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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
1 ^0 v6 \( Q- K6 X5 c' L; [. f2 I, n/ t
1 M$ [! o' O3 o" b共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
* Z# {% i6 e1 r地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
$ C8 s3 p, U3 u1 I& z5 N9 V________________________________________
! U1 C+ e8 x5 G/ I7 m第一场讲座
$ f3 g+ y" b) b7 e3 I" Q. q4 R2 h8 D$ e9 b主题：2025家庭投资策略与养老规划& w& m% C' W8 I: y
日期：2025年9月6日（星期六）
, t# q5 t& v% Z时间：上午 10:00 – 中午 12:004 E& B8 ]7 O) B3 E
主要内容
9 F' ^. k# H! O h' n2 v6 v1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
4 W0 a4 a/ ?. m' W+ D2. 成功投资者必备的基本原则
$ s1 C: ]6 ]/ M1 i) S! @9 t3. 低息时代的长期投资计划设计6 H7 x8 S6 U( N. S! r8 r3 R; J3 o
4. 保守与激进型投资的平衡之道
( C/ V; g7 `, ~. o5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
* S8 L1 P5 R$ j6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
: [- s: K& i* {- _$ r/ H, z: R5 p) G7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
- _! q2 w- ^) O8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产+ N k+ |, u0 e7 X; Z- _8 j
9. 财富自由的定义与达标评估3 F: K- N1 b: t, H. d1 A
10. 终身财富加速计划（LEAP）
2 t5 Z$ z, J) s11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多& l6 g7 s8 p/ C, e3 R
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承" P* L9 C" L8 l) @& g- n
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
3 t x1 E1 X s5 J& P$ v; N14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
+ z8 t# }2 b4 d. B: |+ s15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
" d5 c. _* L- J* D________________________________________( N9 ?. F. G( ~6 I L
第二场讲座
5 P: D' t) X) U3 q7 H主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划9 z4 K( C/ N( u; E7 n' D, }
日期：2025年9月6日（星期六）4 c9 \. @ N4 x ?# i
时间：下午 1:30 – 4:00* p8 b% W; I, T6 H" O2 W/ T
仅限公司企业主参加5 P# k( `& s0 d. O
主要内容8 V! N: p5 b6 _8 _
8 |4 w% x3 D7 F0 a- Q公司基础与经营模式
/ D! T1 N: P6 Y6 n" f7 ^· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司6 O. p& `, S6 H E: e$ t
· 公司化经营的优势与潜在风险
) g9 Q$ }2 u. e! T; q4 f' d: e$ Z% K) G' _7 b
公司资金与税务运作
. ?- {: s" O5 }/ r- e; q6 b· 公司资金的四大使用渠道及利弊
1 G2 y6 U p6 y. y· 公司投资为何必须“特别架构”
, g/ g* x: E2 C5 R& {9 H· 公司税制六个层次的不同税率
6 }' \+ q/ [6 s% k' W· 阿省 11% 低税率的三大关键状况. `7 B$ v& M9 Q, X; w- z* U
% G; m T6 z) ]$ ~+ O4 m
合理费用与股东规划5 @, i5 Z! X4 Z# z
· 哪些“合理费用”容易被忽视
, T+ E4 ?7 P) v· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
" H a( a( b0 Y, B& j- ?4 e0 d· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
6 z9 s0 `+ a: N· 家属工资与分红的操作要点与税务影响' F+ M' `$ S8 t' m3 v5 u
7 Z4 [& c' T O/ d2 l
企业主传承与税务优化( h. y) Z( D. g
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
* N( N9 r% J7 A* i$ ^, Q· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
& Y- H9 H* I( Y! O· 子女继承与非继承子女的利益平衡
- p2 v5 C" h9 K1 R· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
* D: |( P2 F( [; s4 o3 s7 ]· 公司传承的三大路径及税务风险 b: J; A6 G4 U6 ?
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
( m$ F9 N1 L+ j5 t3 K________________________________________
T. i8 l8 ?3 U6 I7 h 主讲人
* G4 C) `6 K9 |周学志（Frank Zhou）" i+ g2 \. H. o$ ]6 c2 p
加拿大华人税务 & 财富管理专家
/ [7 e6 R: A2 s8 p2 P" b9 m0 GCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证. ^8 }; H% i h- G# ]$ G3 E$ r
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
1 d6 n @: e+ r- VMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
& K/ m4 v" m' F/ g% }5 l4 \) y________________________________________
! Y1 y: ?' y) `8 Q( O 报名方式5 { i% W$ d1 a5 ]
限额 20 人，先到先得- U9 k% [8 q, n: b
（谢绝同行及同行家属）( j7 x7 d/ a/ A: D7 [5 e! U; i/ P
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
+ g0 s8 W1 X7 m3 }2 _! E 需收到确认回复才算报名成功1 e: f& g: M: T& {) X/ {6 |3 E
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
6 x8 ]1 Y4 I' S* C& N1 ?微信 ID：frankz5592 R; ^( K/ @' h
电话 & 短信：(780) 722-5918
' Z6 I8 Y% H6 d1 x0 ~0 B$ K0 e免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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