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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑 / m% w: l0 n; g: t, K! w( ?
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掌握最新税务策略,优化财富管理!6 p" X; `6 N* d9 `; R( K9 s
4 V" N) _; b# i! W! ]0 g" @7 m- u+ \$ x6 B1 `) `$ J+ y+ u# H
20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名,席位有限
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讲座时间:2025年3月8日(星期六)
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% P y. K* ~2 J" S, Q$ p3 I讲座地点:Ramada Edmonton South Hotel(免费停车)
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地址:5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 R2 b. W; k( A3 _$ A# o4 B+ M
# C& \3 p0 I Q( ?5 m主题一:2024税务申报与节税策划/ L$ ^, q: B) z( u4 `$ k9 Z
' C( r/ s" `. G2 U4 j时间:10:00 AM - 12:00 PM& W5 y' f j$ [( Q
- S; k; F* M. |) L主讲人:周学志(Frank Zhou)
' v4 i8 ~0 y: G. Q8 p# E
. i% v0 p7 A. o4 O核心收益:
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掌握2024年最新税务政策,避免报税错误6 D8 L" e" A0 Y; f0 ~* H1 F( S0 M# p
4 X! w' |$ V4 Z7 c% Z. `了解如何合规申报海外资产与收入,避免税务风险
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学习税务优化技巧,减少税负、增加财富积累, i- T7 |! @7 y$ s4 I. j
& Y, ^" [6 k6 Q0 Q( {" R9 R
解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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$ O: g0 @, Y2 v5 H$ L3 |深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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6 y O0 T1 Y' E. x% h9 `5 ]7 s5 J, d/ d Q4 l( H
讲座内容:
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2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
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+ [" Q! s @- k6 ]1 H2 f海外收入、资产如何合理申报与节税8 G& y2 X; S9 w5 X4 W" X
; H0 f: m* q. v+ W: D1 r: r0 [
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响" \9 m& q6 B. j9 u. l% N+ x2 _
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自住房与出租房转换的税务重点以防罚款 j4 o8 r$ n z
) E) a: j! z2 b% p/ S9 g+ u租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式& ]4 }& [- Z6 m# G9 l8 |4 M
, J0 ?, N, x9 {' `4 \9 F自雇人士如何优化税务申报
) g! T) _- e& J# \" |! q6 ~
7 q2 `, _' {6 J' I5 \4 K 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
5 n! j) b- T: h0 t7 I: N* E0 M0 D8 [: {8 d3 K( i5 B! R
投资收入(利息、红利、资本收益)税务处理
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6 D a; }3 n# [. R# WDeductions & Tax Credit 合理运用策略
6 t$ j" Q: y+ x+ X& o ? ~0 {& Z' P7 G2 t5 Q6 |( k, z5 i3 \
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案& E& T- B# \6 T, }
. o. i$ T3 X8 L( @9 Z2 e D企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理9 s Y7 h% [' [# m, t5 b; {
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公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
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父母、子女及公司间的五大免税操作
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" V9 E: T$ N/ i; F: H l8 _+ [6 ?/ k/ r个人 & 企业 10项合法免税资产解析
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) M; t. X% j" p5 P4 A主题二:2025资产传承解析$ b( A0 e: @, w
6 ~: E# G- Z$ W. G0 A9 O时间:1:30 PM - 3:45 PM
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% a- k( e- c6 s主讲人:周学志 Frank Zhou4 Z6 N+ x% v* p4 u* V# Z, |
$ f. E5 q" m1 N; @" F. l
' J& Z: T' p H4 d% R6 F' i; o核心收益:
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( `/ N0 a- d5 F$ g! |1.了解如何合法、合理传承资产,减少税务负担8 q* `6 N. b6 Q, v( [
% i Q3 B9 B+ w0 F2.避免遗嘱继承纠纷,确保资产分配符合意愿
6 U( O4 p& f0 [! G1 v, t
) Z. g; X7 D- k! v3 j, h* R0 n! H# q3.掌握家庭信托 & 保险规划,实现财富跨代传承; J. U8 c t- Z0 |* J# N1 s, P
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4.学习私人公司传承的关键税务处理方法3 s1 E* n& k# R1 x
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讲座内容:' Q) j* ^: b [# F; c* {
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1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比' Z+ t2 x0 Z7 A7 A# m4 S2 M
- T- b( g5 Z6 B/ Z; G2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
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3.财产授权书(POA) & 个人指令(Personal Directive)的重要性
$ J& x: X1 k1 }- s v& f5 _# s, _ P6 k8 F8 q# h/ K6 D- G
4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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]' u' j* e0 g7 Y k" k, G: k5 n5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
% i) M1 i' K( |( r9 k+ i! L" `* p7 S6 Y) H1 N7 `
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理* _4 e( X& i/ q6 v2 v9 Z
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7.家庭信托的规划及税务重点
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8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
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9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理. Q: ?8 s+ L0 d: ?. K7 C0 E
1 _" \% ?) g2 h' K7 p9 D6 N
10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
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7 ^( r7 [9 k; N+ j6 M11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
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4 R5 A; g/ @0 `, s12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划; D* ? N) D, U l9 x
- A# ?: v- ~+ w* H, z9 r* D) R14.公司传承下一代在阿省税负高达66%, 如何规划使公司稳健继承* m; \/ U3 n! t- C) e
! d1 U, z' a* w* t' h15.如何实现家族财富三代传承
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讲师介绍" z5 H' q- g; p1 F; i' N: ~# J3 A
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周学志(Frank Zhou)——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证(IDTP)3 P" u4 F- ]& S3 |1 U
7 p R, q: N2 X& }& B' D+ h; Z/ I9 n 六大金融专业认证(CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC)
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MBA(金融),超20年税务 & 财富管理经验
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2 l- `4 b$ R$ v# k; k! |- g: @& T3 S讲座信息 & 报名方式, f& R7 s; ` K' v. ^
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限额20人,报名从速!(谢绝同行及同行家属)1 V( c2 A) a/ Q8 d8 e
/ S+ w1 L( s0 F6 h q+ H' z/ `( Y 报名需提供:中文姓名、电话、邮箱、人数(需收到确认回复才算报名成功)# y- h" ~9 h+ {) j
+ ]; L- g; m8 n- P3 G9 b4 S) EEmail:safetyfinancial@yahoo.ca5 n8 y! M9 T5 |' ?1 C
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