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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ( i) j" \& n/ y. Y# l% c4 {! D6 G
& V5 g/ n* k" I2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用# |& r8 V9 U4 @
$ I- c3 ]; q" S$ s, q0 f2 j* t* D从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 " u4 b2 l8 ?- E% `: B& z7 r+ a
# B/ L& i2 b) d% o3 {在工作中经常会遇到这样的问题： 6 [( v0 k. X; v R( w
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
, g, e' u( m' W1 z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 _4 o- Z+ w# j$ ^% J现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( G4 ~$ N0 g( T V7 o6 }8 q
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
+ r/ { E. k3 T. Z. X4 Y, t家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* f- o: b' o e& n4 |0 a已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' ?' R1 u. Q0 ~$ N7 j
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; t E# x# P' c$ I; {1 \, @7 w+ w3 k在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 J9 {1 f& F- T
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 1 r! q3 l- x N8 y
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1 K2 d3 k3 B, r4 y! e, k% p) Z: c4 V% H1. 遗嘱的三种形式
& m' G: y8 ]8 E6 P% X5 `2. 如何制定免费遗嘱
. `" L' I. n' T; h @' s6 z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , @2 N. j+ Q C
4. 无遗嘱的潜在问题% E! s x# U. `" M2 Z' F- b% M
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ t+ z; j# d, S* k$ o% U2 R6. 2017年保险税务新政的影响
, V' [8 f' ~% S* K2 k8 G. P& P2 Y7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 x' X4 x# ^- W
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 * N9 l. }; r; @6 b
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 s& v$ w# N* v+ o10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # o. L0 e0 {" L, e: i
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 $ z3 l- f5 Y3 T E3 P) Z
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 % i+ |' m7 |+ l/ |" r! s- u' u
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）0 D- J' X' b$ `( {
时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM $ Q+ M5 o( I% u6 m2 r3 T3 n0 u
' j/ M# k2 `3 `讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)
' T) q' ]. X# w7 e. W Y/ n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: }6 V% [6 \3 G3 x% ~/ \联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
9 J7 s7 U$ l+ b; D& \2 f+ ^Email: xuezhi001@hotmail.com " V) C4 v0 A1 }
微信ID：zhouxuezhifrank H$ e& A2 }0 B0 b5 L1 ?4 E/ M
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 8 h+ ]& p. Y" \6 V& l6 F% L+ ^
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )- F6 S$ {% [. V: u) ]6 t0 j4 i
! B! C2 U9 ~- @" T" T5 Z% }/ n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 v, e, N- A: B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 B; {: i4 `) A+ g8 k3 @特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 T$ o @, J1 t7 F
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ?! X) W2 N3 w: S0 s
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 M3 Z: ^; E: ]) g$ ] s9 T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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& F6 {) J% o, |, I2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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a1 b6 z5 Y$ `加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( Z5 N! g' R: U2 w8 }4 j
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" o! Z7 l$ S" D; F. o宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
4 J* n' C% `- k1 S/ J0 Z, a. C$ \百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。% w' h; Y% p4 m% u
# f5 q8 i! I/ A* B' G6 NFrank (Xuezhi) Zhou
2 j; D% f+ a- m5 \ 9 w U4 P* t9 N7 G C- A8 u
(780)722-5918, (403) 804-6688, 6 e$ P C8 w, {7 @ p3 D
- U; k. t4 R3 H: T1 yChartered Life Underwriter (CLU)
( J7 ^5 j) B K. ]7 X5 ECertified Financial Planner (CFP)
5 Q; {4 y \0 k4 X& A3 qMBA (Finance), RRC, EPC+ w6 f0 Z: C; c; H& b$ m. F
2016 MDRT Top of the Table
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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