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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 3 F8 n0 p# X0 C$ G+ R$ V) Z
. d& f6 Q4 |4 |( l* E共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）- N3 y) `7 d% _ j
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
7 {( g2 Q- l; D, h1 E9 [8 k________________________________________5 W' s( z4 h4 l" K5 B
第一场讲座) ]$ C3 v1 j& i
主题：2025家庭投资策略与养老规划7 R% C' a. p: f& p5 t0 D
日期：2025年9月6日（星期六）
3 }. T" ~. ? A, }" u时间：上午 10:00 – 中午 12:007 r Z& l z8 H
主要内容
+ N& G, x: M/ t1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
: G, @' L0 Z. a; B9 Y2. 成功投资者必备的基本原则
8 n, z2 N1 C( I. X1 G- B# A3. 低息时代的长期投资计划设计' H* W, e) r2 D- V6 ^( F3 U
4. 保守与激进型投资的平衡之道; ~" ]: V; I4 p" s; h
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
/ W% Z; w: X/ H. c8 A6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
6 }2 A7 W$ l# u7 i8 x+ v* X7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）2 E) S# l {) R. |' N# K# E
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产7 y/ {3 x g: `. V V
9. 财富自由的定义与达标评估
+ L+ ` V8 ^# H h, K" g$ i l h10. 终身财富加速计划（LEAP）3 L- n$ q, g4 j- l$ ]) E
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
& G2 @0 N) \& o. V( A* V12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承5 k& c2 r5 V& L9 P
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
2 k; x3 c4 \/ Q+ Q- v14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资3 B6 b8 ~5 k0 {2 ]/ a/ ]2 {' E
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划& `" r, r3 w$ _5 B
________________________________________
5 E2 X+ M4 U0 S" q5 C第二场讲座+ |1 @# Y1 |6 K# D
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
/ Y! l- {8 u4 K1 I8 [. b日期：2025年9月6日（星期六）9 p) r: L j! ^
时间：下午 1:30 – 4:00
4 V6 V7 [9 Q- v+ r仅限公司企业主参加7 _. S. ~( G7 c- S8 C/ K
主要内容& J9 Z' a4 `- ^, [3 H$ o/ V
5 M5 H! i) K, m! Z" X公司基础与经营模式
) A! Q2 m8 F" g$ D$ q· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
+ v. H0 Z. b! d5 b+ N" k· 公司化经营的优势与潜在风险5 Z( ^$ H2 b N% a1 `- f
4 p2 X+ \. [- S$ T$ N公司资金与税务运作" `2 p; ^7 |. G- P/ |6 f
· 公司资金的四大使用渠道及利弊+ L# B( k/ C# h3 V7 k8 R! ]
· 公司投资为何必须“特别架构”
& c: Y- K6 R& c6 i( ]2 S" o· 公司税制六个层次的不同税率
0 J+ x7 c4 [1 c; c· 阿省 11% 低税率的三大关键状况9 { M5 K" c8 a
& v# S3 I1 Y5 _
合理费用与股东规划$ k a$ q% n0 U0 f; t( @
· 哪些“合理费用”容易被忽视
8 G% w6 p) _9 y- X9 D( S5 q; b· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）. Z: ?" m2 {# b/ V
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法5 l/ y) i$ @1 r) V6 E
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
) K: E( q3 G7 {: u3 Q: \4 v: J* F) M( J+ e* {3 y" G
企业主传承与税务优化% v9 Z: f) `6 l D% f
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下: I& j6 Q2 a2 Q7 s, Z
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件- @* ^4 G: I% O: C. `+ E
· 子女继承与非继承子女的利益平衡$ F J/ f" {$ V/ R7 K4 U) @
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
( i- y8 u+ u' O· 公司传承的三大路径及税务风险8 Z0 u! u5 ?/ B# P$ m
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
2 `( g( x2 H/ V3 w1 W________________________________________, G/ }4 F* M" F; ^* L9 A7 m
主讲人5 Q6 _1 q" S1 @* F+ n
周学志（Frank Zhou）
, ]" H9 J {& O2 i; {+ v% ]加拿大华人税务 & 财富管理专家, I: `$ Y/ `; O2 h F( L. c; \. K
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
5 d5 o+ U5 @7 I/ Q9 @& K" K六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）6 c3 X) J( h1 E" m' x) j
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
3 b* \: B) G$ f$ H2 e________________________________________
: `, i* y8 Z% D 报名方式 \; o! F E/ x: o( ]0 q/ ] ^& m2 f
限额 20 人，先到先得( v' [# H( l& z2 F1 n/ M
（谢绝同行及同行家属）" D( z7 U: u$ l* V2 j$ ~( f
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数) Z- }3 ^" h+ t$ u
需收到确认回复才算报名成功
1 ]$ O8 \ F4 F* a" A' [. Z; R; U Email：safetyfinancial@yahoo.ca; e/ @4 f" a4 u3 R9 a* U8 h
微信 ID：frankz559
9 c/ G9 E' ]" I5 r- m4 M$ b0 F# u2 [$ V电话 & 短信：(780) 722-5918
2 X# E, `' R$ ^免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略" @( B! K$ E! Q0 L+ R6 O
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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