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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM( q' W7 z3 }( R6 ]
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)5 @2 B. ]1 o/ W6 i5 i! B
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0 m! q9 s3 d& P3 F9 X% M从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ' m0 q4 T+ r( b3 S) e
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 1 z% G3 f& `9 y8 x) A
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
6 B9 X% V* v0 `5 r; x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 l. ], q7 _, E7 `+ S
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + V$ O" d# }3 A. u" N& Z+ f' w0 j
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
3 ^! j: M, f9 j0 P家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 E* G3 }7 _/ R. S2 ^
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 q9 l0 Y$ ^1 e* Z8 G5 j
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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+ F, @3 M4 k3 v: X) [( W; _7 l如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 1 Y) d5 F7 b; C5 V2 S i
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+ P) S2 I* v" O. u1. 遗嘱的三种形式 / ?; R. { R/ L* H
2. 如何制定免费遗嘱
' t; f6 b: k3 c+ j9 [- t K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 F) p& |& D: k% S( S- F4. 无遗嘱的潜在问题8 A( G' [1 B- b7 r) b; K
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 z; t% a& \6 Q# r N; m
6. 2017年保险税务新政的影响
: m$ Z- [/ Z, U7 ?1 q7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) s: [4 Y5 B3 @0 H) |3 d( R* O" S8 W8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ ^7 K, n& I$ |# Y! m4 O- q; }9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " @, X1 R: M+ [+ r) }
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + e, L) [ z$ Q: E& ^$ M
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' g2 L6 Q8 Z9 `0 C
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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; }" `- `$ z" `1 u; j主讲人： 周学 志（Frank Zhou）. I; D! p& D# Z5 d% |" ?
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM7 X+ o. u" Y K5 [, l
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速0 P* I! \! n% g% U
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 f5 i0 u1 m9 y# B0 d6 |$ E* M& r2 R
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% c# l5 q1 e t1 e9 LEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 ?6 J7 C/ v0 A0 V& ~& r, j0 r
微信ID：zhouxuezhifrank8 f/ k! J! b: D. P
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名4 z! f J" z8 r8 P/ K
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 T1 l5 o) V9 F$ q' }* ^" `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) E2 f. Z6 \" W& W6 r0 h) }+ G
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 r1 [3 x3 M1 L
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
, T6 ^9 u: Q' y" @# U! [2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ; G m% K! q: F9 M( x, l
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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; b1 o2 M% Z7 U+ B7 |5 V; w1 p3 I7 C2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 2 q* ]! ~( _2 t
( B3 b. E) z3 W) o% K加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
3 m* |, B4 y7 q9 O永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
! _: `( l5 a1 Z, m; ~ z+ f宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
. @0 b( \: Q* g; F; l/ y百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ( l9 }9 e. s. N0 K
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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