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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM * O7 x# Y$ l. e. H0 x
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) # O1 r" D& D2 ?& O
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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! C- ^' c6 ]4 M) I; }5 d本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： " a( Q9 J1 C9 W; D! i- }
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
: `) c0 I/ G! o/ \0 c: H3 w2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， . Z1 m+ R) ~- a3 N( k# H
3. 遗嘱的三种形式，
, k. X A2 m, d! K& a) K( k9 K4. 如何制定免费遗嘱， 0 [9 l$ o( U- Z" e. k' \: E) F# L* g
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
& O* X- G4 j3 m+ m8 X; J0 p7 J4 c6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
8 h, t# c2 b3 Y7 a, z3 z7 O7. 富过三代的传承方案， & p* K g2 }( U2 h8 H ]3 Y$ X/ w
8. 规划人寿保险传承的注意事项， 7 r& H `" K2 P7 Z* {4 E+ O: J
9. 人寿保险的种类及功能，
6 C0 k8 @7 w6 b" j; I+ ~& h! z10. 人寿保险如何货比三家，
@: l# Q' i0 i$ w. v# q* O11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
" L5 r! d8 I b. s6 E12. 私人信托的种类及功能， / } n0 X% j1 J1 ^0 b' n
13. 家庭信托的规划及注意事项 ' t# p S ~- B
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 9 }2 D6 r3 I! o% f0 p% P
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 4 i# z9 Y* ?- d y) M% N4 v* N
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
! W, {; I# |0 j2 K! ?, X1 V17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 # ?9 B5 [4 h$ E T8 T* Y' g
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） / ^9 V/ r# l. D1 C- `- {
' ?4 x3 ~. ^% b6 x( S; ]座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 3 w5 E1 `$ h: H& z: B
, C$ L7 X' A1 P6 v) P3 c: x联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ; f+ @9 p" q% n" `6 i
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Email: xuezhi001@hotmail.com C. y* \5 S8 i0 S! o/ V
微信ID：frankz559 6 V# O, z6 D/ K. l, K( z
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名! J+ H& I. e6 j+ u- c
& }0 |$ Y9 g# N, X T) F3 [+ `周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
( w8 w' @, V" Y4 O1 H2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺8 |5 T5 J' j! w' M& ?
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
! D% {, H6 b* _" B- O; }! Q( f( {- `永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
5 w2 l1 j6 C" Z( n L宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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