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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略 3 c" n) w3 Q. t
; v& y- V8 ?' t1 t$ W( ~, {时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
5 F% N7 d3 b7 U' ]! i/ W1 U$ b讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)7 L7 U. J& b( K
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W83 b$ T; W6 W8 c& }5 Y% v5 B
& `3 v% Y, q) R6 ]" n2 R3 j& b随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.! |8 n f* P( y! b" C" o7 k
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在实际工作中，经常会遇到这样的问题: . [! D, H. _1 N% l# A. h E% S' n
“我的财富积累方式是否比较有效”,
/ s: o4 ~4 ?7 O7 |$ p7 E9 ^“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
4 m; |; l) V" G2 ?: v“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
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$ d) H- M, n& b# q没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”. . Z5 {; {2 d- y
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 2 l7 x$ B, W$ `/ i: o, J9 s
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( w: D* {3 q. \4 j {; ]& L本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： # d F, f% B# ^# z: L0 y U8 i
税务优惠策略: " n8 }$ P+ l8 {; P s! a4 V
1. 避税-(Never pay tax)
0 F3 m6 `# K4 Y4 {, v9 E2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
6 ]5 B [: `$ S. P" c! ]% i9 Q3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
& F9 ~6 |6 k: I8 A4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
# A: y0 M; \5 P1 E* D5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
; I' r, R+ Y. V$ A* X6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 % t! P7 n" ?* r! J
) p8 k: ]5 c$ B
有效财富积累策略
) ?8 K8 A' W, `1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段, . O" p& @) o. o# ?) Y6 {0 I
2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
8 {/ ?# ^+ ?4 M5 @" d/ ~! Y3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 1 T( ^2 r! J% K- _. b- Q1 ]
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 + M: `$ _/ [+ T- l/ _4 J" b/ S; W& t; x
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ , F- Q4 ]& h& y
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 * d7 C& R2 F) q
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,1 y) l. f/ r0 Y, j s& k
8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 " q5 W9 s7 s6 y$ h6 j' y, f5 l
9. 理财的五条黄金铁律% z: ]2 X8 ]& Q% w/ b7 x( R/ c9 C8 c
/ b$ ^/ z$ u7 n时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM 6 V2 a5 \0 Y/ |. V7 B
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)" h- J g& |6 J9 W
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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座位有限(20人) ，欲报从速4 o! b& b' \( C
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。$ Q5 g" O1 w& s: {2 G
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
& \ |, B; @) |/ l, hEmail: xuezhi001@hotmail.com " R i; p2 w4 E! p) E2 s
微信ID：zhouxuezhifrank
; ^1 d" g8 W/ P ~ O1 [6 q电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名2 [5 a% b$ f e0 K
, m: y/ p2 u+ h/ B7 l u- bFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )6 `/ i4 R `5 w
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% ^8 C l; n }$ i- c3 c5 d9 D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 Q( }! z1 d; c: I特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 M* o- A+ Q1 n8 N. w- }. e
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
+ u3 d+ n2 ~. t/ ~. ~! k2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
$ d! ]1 \3 T7 a; l4 Y% u$ [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( \$ z7 E. ~4 w
" ?- t$ s5 ]4 @/ i2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 8 ~0 g5 M$ W7 V, h. l/ ~7 g0 K
- o! H! C( ^& B1 @( F7 }6 b加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 . Q9 K' H; n( s- e7 b
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ) ~/ z, P/ k8 g4 S
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
) ^0 H4 R: g0 j百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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/ P, `* D: f" k) E2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。' F1 v# {" u; x
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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