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Two Topics:" d7 T3 e* C/ L
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
; x; ~2 K$ K: X/ m9 g o+ t8 U8 W% X: D$ Z2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)" m$ c+ q0 W& E* F4 u$ @
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
1 t0 r& [2 J. m. K$ A, |7 Q座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). * J8 }! B" |* M( t: e; E6 H, u; q
$ F- s+ _3 C/ ^8 yEmail: safetyfinancial@yahoo.ca, e/ g3 }6 ]; i6 l2 P5 @# p
微信ID：frankz559 3 d. N$ ~7 Y! c8 B, a6 h; y
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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3 Y2 A2 e# I) T. R2 l P. Z! _6 t/ b5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 9 G' M- O' `7 W& q% p- d. i
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) G# O/ B3 x8 A: r: W" ^( ~主讲人： 周学志（Frank Zhou） . P) `( R2 H6 ?. e8 K* h# V7 G6 ^
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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7 ]3 N$ K, r6 \$ {5 \4 B4 X投资策略与养老规划
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& u9 v& \0 d( I1 }$ M! n1 ]本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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`5 y9 B8 S8 Q9 A8 H3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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6 D& q9 L5 n2 S$ d% P1 i5 C4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？$ L. ~/ v _, D' H! U
6 Z( c8 }) @7 ^( D/ L5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？+ @; d9 B0 h; g4 _2 B& X6 U
( V$ x& Q$ f1 K" U 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？9 C8 j5 i8 e3 b; r" K% p7 z
7 w, q$ [- R$ r D/ i9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？. M! ]+ [8 Y( l8 d
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?1 r" k: T7 ?0 C. B5 {5 l' Q* Y
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代( G7 @* {% Q1 D9 S. Y; e
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值8 `6 f# N' ]+ M5 `" j
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
, a" T$ Y/ L0 v' @9 ^15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？: D" r4 L) E" o2 H2 ?
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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1 L f; h# P! H' z4 z3. 遗嘱的三种形式，) x8 U9 N# d9 ]5 X
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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! N) k0 F0 P( U; ]2 f+ _1 m* p7. 富过三代的传承方案，& H+ l9 O* o3 E
8 \% l; \) a2 {% @8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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2 i" d8 a* b m* J+ }7 H10. 人寿保险如何货比三家，' ]* L7 r& D W) O# V- W8 k% t6 ~( N
: @$ B0 O+ W$ o( g- w6 A11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理9 y& U% x& ]( ?
+ _* G& t, u- ] r12. 私人信托的种类及功能，% O2 }( ]1 O# }
8 W- O9 y: c9 |0 ?6 a& Y$ z13. 家庭信托的规划及注意事项8 L8 ^, T/ K/ }$ l; r; c/ q6 y4 ~
! k# [' w6 l6 m; W14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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% n+ v) |$ e1 e* u0 Y6 P. J( H16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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% s1 m, s. }5 l17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？" C- r" b3 [2 ^6 m2 @: \2 G
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。1 j1 L0 x3 v4 o" b8 S/ b( K9 g+ K
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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