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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 6 m( V" S5 _6 S/ H; ]& w, |7 t
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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$ ~+ a9 O, x( ]- O: y* G4 w2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 8 _! G4 c8 Y3 ~6 G
) E7 g8 G, f9 W, a讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
N0 |3 H5 Z1 v5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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N5 W' Q/ Z( h2 f: b上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
+ X. d$ p5 e/ K0 w4 _税务优惠策略: 6 u! U, V; [$ f: l+ d
1. 合理避税-(Never pay tax) & G" A f D$ u* ^. s( O1 C$ b2 w
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 8 k, m; x( }' y) z9 _
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
- d! P3 a6 B. m7 ]+ d' p$ X4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
3 u* w9 W" K# ^" c5 U; |5.自雇人士及 专业人士节税策略,
% ^; \& f2 p6 `% X4 ~& x6 `6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， & i0 B/ s1 C7 a+ c) M; I3 ]
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
! f5 A: L; c8 n8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
8 E! X* m! A2 b/ T4 c9 J9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
+ s$ H7 K6 d; F9 x' j10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 4 X @ J( q H0 f- b2 H$ F
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 / y% z# m, H$ f+ j
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 0 a- C% w* N) y: H+ W" F1 q
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
+ b4 l. e: `' L+ X1 R6 q( K1 Q3 g/ V4 N
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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# _% K3 w F3 X& F5 P9 h# H5 ]$ \: E9 c. Q1 P, T8 f7 A, V
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
2 M; s; o& C+ N& k$ U' o/ _& q2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
/ i @% J5 p! K" V# `3. 遗嘱的三种形式， # R6 m% Y0 l3 z
4. 如何制定免费遗嘱， ! u, d- d' F. E( @) l
5. 富过三代的传承方案， , S5 V/ ? L5 x2 O: ^# b
6. 规划人寿保险传承的注意事项， " L6 A7 n5 d) m
7. 人寿保险的种类及功能， , p% J1 `. Y2 ^, S y
8. 人寿保险如何货比三家， N2 l" [: o3 j
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
: H! @ W+ {- |+ R10. 私人信托的种类及功能，
- {- ~ N# D( W+ ^+ F- U# O/ z, o11. 家庭信托的规划及注意事项
9 O4 i$ q* X* Z* p0 K12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
$ ]6 D6 k5 I5 \. r' o13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 2 B$ @) \9 t9 A' V( ^/ H3 v
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
" y1 r) I0 e6 h5 s& o15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 - A! d5 g) u; ]4 o4 X* Y: s* Y
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)1 |7 I& e6 {7 D
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! W* F4 k" a$ m8 W% i! [+ C主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 f0 b2 j+ g4 Z' o! v- O8 W
座位有限(20人) ，欲报从速 / n; p U O% e3 O
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 {8 {8 C) c. p联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 h: j! b' e2 ~* J2 F. DEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 @8 T) j' `' }" t- ]) y+ l
微信ID：zhouxuezhifrank4 T" M5 j! u3 @ j2 p8 Y( j
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 1 m, S3 E$ W3 M: o" H8 t
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; G1 D4 {3 a9 N5 s4 { W* X' b周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 h2 G; D. p# A' i特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 }6 Z8 l. p' l) ^1 |" k$ b# s" [0 ^6 ^(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) . I( o0 Q& `7 u
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
0 j# T$ X. Q/ D( x( z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % \) U& v# p& f5 c
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
% t' T+ n5 j- ?! i- b( z" N8 g2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ; G/ ?/ M6 h5 W( J
: o3 o6 I6 W( Z2 x/ v/ S$ l: r* s0 U+ {加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 : x+ f. u! D0 s+ V* A
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
- u, v3 U, t/ U: i p1 ~. T" v) e4 ~宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
3 ^3 d3 l6 ]0 i# `" u百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
) W7 a/ c, S+ e0 E1 Z5 G; y具有20 年的金融理财服务行业成功经验) y+ l2 B3 T. m" _$ C
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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