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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 3 a) Z& o' ?( w
0 b, p6 ]3 I, s' T# q2 @* Z2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
3 n: j% m, z' R$ }' G( y! w" U" y# k" T5 C
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）. \* @2 N/ S' Z# k2 v" c
( d7 a3 d' m) S地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
3 o: ?/ n/ o, P3 ~
9 H4 c, u' d. I8 ^& S; @# _( O第一场讲座6 V$ D) K) @+ S- {
3 _9 t+ L" X) B M7 M! m' m
主题：2025个人与家庭财富传承讲座
/ l/ ~& [+ {! V1 M: Z& j
* x: @! g& R, z d( \' f. ]日期：2025年10月18日（星期六）
5 d$ S. p' V3 Y4 k3 ~# L( s) H1 d 时间：上午 10:00 – 中午 12:00' D' ~9 c; X- u2 k* B/ J
- W4 U5 U- N$ N0 w; r第二场讲座
( b- n* a) k0 f. v0 p4 n; Z& `) ]+ K- ~
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划- |4 h' @5 ]( a: R8 Q
7 L) l1 c& {9 Y4 G( k6 w
日期：2025年10月18日（星期六）
) f4 ~7 ?% v# P8 }) x7 Z O! ^# U' }# p* F& c" P5 ~
时间：下午 1:30 – 4:00# P$ k6 S+ }* E) N* a3 v5 Q& M
, F% {& B! C" U7 Q- o
仅限公司企业主参加
/ L4 g; u. Q; l. Z# y6 K# h7 T【上午场】个人与家庭财富传承讲座
! e" f% p& N! j; c! B. }
; N" J [% \4 y8 u2 ?主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
( i8 K0 I% o; D
& v/ T/ @9 Z" |- N4 Q2 y& }& _ 讲座重点：! o5 `/ i5 F" e Z: u! I# k
4 Q# ^. m7 z( `. u* ?: F
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
" T6 B, v. ?' U9 c G+ N1 F4 j4 W$ i2 b8 ?# d* n+ J
《Die With Zero》的人生哲学
/ \9 b- I0 L ^! f( p4 t: x$ R! `, f9 A
《Die With Zero Tax》的财富蓝图( A) ?8 X; }0 o1 C& X
) R) B: ^) L& [7 n3 J在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”" d8 t: A+ a+ g# F
5 Y- \. y& i+ a# t, p
死亡税务规则与夫妻传承
: i3 \4 W! [+ Q [/ Z7 u# x; [& E- ^+ T9 ]$ \' h5 O
ITA s.70 死亡视同出售机制
; N( y" e( T* R* D0 a) F
6 V6 Y5 P0 W7 F; J% G/ n6 T& P夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径- q+ P! Y$ i: Z- g% ]
& Q% a/ n+ E; U注册账户传承（RRSP / TFSA）" A# M# a L4 z( z
4 h" [, n8 c7 }) Y. f配偶、子女与信托的受益人指定策略- n' \: w" h8 d# O% N, m4 m- M
8 ?4 D- T$ ]; @' E, ^6 @2 H: e
RRSP 清算与 TFSA 免税传递- N4 h, x2 N7 }
如何让账户价值最大化保留
4 O! S6 t. B: J4 b$ a$ D4 _6 |; P+ H房产与非注册资产规划
; R3 K; F: n; ]2 h& E
. t6 s) t. t. V, {. A主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
x' c& B! d1 J5 w# p1 F! c9 r3 E
2 m6 B, ]2 B& m& N. P# a) A0 A股票、基金、投资房税务处理6 z7 l5 a2 g. F1 o" j
( q( u% n4 D, \5 L
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
0 u6 ~: p3 O9 a- Y+ W6 o+ c
* ?. Q, a2 b% O3 N家庭免税传承三大利器
4 l# B0 X( C3 H4 V3 k" P' z( ^0 i% R j$ f
信托与遗产规划整合
9 V2 ]8 H2 j. U2 g4 V家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异: |6 g! U# G. f: \3 O3 Y
$ J' W1 F. s. C3 e3 Z信托与保险、遗嘱的协同运用
% I# E2 Z' { i 高净值家庭的多代传承设计' q7 _' k+ @! H2 J! l9 v
: o5 ?8 L7 s+ I# H
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续/ G" C$ v4 Z6 r# B% N
1 K& I/ f# g* a1 p" z关键法律文件与传承协调; G: M: b1 u, Y) U; b6 `/ e- ^) \" l
( Q8 j" e" ~$ `2 y+ Q 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计8 Q9 [) l* o' L- h! C0 L
9 k' c+ I Z4 x/ @2 }4 O# h
受益人指定与税后净值最大化& d6 z; q( ^) S. x/ w; C" }
, r) v, _' `# ]6 V确保法律文件与财务架构一致性! J) c; y7 ?9 h% z( S' \
% \2 E/ y4 @0 W; a
) Q0 x+ P5 i1 d" ]
5 K G% v$ q% W. x4 ~7 P$ m 适合对象：. Q, g) c/ _5 q$ V) l
. p6 @$ R& l a6 D/ }* c3 b: p: `1 @ 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
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关注传承、节税与财富保值的中高净值客户0 B3 l. ]6 s& y; G$ j7 c! _
2 F# Q ~ T/ W ]# a! @ Y
$ M- S5 ~+ q& [; i- {+ r2 M
# E {/ H9 T$ r3 q' {( ^7 Y0 S 目标：( m% ?) @, J* A4 |* Q
5 d/ C+ d2 C* E; }+ \将 “Die With Zero” 的人生哲学' E& |/ w) s& x( Q* N c0 x2 V- Y
, j7 M2 P4 x9 H2 L$ Q; }
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
+ A U) L$ |: s5 H2 i7 _6 M( }2 l1 z x2 |. y% q
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。. Q8 p- N0 q0 @5 \- _" X
4 K$ }4 q& j) e/ W/ Y) Y) ?$ S+ \
【下午场】企业主专场讲座
% }3 F" m: Z( @; P( Q1 y- t- [
# J- {! g% h! B; p2 S$ a: n主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划" {" ]" e# S/ a \/ T, ]
' ], \- i* b' k$ S- v9 a5 W: J1 X 仅限公司企业主参加
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: |% U. E( f7 ?6 _$ t: B: r3 w
h; v8 g5 N% `9 |# y 讲座重点：
* E" Q# u1 u& P! R! I! M, n% w5 z3 I% S, h2 S! g9 S
企业主个人与公司税的对比分析0 l9 Y5 [4 Z/ V$ G( A" Y, ~- ]1 R
7 J! @7 L9 `: \& K) C, a* {. f! e
企业主工资或者分红* s3 ]% I1 M% }$ ?
( S8 r; U8 w, j L0 h* M家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
( Z0 X* B( z: ]) N& H7 m5 c ]
6 H& u' d4 R4 X公司税制的六个层次税率
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# I+ V0 I% k; x0 ?' U! m阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
Q; t$ z0 n/ o5 b6 h+ `/ t; U/ r
6 ^0 Q8 E3 P' S7 `公司资金运作与投资
/ o2 B0 I* ?3 ~" ^$ ^$ ~" ? f5 h: W! r, r1 D
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊6 ?9 u4 T$ e$ }8 E& M$ z6 ]% G( u
, S+ Z! F( ?1 L
公司投资为何必须使用“特别架构”
4 i% I, y4 o! w- d. L0 l) f. f' A( C2 Z( D9 Z$ |
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用* Y1 K- N* {* w( q8 B0 m( u4 k" H
: ]' Y ?& j4 B# {& M! X* t% k利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长* R, \# X* R) M" P' \. d
# A1 D1 I4 P% p( x a, L
合理费用与股东规划( [2 B3 O8 s3 |+ {, ~# a
9 @2 L+ Q5 z$ b4 g. D0 |% f* h: L哪些“合理费用”容易被企业主忽略3 ?" h% i9 B8 Z
$ M. A" i; @$ U% |0 i9 b
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
$ j& b& w4 J3 G* P* d7 R4 T' d
( [1 ^1 J8 U/ `# U5 K G3 a- l* y 企业主的养老金与税务筹划
* L% A1 q. @: A5 _8 _" n+ t! m: g, s4 M W8 `0 X$ w+ F; y
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
- a# E9 B) {" y; d% v8 X
+ k5 e. t- ]0 L( w8 {+ Z私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件 J U% M! ?6 w" \4 ?; ~, b
, _& T* m4 F/ d `$ O: h6 n公司传承与财富优化
8 x; t1 }! @4 I4 L' l4 ~
* K3 ?7 O B. N% |, l继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡/ w( h Z6 |9 I0 a) D h
' ~) [3 [3 h: s- p4 n# u+ _
公司传承的三大主要路径及税务风险* Z) b; U. e. W! }7 G
0 j( J" i2 [. F0 e8 R
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”1 S( b- ~& p/ ?2 i
" ~- g3 U+ x$ {1 Q$ ]" [: ^4 e
2 S; ?( b7 y8 c, J7 Q' v
目标：; A- @( y5 ]7 y0 {. E
. V1 { Q0 a% i. S* A帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，- Y% y5 t. k2 X. a
* E1 o l" k, T4 k& c3 ?
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
. j; U6 a( f6 E: `主讲人
. k% f: d$ t( u4 O, B, A* H9 t5 v8 J, }& Q
周学志（Frank Zhou）% s/ w7 u3 T5 Y4 ^3 L
( a5 d$ ^6 D- ~3 `加拿大资深华人税务 & 财富管理专家' n* L4 ? M/ O3 D: v9 s& p) F; W
; @; n6 J6 i( z+ c2 s! F, V
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证4 w6 L- w; r' U/ F9 s
: D( n# n8 I0 F. S0 u六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
( `4 S5 I. w% }0 ^; m& O) {3 k h5 T8 }4 P4 o+ r
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
. v: r( [3 U! B6 n5 D- o2 K/ _0 Q
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% n: w! U1 i: ^1 x |, L限额 20 人，先到先得
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数7 X2 x$ C7 f3 D% W
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需收到确认回复才算报名成功
3 q b* w# d6 l Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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( r9 E' _' J) Z5 H, Y9 G免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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0 z6 j. A) L: e i, f6 ]7 T$ whttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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