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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 6 D* D8 c( p2 R2 u' g# w# z6 W! X
3 j) G6 a$ f3 m" T0 A: V& k4 I/ i( `共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）( [. x" {- ?5 v D* E, J
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ \- {7 u ` A/ ?
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第一场讲座
; N- L" a8 t. g主题：2025家庭投资策略与养老规划# v5 Z! f. d! C# u+ Z6 ~
日期：2025年9月6日（星期六）
7 ?5 m' r& K# Q7 ~7 I9 C/ y时间：上午 10:00 – 中午 12:00
0 W8 t; K) s$ |$ @+ q, [6 Q8 V主要内容& H! \6 a7 s4 y: R
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响: }- k i; u& Y5 { F/ B% o5 v
2. 成功投资者必备的基本原则
% c1 [0 h8 e. D0 @! a. w% S3. 低息时代的长期投资计划设计: q# S8 Y1 z' d& Z8 j
4. 保守与激进型投资的平衡之道
5 x' {: g4 ^& J+ q! o0 c. ~* _5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS! J, e) v' I) f( Z8 h0 I
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用% t' l" p. p" b) I, t @ E
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
% G* ~ W& s# h4 G0 r! U( \8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产8 x1 ~3 U- v" v
9. 财富自由的定义与达标评估4 C/ d; p9 l) j4 Z
10. 终身财富加速计划（LEAP）" S% O3 u7 p) r/ o* W6 C
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
) t8 M! c1 H v& H$ K! J12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承- N3 [6 @7 K0 U# N$ J# S
13. 退休规划中的五大风险与规避策略$ M5 d$ s& w5 [
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资) `* u% }, M6 g
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划& u, J, N1 R1 U5 ~4 @5 Q( V/ g
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: N6 g# ]+ y) [* H& _" r2 p第二场讲座; i- k* Q* t( n( b5 `3 S8 L! N
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
]2 u& @. R( H8 E+ x7 w2 N, F日期：2025年9月6日（星期六）
" j; ] [/ |4 x' n1 N时间：下午 1:30 – 4:003 x$ A j, c2 c, U
仅限公司企业主参加1 p/ K+ e1 ]5 i7 D% R
主要内容2 W. d9 H" ?& P$ x0 u( S7 ~7 c
7 X# i& |" N7 y- z0 z
公司基础与经营模式
# Y! _, P9 E7 {0 y- O· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
5 r, y$ c" E* o2 K0 K: E2 W· 公司化经营的优势与潜在风险) R. _/ W3 _0 T! d3 P
: z! f q n6 ~2 d0 W( E4 G, C
公司资金与税务运作
1 }4 ?8 o8 d! }3 @) p6 _· 公司资金的四大使用渠道及利弊! m: t: {# m9 ] S+ u2 I
· 公司投资为何必须“特别架构”
/ s8 v; O L8 G0 ~8 }0 h9 H* M· 公司税制六个层次的不同税率, p% u3 Y- i1 D1 _. O
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
/ k ~) U7 \, C* A
: c1 r' Y1 {8 }( t# j合理费用与股东规划, `- b7 j& C1 E, b5 C4 j
· 哪些“合理费用”容易被忽视
& n* l# J% k/ y2 @9 d; v· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）7 q* e" Y1 V, h/ @. a
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
! e3 f6 ?+ k' H3 l· 家属工资与分红的操作要点与税务影响. w) V' o. c6 s* a& P+ m9 m
! M d% Q. P+ b+ P企业主传承与税务优化+ v+ O, p" w4 G, A7 J
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
9 u/ ~+ E U& a# m5 l· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件$ V. {: Y& a4 @7 P* ] }) p( B
· 子女继承与非继承子女的利益平衡& Y$ s* e/ n0 z/ v* @
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
1 @( t$ ]8 V8 B/ m" |! |; ^· 公司传承的三大路径及税务风险
- ]5 z3 l( s5 R5 R' a· 如何在传承中有效减少“三重课税”$ n0 b% H- h" N- H$ t
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主讲人! D- s3 `. ^: |1 o- {
周学志（Frank Zhou）$ G7 p+ X; ~' ~
加拿大华人税务 & 财富管理专家
9 `2 \5 k0 H9 }7 m: NCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
* T+ \& X5 j9 V6 S六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
5 v& h8 C' k( LMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验" ^: X( m0 w& J" {& m
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b) X) C( |! {9 P 报名方式
7 ? S* j, n1 L1 n& \限额 20 人，先到先得/ u2 y \4 l% P
（谢绝同行及同行家属）* ]( H. _5 s! T8 ]& w) L" C, {4 v
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数$ k8 n% `- X4 J
需收到确认回复才算报名成功
$ s/ l. K+ {% | Email：safetyfinancial@yahoo.ca
' f2 `( d% K% r9 Y微信 ID：frankz559
1 G1 H( p s/ ^, P, t* Q- B电话 & 短信：(780) 722-5918
o( f3 i/ Y3 A" `' N$ A免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略8 ]* i9 Z" h; q: Q8 h
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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