爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

. y9 P. ~( O9 z( B星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
( {8 z& N9 U! P3 k3 w) ?/ F# L' eRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

8 m/ d4 T& Z1 Q5 p( u  f2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

; G2 ^% v1 U9 M8 ]5 p8 W2 a' S4 }座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

6 `3 @2 m2 Y" w* ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
- N7 \) ?( K9 t1 W; O( V" p电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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+ o, ]: w; [. |# ^投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

. O* k4 m3 X' m5 E4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

' L. M  C  F" l! H. z 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

1 f# P. G7 {. `( q$ }8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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" `# i/ _1 ^$ `) Z1 n# ?, b9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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. n/ q  J/ U! Q* A/ g  f11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

7 W1 {$ b3 Z- ?8 ?1 D4 L/ Y+ B13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

# W& U5 [. Q  f. |$ h15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？



# D0 B5 v! A1 P9 c: w2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

5 E4 g- Z( a5 U1 n8 o& c本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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. w, c( ~$ |" ?+ G( K4 f2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

/ }7 w, b' Z, Y3 R- E3 p3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，

5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

$ B$ c& U5 h" h4 p! Z) N1 g6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

) U4 E& e3 h/ C- m. e7. 富过三代的传承方案，
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9 C6 l- J1 Q" J9 o) o( F8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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& c/ [  Q# [1 @' b, t11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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5 k3 w7 Z8 T* ?0 n: k1 Q3 N. c12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项

9 O2 @7 d/ x" j- \14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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0 Q! v1 p6 I" s* r, M16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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) @( o8 J# h5 v6 _5 ^% a+ M17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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9 V8 s6 j6 @$ ^8 ^  G  J18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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) P4 \7 u- [: R" h' r 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2 E. j9 y9 B% _5 I2 ]3 U2 G: ?2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺