2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

# w. q" S& q8 p2 \! }  Z4 F1 `讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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- L, n; |7 c! m* L; Y本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
) K& b+ M3 G1 b+ \' f4 Z2 v( q3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
. Q: s. K5 {  L8 A1 f) K4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
. S4 U3 w& D( X) R( `* w& {6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
  h% z+ Z: G1 ?# ?/ y' d7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
3 d* m/ l4 _  |7 {* d$ {: y9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
# X" p% r( {  P1 h10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
- `6 I0 w# o3 v9 n  a9 I9 N! A11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
8 B+ m4 Y. t+ l3 \12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

座位有限(20人) ，欲报从速
: o% o* z/ x  ]4 s(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) Y7 O# R2 g, s% S: p9 F9 ]联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 R: o6 `. z9 W# m$ C7 T! bEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 W. Y4 k5 r1 m. m8 @0 i& X+ |微信ID：zhouxuezhifrank
& w& q& j9 _/ t) I2 r. W; \+ h9 b& c电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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( U1 ^8 `) e3 l$ X! aFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
( G/ c) h+ |2 {7 M( N1 F( b  t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 N; Y; x5 w  a* N长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
- m6 M! X( _# q! t& ~8 Y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' t4 S- I) }7 K) P$ J具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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