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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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6 E. P t( Y4 [5 j3 s2 n# y时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
- o' j7 U7 J! Z2 E& O讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" n( Z5 T5 q& u, u/ O$ B, H
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% U" y9 b8 A' s8 u& t6 n从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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+ G* ?- k F4 V' [ f4 X- L, v如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
& ~: I9 c; a5 d. v移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险. E. S, D$ ]% \, n! R
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 c9 W5 S/ N: `3 r$ N
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 o) [# T9 H9 \: h4 k! A
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
9 B5 `3 Q( X0 q家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 N& @6 \; {; ~2 L) X5 R; A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ a; C7 f! l# Z+ P有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% \& \ L: ^4 v/ V# t在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! B0 Q \9 ~2 K! F
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- @9 B# q; |8 y) [如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 $ r5 d; ~2 E* h9 g/ b3 {! h
2. 如何制定免费遗嘱 , ~. a$ k- E1 O: z9 V1 R& M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . }( i+ H/ Z J1 F5 P
4. 无遗嘱的潜在问题- S2 U5 C4 D D: T) X. j( Q2 s
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. W2 o+ p6 x0 l8 {6. 2017年保险税务新政的影响
( p& P! L1 r4 Z4 C* p8 d, F7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' C9 i7 X$ m2 l( ?, ?0 |) c% K8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ; m! g! }5 b5 ^$ g. ]2 E
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 M H- R- F8 s* ? z8 \
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 g/ [1 o+ e; V6 `11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
/ X8 w" |; y( e |12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 L# B/ D0 m6 g% s2 o
. d4 ?) v- z1 P/ q% z7 ]: d主讲人： 周学 志（Frank Zhou）& h' e9 E; a) V+ m0 M( G N
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
* _0 [/ Y' h) w3 j0 j讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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* @- w- Z4 @' n0 G- d* U/ E& E- p座位有限(20人) ，欲报从速
* J$ I# Q5 S- Y( E0 g(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。; a ~( C5 n" d5 e Z6 |; G
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 k: o+ A1 U! T5 _* wEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 | n0 K4 E4 w9 h. R7 L微信ID：zhouxuezhifrank
3 X/ }8 E8 }/ h, U/ _+ Q电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )! u3 G" w2 y$ Z. Z
* f1 C. L$ J; D. Y2 M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) l D" w' U( e9 r$ u8 g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 o9 g6 S' u$ ~6 i( Z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 h0 M4 S9 [5 p2 F长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) & v( d, M+ ^' o5 {( U
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
" \" `+ d1 i7 d% J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ }% ^% z- {+ \0 n! N" q
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 3 u' o! \( c! N; b' V
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 6 D: _" }. F/ n" w4 \: b# `
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& `" \8 C$ M# K$ e/ f: x) g宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
Y# v& W. s c* H% A3 j g百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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/ N. \+ V: k) C9 X+ ^ C9 R2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。; q% V! x3 O/ _* v9 n7 D
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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