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: r0 n6 J2 E8 }% |6 JSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM ; Y# j% L, P; w! F$ x
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 r3 [# n+ o$ n6 u1 w7 C: L5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 7 b4 |9 \9 @ W
" C' |, }! [+ p) Z' V: I本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： % z7 c _7 r/ _. d7 s! }8 e
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
- R1 p3 g. {/ u4 S2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
% p7 b, Q0 K0 V5 k0 |) b3. 遗嘱的三种形式， ' z. b" P, E+ |6 j
4. 如何制定免费遗嘱， # H f4 Y) W* F0 V4 x: S
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
. U8 N( t! v6 G0 D$ D; c+ {6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？( R5 l7 T$ _9 [0 d6 k8 o8 p% s; m O
7. 富过三代的传承方案， ! D( w5 {, V5 K' n
8. 规划人寿保险传承的注意事项， 1 H l4 |' W" R
9. 人寿保险的种类及功能，
: l) J+ _% a$ `2 F; W! K) r10. 人寿保险如何货比三家，
, [, S3 t! B( ~, h. K, {11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
! o( c/ h! \2 U; N! e12. 私人信托的种类及功能， 9 q! ]. P5 ^4 ] z9 a1 X# ?
13. 家庭信托的规划及注意事项
/ o' }! v0 T( U. C4 L14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
, j4 f k% H/ ^8 I. `2 v2 C' T15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， $ \# F1 x- f! t
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
( ?5 s' v* D! l6 |0 k7 N) U$ f17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 Q' F8 h+ p7 G# i' U0 }6 n
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？3 ~/ w! m/ \/ f7 O
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 7 l! E+ ~6 c. \
) y: Q# K- e* l8 {座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ( G9 u& w1 s; Q( i/ \& F+ l* j
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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1 F0 M6 U- K/ F" V! AEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 G$ u, b4 h) J# w6 z3 C
微信ID：frankz559 ' v) }/ d+ S' m' X+ I# b
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名$ m8 n# l3 A& H }0 L
) i) q( v; Q m. L) F周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
) i# b; N/ X! O" M- N2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺5 M4 i, P6 ?; Q# z
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) ' ?' z/ a/ I2 v: u
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
$ ^6 a1 k1 J. s( r宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)0 l: V4 B8 j7 e) \
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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