 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
* O' a" |+ b4 D/ V( \; @, l2 f6 }, J+ l) Q9 c. ^ w
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
8 `0 m% B7 T7 H讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)7 X- r' z/ A; N3 O- _
" f; H1 V; n R0 y0 {2 B3 ~
7 ]# @; B% i" S. R& a0 B& W7 _3 [ Z从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 3 D/ ]5 f4 s2 I
+ A: y0 R- Q; K% w) C9 B1 x3 T( u0 q
6 D! H$ R* |- u' ^$ u
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 9 g. w# e8 ^0 R* z" E- E
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
& D0 i! N7 A i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) d& w# Z0 C9 t7 Q8 ~8 ]- U, ]' ?" \
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; w- y8 R/ k9 ~% N在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
- T: }) g$ O* B% z: {; ?家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& t$ @/ t& S. _- E: o已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ { S3 F' n6 o- h- x, Z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 0 l5 g5 A$ B/ a }0 L/ P6 m
3 P/ y ~9 y8 q. m! j, q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ Z! u1 {. o, g3 @5 N6 b) G o! B
7 A' ]+ Z$ s! t$ [/ ] V$ Y9 q
/ w) n7 G0 w8 Z3 s% E1 ]如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 % q9 o4 h4 N0 o) I
8 v8 k9 b: q* s
/ N2 X# y: L8 j- e1 ]) g- n5 M- t1. 遗嘱的三种形式
9 S' K# T, z$ f( ` [+ S2. 如何制定免费遗嘱 : t2 i+ w+ Z( r9 u4 P0 N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* y' d4 a" T; I; Y4. 无遗嘱的潜在问题5 l' {* u, y. I, a6 n6 T
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + O) P, e, x5 x- N
6. 2017年保险税务新政的影响 . ^( Q+ I/ w- y) g0 r4 {
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! F1 J1 g4 k$ [8 S8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 + c, U! R. h- |, e( ~2 q( R
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 Z e3 M* _8 T: L6 S* l
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# Q& Y, {% O! F# F$ }. x7 x11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ) x, p+ F# W5 S, k. e1 r
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 * H7 j- ]% Y1 r7 N9 n$ a
8 K. O( k( P, } r
- @. G, m, ]1 C4 B* A8 ~ w4 @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）# J' |! N8 s9 Z' @) B
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM( x8 a4 w9 J" @* k$ D
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)" e* v% J7 {7 c9 x4 S: x
3 ^1 ]" i6 C" X& j- t, i7 z6 f
5 ?. ` f" Q! A$ A, t
座位有限(20人) ，欲报从速
8 K$ T# Q4 \7 v( K# J" _(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% [9 b4 Z) s7 y1 c/ D! `联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题), G( A9 S }5 ^/ A0 z
Email: xuezhi001@hotmail.com
) F- _/ g% Z' }; J6 d微信ID：zhouxuezhifrank
' N) ^3 Z$ ]7 C; S+ v) D: j% {电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
4 ~( q4 n. e1 v! k
; g6 {. i, w2 P: G0 j( lFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
9 M3 f* A" O5 r0 v5 m }
7 k: r: R2 Q+ A% ^8 q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* s% Y+ c% d+ [! s# v% v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 O9 v/ U) y5 V& R' D! M$ c; X特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) b( b1 {+ D5 i
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 0 g+ l$ H1 d0 }* W: g7 p
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 6 n$ H( W1 V8 z6 F) K7 G' }+ x
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 J) H3 S+ ]0 e! B) s; H& B# r; f" D: e. l' G6 Y
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
) x2 u2 J5 ?" C- U% i2 [0 c& |0 t. q- G6 \+ f
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
4 S% b" o/ `' F6 e7 S: O永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 5 A7 W6 [/ u1 t, j& F
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
# |, M. t6 O9 U1 b百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
# p2 O/ |( J4 g) c7 b; V/ U# e# g! C1 M7 F1 C; S, A
4 g+ c. J5 d4 g6 g
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡