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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 ; R5 i6 |, J* G
! X& t% k9 Y) t# Y+ E1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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+ S" D$ | \+ U0 m2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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3 [6 H" j6 m& r0 q讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
0 u3 N' m3 D0 {+ h* U/ h5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! ?! u7 o0 T2 S
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 2 E/ O* W- d1 Y9 }4 _
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
; {1 X- o- _# L( n* f税务优惠策略:
: g z: ^8 @7 l- N! X% G; t, I1. 合理避税-(Never pay tax) 7 [& M* G2 R; E6 E3 J
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
8 K& H& b$ G3 s4 U) j0 b3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
2 R8 L: ~6 W& A1 u0 m4 C4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? , N' ^; v$ P% O Y: \
5.自雇人士及 专业人士节税策略, 4 F0 o3 @/ ^) g _% ?: y* R
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
( R! Q$ o3 i9 w. O7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 / a4 a6 c+ x! Q8 s# s
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
4 b% q4 ^- z3 k' p1 \) H ~# v; X9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
7 q$ t2 h( ~7 |6 ]10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
' r: Z: ^1 [/ M) o9 ?% `5 G11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 4 K$ `& I) Y# j9 q/ g; l
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
, Z' o* }" R& w, L13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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6 {9 n$ w7 ?8 s% \1 a本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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6 [- y' p4 H' @7 t1 ^9 z/ b F4 c7 k6 I9 A
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
+ X% R0 T& Q+ ^! F2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， , ]3 b* `( J5 W0 ]& w/ m( b
3. 遗嘱的三种形式，
9 \! p/ _1 }% D+ L6 d4. 如何制定免费遗嘱， 1 {: N( t' r9 S
5. 富过三代的传承方案， ' x& k: a! k* o1 u
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
0 | J4 Q( ^9 W3 Z# o5 S5 u9 b7. 人寿保险的种类及功能， 5 @3 v, k$ g. Z& m/ _" `' ^
8. 人寿保险如何货比三家，
" w# E) }% e! f9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 % @* A. ?+ W& ^/ m8 P" }
10. 私人信托的种类及功能，
2 C! U# x8 m0 A, t+ W11. 家庭信托的规划及注意事项 - a. t6 \6 f/ A/ N
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
1 |% q, ?, A) T8 x13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， & b* F$ U7 e6 Z* o2 g. R W
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
# e( r6 C7 N) N3 F, g15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
+ N- b3 O3 p) `( H4 _. @7 j8 ~% m16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)& m% A( t4 ~! n5 q' a; l, Y \
8 w' X, l, [# J# L$ ]/ }) a5 m9 L. o! J0 `& @+ a
) G3 I# @ ^4 v9 C( Y: m主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # w% x( u+ O2 D/ e% h; I
座位有限(20人) ，欲报从速 : a9 w. M8 c# d/ p1 _+ ?
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: P' ^" m1 P+ k4 O, K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ' |) t" {5 W- K) e
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 i& X& A& h9 w4 Z
微信ID：zhouxuezhifrank
- D$ W; c. H1 e3 Z% w1 F电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位# }2 X4 U/ Q. V/ K$ z! \
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7 R: s8 Z/ q$ p/ ~! P% u! Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# d' ^# o6 n- J/ [1 @% K# g特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + Z5 j8 B; I4 w4 ^/ x. j
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
5 f% Q( S" d: z4 c1 u7 S长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
$ N9 F$ }% X0 V) c# W2 d5 `. G' j) Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; B0 ^9 u! H4 z- m, o8 L" J
5 K5 o* T( ~5 \1 V2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ); x3 V8 E/ u7 J
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 7 U( {; V7 h1 t2 D6 S% \
' z- K$ _% r* v0 h; ]( T( Y1 c; T7 e9 n5 i# a
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( H% v0 }: @4 g, k( C0 a% m
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# n) L' r1 J" e" z: G0 M宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
# k8 [5 E1 P9 V4 ^2 j7 r百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
$ g, r8 ^, `9 U. q% M9 @; j7 u& k具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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