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本帖最后由 KelvinVV 于 2021-7-3 13:43 编辑
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. R0 p" A9 b3 ]) N% N, L( L( Y4 g理財顧問到底是做甚麼的?
* l, _' I4 I! b3 _6 i) F作為一個理財顧問，我的職責就是幫客人解決任何跟錢有關的問題和疑問，跟據客人不同的情況提供建議和解決方法，最重要的是幫客人養成良好的理財習慣和制定好全面的財務計劃。. W8 D" G1 M) W f" p, m$ I, z
9 N' k m5 Z9 k+ t2 R有很多人都不喜歡找理財顧問，因為覺得沒必要，但是其實很多人是並不知道自己需要甚麼，例如:家庭的保護、投資的重要、儲蓄的習慣、省稅的重要等等。2 s5 q8 p) s4 j: M. L/ g% R
Financial planning是很重要的，幫你規劃好未來任何的需要和應付各種突發情況，讓你不要為再為錢擔心。. l/ A4 e* Z3 g& l4 J% ~7 b
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本人是獨立的注冊理財顧問，定期接受專業培訓確保資量和專業性，為你提供專業的服務和意見。
- Z1 y, |2 n' j, D- i% Q' r8 o, V _歡迎咨詢，了解你自己的需要。( @/ L4 o& x1 n' E6 T0 S4 t4 D
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发表于 2021-7-3 13:30
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