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( Z7 {' I$ F7 n: h! Q2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。: \0 b+ _ r+ w( j, P
! v/ r9 ^4 _; @, J9 x凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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! {( g0 Q7 p1 V: y$ P) t p- z# @我们将在上午和下午举办两场讲座) u. `7 x6 r6 I* H, ^. ]
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2018 投资和养老规划0 @: u" d5 P8 |0 K3 B! w- G. a- x
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Edmonton 爱德蒙顿
O0 f# { B: g# \6 {# i0 u. B时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
, {; t; j' p- J; o! S4 t. P$ |8 S6 S讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
8 V# S) ?; o E4 u2 E1 A5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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- y- E; {! j# g4 B4 r# r* T4 h资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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' T, d) S7 h Z4 F" k0 tEdmonton 爱德蒙顿
, [! w# f3 X) [5 |时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
0 p* w: x; N7 N讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), }$ A M, F, _4 `
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 \7 g, \) X% [4 [& p$ Y" e
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& z9 {7 z! I4 u. g2018 投资和养老规划 ; l+ X2 j( e7 K/ I: q& q3 w
' F# V" n j5 I1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
# }) V4 r' W. y1 {& h2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 - {$ s! a! l( K* v
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
: N' R$ a- K, P6 G0 ^1 X4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
; P: J4 R" Q0 H- U5 T9 c5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
; ~. a3 Y7 U7 B+ _6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累# r Z& W5 i f1 L. T2 m
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
* U! S7 A* i, J4 u8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化! @2 j' ~! \% _" d s4 u, Q
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 * u- }) D4 M- o2 Q' _# s
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,3 r( J: W) X! k5 q) S+ l) ?" E
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
8 ?7 H: t3 h( ]8 D v- L) d4 }12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
+ |1 u8 G# L( ~ k6 ^5 [! w13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
1 i6 R& ?9 J( C! o14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累2 \* P9 D4 i7 c- |1 a
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
2 x9 D" f" N1 ?: {- c* c16. 2018年投资市场分析: D7 A" H% V) q" Q. T; z3 _
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要" h7 `/ u7 s& r* C6 f* ]
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4 H& y) G6 T, y6 `爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用. k$ W9 c! @, G$ C6 u
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
- Z8 p1 k. ~: r5 r! h5 J7 \6 i$ k讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)1 E; L+ B! H5 Y' `0 n
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* e8 L9 k" p5 ]2 Z1 @- B
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) I5 _# x' S/ h( j% ?8 p) E" R移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险* X( r% g3 K# w# O$ S7 K
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 z- t, V' s# ?4 u在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
3 X: |" K. v' I0 E( Q; a2 a5 ]家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( h/ z# _! `' L5 J; G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 G) Z5 s# p6 D a( A9 G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ m9 c# C) m% o" |! J! S
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / L2 a7 O8 [8 [: K5 n& P
$ ?3 ^6 e; F2 X0 w5 |: z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 1 _- o& w- j) N& E' S# ]2 H7 j
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1. 遗嘱的三种形式 ) _4 H* K- Z4 n
2. 如何制定免费遗嘱
, Z. I3 ~9 Z) w1 I* w( v3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 A7 o' I9 Q4 ?4. 无遗嘱的潜在问题! c- ]- f2 S( D n/ y
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 q& w& q" r0 C6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较0 f$ u' m1 L5 e0 ]2 o
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; l, @7 ?5 W- g* g0 j& J
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
: M5 w" V. h1 Y' s7 n9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) \& u+ K" a# u( r10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + O: n$ A# y6 q$ C9 {& W
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. {' ^4 J# ~! T4 Q5 ]- b: c2 n" ?# t9 L12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 & V( p' o$ R2 i5 v! [+ F
2 b5 S" |* ~$ }* L座位有限(20人) ，欲报从速( X; D1 R( l! Y. M7 p
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。) x. l7 |: y i4 w. R M& G. |
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)# A- @+ H! e+ q1 l# k3 y5 v
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ O3 n# q/ _! H# S0 t微信号：frankz559 t$ @1 r! r- y
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
2 Y9 m1 d. I1 m1 T9 R6 a6 G主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou）
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0 s- O2 l1 T7 M0 B$ V/ t3 A加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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! i4 Q/ @9 G/ L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % |8 ?3 A/ Z1 H% |
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& N0 G( g% `( A- u: S3 s3 B1 @(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) , ?6 Y5 S6 w3 i
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
h& |' t% E* c. T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + B! g9 w0 D; a& f
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 3 m+ r( z: x1 N6 ~
$ b% ^' I( V" B* o多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 / ^1 U9 q. A* J9 a1 A/ f, T j
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)) t. q4 ^, h0 b: u; B8 P
0 ~) \: A; D- }' F$ v* l4 @+ ~ |
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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