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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 : _* [2 |) s. j6 j; }* O' C5 A
/ y/ n% U( z5 C0 k8 M. Q' u从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 9 {; y% M. V8 I q J7 [: H \
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在工作中经常会遇到这样的问题： 7 n( ~7 X; n9 T: n3 [
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - F' ?) C6 O8 N9 `! G
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % Z- Z7 \5 \ r2 f- s- B
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : h5 Z3 N. d: L4 g6 b
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# ~0 d( R" o& U+ g5 ~$ P家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* u6 d+ g* @# G3 v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 g: K, o* X; |9 E7 Y( t2 X' S G
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 e% U+ L9 ^- m0 L1 u4 o/ J
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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! u2 E& p3 w, ?! U/ k% I; d# @1. 遗嘱的三种形式
1 q' K4 r( o9 k% { {# M2. 如何制定免费遗嘱 ( F* |0 G: t. _( T d% d' h9 d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) \- t% g( l7 n
4. 无遗嘱的潜在问题 3 l" s l0 H$ W( i: h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
p7 G2 j: R9 l) C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% F y$ j! _: H; S: N* u7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) @2 [# U" ?8 n4 G1 q
8. 2017年保险税务新政的影响
; e; R2 _9 Y- |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # J) G4 ?. m+ V/ {5 f4 n, W; _; @
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 " B a' S: }! U H7 m4 J
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 H- ^+ X S. `2 I: T; L/ V# h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 l6 h: ^& o: a7 g: ?. \7 z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 A" N! [8 z! g# c' n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, W0 G0 C" P# D" q15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
/ t+ P1 @$ ~' t! a% e5 `16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 ?3 B; R! F. R' s
/ F; \0 i! K; M3 k3 g' E: S+ ^ 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
5 N8 z% ]: |% P, v- \+ u讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - r. T4 ~. n% z7 ^- L
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座位有限(20人) ，欲报从速 ! M4 |5 q8 o( o3 m$ r: w! T
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
) F( d8 k7 Y, E) d, }7 {- W. j联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ' F; p$ W; `" X
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 p% T5 a6 |' q" `$ a3 p% f
微信ID：zhouxuezhifrank # @! C- ]8 F$ o- W; f# ]/ i
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 * B V! h* D8 w9 A% W8 ^+ n
! S5 t4 k' |4 K# l主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' [0 |9 J( W3 ?; c$ K1 m& A
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 5 @7 |- O$ m3 i* G
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) $ U U3 A- u" e t
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 J( x& {6 [. J# Q& x6 A3 }* \6 `2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
- X7 W, J$ n5 M顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) & Z3 V# a; d8 I+ b+ f& h0 |+ Z9 x
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 4 G( W7 }2 n: _. y) G. c
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
$ N5 K2 q5 E9 d* R宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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