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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 7 L1 Z. _+ c4 Z0 }
4 S. c5 E9 }. V时间: 2016年11月5日(Saturday)1:15PM-3:45PM" O- Z! r, w; f3 A3 i- ?
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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; R( o% O! h9 U2 W9 V5 T从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. % \6 _9 O& T' n' i- D' B
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! T3 A H% V, h" a5 ?, Z2 y如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 Q0 |9 I! w& o6 G% O3 I. |
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险1 y- z6 J1 a: \/ M3 [
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 @0 A- \0 d% e" d9 `
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 7 X- [* S) ?9 G2 S
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战# P- ^7 E( Y1 D0 X( h( z4 c
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 " p! B- ?; i$ F; J$ q
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
3 c: d$ D7 C. s" w N! ]有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 . n0 h8 L: a+ }, s" _7 I; @+ C
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ) ]2 C+ \* U3 g. h" E8 C3 C7 }% X
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1. 遗嘱的三种形式 9 D" Q& O2 F$ R- u- r. s+ j
2. 如何制定免费遗嘱 ' c5 P0 m1 A, U' y- p, b2 `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" h' H& H) m- B# v. ]4. 无遗嘱的潜在问题# v( n( i' S9 @, c& l
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & b+ f, L9 n0 U0 q
6. 2017年保险税务新政的影响 / e' A# ~1 C" {$ v, n! O, K5 v
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 |4 V/ T9 }, S$ ]% X7 O
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
/ K2 D5 {& m; O" k$ s/ Q5 f9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 5 o2 J5 V2 _+ u8 S* d/ l- c
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 `* V% x6 k- B+ X' @11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' c# C+ i& ]" Y8 L$ f
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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5 I0 |/ M+ L9 y6 D主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
2 W$ I _( C$ c& p* {, Z/ b时间: 2016年11月5日(Saturday)1:15PM-3:45PM
3 [+ c% G) O3 G( J7 T2 n讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), Z! r5 S0 U) [. M3 D
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座位有限(20人) ,欲报从速
* Y6 H: s5 d: i3 Q( Z/ O& f: X(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。! l, L! |* |$ ]4 A4 q! Z( F z
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
2 o! D7 S9 H' ^! IEmail: xuezhi001@hotmail.com - G' [+ ^; P. e# S9 E
微信ID:zhouxuezhifrank
% _& E- g6 o! Q0 O电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# h5 K3 u, f% o2 |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ M& q" i5 ?2 s& w& Z" Q特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 T* W: Y% w/ K, B; U2 i' l3 F, U& Z
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
8 o' Y2 I0 m8 @# b" b( H9 g2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) - s6 r1 {$ `: d p
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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+ Z% D9 l5 C* V) M) u8 I$ j0 D2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 9 K! J8 |6 c( F0 Z: N
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 9 f) b6 c. g3 ^6 @
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
C4 o d, ^3 {宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 % j; b- c- J7 w3 S) H
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。* i* p9 T$ I& |1 n. `
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