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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 2 t. S6 @8 f3 x9 z6 s
7 S. l2 j! t8 D# p; K) Z
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）/ c& k% J3 C" Y+ f$ |. a0 n. E
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
9 S$ K2 {' ?6 K* p6 w' o________________________________________8 ?! b8 ~3 H! k0 o3 D7 F( v
第一场讲座
" Y' E- g5 ~5 i, S2 e- [主题：2025家庭投资策略与养老规划
4 z$ u2 H7 p' g9 O) @% s. [日期：2025年9月6日（星期六）" L( Z+ ~ W* r( J" b! N$ o
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
- k; A0 {3 X9 r: w2 o主要内容! \ l; M# Z' s" c6 A
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
5 ~9 n# C$ s0 x: L7 ~; I3 X2. 成功投资者必备的基本原则
/ l8 v E; J: p; ~; C3. 低息时代的长期投资计划设计 q* \+ I9 z4 }' d! \6 `5 C! ~$ |
4. 保守与激进型投资的平衡之道
6 |: @3 m; {" o/ F- L7 n5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS5 k. e0 h: \" f% B
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用; d4 c# O" B2 w
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）7 Q5 i' u9 v' B7 Z0 B! w% Z4 S
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
& U; B! C/ z N- ?. f, E; z! A" L9. 财富自由的定义与达标评估8 C# X" f' t. y2 ~
10. 终身财富加速计划（LEAP）" r0 `+ b" E4 T! {, F; w& ?% q @
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多6 G" G9 V% T# o; l' L
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承2 k+ I: k2 k0 [) B+ U) t& Y+ ?
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
; v8 ^, }+ C+ q$ C14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
2 t, F% F7 ^: y. x: _. m7 |15. 50+ 人士的养老黄金十年规划1 B+ L2 H" y, E; k& ]: S% j
________________________________________' Z9 X! l7 I% ?: R6 b
第二场讲座
( J$ @7 A c; Q) T8 s: k主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划5 {& w5 ^. m) r/ U) D! T
日期：2025年9月6日（星期六）
" a! L+ f) m V0 _时间：下午 1:30 – 4:000 C. P5 I" h* h
仅限公司企业主参加. D9 V8 |- X1 A4 M' l5 }! T& D
主要内容
' Q! y$ S" b0 [ w7 B- D7 a6 \2 z( R& V# _1 A) l* [& L
公司基础与经营模式- R. Q! \1 h U7 I: H$ T- Z5 S
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司0 A( h: ^5 M' r, _& m. I
· 公司化经营的优势与潜在风险
/ ]/ o6 x7 |' J2 |; A8 `, k" J) c: c! z4 B$ r6 ~
公司资金与税务运作# q% |: q; d+ |# y7 h
· 公司资金的四大使用渠道及利弊/ o, \/ u, X( F% f0 H
· 公司投资为何必须“特别架构”
! D G# v1 x9 i8 Q- F# T· 公司税制六个层次的不同税率
7 G- X. J% h) H· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
' w7 k- c0 ?' t; b. L, l
5 o$ k; o8 k& p5 C) a7 n合理费用与股东规划
( p. Q" ~2 f& {7 m& U% S: @) }· 哪些“合理费用”容易被忽视
6 V% o# h5 ~7 c, k· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）2 ]: F( T6 O/ g/ J) K* Y
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
7 c9 b0 h( w2 K) q, J· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
( E1 z8 F/ Y) x. i. q9 I2 i6 m. M: Z8 |) F
企业主传承与税务优化
1 W! a2 V. q: S% w1 m1 m# O8 h· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
P6 ^- p: Y9 p! }, g· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件: E: S" u8 I7 E7 n" v. ]
· 子女继承与非继承子女的利益平衡, F! v& e, Q( d/ k% O
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长( u! e. S' }5 t; [; \
· 公司传承的三大路径及税务风险
* G1 `5 J- X; T% z· 如何在传承中有效减少“三重课税”- Y/ ^- D; x% ]! v' N$ G$ [
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主讲人
2 I' s6 v7 v a- e: f周学志（Frank Zhou）% {7 Z9 o& d. `" A3 D
加拿大华人税务 & 财富管理专家$ S* j9 L C) S. |
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
: {8 q1 A; {! @, C; M- L' J六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）! w, {5 |9 d* C
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验; Y, ^0 |2 j* Z
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报名方式8 e8 X5 u4 C( i7 f3 i1 Y1 A
限额 20 人，先到先得2 T7 P) I( A( D7 W+ w1 D( N9 l
（谢绝同行及同行家属）
7 B }7 X) x+ h. f报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数# {* `: W5 d1 j
需收到确认回复才算报名成功: F$ z& R9 u& [5 F* ^5 y
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
9 J* g) }7 x3 d$ Y& {微信 ID：frankz5598 H9 h9 g" R/ n0 | P/ g5 \
电话 & 短信：(780) 722-5918
! d0 L7 R( [7 _8 ~& l: R& d免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略* \+ q4 [0 G) }" }- i- @
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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