爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

5 X) j; e0 ?3 V3 }3 n8 Q掌握最新税务策略，优化财富管理！

; S; P6 U3 N) o3 A( W
20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

讲座时间：2025年3月8日（星期六）

% m8 M3 M+ Y3 f3 p4 a, n# R讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

. y7 g2 p7 R0 k# d: L! X8 I- M8 `地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
' e, c8 s6 q0 ?- K
- p* f7 d5 c3 a- }主题一：2024税务申报与节税策划
! g, Q- \/ Y  D! s' C
2 i( ?8 C# ?) b: r- p8 \时间：10:00 AM - 12:00 PM

主讲人：周学志（Frank Zhou）

" a- v" V! b3 i: g2 C核心收益：

+ L$ l3 T. s3 L* V5 t 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

) c* N) x0 {3 F' Q' `0 y- d& k了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

6 D( b$ a  V. ~' c, [& d% E3 d学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
+ C. F) {) T$ L7 c6 y, `0 w
( @" ~- e2 c" s# H* N 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
7 k; W" s- I( s
+ x, d1 n- C8 ]$ |. x6 o7 l深入剖析自雇人士与企业主的税务策略



讲座内容：
+ Q, E  r, v0 y* `1 ]2 ~3 {9 d- r$ y
. W+ a" Z% [$ y' F/ v* t3 [8 C3 p2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

海外收入、资产如何合理申报与节税
3 |" n: Y: z" ^) N7 n
. a5 V/ k" z! F) W0 W/ wCRS全球共同申报系统对海外资产的影响
9 f& |0 d) ], ?5 z" z
自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
  ?# z. K5 o0 I6 q+ n4 \+ V- P
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
- x' H9 i' I3 z
! _/ H* n. t* \0 ^4 H* B自雇人士如何优化税务申报
, t2 U3 E1 z6 _- o4 Z
) J( I: P" \) L  x1 Y, @  s 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
3 I# ]/ q/ J$ D
投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

/ q1 y4 F+ b# J8 x% o' S- T' ?4 bDeductions & Tax Credit 合理运用策略
; E7 }4 f) w: b4 |; I( m2 P
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
% G& j/ l# a9 l) a
' k. x8 u' `" }9 R6 m7 Z& o# U; K企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

5 d3 Q& p( c0 k# ^2 Y7 |, l7 I公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
+ R7 A4 q- q- ?8 @8 ?/ z
: M0 f( f  s$ a2 M; k4 D. @父母、子女及公司间的五大免税操作

+ Z9 Q9 ~9 h7 S" s5 _个人 & 企业 10项合法免税资产解析



$ f  v2 A5 R) E5 `7 X主题二：2025资产传承解析
/ }2 V, L2 u4 m' e" X6 X  l
6 L1 Q7 v8 o2 H) d: F# ?6 i时间：1:30 PM - 3:45 PM
6 x5 O2 q6 k& E8 A" e4 y4 v
" a5 }6 j) |8 K" q: Q主讲人：周学志 Frank Zhou

4 m  R/ O/ G4 p- f
核心收益：
4 d3 p; q( W+ @% C0 L. n+ N5 B
1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
0 c! f% `& C! Z* @& S" n1 j. |
! a) ~, D) a2 Y- v4 J/ @1 F2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
& n& H: o# J5 O$ J. a# r5 F+ D0 J
3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
. a! q% }; C8 J0 y) U/ o/ Y
. o0 f' B9 s! f+ }$ G2 N4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
& z% _7 i$ `2 g( s  h9 I
1 s8 M% i& ^. J% t. f: u9 A

6 f: D5 h3 R0 g# I. V: f& w讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
8 j- I( R5 ~/ m: X* p
2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
( O9 x2 E. c: s( O
  }& z- k6 |( D3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
) N, G1 v/ ]' Y# Q/ _7 }
4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

# H* j( _" i% P' j; T  ~8 z, S6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
5 p) S5 O# |0 T0 P+ b! l$ A/ V
2 G! b0 s' ?. ?/ @9 U+ n6 L& T5 z7.家庭信托的规划及税务重点

& @# a9 O& D. h9 z9 V" n5 r- ]8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
* u" @7 W( |) |9 W# w
9 b5 x7 W# R( d2 }9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
& ?3 ^) v& R" r; B
! h. k9 V6 r8 g) W& n8 |10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

6 a6 D0 i  D$ N. b' w( H11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
8 X3 j, o3 O  p) b) b
- y) |$ v0 Z& w  P( [7 F% J3 p5 V13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

' \- J7 q+ u  R4 _& o14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

15.如何实现家族财富三代传承

5 M& j$ _% Q' K8 j% e7 X: Y  _

讲师介绍

7 X8 I, G; @9 s8 r  {周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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5 L/ g+ P$ A5 ]' I  ?" h 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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讲座信息 & 报名方式
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# v& B; L8 i& Q1 d3 |& c& I 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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4 ^+ m4 k2 b2 D, ?! P2 x# b免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！