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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 % z* v- P: h* \* W
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
2 J& w$ }* t8 p# ~2 s6 ^$ T* T) c3 h地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
5 y: d% E! C6 F }# `2 W4 `# Q________________________________________! }0 [4 _( ]2 j& s4 k
第一场讲座
5 R9 s) W% M; @9 b o% S8 B+ [主题：2025家庭投资策略与养老规划
# P" q/ Z+ N" H0 E x x4 ?2 `9 U日期：2025年9月6日（星期六）
% Z# M) V4 l1 K6 K0 V# N1 d! V6 s时间：上午 10:00 – 中午 12:00& c8 q0 E% l1 d8 z+ H$ N+ r
主要内容
1 m, k, l( v& _& M1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响8 I7 Q! u0 A! I+ C" L w( _$ s
2. 成功投资者必备的基本原则2 E; w$ V' ^8 o. `
3. 低息时代的长期投资计划设计8 q6 y* H3 T# U( Q. d
4. 保守与激进型投资的平衡之道- L! A7 b n% V/ G3 J# {( R, z
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS5 E! X$ S L+ J
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
e; i% n. r* |6 Y( z6 [7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）* Z# b1 M% C$ y% C: H
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
, \7 b* a6 \! H! f/ Z! F9. 财富自由的定义与达标评估! Y% X B0 _6 {1 q2 |
10. 终身财富加速计划（LEAP）
' Q _) _& W9 ]: Z0 ]' Q/ t0 t11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多# M! r& h7 z! B, t! ~( A" |+ D+ q
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
9 K. C2 R" L$ ?* ~) U; P7 v13. 退休规划中的五大风险与规避策略 g: ^7 S' A# ]) w1 @. D
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资; O3 r9 E9 J* a
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
' P4 y! L' p$ Q________________________________________4 Y) B" A: X9 D$ y
第二场讲座
2 A! Z. z- M* a4 f主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
6 k4 b. c/ g7 A! A# c日期：2025年9月6日（星期六）
7 y6 q* `* Q4 `* @: G @4 o时间：下午 1:30 – 4:00, b' ^3 u$ B' H% T: o5 u o
仅限公司企业主参加& ^& c4 b5 t# ]( w8 P9 |
主要内容
2 ~7 C( Y1 l/ [8 e% p7 ^+ S3 M: o: x" Q6 O! s2 b# b
公司基础与经营模式
- o' B, ] F6 ?( Q· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司6 B4 M0 g/ ?- ~( R# t/ Z; I* U8 n
· 公司化经营的优势与潜在风险
7 C5 ?" S: G- B6 J( T' J
- n: G" K5 Z8 H- a6 O7 e$ x: m公司资金与税务运作3 `, N+ A/ k" @, @. y7 v! U
· 公司资金的四大使用渠道及利弊7 i. |6 [! {% ^" Q6 w. ?
· 公司投资为何必须“特别架构”
; y! h! |' ~) P· 公司税制六个层次的不同税率+ _4 {3 _+ O0 N, U) |
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况# {! R, U- ^3 i
+ y; U- x0 J& V) M" o6 v: X合理费用与股东规划# ^; D. ~- W h/ H
· 哪些“合理费用”容易被忽视7 s4 n! L! m* E
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）& L7 Y4 F) ~! O4 x: d
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法6 o+ `( }' U2 g) ^
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响" A' m* u r, B+ a! h
' h% b5 c% U( C/ d% b" b9 J: l
企业主传承与税务优化
$ j0 `% u1 c f, C3 P7 J* \· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
3 T& m( X/ |4 n/ e7 ]· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件; z+ [- A1 p: B. b k R" j
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
' I- x) _* r0 x; v2 J· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
( q$ x2 h4 \/ T1 V. n' x+ H4 T· 公司传承的三大路径及税务风险 B J+ N8 u# Y& _# c& \
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
1 S; Z# U; X7 U" m________________________________________
$ x+ g+ v1 b6 ]7 H! A 主讲人
- {" p4 N( }& C: ?7 v周学志（Frank Zhou）" x! K+ X/ u( n: i$ `
加拿大华人税务 & 财富管理专家) i- _/ P: ~6 j# n9 D9 w
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证; {0 q Y& r0 |. \7 ?4 }
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）* k, @" \, g* e+ t) H
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
5 N% i5 D8 w. e) M. }8 e Q________________________________________
0 R7 X5 u. o0 H1 E5 O3 ~ w 报名方式2 t) f! ~# B2 ^! h- V6 O2 I
限额 20 人，先到先得6 ], r4 R3 A, B* Y% h
（谢绝同行及同行家属）
B; t# J4 X C# V, Q; _. P报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
2 T# m; g( e6 a0 a/ Q 需收到确认回复才算报名成功8 ^1 o9 z' O! |! V0 R. y" \' N
Email：safetyfinancial@yahoo.ca/ v/ R5 e$ o; j+ e: y9 _/ F, ]
微信 ID：frankz559" `: ]& B9 C6 J
电话 & 短信：(780) 722-5918
! j3 P$ X0 k+ {0 N. p免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略 C! U& g, Q+ H- y P$ z
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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