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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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" v) N: J# N: G' H8 _时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM2 d' I( V7 u' r" I
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5 B3 F; F" P+ d H. A+ G4 w5359 Calgary Trail, Edmonton,
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在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。
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0 A: L5 s$ Y4 S) o本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ! F6 b, n$ k% S; m0 }9 I
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 . h' T1 m) X0 k( L; e, }8 C8 M8 y
2. 成功投资者必须了解的基本原则, ( I! v/ u/ i# t/ P+ J2 [4 y
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 ) K9 B5 }/ N" u8 h+ ~# T- Z- B: ~ P
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
8 a c& m7 F5 |5 j7 G/ ~* H5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS + j7 r2 ?# [" Q- u" K) d
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 6 C$ j! s# `: }
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
+ V, s+ @9 ]6 Z5 @8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
1 b6 \- K* s- k+ l9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？ 7 F8 ~0 m9 T% |" t4 e* q* L
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， : n8 V4 K* i! E. t! x8 f1 ^+ c
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
& u4 ?: f. W: d' C0 m' [11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, * K, F7 j1 f/ |2 T w6 [
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 " r! h) O: y: g% W- {' @5 @+ B/ I
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 , ]+ R4 F6 G' r1 `
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
8 s" ?9 S) Q) k! x5 Z1 f15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 8 Q; U! I3 @3 l8 v3 w
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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' ~# n$ i; `% C4 E& M X* `% G主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP) ) x" y: m$ r! B7 ]; Y% V. T
座位有限(20人) ，欲报从速 ( f$ G0 M$ u& l! J
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! k' p) a1 O. U2 H联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
, h, O% W' E1 I6 ]Email: xuezhi001@hotmail.com 5 f! ^+ f2 k J$ v0 `( Q* J! I8 _0 q4 j) N
微信ID：zhouxuezhifrank / ` F( [9 V" `4 e5 Y- Z) V
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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, _0 }' {: F, r s4 ^7 S/ IFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
. B( d" M" G& s, y3 G平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
: b8 ?$ \) ^/ u8 W* x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# f% D; t& |0 n6 G8 i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " M1 c! A1 |9 t, T
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " n; A6 r+ }' N- T: G/ A
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 k: l: c- P' Z( Y- T. J6 P, e3 k* l
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) - R8 I- }" j3 O+ b7 V
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) c/ M) W8 S8 I+ w+ L" P% L
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺1 F5 v* w& |# V
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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