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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)
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1. 2016投资策略与養老計劃
& _" A0 o3 |* [" U, ~1 I( X4 b7 } 时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM
# T' y7 y K. t6 D# p讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)3 W5 L J/ O- S5 c! b; c3 p; N c) R" ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
; w5 t5 ?# M2 T( U2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,
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: r0 B g0 v5 V时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM 6 X& l/ _9 m0 u1 [% h
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)2 q5 A1 G0 K' a
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2016投资策略与養老計劃 (上午)
. a/ g" K2 S' ?# v/ u0 z本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: % ^% N5 t; t1 M7 V5 K+ `( _
1. 如何计划一个可行的投资计划 0 N' ^: c' w8 G `, F# a, {* }
2. 投资股市必须了解的基本原则
# `; N G- C3 \ j3 p+ n3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案
: d. H$ m" e, ? [" c4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
* z0 c: j" q2 O: |/ ?9 h3 n( f5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
+ E# s% [1 d/ p0 }$ n6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 : j. ?8 o2 j* Z8 _. m5 p
7. 公司业主(股东)的养老计划设计
3 ^9 t3 x4 T6 F( G, Y8. 投资移民,企业家移民的养老设计 k8 A) a& M& X4 ?/ [* v
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
7 P9 v9 l4 \7 G' x$ w10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
, Z* M4 ?! t# s2 V1 O7 c11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
' Y% d0 k5 G1 ]: W12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
3 [' E. w' g% K* Z: s) C13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
; C' j, k8 ]7 H5 a9 G14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资' @1 G) k8 |" }% n
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 2 v5 ]7 U3 E, p9 j+ R; J- |" ]
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
: Z+ m: g* m) i+ G; b" G/ A) E6 b1 U' K: [2 d/ O
% c5 D: b4 |* ^ |; N遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)3 ~7 y1 F5 X& W2 L* v
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% A, t& ~# b# E/ y1. 遗嘱的三种形式 / j- z# F9 p( h- G2 j- L/ ~/ \8 r K
2. 如何制定免费遗嘱
' `" K* Z) D$ o! E$ r3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - f0 ]7 R/ p3 _+ _& x( [- x
4. 无遗嘱的潜在问题
9 d1 u, [9 P- ~/ F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ h0 K( ]! F" T1 |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ _) k/ x5 S/ ]& y0 m3 s' f' m+ X [7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : h O! m3 {; b' a5 o- n" s' P% `
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& v. _; }$ M. i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 n5 j& j; J$ n. u+ P
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较* U% Z g' u, V" I5 l7 z. C
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ; q, |! Y% A- d T5 g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + L; {# V: w: \# Q3 D5 e
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 L6 j+ i: p' U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 X+ s/ `6 d4 z) q' b15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / L& W1 R6 H) a% Z
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速 ) Y' |4 A( y! P3 c2 N9 s1 U
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。% l/ l% I8 y+ R7 B7 o
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
) o" A, ]! e1 B3 ?4 @Email: xuezhi001@hotmail.com . L% l1 u$ \7 W \+ I
微信ID:zhouxuezhifrank% m, ?# Y+ ]' ?1 H; g2 H
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名4 b! ^& m. [( z$ y
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) - c5 I7 k, k0 X z' C" \1 }
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 1 J3 h- p8 |/ `
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
4 q0 f7 a* L7 ~9 G, y7 d2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
8 x6 I! R8 @' k k2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 0 x6 `& s1 i+ \
顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT) $ ^! \/ E: p7 q) C! L! S
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
3 J; b: L% N, ]: {1 ^永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) + Q q. e- p- ^- V0 z0 L" l
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
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