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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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0 U( j! P% d0 I1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), " T0 w. ]4 R" A& B9 S: `+ s
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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1 X) O# N3 z4 u9 S8 ^2 H! y9 e: N) w讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) % f3 ?: ~4 n o; g8 L: e% }' U. b* I; V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" N' w" l# n {& |
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 . T- v; j! e9 s% a3 v' H
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ' I5 @# C: F. G1 e" q. G
税务优惠策略: $ d" n, ?' a+ C' {$ F
1. 合理避税-(Never pay tax) & l9 \% ?/ }/ ?& `
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） + f" J& [/ y) u; u
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） o2 g! S. z4 N7 y( l
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
! |' k% e# v) ~ t- m0 {- r% v7 h5.自雇人士及 专业人士节税策略,
/ W) H3 x, a9 X; |# u* M* t) h9 k6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， # I# q! ~* ?( E& u* { ~3 y X* I
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
7 R& q, X7 K7 n V- Y8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 1 c8 Z# C4 }% n" B4 F
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
! Q' z2 J' W3 H& V1 ?10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
7 P0 v) y5 K8 Z' V5 Z11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
: F, b" G( a. B7 k1 K- w12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
4 w/ [" s4 W, @- D. H1 O, d13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： + E% e0 H8 `+ x7 s
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， Q1 ~8 p5 L/ b8 C1 @- |" u7 ?3 \
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
% {1 _! Y i" b9 }' ~3. 遗嘱的三种形式， 6 _1 @1 e0 H e( l3 V' }- r
4. 如何制定免费遗嘱，
$ \+ H) a8 g' P8 r ~7 i5 {5. 富过三代的传承方案，
+ V$ \$ y, R# `- p$ K6. 规划人寿保险传承的注意事项， : U# k1 N# r$ F6 p
7. 人寿保险的种类及功能， 3 p0 z* q0 _8 w4 F0 I2 J- c3 ?
8. 人寿保险如何货比三家，
5 E( L: c0 T1 j% j9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ( P7 S0 K' m1 c- ?( Y0 n% A
10. 私人信托的种类及功能，
+ x1 m9 y5 X* X$ R. @! f3 ` W11. 家庭信托的规划及注意事项 ! u6 L% T3 j8 t3 Q
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 3 q" v; ^0 O% _2 V: ?9 \1 d
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
5 i" e" P' A, ~6 P: V' k14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， . ?, l: i2 T# G' m! B
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 0 E; v9 V/ }$ X! E& B% ^" _
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)& |; o1 f. P7 c! V8 K1 X, a5 C
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3 _: |- v3 M- c1 a; V主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / b& _. [( k/ n. j3 _& d
座位有限(20人) ，欲报从速
$ g2 B! E2 p' d0 w% d(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 9 `5 J% v% \! A1 z
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
" i1 y" l4 V. UEmail: xuezhi001@hotmail.com
! D3 v3 `6 t8 |2 `' |: ~微信ID：zhouxuezhifrank) ], ?8 t2 O0 r" _1 |1 I
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 " e9 \ Q7 }9 Q% M! `# E: u0 _6 K/ G
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 X) n5 ^' P( X# H+ S! \! j2 {特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% b4 x1 c! q% r$ W% O(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
7 ~! o1 |: ^# b2 A2 q2 p长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! X7 ]3 ?4 p0 k: O9 x `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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, W+ H+ ]4 t! T+ m0 a/ C0 a* i5 f1 _2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
. y6 X) G) v K8 u2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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9 u, n. [- i+ m* z3 q加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( l4 N6 T- p6 f4 J
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) A. u) L0 U& }% t9 h
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
9 R* V' n7 T# B7 F8 R& U: C百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ; m8 m$ l9 f" M% F
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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