4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
6 O7 Z9 N* G  t, t; _: w* L- ~讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
) {' a7 g4 J; M+ p3 f 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
9 B" ]: I- c2 Q+ }+ l" m 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
9 ?9 W4 R  e7 |) ?  a# j6 a+ W9 O% M1 y 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& E7 i% i8 I. k2 Y( J% l 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 i; H" \# w- z3 t' V 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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" Z* C2 u3 |$ j9 e' C0 A  P( m 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

1 m) ]% t7 P9 e如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
+ e/ S  V  @* u9 o* G
3 N$ Q; ^2 T  v$ H
1. 遗嘱的三种形式
2 ?( j5 |, ^( x# a3 J: @2. 如何制定免费遗嘱
: ^4 ~% @. i; h% T' k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: C2 y$ R  F* ?4 p! p8 x( [* k4. 无遗嘱的潜在问题
3 ?! h& l9 o- X' l3 N! m5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
8 o# Q1 m" {7 N# N  u7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 C/ v. ~4 v8 Y( ^11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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9 R. f) ?, ^5 k: O0 z' l 座位有限(20人) ，欲报从速
4 |: m3 l/ C2 C4 V(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
- ?/ K6 w- |( V' l% B 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 |- W0 v# [6 _( L+ G7 v* u& kEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
% E' p+ d( Y" B电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
6 e) B, ~9 ]8 O- p7 J8 T8 h& [: E 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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! W* Z2 y" f$ p4 o; a+ ^* @4 OFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, T  W2 O3 n# q- t8 P  A7 E特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 U, b# c% h- B3 ?& z9 w长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* o! y. K* C, s/ R4 K$ A" R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) ^1 m3 J9 z& @/ b" a; P, c3 L具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
5 a( K, ]) N  c$ j% b9 g  ~7 K 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
) I! J' U$ G- U9 M  p2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。