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151亿美元买尼克森 溢价逾60%
, m; d y7 q, x+ s中国海洋石油总公司（中海油）23日表示，拟斥资151亿美元收购已合作两年的加拿大上市油气公司尼克森（Nexen）100%股权，也是中资公司海外最大一宗收购。如果计及债务的企业价值，收购作价高达1389亿元。為表示对加拿大油气行业的承担，中海油计划在多伦多上市。
4 K6 w* y. Z: Y& V. M* d5 M q4 h5 m' ]中海油是次收购卡加利油气公司尼克森，将通过现金和向外融资以支付交易，集团指目前没有股本集资需要，又指加国為全球最好的境外投资目的地之一，正努力以获监管当局批准。# ] F m7 f( V; n. u( W
加拿大工业部长巴棣司（Christian Paradis）23日发表声明表示，加国将根据《加拿大投资法》对中国海洋石油有限公司收购加拿大能源企业尼克森公司进行审批(详另文)。
9 p+ l# I) c, a$ B有意多伦多上市
) }- I9 w# m" K6 y5 p! D. C此次中海油收购尼克森，探明储量收购的每桶油当量作价為19.94美元，分析员认為交易作价合理。中海油亦计划在多伦多交易所上市，但无计划分拆北美油气资產。4 I2 \) S0 s2 V `3 a+ w& b E/ x
中海油首席财务长鐘华23日在电话会议中表示，交易向外融资比例不会高，将以最低成本原则，考虑过渡贷款、发债及银行贷款等方式筹资，不会通过股权融资。" }% Z- u* S* b$ {0 ^" U( ^8 ^
收购将即时令中海油今年產量增加约20%；探明储量增加30%，不过，鐘华维持未来至2015年每年產量平均增加6%至10%的目标不变。6 H9 H4 p1 a- s+ T, s& G* v! u
中海油提出的每股27.5美元收购价，较20日尼克森纽约收市价有高溢价61%，优先股收购价為每股26美元。中海油将维持尼克森现有的43亿美元债务。
7 x( x) \& o* p2 M/ d5 JBBC报道，中海油还表示，未来计划在卡加利成立地区运营总部，这次的协议不但将保留尼克森能源的原班人马，还将增加开採加拿大的能源。" ~3 |9 w+ W* F& X* W
尚待中美加三国审批
" v# v, S- u4 F6 x" _- M中海油首席执行长李凡荣23日表示，目前中海油收购Nexen须待中国和加拿大政府的审批；此外，因Nexen在墨西哥湾拥有资產，因此，该交易还要通过美国政府的审批，交易预计第四季完成。* v* [4 V+ P( h" K U& h5 g2 s; M
业内人士表示，目前全球石油资源价格低迷，中海油交易作价合理，同时，中海油可通过尼克森掌握油砂、页巖气等资源的开採技术。
7 D9 E$ U$ l, I) a分析员表示，尼克森收购涉及眾多股东，以溢价收购在所难免，60%左右的溢价属於可接受范围；另有学者表示，在无法完全知晓尼克森的资產情况下，难以中海油收购价格高低，但当前能源价格处於相对较低位置，是一个收购的好时机，若在油价高位时收购，作价可能更高。1 ]: f) a2 p$ `, }
尼克森资源分布在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上，资產包含了常规油气、油砂以及页巖气资源。截至去年底拥有9亿桶油当量探明储量、20亿桶当量可探储量及56亿桶潜在资源量。6 R- q+ n V2 }8 o/ J
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（新闻来源：星岛日报）: |# t$ j' y* X
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发表于 2012-7-26 10:46
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发表于 2012-7-26 11:01
