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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
( `, V! c- T" D% H& D2. 如何制定免费遗嘱 * @/ p: n0 c4 \: P) O& a6 X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; G3 K! ]5 j0 _8 N
4. 无遗嘱的潜在问题
+ C# v' B; O, ^" Q4 x0 Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % R8 F9 U& ?8 K( {& e* O* M0 Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 q. v7 p# m$ M+ F7 X( y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 R+ e T6 `1 | `4 E# `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ x7 [/ _3 A4 S& T8 g2 d% j/ `8 J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + ?% h4 w o" X! ~' P% O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance x: ^3 Y: s' ]2 l9 P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . V0 j9 ]3 H4 K+ @" m1 y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) R1 M; f. \" r( y/ [. F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 t* q0 d' h! M3 ?8 d/ F/ h% A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* |) {. t9 {" I15.公司有保险是否还要买个人保险
" t3 d0 j5 T' f3 k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : M- C: i9 \# d! X$ r8 T/ |: g8 D
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5 r" G6 }7 N; N M主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 D/ ?5 U! T5 i9 c
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; [: S$ @7 ^' Y1 j( ^6 }/ J
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 j0 N- S, y, ^4 \0 N) y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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% M8 w$ @; g* o7 N/ d0 k6 @5 p% H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( i+ o" A, L' s% Q, s. Z# o" t7 c时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM w9 I$ l2 z: k9 N& q# W8 w
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： & X2 V5 ^! K; h+ y5 H
Email: xuezhi001@hotmail.com
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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