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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式7 L6 I5 C- p& M- I. a
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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3 J% O" L+ n8 u" I2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)- X$ B8 j y+ `7 y! A- w
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ; e& p7 @7 L0 j: L' E' P3 ^' {
D9 x0 D8 f- r! n) m座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
% ~+ n+ n* b; L V微信ID：frankz559
) O7 E! m! {8 ]8 R& K, z+ V8 T& S电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名5 C8 f I5 H) U( Y4 @
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% a- h' F7 Q# E6 b& X) j投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：( r) g8 z/ v# C- Q5 c
7 w& G1 [7 _: N7 t# l7 j1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,% i t+ G7 G. \ d9 S( }
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,! N6 `3 r( B: V6 T4 z7 _
( H. e6 r: C/ P( c4 M7 U3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资3 c& A4 y( q# L
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化5 {, Y1 h2 V! G* Y/ ~/ ~0 u6 d0 B
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项# o5 s6 U8 E, p* v) v3 q& e
( z5 `! k9 R% C8 a/ z, l6 _4 h( R9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，% @4 K9 k3 w4 l8 j
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由: F* \ _9 Y" O# u
, D X+ R/ @" a6 j11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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( T3 J* P2 ~2 e* f3 r12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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8 D! q& p* i/ g2 z! o4 s13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值% d, c5 d$ K. v3 L* H, X
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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2 x) ~# ~0 G0 C. k* k" Z; C15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?3 R7 n0 _# d% ~ v+ p
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？" v3 |3 C- X0 @- O* w, D4 `1 i
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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/ g$ q: h9 u: T# |% R' {/ o. u4 S5 E本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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) |2 S6 Q- _, K6 O, ^8 _2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，. [3 d* P% M0 c2 R% I8 l" K
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3. 遗嘱的三种形式，+ O8 R7 k0 T g/ m1 @- L
. O- r' A; s& j5 l; e1 V* n4. 如何制定免费遗嘱，. E G& c) u. w! J
0 p& U/ n* l" [( C5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？( L: V3 A2 v, }3 Y
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7. 富过三代的传承方案，
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* O- z/ E, z( ~8. 规划人寿保险传承的注意事项，$ [/ {8 `0 h; b) l' n3 X5 e. I- l
1 J2 [4 a7 J& v! `. R9 u) H9. 人寿保险的种类及功能，
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+ N) ^, K' L% g6 B7 K4 Q& r! o8 r10. 人寿保险如何货比三家，% R1 ?9 t' g- [ Z# Y
( ~1 _: v: B& j; O! Q! |11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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+ C* `# P8 Z7 ]13. 家庭信托的规划及注意事项
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# |% b. f0 l' D. Y" W* G14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，- ]- [4 D( ?, v) h
( s: o! P# G' ?5 v9 N. F0 Y15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，+ [& C# W* l. K7 _2 s
I# c# k6 e4 `. ^0 s! c' N) |7 b16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承4 B- k* R% `( J L3 K: o9 T. R
. f# n4 O: q6 i* u7 @' @5 s% A# L18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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0 Q q! o) F& ~! z' j0 `1 |$ P7 F8 l# T 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。4 o0 M0 z. J4 f0 c+ K- G7 S4 V
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺+ X+ _( S' a( h
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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