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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
4 d9 g: M* R- V. S5 `2 d0 a- A8 B" G讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) + U) D m8 N; u# Y) U v: w
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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7 X v5 R5 I# a4 ~2 Y本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
6 q n2 @+ n: T% k, n) k1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
. B2 d3 I, [0 V. u' S, Q9 z" X2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
0 C p8 T# w, c6 I/ k3. 遗嘱的三种形式,
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5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
' S7 y: M; |( \1 D/ t4 X1 I6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
: a& a. h) ~. \' P# B/ }3 \7. 富过三代的传承方案, $ C* s2 z& |; v
8. 规划人寿保险传承的注意事项,
* _; h2 f( \# T% s9 k9. 人寿保险的种类及功能, % G! l1 {7 Q, c0 e3 c% X" K
10. 人寿保险如何货比三家,
# @. u( J4 q' ^0 n11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
7 Z1 B' U) n/ p. s! A9 n' p12. 私人信托的种类及功能,
1 r% b' I2 }- n& q! q: J* F13. 家庭信托的规划及注意事项
) H& o2 |' j. d- p- J( x14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, : Y; E" ]! K/ }- b
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
2 Y! e- N2 o z" o5 H16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
* X! n: R( j2 Z17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
], {4 F) q: f) v C18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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; r) Q) u) W" B H8 m$ ] R主讲人: 周学志(Frank Zhou) . B( [/ J0 h- h- a4 x8 u! K8 z" ?7 Y
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). $ _- n# y" l$ W& H) T8 V- B& o8 d
( y k. I/ f& V7 z2 G" \联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 + o4 w1 N/ v. o: b0 k! [3 t
! S. p- H8 K( v, L/ sEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 Z7 p3 X. Y9 t7 I$ ?
微信ID:frankz559
d- [3 p) j1 u: Z) R# ]$ y: A0 a7 F电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名7 W) n2 N- Y' z5 }. v& I6 b$ a
6 p- p2 ^. q" o6 |; a/ b周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
. Q5 w9 |: P+ g Q; N' S2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺$ v' S3 `& |( O5 |0 ~* C
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) R0 j" x- `% I5 n
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
( A0 e' D Z, L) Y宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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