4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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% J; V( d% K; M/ t如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 Q+ j, J7 P. R2 l! L) A$ j0 b5 d 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
9 m# l7 O9 {8 x 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 s7 ~$ `( l' S$ ^ 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ C2 ?+ S0 P! ^6 F0 r$ L7 t 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

2 W, a  ~8 P3 U: Q" {) N  F如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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' Z5 Q+ J+ K# k# C  J2 W$ n1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 C! o: u, a3 P4 S% K: x4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! Z) i. h* S) g, j# G# I) b5 B3 s6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
2 V( [2 Z; O4 T+ M7 }7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; E' _' [+ `$ a' {8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
+ J+ v: L7 `' |; Y/ T+ b9 P$ @9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

8 d9 h% f5 c" h$ b; ^0 J/ D" D 座位有限(20人) ，欲报从速
  E, ?: }$ Y0 W- n! e(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
6 w# g+ E; p" g; F/ U" z电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
# _! j4 U0 p9 D$ H, a 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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* B& [: g1 u( k4 d# E2 a* mFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
  P% m) j' z' i# M7 c: b3 A 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 v# O" m* B3 y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! P2 _: H1 x8 x1 \长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
; Q; J9 U4 y2 v5 K$ S, S2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
( l5 R& e, n' E: v0 x  k( u1 G6 l永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
  f5 J0 T8 }. ~宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
$ p: h3 v+ X! _2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。