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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM ! h, \/ F0 X$ K) @
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
1 N ]2 \2 t5 p+ z/ ]230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8* ^. o1 j$ P, Z$ F" V8 e
8 V2 {- j8 R3 Z* Z( s. I& B随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了." R* F8 x+ j R5 E; d1 T8 w
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在实际工作中，经常会遇到这样的问题:
( Q' N7 @7 P) c9 q5 ?6 L“我的财富积累方式是否比较有效”,& N0 w4 j' R: n$ P
“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。! c5 ~0 y- T2 ]0 W6 [
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”. , u# B6 a9 G3 [% Y( [, `
+ X" I1 k( ^4 I% p没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”. 2 L, E" T8 R1 ?! m' A# I
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 2 F- X# Q, Z1 M k
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： 3 o# V9 H) |$ s% Y
税务优惠策略:
' T- u; K$ \& m/ }1. 避税-(Never pay tax)
$ _2 C ]8 l8 W; G! T! s, U2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 4 {0 E6 P; Q \
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） # t+ h! W) u8 l/ Q2 `# J
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 9 i& Z: T8 u; K3 d: _* k$ ^
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
9 o# H& Q6 M8 I2 F8 x% \6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
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& g4 ?# A2 j# }5 v2 [0 E有效财富积累策略 7 r3 s( Y" x- M& p/ g
1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段, * s) I' ?9 K: `$ f
2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 $ n! q" y9 g$ e9 j" k: l) u" V
3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 * z* K6 J0 n2 R1 q: R% e
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 1 w/ S5 y6 K# O8 a3 a
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ % G0 Z5 b/ d2 C) C* Q5 r; @
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 8 G/ f) t7 \# ~' q2 N6 q ?0 y7 ?* ^, [
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,6 b4 v. C, z& u0 l
8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 ) i0 W, w6 z" ^ y1 J" Z
9. 理财的五条黄金铁律
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM 0 w9 r! r, Q1 l7 H
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
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2 U7 K9 a. Q; B! v6 d" X5 q: P座位有限(20人) ，欲报从速3 o6 T/ B. L( ?$ l# x
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。0 ?$ V/ `- W$ R. ?0 \/ e
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
1 a5 Y3 T e5 `- h6 TEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ W; I8 `( t- _- K5 q" C微信ID：zhouxuezhifrank+ V4 k- O, H: @$ b% m
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )1 T/ K0 z2 s. |8 \" B i
6 W: v; n6 e# D: g5 @: e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* n/ u. H g3 c% J0 O% j- w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 G" P* v6 E+ {: m) x: B! U特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ h6 K K1 B/ _7 d. J# g
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
3 l2 a: \+ B- V$ [2 [: {: I+ }2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
" {, E/ L# Q, s( G5 d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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; L8 i' f+ j3 }3 V3 H, ]2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
& Q5 m& Y& D; S2 M% _; `# T' p永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 8 o' R+ q& e% \* C- D
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ! {: Y' p$ _! C* |2 D' }. j0 m5 x
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) . L' r8 p9 s8 P% I! G* l
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6 N1 [8 ~6 @5 |4 c7 x2 A% q p- t2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。$ b- Y) k' t4 M
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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