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% g9 ^# W2 w! s2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
V. y' x3 m/ c% P. V讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* q" t$ m2 A0 s5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
+ k& S# V: L8 g: u$ j4 D$ f+ U" e5 H! X$ G' p1 Q
& K: Z# ~7 ^) \- U6 V从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
2 y& J* z1 k% C& l/ H' p移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
2 V" t6 b$ M! W; m! \1 N* Y% o夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
+ k: {0 L Q% n! B现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
% U: f. R% \- \* \在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
" q4 |* o& [# m3 k家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 # c9 i2 Z# ?1 Z" ~7 H' _
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 8 q! y, S$ E2 O0 L. a. ?5 h1 F G
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 v) E* t6 E" k0 Z% z
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 n$ U0 E, z6 i
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如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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; g# L6 r+ x7 {0 \. @9 f: r! v0 B1. 遗嘱的三种形式 6 M% f, ?) Z" y% D9 S" B( Q9 k
2. 如何制定免费遗嘱
6 d0 b6 z2 o# V! ?9 @7 u# Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 o9 K# z0 r6 G! F5 Q0 `
4. 无遗嘱的潜在问题 `9 F$ k( _1 H8 \
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ n! {5 L Y: k$ }2 ~* y
6. 2017年保险税务新政的影响 0 N/ m7 W/ z, l. J5 l( J4 t
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 F8 ]2 `+ m8 o. ?7 R8 G
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 p: P8 ~: X( L1 l/ @, q9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 , S2 p+ h7 Q- _' p$ @
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ q7 ^! h$ K5 Y0 Z0 u
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 C, f; B k4 y1 ^0 X$ |/ e% [: V12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)9 O5 i, B. g' r1 Z5 V
时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM9 u2 J+ P( g' i2 ~" a, ^& L
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ,欲报从速 R+ O2 k& v S/ A# ]2 m2 M! ^
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。% K. H* A- q1 a6 G. I' k& `( y( r' W
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
* C I; E% ]) A$ lEmail: xuezhi001@hotmail.com ! @$ c% q$ s( g% ?1 v) n
微信ID:zhouxuezhifrank4 E' \, T- r6 u @# l
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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, u* p! m- [: |Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 u( f- D( h6 i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
[- q: t5 p8 c特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 P8 C) c3 N7 K/ e9 w长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
m( ^: F" o( M, _0 B2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 0 ] {/ N' b* p3 K. @6 F- I. \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " s- Q% l4 g- R
6 E! L, _4 d& ]! d" X* E* N. b7 ]1 b2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 5 u! C) C* s/ I* o4 I
& U1 {8 `6 R4 }0 ]- _ n加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 t3 ?# f6 l9 ~: K/ L2 @
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
6 E' m8 `" z# @0 G宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
, ~% S2 N9 p7 L$ b百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ( g% v5 s- y" B* R) ]$ t4 ^2 O0 o
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。8 [& {+ t0 M1 t' ^% R) P
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