爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
. C: ^- B% i+ m9 N; ?5 N5 p讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
8 a: K$ Q( |* h讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
, G) F9 ~* @8 J* e: [/ ]& E  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

" x/ \& n7 l& l% ~7 N( Y  ^主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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$ f! x2 ^# X3 [3 c4 N; |7 C- \报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
- F9 i" r8 i9 f* C  q, d/ E        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
  s0 F+ B. h* ^% s3 JEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
( h" U* l* h( ]# Q1 w微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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3 f* n1 A3 K% p. A! Z7 T# F* K/ }在工作中我们经常会遇到这样的问题：
1 r( q! I+ s& E+ k2 R·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
1 L, c) }, T! Q1 x5 h·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
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家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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2 c/ n& Z/ ]6 r家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

9 g% X" [( j) E* D9 M已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

0 V& l9 g( Z( ~退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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% P, E) J) s8 Q7 x家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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& ~$ Q1 m" ?7 M/ E' e9 L1 Q制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

3 ^( C- j1 P' k3 p$ Z8 ]7 ^0 S在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
  o8 i" K- Q$ f家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

) |( C+ p- x( h% x* p企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

* `! v3 e2 V8 E- p8 B& C2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

' r/ H8 w0 @1 w4 x0 n如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
% S" k7 r$ E0 A* p( O4 h    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。