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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
: j' Z4 K& R% b8 [/ m" f' i. Z* g* h- R4 `6 {' Y, G
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
' x2 _% j0 q' ]$ @; U地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- ?% Y) l0 W9 g. V1 I
________________________________________ U2 }4 ]. \4 g! E
第一场讲座
+ Q; V3 E; _5 {& K. ~' n1 g+ g7 ?: c主题：2025家庭投资策略与养老规划- ]% r+ x' [. B6 S
日期：2025年9月6日（星期六）
# ]3 W4 @9 T8 U {3 M' e3 p i时间：上午 10:00 – 中午 12:00. C! W0 {! t5 `/ w" E
主要内容; U- B# G1 L7 L# _. H+ {% O
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响2 u8 i, r' l/ _; f3 e% C
2. 成功投资者必备的基本原则
$ P+ ^0 p+ e, d! [1 J% ]3. 低息时代的长期投资计划设计
: ]9 `! u" J' ?/ L7 r2 o2 T4. 保守与激进型投资的平衡之道
* B) E, }. Z1 ]6 y5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
' j) f, J9 k) b' u4 V% g6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用/ O$ f X* V4 n4 q( S4 R) L
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
+ v: w: `1 T, _/ g+ |8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
6 q* `6 o, r, f9. 财富自由的定义与达标评估
( ?6 I! P' j9 q# k10. 终身财富加速计划（LEAP）% W: A# w9 q- V# F) r
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
5 J1 T" D# ~% p9 |12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承2 |. g+ ^! v; Y" S1 A
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
& ?6 X: O/ t2 F: S- ^, B5 ^# j2 C14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
$ h o! J2 F1 d8 W+ g15. 50+ 人士的养老黄金十年规划3 a/ G9 [! {; N* W
________________________________________0 b# Y6 Q% Z9 n/ t+ M' D, q
第二场讲座1 j: E: E3 ` c
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划/ `2 s+ g% A9 Y7 [/ }6 _0 q5 @
日期：2025年9月6日（星期六）" [- k0 t* G3 [! `5 T
时间：下午 1:30 – 4:00& ?% c: C8 y5 g/ [+ j4 ?. z
仅限公司企业主参加
0 J" q5 u9 p5 U# ?主要内容6 n1 d$ a0 s: A% a% F
& j# X! z8 S$ h
公司基础与经营模式
n+ Z" W/ X4 _/ }6 ~· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司! X) j5 O8 y* q0 \( s! t: K
· 公司化经营的优势与潜在风险$ A9 o0 M' a2 G. ?
) ~, B# C/ h3 B: u( ]$ U0 p: P公司资金与税务运作' U: M; R7 p/ v8 B/ N
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
$ W5 W- d, Y6 K. U4 G- L· 公司投资为何必须“特别架构”
0 X4 D1 r1 s" \( K a, O$ p· 公司税制六个层次的不同税率
3 H' ~& \) W7 S" B2 g· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
( ~3 C0 T' i# c! X1 n6 q
5 m2 S/ Q' A5 \合理费用与股东规划
4 C& S; L0 q7 l' K" T: R/ F- ~· 哪些“合理费用”容易被忽视
8 p. b2 Z% v+ ]) r/ B· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）* g6 ~8 C& L) r4 s( ~
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法4 y$ v. i5 R# c0 Y+ s8 L2 S# ^! T7 F
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响; f' D6 w$ h; V0 j9 G0 T5 K0 q( n
- J6 D4 r1 k. I
企业主传承与税务优化$ p5 |, P, F+ y
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下7 S8 H/ b n- O6 ?
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
9 p' l1 D6 l" O+ Y· 子女继承与非继承子女的利益平衡
' U+ U5 ~4 z" }- x: F· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长; T1 g; u, l/ J5 X/ R! T
· 公司传承的三大路径及税务风险
; w# q, D* a0 E" n8 H; x$ {. l· 如何在传承中有效减少“三重课税”# ]; @% R3 u& g! n' i! v+ v6 G
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主讲人 @; r) f4 t# I) o
周学志（Frank Zhou）$ ?* p0 r: I' } | F
加拿大华人税务 & 财富管理专家' d8 p( b6 P9 M4 R1 P$ `( u7 o
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证4 a7 L1 a6 [! h m1 n- {
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
$ y; s! ]$ e/ I! O" Q% d+ d" sMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
+ [, [* p8 e: t/ Y. a________________________________________& u/ i- P# Q# Q/ l' p6 Q x. M. _
报名方式8 @2 z/ W4 t# b \5 X. C- B R
限额 20 人，先到先得
0 ~/ j6 L) p* I+ V# ]（谢绝同行及同行家属）
0 s7 r& [7 ]7 q& z) v0 R0 v报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
0 N% t" P& M+ O3 K9 ^, d 需收到确认回复才算报名成功$ F% b: R2 G- B' A$ f+ H
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
: `5 E. e9 _4 w5 z' u, K微信 ID：frankz559
; L. {; N, U I. l1 }电话 & 短信：(780) 722-5918
! ?# G* n9 G' R1 y免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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