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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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) H' w8 r& N* H) _' w星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
4 k0 }( O! N5 A# m9 S- _: @- QRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
8 s7 v5 k# F( S" q7 ?" p$ y9 r5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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7 N* z) q8 [' U2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),* r& C4 z0 }1 g# q3 [2 ?3 |6 r" Y
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)- G" J4 D# T7 i" u3 V) A
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ' n" O4 B* W2 |% p$ U
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 9 N! J# \, M7 t- d. k9 K0 l
8 S' X( r- p& a; \联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 2 Q* A) `9 ^& h% r$ n' p
) y$ B: Z" I) l# L% v) kEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ G% h: |% b4 R9 P3 m" s微信ID：frankz559
) |0 U6 O, T. c2 w K& p电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划 4 y) E: K5 i1 r" h
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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Z) p. B( t9 K* ~ N1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,. L# |0 a" j; A7 y
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,: ?+ d( [- o4 P9 Y( v1 d9 Z
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划1 p i5 w f0 y- J+ X
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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, D3 v/ d! m5 Q3 `, Y3 v5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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) W* D* j5 t- W+ s! s4 @7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化2 P" V2 Q& H+ K( V7 l: m7 Y8 ^3 M5 u5 w
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由$ {3 f9 H5 `$ L
) {/ {' ?$ l. }3 y9 Q11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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) k! |0 `: @5 \$ v4 p13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值, b3 y' p* O7 o" L: Y: z* O
) L; L1 w7 F8 |$ j' T; c14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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; W8 } K- X" @ x15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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9 c: G" {& d) \* } 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？) t9 u6 g' C/ f% ~; V
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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t( o$ m1 e. q g本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：7 h1 ~7 _4 Y. [" i
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？) T$ W- a1 q1 g$ M& g
. F# \8 b; l) }: h7 `2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，' q9 y1 o5 Z) R& k* O1 }
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3. 遗嘱的三种形式，
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0 U- [+ q+ E1 h; m/ t( V- b4. 如何制定免费遗嘱，
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+ y, k. ]7 \3 W: s0 l( \5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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- u6 B% p+ o8 \& a$ Q6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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$ h- O* P8 L! t7. 富过三代的传承方案，) v0 V' z3 Y2 z" @& V* h* ~1 C
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，" L- s$ K% P2 V9 `- e
* Y& M% u* l; C& d% I9 Z; d+ u- B10. 人寿保险如何货比三家，
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8 f3 ]' z& u. z7 j; J1 l- u11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理3 _8 d4 x3 U. O+ M; T/ M; `
/ l; \/ h$ J$ ^9 v" B9 J12. 私人信托的种类及功能，( Z3 Z( X# V( n6 J. d
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，9 @) O8 D3 s& Q1 {2 R, `
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，; o( |% S- E) u" e% D+ ], m+ b/ R
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，, \6 S/ M Q; [( C: W
4 ?2 A( x& N9 A' ^0 U7 E' i1 p17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承8 B. d7 f4 V, H: m
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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# | n, Q$ |/ i, v$ U$ w6 C- M% b 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。, E8 O9 N) }* k; Y
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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