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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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. F, G6 G4 g5 U& b4 B 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
7 I5 O5 ?6 c8 g# U J0 y! j讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
0 R8 d9 {" h4 y& S$ I1 Y( v# g 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 a4 ~, x x6 H$ I
. K U& Y- |3 W0 _- B0 D, p人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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+ d, q# B7 q8 t& X6 f/ g8 E如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 }" C' _, v- h$ |, C
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险. [/ p% @$ Y5 H/ t0 m7 X
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 G2 y f, G- E7 S# X( F 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
: [' W! Z$ e& q0 _- } 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; a$ A3 `; W6 t) h2 ~+ n& t/ Z$ q0 } 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. G4 A/ I5 s, u 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # Y" K" c2 R7 C) [& J& I) m3 p
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 X& U8 t* O" u
0 I9 @5 r+ y4 r- m. r 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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! s+ {1 j( [( x" [5 G+ u1. 遗嘱的三种形式
0 ]" m2 }2 _" i- X& |& z& T2. 如何制定免费遗嘱 # s; \' A( c+ `1 A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ y& O1 x4 x9 Q7 B8 H4. 无遗嘱的潜在问题# G$ n( C4 y# X
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " l3 w! H+ M: l$ q
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较# o, Y. u M4 i) t3 N
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! \$ x3 `( G, p) v* G. T4 n/ }8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行 k- `- q2 P# Y& e* Q
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 M) H8 q. a" m0 g7 i0 x3 ^
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 V* T4 a; h/ i3 z11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 - Q% c- z( p% q: H' h" r
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 # O5 L8 }$ O0 t% m2 M2 @% `; E
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座位有限(20人) ，欲报从速
x J& o/ j! ^* Z& F(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。* j7 y$ X6 A: x \: e# L' F5 j/ a
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)3 g; [ ]; Z$ |. C3 W) B
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ A( k! N( g! b! f( G0 f) q$ D微信ID：zhouxuezhifrank" u9 ?& m0 x: \5 U. u5 x& G& A
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名# A; o0 J* Q2 W6 V) s
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ( c+ C4 v9 ]& V- W9 [+ H
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)( q# y5 C9 U) _ G+ U% G4 i- @5 U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# Y& J* o+ u7 e8 {8 y8 C7 g9 O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 u+ c( b0 F4 k' o4 B; ^$ d
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 O \1 I8 s) k( G, I4 y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" v7 G& N0 D% e" n# @具有20 年的金融理财服务行业成功经验5 j+ [$ X' |$ K$ ~( [) [; P
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
2 p1 c ~# _" c8 _- w& Y7 ~5 X 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
& w" L8 Y0 }$ Q9 @9 i永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , / p2 r* p8 j- V \4 O8 z
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
* H- W; ~. x# d- X2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 6 c8 j- P$ P" n
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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