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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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v% P9 n1 H4 V, b2017 感谢老客户的信任和托付! 9 m0 F. |8 W4 [3 P i$ E
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2018 期待新客户的信赖和支持!
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% f) v( `, ^. X& D" R* t, P2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。9 k3 V H- h6 T
$ ]. g+ S4 G$ m: p6 e( I凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座/ ]. d6 [' w) [( |6 @- \
2018 RRSP 投资和养老规划
- w' B2 M l1 pEdmonton 爱德蒙顿
+ L/ @, L6 M$ C b时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM, I1 t6 o2 G, m- M" z& {3 l: g
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
S8 [2 b$ s. b7 k( E0 W$ t5359 Calgary Trail, Edmonton, AB `) }$ H, c2 l' Y7 |
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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, _& M6 y3 P: f+ S+ FEdmonton 爱德蒙顿* B+ Q. N. }' ^- c
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
7 Z* ^1 I3 J* Q- t# }讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ u: @3 ?' H! e4 l5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 Q; o! t) Y' j$ ]9 f
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% |; u' i: m% {% {3 O2018 RRSP 投资和养老规划
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* ]8 S3 |3 ^# V9 Z4 y1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
) q9 [* `# g p* l2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
8 ^/ X4 T1 w& |: k6 O+ W3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? $ i4 {9 C2 n2 C$ C2 O7 L* W. Y
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
/ D- t# n7 G& X) f0 |# {. X5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划$ ?# J7 t0 Y6 K9 Z) n
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累( J8 a( g$ ^* {1 Q$ l
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 7 v/ Y' _8 y! m8 p6 d* f' i
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化& s! O8 i6 h1 M
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 8 e, }6 I9 |1 v, _1 B$ D: |' d
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
h; _' W3 k" P) }1 P# Q7 @/ w11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
# P/ X0 u9 |. ] e* B12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功5 m4 s( U) C* z z6 s7 W
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
) x$ C/ C( o9 K) ?14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
4 r- W2 n5 o) g+ L! v, [& ^9 N15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
6 K/ b) D u5 N: C16. 投资市场2017总结及2018展望 ! v) U \3 P* A. Q" }+ m+ C
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要0 b# B- Q: f4 K% t
, g Y9 v) J% o4 _1 q1 B" v% {爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用# X4 I M6 ]7 B" _" ~2 T
5 A! |: N) ?; d3 @' v4 }时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM4 R4 B' c# M0 r- g- X; ]
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
( v. W# j$ a$ G) w移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险, V% w3 [+ }" ^; [9 ]$ U4 D; t
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
$ F" X3 b9 \7 K8 Y8 _ x" t在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战! y( f0 W9 y0 @2 W7 I
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
7 U$ w. ]" O6 l6 q$ D! a已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 - |6 ~4 q6 I" g4 |4 o
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 - s5 p$ Q% C' F% e2 {/ Y
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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. y! x; T4 Q, u. [在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - a; R3 n4 Q5 I4 ^ q) ]3 g
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
, x* ]# ]3 ]4 ~" H6 ^- U- u0 Y2. 如何制定免费遗嘱 / n) I# r! V p; N: m' b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * `* D2 V+ v; t, z1 L& e% D- i) ?# X
4. 无遗嘱的潜在问题& F; Q5 n( D$ r9 X8 f
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% L1 I! [. H$ I; b/ O6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较) C0 S5 y- O) [4 x' E: I
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & @' G' z2 E* P3 E5 b' b& |
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
! R r$ ]# m) f5 `/ b9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
6 [, l2 h- D" o8 U+ K1 m. C10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . i7 G( _3 O5 M2 z# i% ?" K
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
6 [! U2 H5 b" |5 K0 @2 S4 y6 _0 t8 B& G12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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; u6 J: {. W8 d3 o8 V$ G( v座位有限(20人) ,欲报从速
8 V8 I4 m/ F* V; b) p(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
$ [" E. u1 O% o; V- w* _联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题), {8 u, L8 M! T9 v/ {( a
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ i. k* v7 T# Q微信ID:zhouxuezhifrank
, D( g: o4 p. c- D电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
/ o1 J- l$ ?; s% T! L% f主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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: J) m( A, C, C# Q$ |, t$ V' E. c周学志(Frank Zhou) * k( q6 W, h- c: c
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 6 E/ }/ t% a" Q; j* W! ^
9 |3 U$ U' }% ], F* J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - X: v2 g7 N! C5 o1 v2 ^, V
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; h, K) r0 a0 v; Z7 z1 ? P7 M(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ! a9 S% {, K- Y, U- a
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) $ R+ l* h- n6 v$ g# N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 r$ K8 V, R1 J9 B6 q7 U
3 y( |3 V$ R; G+ m }8 v: U2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 9 V0 m) |/ r# d: O9 p; ^3 _
' K$ f) A6 A- H8 ]9 m- ^6 ?2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 4 P' G* D8 G, n7 }) [* o3 x
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)) I! d" E" V: c; h* R4 n. C
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