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Two Topics:* G, a0 J$ K F1 _
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),+ ^. A$ c! z, V9 f
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
7 Z/ O' \: a" {# a+ f0 r1 j) K座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 8 G5 n$ `& v9 F, [# P5 K
2 L" g+ R% ^0 n$ yEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
7 s( e8 c% f5 {! H. c微信ID：frankz559 9 t6 N! O; p7 Q3 g. a8 ~, P& y" q
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
5 Y; K( V0 H; ?& v! i9 sRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " L- t" t# H7 w& h4 {% p
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB : |) i' K& s$ N+ ?' y2 ]- k( z! v; d
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4 m" l. V8 `& W {" }( B主讲人： 周学志（Frank Zhou） ' G; M0 ?! l- O' H; v
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。. ~& R: ^/ G( W) [( @! J# V3 p
8 f6 X' y- U4 b" n投资策略与养老规划
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+ E# r' H. [- U1 j本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1 @2 p+ t2 n) E1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,0 X3 C- V0 E m& l
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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; y' B0 O! T5 G8 \5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？6 s, ?+ K; A6 u" T4 m' m% S) B2 b
% o7 m9 u' G; J( U7 j 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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5 `, N$ r2 M! y3 m10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？' e6 Q, J+ F. |) d1 X1 |& }
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代5 I' `( x& [" G9 }
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化& o I0 q# O7 m$ F$ F
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析0 I. T8 i3 \# ]1 z
1 d0 I7 h @- I% b, O3 I/ H* U9 u本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：; N0 r" t. }! ]5 d
& B" r4 Y" O0 B7 m. ~ k k! R1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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+ v1 J7 v+ Z/ P1 U2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，1 s5 ~2 y, L* `5 ?( Y4 g0 u3 O& `& P
& F7 t/ d6 T# y5 J3. 遗嘱的三种形式，( t. |& S0 k M" d3 }& s# u
6 e3 g9 m8 s2 }" b* w3 a* s" g4. 如何制定免费遗嘱，9 L' N1 v. V- R+ @# n
# O7 g5 T1 ^9 g! W7 }; p U5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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5 W8 j6 e. ^' K0 I8 T6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，8 p$ v, h: ~' |6 l
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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' `7 ?: ^" i2 V( Y5 ]9. 人寿保险的种类及功能，. Z4 ^! T% }6 k/ ~1 N5 S6 Q3 r
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理, ?, d/ o; y% P- C6 o c+ u
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12. 私人信托的种类及功能，, f Y6 I: Q+ R$ s; J
& g( w8 {/ P' v5 v a P13. 家庭信托的规划及注意事项$ a0 c8 o! O, a- ^, C
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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3 {+ d6 B3 x' t+ f% G15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， p! G) j w0 H/ S+ K
) A3 k1 i; n- y8 f6 [# X3 K16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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1 X, c- y5 T% z9 h- q. p17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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: q& z/ Y1 O$ R6 Y% n18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。* ?- x$ i8 f4 M4 x. W
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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