11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
7 p* e; I, h/ [7 G0 o" B
- H: L  f! I9 h) T' M0 L7 M时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
" b5 A7 ~2 `# m; C. @讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

6 S) A3 r$ L4 a) d# ?) S
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
' v$ S0 I- D' v+ O7 Q+ n+ ^; x

% x' B2 Y1 ~0 _+ ]' C: l4 w) u如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
0 G( P; G0 R' o8 K8 i移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
8 B+ L1 |2 u6 |- o; _! s" j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
+ K8 C2 e" l5 h' i家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 z. U7 ]. h3 T8 u7 _
0 [3 S8 g- L; r: }( f在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
; }" a/ c" a  L) j0 T+ H# j
. d7 B; q8 H0 N' r" Q' U1 U5 F0 D. y
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
3 N! M' f- I) @

1. 遗嘱的三种形式
" m) M4 o' ~1 D+ ?% }2 d$ J/ G7 P2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ ]( g. Y4 s8 \, J# e! k% U7 Q4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
5 C. F( O' T4 u9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' e, M) q- S& y  T" N9 y( a10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& m+ t; t2 {! }1 S! u11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
* n+ X! W- H3 g$ {* P
) s! t) D( B" j
! t4 J/ e1 r$ E& q4 i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
' b/ a4 J4 [) ^+ k讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
2 V% {! s' Y8 _2 Y, x
7 c9 C# Z( N+ X( a
座位有限(20人) ，欲报从速
9 X6 E+ B! h# L, X(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
" k  g6 s  Y( R# }( e% }* V联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 V8 |8 Z4 w% I2 c9 D8 c5 D4 c微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 q" g, r& T9 M# Q2 S4 T  N特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
. u5 n- }* U; y* v" H. ?4 a2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
1 t, r$ d, D3 I# O0 z
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)


2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。