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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
8 |/ q* B) @0 d主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3;45PM
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讲座时间 2023年03月25日（星期六）
+ {* z. E4 b6 s+ R* U5 a讲座地点 : 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿
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(Free Parking)! p; J Z6 G. Y1 y2 x1 f* l4 w
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB G1 _; I" Y$ z; g: u& a6 [# j
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% C! f1 d+ W8 F5 n2 ]) R主讲人： 周学志（Frank Zhou）CPA Canada 三年税务进修IDTP , CFP, CLU，TEP，FEA，EPC, RRC, 加拿大唯一拥有六项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance ）华人理财专家
' k6 m1 y" l8 ^座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加). ( ~+ X7 W7 P# Y- \: w: \% {
报名：请告诉您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）报名可用：微信，电子邮件或者电话
2 V; |0 ]" q0 z3 bEmail: safetyfinancial@yahoo.ca 微信ID：frankz559 电话: (780)72259187 P9 ^2 r4 w" ^6 y6 S6 u/ I. C) k
注： 凡报名并出席讲座者，都将有机会参加抽奖, 奖品包括 50 CAD购物卡
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4 {/ o9 t3 ]! G/ {/ |主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM/ o2 L" x8 B+ \0 ?5 G
本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略! o+ N% _9 m5 Z5 l& d* j
1.2022年税务申报的九个注意事项
7 n& W O3 L+ U( W2.2022联邦空置税申报原则
( s* j, c0 N* s( j$ H. b. N( f N/ E3.2023年税务申报的七个更新( ^7 p0 u9 w% m+ s. Q1 E* o
4.海外收入和资产如何申报与规划: h* V7 b& w m
5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响？
/ z! G( {0 h! s/ L6.自住房和出租房相互转换注意税务事项- G1 |9 D& M$ \8 P5 s" @: e2 m
7.租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式5 K+ k- Q7 \) ^
8.自顾人士的申报技巧
* r4 p% u3 n; P! G9.家庭夫妻收入一高一纸，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款
( ]9 Y3 s6 E2 n: ^, u# }! [! X8 M10.三种不同投资收入(利息, 红利,资本收益)的处理方法! |4 D. Q# z8 W5 a* X- T: e0 u. L
11.如何利用减税额Deductions and 顶税金tax credit
. F F4 v6 L, s# l/ p2 m+ W, O# p12.如何做好长期的税务规划
+ n6 k9 V4 j" Q# d4 Y13.企业主发工资与分红那一个更合适/ s: a0 [% A% E9 _
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理* v' ?/ W K, o6 f m8 E4 z
15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资 |# F; ?( m2 D* j5 j( p
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g# j& j" \/ D+ J/ h2 y6 \主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3:45PM
* B# B _9 h: q本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，7 ?/ r& o" v7 p
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
4 `" B/ F Y% ]4 M5 K( T+ k3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱，
9 ]1 U. u! _6 b# b8 h* t5. 财产授权书 POA 和 personal directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具8 w: u& |0 }) e# @* o' D% @+ C
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
- x; ]" S/ M% d: O# U! l0 V4 ^3 e( V3 @6 x" Q7. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家，7 a9 ?1 z1 b9 m
8. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
4 f( K0 d0 N8 n0 S' c; j9. 私人信托的种类及功能，2 a$ _8 R3 _/ d* D7 Z
10. 家庭信托的规划及注意事项" D3 ?4 i0 S( n8 u) E2 n |
11.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，6 S9 V' n9 T2 s% u, o
12.房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
+ V9 d; ~8 J3 l9 E5 y' v3 k13. 私人公司在传承中如何处理0 }; r% n( P: L4 l2 w' R% |0 @, w
14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
+ Q, P( l# R' F7 }4 s15. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？. _: w8 W7 D1 r' d2 B
16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题3 O0 V2 k0 D& p' _/ a4 m
17. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题0 d# p4 K, y3 T% u, b6 w7 v# m
18. 富过三代的传承方案，
+ ?# D, Q/ |! j8 ~! }8 m3 w; S, m/ D6 C4 e' c- j/ g3 L
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发表于 2023-3-11 21:31
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