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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ( {/ ]. [) q4 R' I+ g. v
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时间: 2016年11月5日(Saturday)1:15PM-3:45PM; f& W0 A. S# V0 A
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ! Q% i" u3 ]0 G: j
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! Q; D" e. s G) \4 h' M如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
: R$ w9 I# Q1 `' I( V) T" H移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险5 x4 _" k; k" X( c
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
. a) l u9 H2 a$ B( Y0 b现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 1 O5 b2 j, Y0 f9 P
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
3 i8 Y9 P: V! r5 v. N) G/ k家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
* Z. r. V) J! ~( u已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
* D& l* D: ]/ E; P8 r+ Q, d有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
) P9 c9 }- |! ]# ?% G在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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" r4 x; D% z: r( h' e8 \3 ~0 l' F6 M1. 遗嘱的三种形式
/ D% n: |' b; D4 G9 J2. 如何制定免费遗嘱
, l! |* ]& K+ b% ? }+ f! O- W: |3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: E7 @, M' H2 G4. 无遗嘱的潜在问题
0 H$ Z# w# U! J8 v# H5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. k2 [$ b& ]0 w) }1 M6. 2017年保险税务新政的影响 % |. U5 ?, D( [5 H- Z; w
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 ?4 ] Q; _( l; m: E9 i8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 7 R8 n* u8 p) o: u
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 U& z4 h u" P10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! O* F/ `' n6 r6 F4 V* q
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
" S( B8 H$ j& y* k7 ^5 }& ~12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - S4 |* s2 z$ r: i
" m' e! @5 w" E- i: d主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
6 L# s& x: {7 \/ U时间: 2016年11月5日(Saturday)1:15PM-3:45PM
# s5 }0 V5 e' E5 Q! Q4 n3 p; f讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ,欲报从速
3 E9 t6 }# m' ~; ^7 K1 J/ S(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
" n& r; I" l6 f, y2 f联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)% P# L0 m- x( W3 m1 d1 b
Email: xuezhi001@hotmail.com # z; f/ k1 T& Q8 Y$ o3 G! O) \
微信ID:zhouxuezhifrank
: b; ^( _+ Y* F( Z; @0 j! q电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ). P+ P) w- v0 T# f1 \6 n4 R
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' f: s5 Y L/ |. i0 L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) E; T2 o6 y5 Q9 |$ @特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. h: W6 `/ n9 ~5 m& R! q& S+ @长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 G. T5 _* F" C0 n+ R2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
: U1 `' V3 p) _4 Q0 c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; i3 S) y" _. I9 A: c" v& y. G
0 a7 u) Q" D& E0 ~. s/ \2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 7 J( I4 M8 {, ~+ `9 D; ~: f4 W
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 : j Q, R0 x9 }% D4 i* T# D
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 9 M4 s4 k. L6 T- V' I
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
% D9 ?; I6 X' m: w百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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% F% O/ I) N+ n- k8 x+ L1 t* n2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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