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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用, S( g( h% s" I5 Q+ a; ]0 V0 ~
: G; @: p/ \* r- A6 W+ h 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM& W- s2 }6 J- R: k1 x
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking): i H, b$ s4 l5 v8 L7 B3 T0 m1 v$ T
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% N) w1 U5 ]- p9 j# T) {* }* [, X4 i
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 7 O9 w" G& A- ~1 S
. p. W1 z& q; S7 N4 p如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 - w( {% T! y. P. y+ f
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
- D+ H3 y4 [- H d; G$ y: b: D 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* O: }4 _" G5 c5 u# h6 u/ K; e 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
& Q! M7 `6 A0 r. ?, m 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& [) }, ?5 Y: n 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , i/ b. \0 ~# U3 n% H# M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! ~$ z/ s# w- ^& Z! q! M 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 2 Q% N/ U* {6 n0 i
]* N9 x6 P+ J' D% S- n 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , H% t) O( G, \+ J8 s
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1 x+ u: t( R6 I4 F- \9 \1. 遗嘱的三种形式
$ k# [/ W0 g0 F7 R( p2. 如何制定免费遗嘱 2 k( j# |! K3 T2 A, d8 q% {* `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , I% D! w, O: y0 H2 i
4. 无遗嘱的潜在问题
5 W$ u1 E" z( g1 |4 L+ C+ ~4 M5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; N" K. y1 b5 ~6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
( [# k ~2 W) r4 r7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & O9 g3 Z% x+ K* g% K8 ~6 I
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
0 }) R/ {! i- z- o& M, D4 K1 t9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - ^2 h' Y6 @% }5 r- c
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! |. O. N4 Y# A( G+ P- L
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 & F# ~. N" h, H& J- ]) x" B
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ; l) ^; r( J# m/ _5 y9 ]
7 C* k$ Z% H* X+ G, V; }3 n 座位有限(20人) ，欲报从速
! r- |# z6 v9 y4 `, K( \ O1 V# m$ Q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( n1 L3 E' b+ f b 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题); Z7 S' B, o) H
Email: xuezhi001@hotmail.com ! ^5 k% c" J+ n6 R
微信ID：zhouxuezhifrank
& F) E( J/ \9 ?( k* \电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
) ?' u, s- t. x! [5 u, {- L 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）& {- E' @) E/ q$ x- G/ F: W
' p* w; K! }" F1 i" B5 B5 oFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ) B* ^1 x1 ~2 ~2 S: ]% Q9 \
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ) S7 T& I& o; n( l, n- V9 Q. H0 I
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资深财务规划师 (CFP). D, F, i" q% x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 Q( _; W; l7 A
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 s4 B/ z: j4 Z5 ]8 ]4 O5 @9 q) _, Q) r
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. t) t7 W, U7 j8 c8 g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 A( b( h' l) L- @7 j8 |具有20 年的金融理财服务行业成功经验7 y0 [4 E1 o1 O" o* p) t" B0 C
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
8 o3 S5 k6 n5 q4 J6 }9 u+ T4 T 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)6 c! z) d# x* U$ Y
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , $ I. A) [; {- ]/ V
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）$ M& g/ @& F! l9 W7 y0 E2 F
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
2 M$ | l5 e9 J2 o4 i; H3 x( d曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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