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. ]( e) [3 u1 E5 g2 QSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM # w, ~* h2 g+ E& d* b4 ]+ ^
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" n+ t& O c/ f, R( [! N5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 H% A, K1 T7 e8 a
" R$ M+ E, Z! L Z7 I本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: ' }6 d/ M2 V2 a; ^- }
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?& _6 Q; Z0 C( ^ `5 @7 o1 v
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, $ [& h& a2 n# C6 X$ e
3. 遗嘱的三种形式, : f3 @3 h4 J6 r X3 p, J1 ]& a& f
4. 如何制定免费遗嘱, _- x5 p) [# Z6 F: R1 B8 z- d
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
; z! n7 |5 K: R. b7 z6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
' m! U( I3 Y! l* n7. 富过三代的传承方案, ( X( [% k4 ^0 U1 S& }9 E0 P r
8. 规划人寿保险传承的注意事项, 9 c; r6 h7 H) f" O" d5 k
9. 人寿保险的种类及功能, 2 N4 a' m, k1 o/ Y. n1 j+ P
10. 人寿保险如何货比三家,
/ }+ w& r! P8 Z2 Q11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
) b7 ^$ p% @ B0 F12. 私人信托的种类及功能,
8 E! v. |$ Q% b( C/ @& y0 L13. 家庭信托的规划及注意事项
3 n E7 P8 @5 E14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
+ P; V* b, }# D1 I" I4 g15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, # X: p! o- ~# i6 x2 F
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, . b( ~2 l+ f3 x+ X' h( \0 N
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 7 ?. r( p2 k* n/ [! ^$ M
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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Email: xuezhi001@hotmail.com # t- W/ H6 b8 a+ {4 N
微信ID:frankz559
) }3 B T( t# Z- \& V电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名9 h/ O$ S% G4 n. ?
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 $ |" a2 h3 ?: T: m4 B" G c+ S8 W* Y
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
/ p0 ^* M( H4 t- I R3 s加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) ' F; F: X& i9 v, D# _
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) " I+ Y. U' F4 A, Z9 V5 C2 {
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)7 `( l8 Z6 G4 t7 |
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