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2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
9 H1 H2 ^" F& w8 B2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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8 C5 \! ?4 o" l" p' Q8 T. Q联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
$ S: O" }3 [3 Z7 o. F9 u座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 8 e' {. l; q" T, w' e
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca8 P0 ~3 Z3 R6 f* E
微信ID：frankz559
2 N, W' M: ]. U2 _电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
1 g" ]) A! }$ b$ @Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ) t: ^; |& z, y8 p& t, \4 w
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 `2 u" m* u5 K i0 \6 g! _: N
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. x; |' a0 D" ^" R6 ^主讲人： 周学志（Frank Zhou）
2 |! b& H2 q. E& b5 z) Y1 Q周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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1 E6 B6 G; i) O- ~4 [, y3 L投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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j" X! H: v# e1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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* N5 e# k9 p5 f! w( S0 O6 \6 [3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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: h$ E& X# d& H+ C0 P5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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7 C: V' I s9 \. ~/ R- _4 j2 j2 N 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资/ |- k6 s4 n# H$ G6 Q
) U/ j' q/ Q! s4 m! E9 ^7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化+ T1 }! p7 g0 i, A8 a
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?! v; R6 i) x8 ]) w1 F* n) O
* ]+ q) x b2 x12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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- @, P# [$ h( M% j; L' q$ T13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值& ^6 v1 g8 A0 H9 ^, o. l% }
$ F4 U4 B, A) z4 ^( Z3 j14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化$ w0 Y* y7 D" ~+ m
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？( o; Q2 n9 z! s8 L
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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4 T- g m* `' |1 W9 w8 X8 F2 \2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析( m+ M$ { j" g8 e* U* Z6 ^: c
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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) t2 J" \9 w; D( K( T$ j( N: \% A! L1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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7 f) }' I; H- o5 O2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，% n; l" P" _( ~5 K) p
8 K& T. c3 _) ]0 a; f3. 遗嘱的三种形式，& ^" l# w0 r2 F- v/ \3 [+ m7 M
1 T; q+ o2 C% L V4. 如何制定免费遗嘱，4 W8 e' q3 Z \
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？) [: M9 q% |2 R% `" L/ Y
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，$ B: y$ I6 k; o6 L& |
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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* U4 p7 d* K- y7 v' |9. 人寿保险的种类及功能，' T) ^$ R5 p( l5 a* f
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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* O7 \2 W9 ]% H" N! H12. 私人信托的种类及功能，: _/ v' l6 H: Z4 A
4 N- W$ k& D" u. ^13. 家庭信托的规划及注意事项" u2 N! G# |; G, p M" m1 [# @
( O( f6 S! u5 P) n14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，# f" X e E6 ~' z) V
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，5 p. @* q3 x; L9 g
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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& y: X' j. X# ?: i6 T. o9 b17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承: p, [& W. u$ I/ S% s5 T
' b8 E. ^2 A) J+ B8 m, P) o$ Q18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？' U0 v" ]/ {& k+ {: v
4 n$ n1 R% B1 _/ l( a; l% s: u 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
# A1 y& b2 q. N2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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