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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), ?& g) l8 C' G3 |/ j5 w
; D) N6 V# |% t' ^2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 2 V: v) g7 C* R; _
7 i7 x, k' Q: {, X+ ]0 v& Q( @讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, y( V( {' a& o5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 # E& N+ U) C H- X. p9 F4 n
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5 w) E/ X# p% E" y( n本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
6 \* d* `9 e8 P' c5 q税务优惠策略: h2 Z3 Y5 W; |0 O- E
1. 合理避税-(Never pay tax)
+ z) [6 ?( J2 X/ |; N8 K- A2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 2 X: }( O% ^, s5 D2 S3 p
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
8 H+ m& G8 w9 J' e9 w& f2 I4 \4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? & P2 Z0 R/ q/ @$ u, h7 s
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
x# ^" z" g9 B6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
; B# d D3 d1 P, A6 N7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
- D$ S e: \- y8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
5 o! b$ r. x+ x2 X9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 ) \8 W. m) o4 f
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ( g; m4 n, U" A6 W2 U/ i
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 . y& p f9 b, c0 m: G1 a
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 + |4 u( P7 q) h# f- S1 Q, Y
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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9 l1 Z" G1 ~3 @4 o' I; J& K* M$ X下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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( c8 z. O" C. D4 E6 o" t本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
% C& X! ?3 i3 B5 |" Y, \6 J D y; |3 M8 L6 O5 R% f
! X7 Y" J, F: F6 F8 l% L& g2 T
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
, Z! \: ~6 w2 `# c( |* l2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
" ]5 o% r2 y1 z8 L1 p: ]+ M3. 遗嘱的三种形式， . n* C/ d) G% _) v4 F# h5 s/ ~
4. 如何制定免费遗嘱， ) U" Q2 [8 L! G" F# Q
5. 富过三代的传承方案， $ Z7 F$ Z N2 B0 e6 k5 k
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
5 w) T) j: {4 _4 R* p7. 人寿保险的种类及功能，
- ^# s' \% N/ z l) Q8. 人寿保险如何货比三家，
6 ]& M/ v p: A0 x' d* K/ S9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
7 V! ~+ e0 w# o% P10. 私人信托的种类及功能，
9 p# }0 ?7 s) s1 a11. 家庭信托的规划及注意事项
9 |+ q" }3 l* I: X$ M- L0 G( M12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
. Z' U2 Q" j. n- _/ M13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
3 [# `5 q. K: U$ U% y8 P14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
+ [2 g1 r) D1 x$ l+ I15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
, z! C3 |' Y! }: M7 p$ ]16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)6 V7 l* b4 h/ ?4 H" L; ~, g \
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & L$ @5 ]7 E: o9 w9 v1 i& F* ^
座位有限(20人) ，欲报从速
3 L. t5 T. ^. `0 Z. N, ]; c(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
' y6 d; N/ l! p, n( s' e联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) % [* V0 V: [, i; ~- x) _+ v4 D
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 F" c1 l; k1 Y4 X
微信ID：zhouxuezhifrank6 F% t0 l; ~. g8 z
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 ) k* G9 c8 U/ m( J0 i
p* c+ }* [& F4 J: A' H9 ]. @
9 e2 s _$ E( J( S+ T周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% o& P& ~9 D* s2 _5 N/ t1 Q$ c特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 D& B4 M9 S' E# u& Z5 S
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) : [% c' U) A: @6 G3 j
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 1 S( ~8 _" E+ I6 u D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 K3 e- w E' L' H% ]! m6 y
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )0 r" n6 i! p/ J( f
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 6 O. l2 t6 m( r0 {7 \) Q
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
# H$ y5 Q& B4 P$ f6 ]3 |/ ?3 G永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
+ \1 j4 S% b' Q2 L宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ) N- T* h9 Q( p) S
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
. P" Y" [! O1 C& {6 d+ T# T* q具有20 年的金融理财服务行业成功经验6 G$ ]# t0 J' k# H) r; s
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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