11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
6 Q0 @  q; z" i- n! U讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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) M% Q# R. z- Q9 O" N2 g如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 C& T2 M; I$ A/ j8 f. ]6 l8 N在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
0 o" O' t+ `5 P) Y& H0 E/ D家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 N, r) i& w6 U1 x  T已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

! r$ C: C- z5 v' g! }% e# Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,


% B) S* s2 D+ T3 B如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 r- X! ^4 S( A: _; T, q4. 无遗嘱的潜在问题
9 D$ }9 B! M8 k+ t1 X0 f+ y5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
, f( N4 T+ `, }0 s2 _' w+ N9 w7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 q* g$ o" N- Z& G1 d7 p5 m8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ e( Z* y' T# R0 h4 C7 I' P7 x" }! V11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
" r! S7 f" T: x  g' m12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
  P5 N1 h. X$ G4 ]. Q时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

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4 O8 b3 n' A' o2 X# _* t座位有限(20人) ，欲报从速
5 q: b- e4 M7 [3 |. |(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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, G! m3 U8 h- QFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" c- M: \- W& z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 F( o/ {- o) [2 i长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
/ b4 {8 Z+ |8 B1 O信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 @9 _. o8 z! e6 h, @: i永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
  S: y4 A+ ]' T6 w* D宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
! Z# f' B* t# |8 @- p百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。