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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划7 y* ]4 k3 ~/ B. b" Y

/ a9 Q% n4 c+ U" D' g# T时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM
+ M1 n/ Q5 m3 |# E5 M  q$ Y/ Q9 B0 i* L
讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray), L. K5 m& u9 q& G+ q0 w6 f
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8* T: T, Q( U! ~2 P) v& ?( _
1 Q8 ?/ j, ^8 @& Y. |& H; @7 u; m
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: * P0 j; L* s2 s2 K2 l) y
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 ( B5 }6 B/ y; a8 u  G* V
2. 成功投资者必须了解的基本原则, 3 G2 m0 [9 W$ N/ L; s& L4 [
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 + D/ j+ f4 @. |* J) M$ I6 u
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 # z! r! x* j8 D% ^  A2 U. h
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS ( T8 N$ c1 o! v/ _! o$ T
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
: W% o1 t: f/ L  Q" O% C7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 ) ]5 \& Y* n9 l
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 ' U& O; p4 y5 p% ~- o+ T# C
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
, n# M9 x9 a$ `" F2 [10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
+ m0 [4 Z# s$ z11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, % ]2 c' q. \! ]' c/ g. e
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 2 @* p$ O+ h9 @! t4 H/ c  k
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
( S" J' d# _; f; a14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 9 I* E& e$ e) p7 t
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
7 O" ?' f# {7 H5 ~16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? % [3 w' n8 @' b2 G% l3 |! W1 V
  I- T1 i/ a( g% a, g. o+ a
座位有限(20人) ,欲报从速 ) Y+ }/ x- E' d& ]# b# {
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
0 m$ H4 c. h9 F8 n联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) $ N0 V2 e( O  |' d5 {' I( Z3 l$ X
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 i9 [# X# P" o! }8 D
微信ID:zhouxuezhifrank 9 j/ Y0 L" y; C9 C2 U
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
! Q1 Z, D, C2 b
: U2 N; @& j2 J9 P1 WFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
" n; a! ?5 `/ r$ E1 D  t2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 8 n5 O' ]! U. H+ Q5 J. }

$ R' f! B5 n! I$ \资深财务规划师 (CFP)
" _2 S% e3 I; V' o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 n/ B& Y9 V9 d7 ~7 S+ e
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) / y( A- A* t; g4 G" F. C2 X
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) . ~, H2 e! P/ x# D
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; W9 p8 s: c/ _9 e$ \6 F具有20 年的金融理财服务行业成功经验( a/ |; f0 I5 Z3 j
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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4 F% I8 P* B+ `7 E9 K: h
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