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Two Topics:
5 J. a! @9 Q. X2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),; s4 h& j1 }6 g: e/ }
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019) f! D! E; W! Y' F, M. V8 T& p
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
7 ]. x$ B1 e" l6 E3 E. @& j座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). " D, Z: x: _5 D. ?; C/ |
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca9 {8 g, p1 q( D: J0 T
微信ID：frankz559
5 K8 w2 C$ X8 {电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名) s0 n, I! l/ ]" g9 X4 o, U
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
# r! x4 _0 T1 U9 I+ uRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
i" t& V7 q7 X1 @5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 2 o/ Y, P& d8 T4 }) {2 ]
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5 t! }$ E+ A6 {" m主讲人： 周学志（Frank Zhou）
2 H* S. _! q e3 m6 v/ _, H周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：9 N% |$ m9 C8 @* a% e
. c. s I$ c- D# V! R$ l1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,( F1 o' {/ W9 m1 r: p
8 H' i; v& S$ E6 J4 r6 {6 w7 Q2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？" y3 [! O/ ~# f
7 j! K; a* ~) B/ {( V% n3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？! w, A% W: \% r' k N P
5 b: e7 ?/ m5 z. P" P# j2 r 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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0 m" T, z$ m9 m2 h3 f+ U& M8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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/ {0 r( ^! z/ M$ m2 R9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？* Z3 ?6 d. x0 W4 `
' A$ L2 w% G. k* b9 i5 w+ g11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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$ ]6 h1 I; N( y% T. W) o+ n4 E12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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7 [/ r/ X6 {# `3 c3 h- F14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化( W2 r! d1 U1 _
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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& @4 ~8 v% \4 B# {/ }! j; I. y 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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6 F' o8 E, j/ ^: u本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？; x* Z6 j3 ^& o+ p! I) |
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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4 \6 Z. R: l$ _) _5 q6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？5 [" j% g% }% G4 ]2 Y
" F3 _( p( ~/ c1 j- k% W7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，) e( ~+ B) L0 D1 F# M5 u! Z& V5 b* p
% S L) F& W9 q& s# m10. 人寿保险如何货比三家，+ C4 y% v. t% p! _. ~4 u7 G
' ], m0 t1 r! G7 [& C+ t% {11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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! g5 z) I* M" X% q12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项3 K" Q5 N6 z# [, W
- F: A- e6 F3 j! Q14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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# e& e/ U6 I- |! |! j0 |16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价7 B; e) Y+ P# f+ R: g
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？) m# }4 p6 b. K' d
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
' U, e, i6 ]! Z/ p6 h# v2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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