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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
4 B8 f# \' Y- M1 V1 p' T
) H, ]" l2 v$ i1 `, k共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
/ W# d$ D' F+ u' E- I8 t! g地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ H$ W! a. b$ B$ M M: V0 n9 t
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( G- H! y$ K( o1 n* A8 R0 y5 }' _第一场讲座4 g3 A' A! E+ R" T. \
主题：2025家庭投资策略与养老规划6 u& v$ {$ u# ^' T3 G0 m
日期：2025年9月6日（星期六） i/ R1 t6 j4 n! f' I1 d" d5 h
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
5 A7 i9 F0 w2 E0 H" R# |主要内容( p6 `7 V- n" k; _5 a5 f0 R
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响% X% M! c. y/ i; o
2. 成功投资者必备的基本原则7 }: K. }; t& Q8 K* X3 e0 u
3. 低息时代的长期投资计划设计
) C+ o7 q; d" U* R4 R4. 保守与激进型投资的平衡之道
" {7 |% X5 i* N5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS0 d7 ^, c" U9 r4 M3 C# n$ `5 k
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用8 F. x# x0 J* k. C7 i# x
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
! t. A: h! V1 k) ^, r" t7 d8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产( R5 ]4 h) H1 v3 p
9. 财富自由的定义与达标评估
2 M# n( a" E# W! m8 p10. 终身财富加速计划（LEAP）
' S% h2 Z7 r2 b4 D11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
; ?7 \* d u5 e t2 j( U+ H( l5 D12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
4 Z& b4 Z. j6 s& f1 r0 o1 E" X13. 退休规划中的五大风险与规避策略
- |9 _5 u" U; h14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资: }% p7 R- e+ W
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划1 u5 l! @# q" ~
________________________________________/ R3 U# r1 T& ?4 B9 A* ]& \
第二场讲座
) R+ O$ _! q8 S# U2 v主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划, I; Z* R5 s2 i. ]% T7 C+ x+ C6 x
日期：2025年9月6日（星期六）
( X4 `$ f7 I9 N时间：下午 1:30 – 4:001 D4 T& X( k: D n3 D' i1 q' y
仅限公司企业主参加
/ X( @9 [0 P( I$ Y+ n% {. F4 ]主要内容+ ~2 \9 m! u& n7 q2 p. ?9 d
) T2 F5 K" J6 H5 Q: }
公司基础与经营模式' B3 c3 C( t# M& J, P2 q1 S
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
; u: b$ P& N! O& i· 公司化经营的优势与潜在风险3 @! E1 i5 M- o6 z! J! G5 @& x
4 D* @$ J7 r0 H) O5 |5 z公司资金与税务运作
% K( P- L! ^2 o, w$ I! K! l1 n· 公司资金的四大使用渠道及利弊
6 C9 F+ y( L5 c, [( ^· 公司投资为何必须“特别架构”
' b0 h8 @' m; _8 n" G+ |; R· 公司税制六个层次的不同税率
# @# z" h r. v· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
5 R( \- g, v. K6 D% j
( I. M0 r( V, ]合理费用与股东规划: U- A5 z$ W2 R( T+ f* Z/ J
· 哪些“合理费用”容易被忽视$ Z* H% i& x! n
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
& G m; U& w9 o· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法2 x. d6 D# U g) |" F
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
& w! j# D* _8 C5 @$ Q2 n. y% d6 s; A% F" Z
企业主传承与税务优化
2 x# F4 o$ f% C' G$ @- Q q· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
0 a2 b4 C; j- R; `/ g4 r8 i- @· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
2 o# V5 [! |3 m: s· 子女继承与非继承子女的利益平衡
" _4 a, i. J; |, R& q4 x· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
5 Q; h( Z+ _% T# w+ {· 公司传承的三大路径及税务风险% n; k6 @* Y& K, Y& D2 S5 Y
· 如何在传承中有效减少“三重课税”$ [# Q) a, g* Y# U% O: g# D5 v
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& R% f2 G" w* B 主讲人/ _; k. y$ j2 m, w2 P' ?% M
周学志（Frank Zhou）: d7 X! \" q m" s3 w! Y
加拿大华人税务 & 财富管理专家: o0 k k0 e3 s$ I% \6 M7 k7 {
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
0 C% ?& _& D- e( I' g( k* l六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
9 A% Y' e, Y$ a* v& k [MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
8 ?3 O& ]1 @ X0 h( h; D$ x________________________________________; z! x/ P. j7 w- c8 h. B7 `& v! T3 ^
报名方式3 x; k, p& I; F" x
限额 20 人，先到先得
: q; ?$ }3 {8 Q# n3 I. ^2 c（谢绝同行及同行家属）
& \: h' {4 @( e# Y" |报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数8 t7 `; ^* v! g# W8 d
需收到确认回复才算报名成功: B7 u e) [; d$ }
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
5 a2 |5 ?7 y7 Z: L8 t: f2 h微信 ID：frankz559+ _9 E( U; y: W# q8 R1 w8 H7 w
电话 & 短信：(780) 722-5918$ ~ w0 c$ b; | U* x* e& i. v' p* I
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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