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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用/ |4 h8 l ? B3 @, i
* p1 t8 v/ c0 I# u# G9 P6 c* N7 I 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM/ T5 x5 I$ i b C" Q
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), ]' r$ V& y: X, f# c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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. m* R+ G- H( s0 @& P& u人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. " y" g, b- ]6 c/ {/ j$ \" M* Y
7 E6 C& y' E9 f0 u/ K: Q" K如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
/ T3 Y9 L8 m: V3 ` 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险( G. y. L5 Z' w% O8 ?
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - u% ? u1 U( y( C# `) q
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战, Y3 B1 W) F0 |
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% f A7 ]% I3 o, R/ w# x( N* b# h 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& d7 J3 c, z7 b4 i; @( e0 ] 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
2 b8 l) L3 }: y5 F7 i 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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4 ^& H8 s7 V6 R' v如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ! x6 L: Z }& ]- s
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A U) P% I& ^0 A$ e) \
1. 遗嘱的三种形式 . D7 O. q2 [7 g: c
2. 如何制定免费遗嘱 1 {7 m$ g' X; o. R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & f: u& {, G/ P4 `; ]0 {
4. 无遗嘱的潜在问题
6 R: X1 [' J2 Y% N) Q" ^5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " h2 ]9 ~! u; o4 z- L8 p
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
1 D6 B6 }! G+ j! f+ \8 l7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 \5 e5 I+ _) W- C. p3 w- j8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
3 K* `; C! M3 m6 [7 o2 f* H+ `9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 G- d& _; o/ m3 A1 V$ p, l
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, f: I0 P1 W) v7 N u" H11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
! C" A& U/ }0 Q% _8 V12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 : ^) S' ~. e7 j3 R9 c# Y7 \
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座位有限(20人) ，欲报从速
h( s# u; o0 ^8 w v- t9 _(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。" Y$ |: ^* c# S7 M+ |( c6 l1 ~! E9 p) z
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)+ u" S( k$ f& P c% l
Email: xuezhi001@hotmail.com - n1 a5 g8 v+ K# w
微信ID：zhouxuezhifrank
( x. D& z; `' { W# d7 D8 x# K: R$ g电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名2 x6 Y5 z% R" T) U. ?
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）; D F+ z5 C" v7 [0 n$ `
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) , a" w, W0 g9 V
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) , g. g; z" |) E0 N
: e) e9 B% C( A0 p8 ~; R4 X资深财务规划师 (CFP)* j N9 n% \2 l' U' [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 Q2 j; Q. k0 G! a* o* P, \* {* g
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " n. V- u9 }9 Y2 L
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
$ j& r! f. Q Y, i, c$ H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) i% B8 n% K: D! c% v3 u5 E
具有20 年的金融理财服务行业成功经验7 m% ?+ O. _; E( {6 j6 a
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺$ J6 _& X7 K4 k$ O1 {$ r
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
6 d, I C, L8 f6 o7 K! @! X永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
! _. C3 l4 ]+ v; F" K宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
) E% o& Q) q. J' \+ s# X, j# _2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
. `# V' {/ q, P" z) u7 J; l曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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