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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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& d/ { O* J1 D) i o, i7 \2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" N! T! T8 ?: J. m5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： , s( y- j' ], |0 Y/ v
税务优惠策略:
: u8 i% p0 J$ q9 k* S* ^/ p1. 合理避税-(Never pay tax)
- H) i! H* }4 K/ c( A1 u: z5 \2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
4 g" w9 A9 X! w0 u3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
8 D/ x3 m" w. c& B$ p4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
2 e# {2 P+ k" |5 ~- ~5.自雇人士及 专业人士节税策略, / I/ M0 Z z1 s- C1 E9 k" y0 r7 O
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
0 e4 J- [% ~9 o1 |6 k4 {1 t+ Q7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 6 W' S; L- d3 p# |" {
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 * U+ Z# y: U( q. a8 Y# V4 d; Q
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
8 K$ F) U) I0 ?- p5 |$ N7 c10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
" r6 o m, s, \ V% _: }! o11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
! M* {2 z- u7 D5 L12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 : D; b) c2 ^+ Y( l' a
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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+ `0 E2 l: H5 X$ ?, M% q8 P下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 9 P( O3 F# w/ M$ h0 E
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
) H1 Z2 v* W [2 I% h6 H7 W, N! y2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
- A+ L9 i% L: A. i+ N' u) M3. 遗嘱的三种形式， ' x6 R V, }) ~5 v, Q
4. 如何制定免费遗嘱， y6 ~& q6 ^) R
5. 富过三代的传承方案，
" b6 H0 q. Y, X6. 规划人寿保险传承的注意事项，
! k) X6 O9 P5 o+ j* u7. 人寿保险的种类及功能， 5 |5 c @" z3 f
8. 人寿保险如何货比三家， 8 [" b0 M4 m9 o9 a9 ~
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 0 h, l) b0 f% x D% t' [- c \4 c
10. 私人信托的种类及功能， 4 u. v- Z# H! i
11. 家庭信托的规划及注意事项 - c" b7 N9 T2 m, q# D
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， + D5 L, n7 Y$ G3 \3 |3 m7 |( H
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
+ M9 K) W, g* x& B: H( b: P14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 8 M. p9 n$ {& N* t9 v. D( j
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
9 J2 F- K0 S0 K1 O. Q$ J R# a16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)" ~0 S& E y' g9 g
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( F' w% @0 T' G8 C& X" J- S主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 {* Q* s. r' U' i* \
座位有限(20人) ，欲报从速
2 `2 K9 X A/ e(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 9 ^3 ]8 W& x# c( [
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
" `; H6 w/ h5 u/ Y( H! }7 m: b$ S+ vEmail: xuezhi001@hotmail.com % ~+ ?0 O! \3 ~
微信ID：zhouxuezhifrank
3 S+ A; W8 j/ h+ b: C, C% V# r4 i电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 / q; h0 d1 A) L" Y' ]+ `
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, s* X/ N+ X6 Q3 \. P周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位! P; F! L, |- z8 a
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' Y5 N/ Y i' b特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" m8 ?+ I& E x2 ]' w(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) " P3 T5 q) K U, J4 A
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ' S; |3 o' } D1 {! V+ f! {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - F2 T& w% y# R6 K- V7 ] C I
1 { [1 `) v" P; w- \. y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
0 }" q. U% B' V5 f! f2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ; K. f, |" E$ I
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
6 S q5 F9 |# \3 _7 l* J永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) : B1 z+ z5 w. U( b
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 : n' D' i) L; ]! q+ C; W3 t8 \
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
- g; ~! U) _+ w: g9 [& u具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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