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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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# g3 \/ f- q) }' i2018 投资和养老规划
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7 k7 K, x. W( m3 [ tEdmonton 爱德蒙顿4 O: p0 `/ ~7 o: T7 o& S( `
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
' h0 P" i, n( t讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) $ U, K% @4 I2 M: c9 {
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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* C6 a7 l7 _9 n* ^* x4 l资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿
/ { }; N0 Y. L) p# `& Q时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM9 Z% | p: x5 D1 a
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
0 G# {7 X4 c9 p9 V! C4 ?! z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划 : @% [6 D: r. M/ b: D5 B
; @* t; g! h/ c1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您# k0 A6 G' v+ R* X1 A- \
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 9 F% J% l0 y1 D# c
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ ' g Y7 M. d) q5 t) |
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
' ]' P% n: n- y' Q, {0 s' H* x5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
+ x, i5 C( z9 _- N. |& y$ J0 z3 o6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累- o% v; z, A/ T1 |0 X0 S% f0 J
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
, `; ]1 c# L: d, ~: {8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化/ i7 Z4 x: S, E8 z. e$ k* g
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
# P! S! Q( Y6 h9 k" b" `/ v* z10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP, c+ a1 f6 k& G1 @2 v
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
- i, K, Y% n& W# q12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功2 q, ~) l$ I0 f, q+ u
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
( I6 f: r. W& o" ?5 m' j& D14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累/ D# ~9 ^! s1 O9 y* x, a
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成6 \2 a" j0 S7 I0 i2 J: u: m
16. 2018年投资市场分析( B m H" I8 L1 e o
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用& x% o, Q( x4 z' e( C, s7 ?" e
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
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( S; I' y# j# ?* ^. f遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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h! _8 ]! K( D1 N如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 V; _' x& Q' M
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险" j5 k2 }4 U. h/ t
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& g1 \$ Y. g7 y# G2 w3 e+ X在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战0 Q M5 d; A% E3 l! ?$ V# k, i/ E5 n
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) x2 h- J; S0 r- p% c+ E
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: Z* \; L" `5 w0 G# L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; Z D8 I6 _2 @& y( ?
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " p1 {) M7 [" V9 D8 }" ~
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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5 A6 W8 }% j& `7 y# ?$ w+ M1. 遗嘱的三种形式
8 M5 a% G/ G8 P: T5 O& a9 K0 ^2. 如何制定免费遗嘱 0 _8 k. H5 Q2 @" [7 w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % z* }- i0 }) ?
4. 无遗嘱的潜在问题8 ]. ~$ Q: b5 M9 |+ X
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 Z9 U" u: V+ X8 Z) ^' e0 T
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较9 s9 _1 h" e' z' i* _5 X
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) l5 Z& Q i! q' Y5 X6 ]; R
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行( D( u& n1 _7 O; M3 @- ], F
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 |; ?9 H6 U3 E7 K10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" `3 w0 u, k7 A6 ]1 {+ }0 Z9 c5 P11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
' ?9 ]# K8 }- B* J- O12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 k b4 ~ j( _
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座位有限(20人) ，欲报从速
2 Z! x ~7 | m) l( I. ]4 u(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。5 A5 v0 c K4 R. a. V% r# C2 C
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)% i* N m1 W0 w9 g* \& i- E
Email: xuezhi001@hotmail.com ! c5 ]+ P( }9 K/ h, r! t* Q
微信号：frankz559
7 {1 q7 B3 i* o5 {: {% D, Q电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
# z) v! E+ Y I+ k% E主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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5 @! T) [) e5 d( Z4 d u$ a周学志（Frank Zhou） % O( Z/ p0 w2 D
$ b% `6 j5 K/ Y6 o! K( T6 Q加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ' _- W; l) _; F' ^' K' Q
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
s9 p0 Q4 O$ Y6 O: p; d特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- ~5 _! ^) D% ~, j# R(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
# A* e$ D/ R1 \+ i长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 7 ?+ V% `/ Q5 O% @- c" }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % e. X# o% J. h" b/ d- T
' X! Y9 D) K6 _* y# U2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) : u, W' I* Z* ~9 ~: {: V( g9 V1 h
/ ~1 d; R; u: Z1 Q; Y% T多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
% W( }1 }3 K; ^5 b13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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