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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
8 Q; t7 x5 l5 H讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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. W0 H5 n4 k4 i8 M7 v从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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; V, F R' H9 u" {& L如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
3 p) K0 I4 X4 G' C移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
6 J7 u6 N( N/ W夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" x) a3 m! b0 h/ {现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * ^" }, G6 ?4 ^: ?4 E
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战' M2 o+ Q" f8 i/ ]: h4 Z, X
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 y+ O, g& J" |( c( \" W* w4 ^- A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) K; N1 ^) {; ~, f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; ~ @* A! h& A9 U' O! T2 a1 B
0 ?) T7 ^% N; E' h! U* v/ }: D在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 # y |1 D+ r8 l( _$ d0 b
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, e' `" a$ d. r9 h1 k: b% Y; n0 s1. 遗嘱的三种形式 2 Y. c+ g- D5 x; s* ]. x
2. 如何制定免费遗嘱 5 s# @5 s) z+ m {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 }0 w! u% X! }2 @
4. 无遗嘱的潜在问题
8 `$ y$ _. M, t( Q5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 A8 {# d1 J' ]! t& j0 K2 c
6. 2017年保险税务新政的影响 b9 k. f9 a- m/ C: Y; p* I+ |! w
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 B# ^0 Y& l# a, l- g1 K
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 7 g- m: ]( c% a$ B' ^
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * L8 e. `+ R; }! S" f# B' R: O
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 l- w+ [. |! t! c; A* S# r; `11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 / o- l( O0 @ P4 M% H7 s* B
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）; D/ O5 u9 D* C- `4 M1 F
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM" ]. K! _" |: S! y5 h" Y' _
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown): _1 @6 }. k- b
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* f& G1 f0 a2 x+ N座位有限(20人) ，欲报从速) \2 Z# S5 c3 e
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
6 I% j8 y' g5 C/ l7 T% ]. Z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)0 w- |& H6 ^3 [9 n& e, L
Email: xuezhi001@hotmail.com * O1 f% e: W9 b' J! ?
微信ID：zhouxuezhifrank
+ @/ d( u9 V5 f7 D9 b2 ?8 M电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名9 |/ V Z3 }( X+ v! d0 J, v
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: }- K: j3 ?; D5 }. }8 `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) l1 O' c8 t/ E$ h9 a特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 x! S: l, E+ a8 C/ ~
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
. L& Q$ G) u- i& {2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) " m/ i! T4 k( Z, ]# ^8 ?" g& Y4 s3 _
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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' H& o+ y" \+ {0 j* F4 _6 R2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ( R# C0 Z I' h/ v- }& g
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 6 r+ k! W1 L$ W: J8 p
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) % ~" M4 x; t+ N9 ~
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
$ h; a& z1 ^/ @0 q* X5 S百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) : O7 a, L- e4 ?) O2 @
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* a7 e W; L$ e& E2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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