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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 * A( `5 p( E: h( h1 F( G* Z3 O
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM9 V+ h7 K4 E2 {- C7 D
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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# T1 }, c1 b! d& @4 s" d) N从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 2 u$ A6 @) p6 d* n& j8 p6 f
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 % g& @& k+ _6 C3 r7 T
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
6 P$ k% ^. d' L2 F# }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: p2 {6 E S7 c6 W/ Q1 y% l7 J" _! m现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 _3 W1 s1 w( P5 Y9 `
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战# c) Y9 R. S- i) V6 }
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , ~, a' _* z, n+ ] b' b3 j E
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ Y. W+ b0 ]# W7 a. S有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 w5 o0 a+ h% u7 O- n6 U/ f' [0 ]6 u在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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3 W6 q( h1 w% Q! O; x1. 遗嘱的三种形式 2 S0 M @: \# s- k# m
2. 如何制定免费遗嘱
' _% k$ j, S" a" k2 F9 n" l( ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 ~ A) t: T9 f4 ?) D4 Z
4. 无遗嘱的潜在问题- ]6 Z. E$ c* G( N
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 Y, `" u/ A/ r$ q1 F, v6. 2017年保险税务新政的影响
0 ~. H6 z: Q" j* Y9 q* q7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ c1 |3 ]- k* o% J2 k! I8 ]% n8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 : @8 T" ~9 v( C
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 S) a; I; [/ l$ _10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ E6 S/ T9 y. t1 M11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
! R b$ p6 f' o1 M, v12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ W3 [& A; a" o: o' A. G' C
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）+ B: v) v4 ?+ r6 _/ G6 J
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
" a0 N* X5 f G5 A& x! ` O讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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) H% q0 v! o8 P$ P- Y" i' l6 Z座位有限(20人) ，欲报从速+ M* n* f+ z0 y8 o* l* ?, I
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
" |4 G& c8 W5 V" v7 w- h# d0 G/ i联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% W* t9 r7 |2 [3 I4 \# zEmail: xuezhi001@hotmail.com ! `8 f" q2 D+ N ~& @( \! J7 E; X
微信ID：zhouxuezhifrank* {+ A( ^2 Y- ?. n1 ~" ]
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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% r( e+ i; Y8 Z# P3 | t1 RFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )* ~6 X2 c6 f9 N5 N2 P% Y0 E7 |
& J& f' {) B, N g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; J. h- S8 X8 s, x$ g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 k9 H$ e8 @8 ]9 L特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. W( V: M# [: s长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) {: @# Z3 H* X
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
9 b* m" X' }( _. A* o6 d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) z+ g2 n+ e% F( A) N6 y
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 - O: I( V: T! j
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 0 `9 c+ T( U. |2 F7 v6 }0 J( d4 J
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ) \+ b0 U, Q9 T( m9 M& t
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ! I) c N* g; x1 a' i1 x" y i
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, y6 b8 k# a3 V% o" V5 b( {" a2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。2 @ l( [8 S* h
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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