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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
1 Y0 v* ?- a5 x! t, {! \, X9 b2 ?" q. r! I3 Q
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）- J" ~0 o5 y8 D/ C0 _3 x
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* C- [! W' e* a" k& W4 d! o
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第一场讲座5 f1 `1 z7 G/ G
主题：2025家庭投资策略与养老规划" W8 ^' T0 O+ l1 P+ b
日期：2025年9月6日（星期六）- p$ i+ i, B% ` Y( c
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
* w4 A8 H& b d主要内容: d+ F& l3 Z( Z8 V6 H" C$ @% Q
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响0 O6 d; F! s* y/ Q" O+ J! ?+ X
2. 成功投资者必备的基本原则
c9 K) n- M* M' b( J& G; I& a6 P+ ^2 j3. 低息时代的长期投资计划设计
1 f' n! B1 n `1 z# U- G( W4. 保守与激进型投资的平衡之道) E8 W# K( _ q% I
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
+ ?3 R! w9 T2 W& `4 d! L; U: @1 e/ ~1 u6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
; `6 e5 C. Z" \/ j( ^1 y5 T7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
; i5 |' W2 L# L" E5 z5 p8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
% L# E& ?" M5 n$ L9. 财富自由的定义与达标评估' o5 n }" y. Q, x6 a
10. 终身财富加速计划（LEAP）+ \9 {! Q# Z3 N& f& d0 `
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
+ ]0 z2 L* C j! ]& u12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承" w! ]0 u" g: Y) Z$ i5 o
13. 退休规划中的五大风险与规避策略8 @' W1 s' D: c: \ W& g0 Q
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
5 T Q/ h! x7 q9 T9 g' N15. 50+ 人士的养老黄金十年规划+ U1 F3 u* c4 e. C1 L" }
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第二场讲座4 d: n. P L6 k4 i
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
1 f4 }/ C$ f2 T5 W. z @ C日期：2025年9月6日（星期六）9 b* \! Z9 m) n6 O% ]- F
时间：下午 1:30 – 4:00
" _, Q4 e" v. z: F5 r仅限公司企业主参加
' U7 Z6 I* C! v* a主要内容
! e. M3 C' y( H1 p Z6 c; Z
- b* S: k5 y8 Z- {2 {. U公司基础与经营模式
[, P( ~8 u) v+ c4 \. }· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
0 D% o% V7 B( d· 公司化经营的优势与潜在风险
4 M% b1 S5 U2 m' h* @0 \$ x9 q- c5 u, F
公司资金与税务运作
+ N, I/ @7 t3 K' W9 E7 O6 ~· 公司资金的四大使用渠道及利弊- @6 O. `* u7 N) N& q- f% i' o- T
· 公司投资为何必须“特别架构”
" f2 v; _8 {3 `: P5 C- \/ v· 公司税制六个层次的不同税率
. |' V! \& T5 H6 O" |# h5 B. p· 阿省 11% 低税率的三大关键状况$ u& k" z" A( e |7 v1 N
. W- J& D( k' k- q6 L' P+ w1 Y合理费用与股东规划
- P* A/ a# ]$ S- K" z· 哪些“合理费用”容易被忽视1 P+ O8 M/ o/ ?
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
& G. Y! U$ i7 m$ ` A; T$ _8 X· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法' c9 J. C" v0 K: W9 u
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响" d8 s) m; |0 @& f+ R
) O" w U' Q& N8 E企业主传承与税务优化! P. \8 c) _; A6 C
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
% j3 G# n5 @1 D0 o· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件/ l) e* a' K' f0 s, s
· 子女继承与非继承子女的利益平衡9 r$ B, M. }* t; Y
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
7 q0 {+ N9 l- }· 公司传承的三大路径及税务风险
* m1 Y' _0 ?" S8 w7 f7 M· 如何在传承中有效减少“三重课税”
- Z3 \) Q4 D+ L% y* m; @________________________________________8 r$ }; c) d' {$ n* ]
主讲人- y0 I7 l3 H" k1 a3 s4 b
周学志（Frank Zhou）; [; x* A5 C! O* _
加拿大华人税务 & 财富管理专家5 H: h6 z3 R( q# M s
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证2 N2 S: l( c# _# O( P/ j
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）* U5 R( Q; X& b/ G! l
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验9 c3 P7 p' [; y* k8 _4 C& [
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报名方式& l% H9 \! l. X, Q, ~% a3 C1 y* G
限额 20 人，先到先得
& Q. ~, A$ i" r( J. ^9 e4 y& M（谢绝同行及同行家属）
$ E! ], U9 a* h- r' I( Q报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数5 h& k$ }! S8 m, a! S9 m/ K4 M+ g9 D
需收到确认回复才算报名成功
- q( u7 E) J2 ~1 O8 V Email：safetyfinancial@yahoo.ca' @8 Q/ f, T" I" d. g& J3 }2 s
微信 ID：frankz559
3 j; d# }4 y5 r( D+ o- k电话 & 短信：(780) 722-5918
5 ~# C8 R8 q8 M7 e8 a5 S免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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