名:
- t) {# D5 J- A9 r* QEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 s. D& |, A- I( b+ e8 A(403)804-6688
) j9 k' Q  c' `: D; s1 Lhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层

5 U  e! g, Q4 T* }+ s- m7 E( x% r3 V$ F- w4 V$ j/ l% o* C

% `% \4 d$ f; U) U. B0 D) P( `0 e2 @$ O* m  o) w

1 ?- e0 j* q' O9 u4 {3 |
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-4-4 14:39 , Processed in 0.143282 second(s), 15 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表