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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 9 b. v' o; a* O" w/ u
# R& {' ^4 A/ q0 M8 I# T, n8 n+ q从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 3 o* t$ F) v; @0 \
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在工作中经常会遇到这样的问题： 8 J% ^& W G% J
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 y+ i$ A& `0 ^$ b/ B" m% u1 w
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 Q9 o$ S1 [) s% b( ~' h现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 2 L* W. C* I- @& @" B9 V a
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 : m( N0 Q! @- V$ D- S" u
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, w9 x- y, \! M( Z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 K% @# x# O. O, J$ _& p
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 d7 ], D2 b8 p8 Z9 b$ a+ Y
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( ]0 @2 M9 s0 a$ z: S+ G: V+ ]/ t4 n
' U# @1 N/ |7 i7 _3 ]如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 4 E; F2 U5 r1 y3 V' u8 N5 ~% _
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, V% O* r0 X2 A$ B1 F% v: j
1. 遗嘱的三种形式 ) `; \' `* u. K* D9 i$ A# r
2. 如何制定免费遗嘱
- G% d8 S l. d+ y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' J8 D$ w9 F3 [$ C2 c
4. 无遗嘱的潜在问题 3 G4 ^: s' f9 U) R. s
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 d$ i- f/ u5 K' F! I- F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ F' {4 F8 u2 e# d* s( S& g
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% b/ e" z! {& h: w4 r- O% i) y8. 2017年保险税务新政的影响 , I& a: b: L$ S+ o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 z/ x. z9 J* D8 f6 m0 x1 A, Z
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 4 O4 L" b1 y. o* p4 }0 F1 j' \* D
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 V# @: w. D& u' u, [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 c: O( ^( p5 U2 D; H& ?3 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / v# l9 I3 u$ \, _% U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ k4 G, N3 N6 v5 }% M15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
% V& p& _* b$ h* |7 C$ b2 o& T _16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM $ X0 s/ g2 G+ G; i( J
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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5 q @0 A" w8 i% Z v, s座位有限(20人) ，欲报从速
, m+ y; z" T( `2 d& O! ^) o' R(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 / j. h2 z+ Z6 Y/ h; H5 D' ~, L& }' N
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 6 x% J) q$ D# [# r3 ]* C+ G4 s
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ }9 l$ q1 q9 l3 [微信ID：zhouxuezhifrank
/ A; H- ^+ s0 U! S6 s: Y电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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( \% E5 m: T" \' ^/ j- |, B主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) T9 N8 ]8 ?- v$ v9 h( b注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
3 J- u" U1 b0 e' ]. M特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
) g3 ?6 G) a$ W6 E& A% g" d2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 q: @, G; H9 P* @: s8 u0 b3 y2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 8 J6 `, k$ U/ X9 U! D9 U
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
9 o6 y2 x& r$ v2 ~2 R- s加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " f2 W/ X7 v4 @/ r( x/ n8 }
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
E: r% v7 O1 j# z宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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