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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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" F+ L/ O3 V- X- y6 D! a2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " U- |# ^9 o% d$ T; T
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! o" Z$ _- ]) J |" s' V! w
0 u6 ?6 x# b0 r1 c$ C上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 - p* ^% Y, |, p$ K/ O, {6 k
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4 U" Y1 j) O B本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
5 K6 b- l$ S u税务优惠策略:
2 x' z6 L- ]0 f/ x' b" A1. 合理避税-(Never pay tax) : W$ o4 r/ f, Z% i% h$ _: q
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
j. d# C8 K+ S6 I* N3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
4 c4 A. D( e2 L/ t! ^0 s4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? : p6 z7 X7 k7 a
5.自雇人士及 专业人士节税策略, ; N6 r! z2 B5 r/ `. s9 Q# ?
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
Y. E+ v- G# q7 o8 d1 y7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 0 s2 F, ]0 x* K0 ^. x6 I" q
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 2 N" _" d& R- r) j( n
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 ; ^3 s v* f& R
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
% E4 p, R9 P0 r11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 * a# U9 i/ Y0 F3 ?0 S- p+ }' G
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 : Y# \5 C/ `! z
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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" U# C/ J3 T" ]2 L下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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- u, V" S, l( x( ? _0 n本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： $ H$ U' D" U. P1 g$ }7 P/ ]* a' T
( ?* u! [& T) j6 G# D2 g, e7 A3 s# j8 k Q9 n! q
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， $ `. T5 P e% J1 \3 ~
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
7 @9 q& [. ]6 L3. 遗嘱的三种形式，
# A; r+ D$ n7 G4. 如何制定免费遗嘱，
' n& L9 x/ u! G' t5. 富过三代的传承方案， 0 B) P% ^/ @& e) O" v# t
6. 规划人寿保险传承的注意事项， / h4 F0 V, h5 X, T
7. 人寿保险的种类及功能，
, ]3 g7 v7 P, q" }2 `6 Q7 e8. 人寿保险如何货比三家， t3 H4 w( ~8 v# U
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
2 I) b1 q7 T/ `0 X# G. R! b8 A10. 私人信托的种类及功能， * |. {) C, z0 a; G+ J, \
11. 家庭信托的规划及注意事项 ) Q; e( A8 n1 a8 B
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
1 ^# ~2 R! G) b9 w13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
- T1 u) \# i8 Z+ I9 E% k7 c N14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 0 o( D: [& X" ]0 }" A8 T m: F" \& z
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
3 z7 S8 i z8 R7 G$ R/ s! n, r16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)$ ?/ A, @" F$ P3 q0 v( s+ _/ Q
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6 H6 P' s2 y3 A5 P# p& {% x主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & e4 [+ {) G5 }
座位有限(20人) ，欲报从速 * s0 X2 O) P- S$ O7 Z# |0 d# }. X
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( J: g V( L7 @) H/ e* z& S9 v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
. x5 A/ `- g; G4 n* A/ ]Email: xuezhi001@hotmail.com
, @( w) X( A% b2 [微信ID：zhouxuezhifrank9 B5 r+ n' F- n5 V
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 : r4 R7 H: s. C/ ?% x% V: F
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" i" _' ?" j- E& e- g特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: i4 U; l A) N/ P(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) . d, M" K, U- ^0 L; }$ Y% `! \ a
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
& F# o5 C w' i2 N R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( K0 I+ E1 {9 ^) `) W' h
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
: w, H6 \$ U" Y) F' x# z- C2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 3 z0 E1 z4 U: C8 w* |
( B" t8 _2 R* u% m% t7 E6 p0 E
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
1 i7 E/ G7 d1 W5 g1 d9 M7 Y永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) / m3 X* }6 s, Q: [
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 3 @0 f1 }( }* U: Z
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) : [! B0 M0 n [
具有20 年的金融理财服务行业成功经验( _' i. z' h+ o' G3 h, Z- x
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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