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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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2017 感谢老客户的信任和托付!
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2018 期待新客户的信赖和支持!
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/ i' j1 z. Q# ~6 R- }, \" R2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座) g" P+ g3 ]) e; p: F8 D
2018 RRSP 投资和养老规划
! E) y9 w# @# _2 a) X: ?* K! dEdmonton 爱德蒙顿4 ?& f; o o5 ^: a9 G
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM
4 i5 Z- D; X9 L& q0 m讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- r% I3 `. V/ I5 X% z; ~" X3 x5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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; y5 s& D- J& J7 b9 O2 c+ X资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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1 Y; F8 y; Z/ S" u. REdmonton 爱德蒙顿7 [0 i. t5 O. M: @1 p% `
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
* k# X, L9 d- I. H3 Y4 @" X. K讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 V; h i6 L# j4 a7 W+ r5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 c2 n: W$ T/ o# X+ m0 N
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0 x8 o8 J# V3 s- C% l+ Y& d2018 RRSP 投资和养老规划 & L$ w7 M& G& \/ @) Q- q; Y
2 E3 z- } O$ x. f2 q1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
' a3 W; p4 R; J% Z' e" u# T9 m2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
) [( t; G, z% H3 ^3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
4 P5 k5 T: B: c7 Q. n4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
0 a1 j3 P* @8 X1 }' u$ J5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
0 ]" K+ E9 w; Y% T4 ?, B/ f6 N4 K6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
' `; v' I8 z# K0 b6 ^' o7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
- E( D. }- M2 B- B1 |5 |! Y8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化3 N: z/ }3 b, Y1 e
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
, q3 I1 h4 y5 A10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,/ M& T1 p2 D1 t7 c
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
8 u! z4 A D2 I& i N R12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
- H# b/ L9 e5 D5 c: O13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产0 E8 I) q! S, h
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
- ]( T$ I5 _8 [9 t d6 k15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成& D# Y. k: B H5 t( V# ?
16. 投资市场2017总结及2018展望
0 ^- A+ T L9 t; r, v" [* p17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要4 f# `' m: s4 V6 C! X8 Q. v
5 x, a. G8 ]# I3 f+ ?爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用' l' Y, H* ^3 C; t, w* v" e2 J7 R
- I8 d8 L* x2 @# a时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM5 G( L7 @2 o9 J9 _; ^( F
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. u0 Q l: R$ |# ^6 ~5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 n. R, q: ]/ V5 P! r5 M5 \# h& m
& b9 l: t6 I; H) W* B. q人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ( `$ d% b3 i- _
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
! v! F% J$ T3 n& u F夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
) u5 w3 l: ]1 W$ n' R+ F在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
( \' V9 @; Z2 f- @家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
6 O" Z7 K( f- a7 K& d& E0 E已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ' M5 D- b* z- O
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
* l4 a* B" e$ g3 x0 H6 x5 P现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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8 e; p( h+ s/ K E1. 遗嘱的三种形式 . E. b- X6 n; U# j0 s
2. 如何制定免费遗嘱 # v. c8 N* w4 F. ^# y- b6 R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # w1 V, i, V2 E$ U4 V1 t
4. 无遗嘱的潜在问题
4 _$ }6 G: S+ j w% m4 p5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 j; \' b5 B) w8 D( x4 Y6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较/ c. X* L4 Z3 H( z
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 E+ F9 d4 k1 Y. G, J) d0 N* F8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行/ w* C6 N4 i( A- y3 Z
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 # p$ P; m3 y; f/ I
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: l% K' g! I: g0 d: c: ~7 b11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
+ i2 O$ Q8 R9 I1 p12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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" X' v% M7 d6 n- n9 i座位有限(20人) ,欲报从速$ {. Z2 l& T+ ^$ ^5 N* v3 B1 a! g
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
- m/ s, y. H4 H* a联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
, Z8 n' D' Y9 K: g0 F* T& hEmail: xuezhi001@hotmail.com
( j/ M7 u" A4 y$ i微信ID:zhouxuezhifrank
5 Y2 i. j) c' `9 R! U) J电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
. \* q+ i& M; v2 D* y; X9 B/ p主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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! T& O& P! d7 ?7 n" f周学志(Frank Zhou)
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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f' }+ p! Y( k( f+ B9 t8 U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 t3 v5 p" y( P
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 Z9 m* B% w0 `
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
: X ~- T' f4 L2 Y长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 O7 U+ |5 t3 z8 l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " m. x$ D& Q: c, I. g
; G% D& M! Y: R, L/ I; G& O$ q, S2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) % \* H, _& U! q( N0 K4 p0 d
4 L! W& n k0 P. A1 @3 y$ S4 A; }2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
' Q' r! ?/ }0 o; U13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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