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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 # a6 M$ U/ u; F7 l
8 y/ H. u3 u. i) D2025十月18日星期六爱城免费专题讲座9 \ `8 k. W4 O- _3 d* k* F+ E
1 W, K; g& Z% @- ?5 f
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
0 E) a: W2 T! u
0 T8 {$ ~" \3 F6 |地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
( B9 z; o2 s3 d6 T' G( Y
+ l" N& U: U3 i0 ^6 \9 ~4 P第一场讲座
. }9 `$ N0 L- y. X9 \
3 X4 z/ M5 [# |% e% ]- U主题：2025个人与家庭财富传承讲座4 n' E' @. `9 q. Q9 y: F' X
1 Y; M G+ u0 X. m8 U5 n- ~日期：2025年10月18日（星期六）
7 ^6 U' Q" t) D% X8 W 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
- q/ R5 ]! K1 p& f U% {3 \/ x( U
+ U# R: p5 T) x' y; o5 F! _" S第二场讲座9 U% n2 B+ m2 M6 Y- x
' [. q! o$ f4 K% @2 P
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
! F2 o& G* c. Z& v- a0 R2 G. q% t. b0 t/ @6 d1 R1 _
日期：2025年10月18日（星期六）8 M+ }* x# R k f3 T( ?
/ |8 d! F4 H6 `) z- c3 M
时间：下午 1:30 – 4:004 E8 M. f* w8 z6 t$ K4 {; j
) _7 e; O' r' S: |. ]/ }0 Q仅限公司企业主参加3 W x3 f; s- A, A5 z8 f& Q
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
2 a5 [+ C" \7 X: P
. d4 v3 K2 g+ m& I: |" l主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
, z0 l/ |7 R7 f* u7 B( v4 w: k, [' E. _/ _
讲座重点：) P% l0 w! x3 x! \; `: y7 _
+ R7 O+ z/ {! Q0 D! t 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
: J2 A" o% p% J" y+ S y2 A! h8 J* v- H. t3 e* r
《Die With Zero》的人生哲学9 y+ |, s5 e% }, r) b0 n; T
& j) I/ ]8 i9 [
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
4 c9 f# F# Y+ \+ M7 L
9 d. N- Z E; C. i2 Q: M( d$ l& F在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”# M. m- H I! Q
4 E6 X/ q% k$ k3 j/ K. M% }
死亡税务规则与夫妻传承
: x6 A) o) ]1 h* L4 [& Y0 U1 b) K) V+ t7 p/ {- Z8 m1 v3 ]5 z
ITA s.70 死亡视同出售机制
( b: t$ N: m, L: I, s, V; [+ J& Y; f
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径4 c% Y( Y5 ], \* @3 u# U
: M2 J6 M+ T) G7 W+ @注册账户传承（RRSP / TFSA）7 }2 U4 E& v) _4 J
s& M8 {: P6 \0 _$ r5 v' C+ ?配偶、子女与信托的受益人指定策略. c( d, T0 z/ f4 P& v
' Q( ?2 v2 e" c1 m! ~1 E; M RRSP 清算与 TFSA 免税传递3 d# z: U) P. u1 T4 k1 u
如何让账户价值最大化保留8 t/ t) R* c; `9 @; l2 A
房产与非注册资产规划2 z$ N4 n, N @% \! D2 B
, V" c' w) O1 f& U; A$ \
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化 b. T: [% B; `7 z
5 l4 T9 ^% {3 s9 T( G股票、基金、投资房税务处理# K4 i! V" D5 e2 s% V; D6 o" Q% i
: P+ K/ d* t# {' C合法利用 Estate Freeze 降低身后税负) f* Q# u6 G. U7 ?: i4 A
7 U- T3 v. b! p/ {1 O+ ^
家庭免税传承三大利器( L7 v7 `: @* B4 P# y. X
6 y, ~- K7 b0 Q( {
信托与遗产规划整合4 f# K3 t; c5 g. C- g6 L- I/ k! m; k
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
. N1 t4 V: E2 I( O2 c5 W
! D" H Q/ x) E4 n信托与保险、遗嘱的协同运用
9 X$ i8 Y4 u7 K# n# ~+ P/ M 高净值家庭的多代传承设计
7 ?5 Q3 N9 [; [% x% m1 ?2 X' s" J0 p1 V- q* J- Z
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
( S5 K4 ?5 d* k4 c( j( N2 p$ Q
+ u& y- ` [5 i! j关键法律文件与传承协调$ ?+ M$ G' u1 o0 M: a
I0 d h |7 k8 u 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
& m7 Y. F, ?0 t1 y/ |- Y9 j' J- I9 l+ ~* K% V, p' R
受益人指定与税后净值最大化
( D6 G0 A9 m R3 D6 `& o6 S) Z
确保法律文件与财务架构一致性! {! _8 R) L- ^4 i
% o5 x' s( u. Q/ M4 w% h( t5 T$ c- Q+ c O0 x. u( Y! l3 _3 U1 D( }
g J, r' L) X/ M 适合对象：! X5 ]: O1 x' I2 ]' H0 }
: \5 ]2 E! ?2 K$ n8 R$ ?
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭7 `7 E4 R; y7 w' m* }9 K, P% l
# w# ]5 U1 a, }) B9 U4 p关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
! q- `; m8 }, W9 e5 H* P2 V' [7 v% I
( |, o8 j2 K4 n) o0 @, ]
! t% G8 ~( |4 _) v
目标：
& X) G/ w) U2 R! l; H2 L
4 X! o" n# @3 d; w" O9 f/ a, [" G将 “Die With Zero” 的人生哲学" h5 W2 g& c# b; N8 ?
. ]' |# y; h5 {9 G- v, e5 d. I
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
% C6 h: \) B+ H$ ~( M5 ]! \5 @7 J' f" M$ g
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
3 h6 H) w$ [( B& H/ Y5 K1 V9 W& l. F2 A# {- Q7 b
' x- l5 z A" }
【下午场】企业主专场讲座
& |" a. s" u% v5 Z8 a) R% _2 k! R! Q' ^1 I4 f D) e1 W6 k
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
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8 G) P( e! J, K; G$ c( Q$ c) b" D 仅限公司企业主参加
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( K: `% C6 R5 S" \% v8 s, D! o9 x) d( `8 x/ z9 j7 n3 e* m; R l
讲座重点：
: x& S n6 X4 C5 x6 A0 J# ?& P8 x N7 j+ s& v1 D) I
企业主个人与公司税的对比分析
3 f- A# Q8 U4 `/ |
: Z" d8 ]. z- P) N9 U! L企业主工资或者分红' d' F' O' B& t. Z$ O- F
: B6 `: K7 m; M; B# ]8 f1 F家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）) E9 t: ^0 Z6 `) J$ V; \9 |
# P" z+ K; |- D+ p
公司税制的六个层次税率: ]: C1 x) f7 r; F, A" R& r; f5 V) w
2 b L! r7 ?6 Q- i. P阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件 X/ e1 I1 H8 S- e
- j4 s3 i' P8 r# F4 k; m, s1 T6 o公司资金运作与投资
# d! |8 O; a2 s* @- y2 O+ G. L5 \
* U$ y. F! `$ Y H- X& V0 n! q企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊" C9 Q5 q, y6 O ^8 H
* A6 N2 r% f' X2 i. S' K公司投资为何必须使用“特别架构”& ^- C( M! v5 g- W& K2 [( @
$ M5 H& f& Q& ?1 J6 B
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
5 S) p% N7 L" P. g8 J1 \ C
! @- z: m& l, r: w" |利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
1 _2 m; w4 ^; D: g. }
4 i4 w6 R7 O9 K e4 y; m: A- z合理费用与股东规划
* D |/ }. A6 j2 ]
: f1 T" J; ?9 i+ f/ i哪些“合理费用”容易被企业主忽略
% b9 L: D% ~, }( |) X8 `8 Q, F, t
# r2 j- L6 D' R4 f" o股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
. i, h( l/ m! y" ?& r) I$ c+ q z2 C& U' s9 s) F' u- j9 V* [" q
企业主的养老金与税务筹划! l: U) G( q$ g. Z* D
. D; x u4 i, U' w
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较- @" ?4 b( \$ \; {& W! v7 o
/ H6 Q4 k9 s h) }. q
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
7 A5 M4 c( ~7 W/ g6 D1 u, u: }$ \3 N+ C
公司传承与财富优化
f a: {& O4 P2 U2 A$ o1 g2 K E- h) b `0 Y0 H. {1 C
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡8 W9 [* O% t! g' A4 i) {1 v0 z
# t' O, o- G$ S0 I2 i$ T1 Y9 Z; |2 `
公司传承的三大主要路径及税务风险4 P: u5 q0 n: ^& r) X' v
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如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”4 o g6 s# _* a1 A# e
$ r$ w' {* x7 z1 Y7 u
2 g% X) b% Q2 J目标：
2 N" R1 G g5 I8 v" L; k4 D
% K" G7 k8 j) W9 {$ {+ E帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，+ t( L$ h% Q, K3 o. f% M1 O
5 }8 E5 ]' U. Q$ g, q1 r; J
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。$ U! y0 h# ?( T7 v+ _5 ^8 ~
主讲人
& Q$ F- A# F# h! O4 m( U3 b
# j3 A0 {, L4 L: A周学志（Frank Zhou）
2 ?) A5 W) R0 X, a, x2 p& i/ M" |6 r2 D5 D
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家- \, K* I0 A1 @
o0 e! f5 n% f9 W; mCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
4 S! S# [2 J+ U) q& [/ c& [! t! C3 m, q2 f* t' j H5 V% r
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
/ W4 `5 F$ M0 ~; W- H% m, J$ W0 x% T' p+ P
# n; C9 j4 L1 P' {MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例% s6 A1 c- V/ U$ m( |- q
& [; R2 }3 z5 W# I0 p1 S4 X: F报名方式4 Z; v3 W/ S8 K
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限额 20 人，先到先得2 @7 s5 V K1 `: [- c
1 {0 `& {: c i3 ^- v$ N（谢绝同行及同行家属）2 V0 B }6 k, x$ i
# f0 @. z+ n/ ?8 t% V报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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需收到确认回复才算报名成功
& u, Z! T5 t! Q Email：safetyfinancial@yahoo.ca; V9 S9 T( O X8 q& s
4 m) C& _( G8 }: e4 H1 E& u微信 ID：frankz559
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' b( j& N* _" F& G 电话 & 短信：(780) 722-5918+ M* l- q/ I1 G+ y
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
0 l8 T: y7 _: o" ~4 t. K, W( J* D5 _4 x# M* x$ {! J! D* C
https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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