11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

8 K' f$ Q1 ^. p* o) ?时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
% X5 e9 _+ e) v讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
  {' h9 v- j% y$ u  l
1 v  ]2 [# c! ]2 d9 [1 w
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
( v) [9 o5 \* Q% A

  b. g; b9 y% N4 S. F: V如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
6 T! O4 F# Z5 T# x移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ Q. `: E( ?: r现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
! [4 y$ R# d: z% `家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 X" g. x7 P3 p! L已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, D, C/ u) l! G$ ~1 |+ T/ W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- @7 i. t& M% C/ m$ F4 B
9 I9 \6 u( R/ _5 z& M在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
- J/ m: E; ]# p) s$ g  E9 U9 u

如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
, Q0 _& K# o! y( ~' Z; d1 L) e" v+ |

1. 遗嘱的三种形式
* r6 A- G  T5 M0 {' f3 t3 c6 S; z1 l8 ~2. 如何制定免费遗嘱
0 w8 P  Z, u) V) d6 P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 K9 t7 ~3 J0 u) @5 R" g4. 无遗嘱的潜在问题
# B( |8 f: W2 \& z% h' H& F3 }7 u5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

+ j) h4 W# G5 h& N
7 I5 f2 u0 Z- q4 _+ ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
! m4 x. j* w. d* z
: V! M! X9 B: W; Z2 D- ^% W
座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
  }  E! K( ?* ]0 l
, X3 i6 ^2 Q1 h( ]$ N' \5 RFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 I2 G# V- @' L7 p" g5 Q7 i特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
* v$ m& R, V# G: L# ^* D2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
2 L% w) a1 s. r+ l/ u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
& g) [+ H5 ^! ~# ~7 \! b* r7 n
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
1 u2 ]7 V# S: G永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
- {0 ]3 Y  R7 T9 V百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)

4 B) g3 }: p9 }) `% V
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。