爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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$ I# _8 N6 n" ~: d星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
- u3 h% C3 I+ m" a" V" kRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
/ A: ~  G2 D8 A/ E! B, h7 G
5 g6 b4 B) i0 N2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

' x5 l1 x3 b8 f2 Q$ f8 `2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

( B! n9 G4 [6 J座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
8 x: h6 }0 r# k* m( l$ B2 P& @
5 M* _" |; w5 E1 X  d本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,

1 w0 b/ {8 N: Z% D  L3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

8 G; I- ^9 o+ x# F# }) a5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

  C+ r: A. F, h! p( }: \8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

& h2 u  t6 H/ s/ k0 A) C9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

" }; o4 x3 B! N+ @+ x2 [5 A1 f: d11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

* O8 S3 ]+ j4 A& p12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

; p3 G6 L' g' o4 Q& s  d- A13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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3 \; _) A0 r4 X3 x 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？



2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

1 Z7 e' O3 F0 G. `本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

' o9 q- n8 ]+ z3. 遗嘱的三种形式，

8 [: _0 t2 @8 r6 i# L4 P* |% _4. 如何制定免费遗嘱，

( }( J( Q3 E" e2 p+ d5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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  T; k+ S  D) F- P8 [. B- @6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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( r  y. z, {8 G3 w9 K' c8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，

1 E1 b; ?* C% C& ~* _! J10. 人寿保险如何货比三家，

# j# H& y( X& V" g11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

) w0 s  z# I8 y5 P4 v12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项

) }/ P3 n1 K1 J$ C2 \14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
1 I1 y% U) `, w% V4 v* Z  z
/ C5 V: n# S( M: h/ s$ m15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

1 o4 e" i7 s' v16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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3 P$ n+ d. _* l0 Z! Q7 V' U18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

8 l1 i% f% C! }2 ~; @ 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
' B5 \# V  o* g2 K# w. h! E' b, p) V2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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