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: H( C8 x! _, L8 L; |# A6 y2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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& I* i/ i# {0 T凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册" R; h1 ? x" c
\. W8 K. `' H) D% i8 d7 X我们将在上午和下午举办两场讲座* G2 m0 K0 h: W y ~% K& \$ l
8 Z$ F8 L( z3 X/ E2018 投资和养老规划
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5 p$ J5 B: C4 m9 h! j+ W( REdmonton 爱德蒙顿
" K9 Q# u! a& x1 m. ^3 n% p时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
. y% W+ q# D2 f讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) @) k2 l: N% r, @& H' f7 l
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼# s# b3 h* |( _) ?2 H' B7 j' T
$ K+ a. h# D* b. N( L Q- i' ^Edmonton 爱德蒙顿0 j4 o1 e0 D: R+ ~
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM- V! u( `- r3 ?) W9 |& H
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 ^+ `# b6 b8 J2 I& y* [5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' `( k, U4 i- i$ |5 ]4 m+ x
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% S ~3 t) w+ o# b( {2018 投资和养老规划 1 F! O6 m# y% |0 G' H( ]0 r7 M
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
5 P: u9 Y7 S1 e5 m2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 ) p8 V% p3 \2 u7 T; t
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ & l9 x- b+ @2 w% ]1 |; c
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 3 H) |8 d# M3 n) _6 Z3 j) [/ k
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
+ y3 ?- ^6 }( c1 t" ?( A& ?6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
1 z2 A: E; H4 U7 y! L, b7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
; c. g- I3 x, p0 |8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化( P9 x" ~& b6 W* F% |* G; T9 f% v
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 , V- L$ V9 P% h( }% C2 U: N
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
; V9 L' t+ @" I! i: i4 a( e9 `11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 1 M% k R; A: U8 k' G% y$ A2 Q0 Z7 d7 l
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
0 _; R( m( s. J- a2 _# c9 @13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产, _& r$ x! N* N/ ~1 u$ T! e/ @
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累7 S2 N# a* A. T; B" r
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
9 g) v6 C8 A$ e/ T! h, W16. 2018年投资市场分析
$ j3 j) {/ z4 T17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要 l2 f6 d. I" w
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p$ V2 K* {, M5 p爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用. d1 A) U6 E5 \% i4 o; A
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM$ j; B \9 m. q: o( @
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), @, `1 C* [" }8 l$ ?
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 6 L5 u/ f z6 x. v* V* p& B
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
% `5 e& Q' w$ N夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 `' h: A, T5 [% g! r( r在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战1 b8 V& b( }/ k& T) [; W' a
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + r" z- G& i/ L$ l$ _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , G1 f# l5 m+ t1 |4 r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & m' @" N1 g6 ~7 v
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : y$ W) v7 X4 x" A9 S, A
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " x9 W+ o/ \4 D" e$ }8 Z
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 " y5 s# d2 ]# x: I
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$ G# R. B4 l8 j* X9 L1. 遗嘱的三种形式 $ R$ b1 N& j8 X C; I5 f" t
2. 如何制定免费遗嘱 - o3 t8 m9 I+ M, K, ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 H+ W* j6 R) _* V0 z) ~
4. 无遗嘱的潜在问题
- O, G( j$ V6 _5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 u+ Z3 S8 q/ x) N4 ~6 _. A* X6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
' [9 Q- l9 Q w% a2 }7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 m. G. C, R) t: O3 s
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行4 H3 ?5 a5 M* r/ _4 k
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" L) J9 y) Q6 L7 a* [10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 T3 _+ A/ o/ T4 [" D) `
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 8 M2 Q, _) C( }# f9 C6 L
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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, o5 m" Y0 p/ N- g) Q座位有限(20人) ，欲报从速3 J. N+ |- |. L3 ~1 f
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。& Q7 S9 s4 T ]2 a! x9 w
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) B; |. N6 [2 J q
Email: xuezhi001@hotmail.com " h- b. T7 ]2 N0 Q: H1 m, c' ~
微信号：frankz559# O8 N3 Y. Z+ U' n7 j4 }0 i" N5 p! ^
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
9 k X5 M$ {& A+ z- w8 u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou）
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7 x8 U1 E0 F& A6 l加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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/ `/ D) K: D% M* M6 i4 j' t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 X8 d; T5 m s5 ~" y7 i9 Q% i' D特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # C6 v$ N8 o3 K. A0 D- C* o6 E
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
; r y$ `/ h( i$ C" ]2 I1 `长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) " K) H! u/ L8 W$ H8 M" o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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/ R( m* W; C) u' B2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 1 \$ I& X3 J# Q
5 v' C! z( ^0 B$ O0 o* W3 V多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ) X$ a1 n4 _0 A% o# N3 v8 T% H
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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