4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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- ?; o* |, G9 N9 z* U' y 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
* l# Q  k1 M+ ?* S  v 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

% d" x* m5 x4 M/ b$ p如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
, U) A8 m# g2 c2 j1 @, a1 J 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 n1 q# @  ?% h 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
3 K+ a/ o0 D% l2 |/ X0 k 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# i, W3 m$ E; f7 W) a- B 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- H, p7 |2 C/ \, a/ u. e2 L 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

1 `, c3 n5 e% q0 r 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1. 遗嘱的三种形式
3 v" m" D, ]% C$ o1 v2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
( {6 R, h, D) c- q+ Z$ r5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
' y$ i7 q3 {! ^' a  R7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 r& s2 C: {0 P- I5 O8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 a; A  U- j$ }7 f9 T10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. p% x/ s! c% z2 l, r12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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# l4 n; r, W3 N& F: _; a 座位有限(20人) ，欲报从速
. u: V6 n! Q, E1 _. {(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
! p3 W$ }: K9 l' K  Z. w+ n+ SEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
* y. }2 b& k0 E电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

' A, l8 {, O+ E4 W; X# ^9 \8 ~0 F资深财务规划师 (CFP)
" v1 P; d5 Q1 J0 f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( V3 h' a+ _! P8 ~; @$ |1 K& Z长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
0 E9 x% c+ M. H: p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: X! Y+ d. O, x, x- z具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2 U( l5 K6 F& f6 K  B8 p2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
# g% {& B& D4 M2 G# H! n% z* L+ O永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
. k" h2 T# ]" o  L! o% Q宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。