4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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9 x! h+ K- m1 z' [) a+ V 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
) g+ ~1 H- g! U$ h4 d% O讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
( y; D/ A% L' [( |) r 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" J- a. o$ u8 A' G! E 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
# S; l3 G% |9 I# p# _* R3 ] 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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+ X6 h4 @/ J$ p) G0 V( I/ c) A如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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3 j/ f+ A1 @/ `) J0 d1. 遗嘱的三种形式
6 D0 j. t: a5 G2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 @9 J8 g" C8 M7 x3 U/ Y4. 无遗嘱的潜在问题
, A0 ?3 H  Z3 I) N5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
2 X% J  |4 b5 d9 u+ u. C: m7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 d( A% g0 W( C) Y7 E( ?+ l8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
  W* e; ^8 b' o* M; t9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& b  x4 a; v1 |4 L11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
# S7 }! D" p! ~8 c8 O 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
) P8 g+ m" A: \. R! LEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 |6 F! C" k+ [1 b. _微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
  }  C% v0 L( ^& `' z  { 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
7 ]( u: v9 n/ D# |) P( E) i7 H+ A" v  M 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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$ C/ c" S' O5 c7 p5 |: [: h% R资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 F4 m' D- E' |8 E长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 }4 P' b" u. J" A) K具有20 年的金融理财服务行业成功经验
( {6 E3 X3 F5 p' p2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
" `5 K# g& ?" ?4 g/ P: K4 o  C 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。