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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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( M Q6 C, @# J* Z2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用$ _$ r3 q! b, Z/ s
& ?/ u/ H x4 }; e0 Z7 d从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 ; R k0 U2 _4 T2 M. s
* \; M L7 F( W; `4 r2 w6 k$ Y L在工作中经常会遇到这样的问题：
4 H$ ~" |3 C. w( d# T- R: V# e9 F移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
) f3 k8 G1 K! U5 o& S) V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ W4 l5 H+ I z k
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; m1 H& p' `- _# [+ S o在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
6 m' b A& z9 H6 a$ Z, D家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - b `# V9 S( T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' e q5 |6 T: |; T. H) C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
) Y+ w' U$ N# y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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9 L% d+ i1 ~4 q; f1. 遗嘱的三种形式
8 D* ~$ f( B6 U) {3 i7 Z2. 如何制定免费遗嘱
5 L2 k# g0 P) j1 o4 e X& x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) C8 g# w P1 U1 |4. 无遗嘱的潜在问题% A( [* ^3 O% I! Z/ i: L
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 ~7 J' i) I& O, b D$ {6. 2017年保险税务新政的影响 * J5 W4 F6 c2 `; H) M/ n. H: @7 l7 H) N
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! ~, N7 @& f3 x/ ?: _
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
# ` v6 h5 G7 J& r9 I& m0 M% m9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# U: F( ^ G0 e2 _2 A10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' h2 k1 D2 s/ }; ^. V+ c' k11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 8 {3 w$ j/ h& ~1 n
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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. G+ e, k( {- N' I8 j主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 w( r6 Y9 x0 r# ~! q. O7 o+ C时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM
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讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)0 V. C; J) O0 r% A1 x3 V- C* u: O
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8, N" r6 w9 U3 U
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 6 H( p4 i* Z! ^' c" Z2 E c
Email: xuezhi001@hotmail.com
: ^1 Q: N7 v9 Y% g$ A( J微信ID：zhouxuezhifrank 7 P( O# w5 R4 m& X1 o- \
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 ) F* u0 A j2 X, `( O) T$ F' p
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )+ g3 z( m' v% ]/ r8 H" ?) Q/ N
Y! A0 r# G3 e! G, K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( q1 u/ D# n$ R% H; z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 a( s- u. \2 S
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 n' c2 Z( \2 Y& r- i( G( j
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) / M: q# B* _/ Y$ S/ o1 J/ P
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
* }9 |: _4 ^5 e# h" Y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 / n, d0 s u& o% b8 a- b* S
2 k7 n9 V* i" }# Q( D) X: `加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 , y& L, }+ d; [+ H1 L5 N' {" G) n
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
1 q3 O7 ~3 q$ ?- H. i2 i4 V宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
8 {! L0 z. Q6 V4 D百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 7 O, Y: V* |3 B2 Z
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$ V2 i" P- O# D+ I$ i4 I2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。8 w- E0 w8 e" A# {* X
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Frank (Xuezhi) Zhou Y: Y5 n9 I u' ~1 Q9 V, {
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(780)722-5918, (403) 804-6688, - N# ^+ G' ~. U7 T0 w* k; v; \
% F! L, b0 n! B: m# I; }Chartered Life Underwriter (CLU)0 \5 W+ K3 G: u* v: s6 }7 Y
Certified Financial Planner (CFP)! l9 y, m: ]; [* @* x7 G8 e; `
MBA (Finance), RRC, EPC4 ~% q" @) I5 P" `5 w7 ]
2016 MDRT Top of the Table1 f5 _) n+ k8 S% M6 m- c
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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