11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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9 F# T- v* c. ]. o: K/ V0 j* N9 u时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

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! Z4 J3 u$ x+ b4 ?从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
% V  K' G* I% d! |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 ?% U* H4 Z6 t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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6 m% M1 `' a( y3 D; H5 Z如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


1. 遗嘱的三种形式
# B) Z& l) \7 v* S4 Z0 M2. 如何制定免费遗嘱
8 a: h0 S; @, x8 @; E2 A7 p2 @3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
  r3 ?1 D0 L) ?7 T& F( L+ b5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
" X& E7 Y( e* G) e' a7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  S: i, `6 n: n% [8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
) ~3 c( U3 |( N/ i/ B3 E9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ |  J( j  P' t2 y7 a1 o9 h10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ N$ [; `7 W9 o- p11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
2 x6 e& j! `9 T# O12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 g0 \' S# k$ ]; ^6 ^% A0 X* N时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

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座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
) }" p6 Q$ J; D' \: U- C电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

7 O* t& A  h( {$ Z- z9 q& _( Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 X7 u1 }# l' v6 ?3 H. D& ~% K5 O/ q2 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ g! `- P+ W7 H6 W4 l/ U特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
, s9 l/ Y, P5 |" }) f  g# g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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" a% f% i/ m7 [. I- o加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
  r( d4 W' E+ W/ G百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)

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$ q* C! l# b% e7 a& c8 F2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。