 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)" g* Q2 ?( I7 R9 R# }& `
1 Y) X5 j: I% W- b1. 2016投资策略与養老計劃
. \" k1 X% D$ B: @7 k' h3 z8 K 时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM . @- c8 Q# T' r
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)
. x* J) s& @1 ~6 _( K+ ]$ r+ w; d5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* |* c* I! r. i% H, y. Y- p2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,9 K) y& ] S/ E2 P3 ^* i9 B) F
$ O( O+ {0 E6 J( `+ R
时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM
6 u2 y# J9 Y1 m/ f讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: u- X& E/ h7 Z5 I; X5359 Calgary Trail, Edmonton, AB # \" }9 B h, G9 q8 k6 w3 o" O
) f- X1 y5 I" N2 j- r
: l: @6 n$ b& ^: C( W) o
2016投资策略与養老計劃 (上午)! g, c' A7 t# _/ f$ {% y# [
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
2 Z1 z, ?5 ^, R3 _: D. J" R1. 如何计划一个可行的投资计划
0 v v0 O" ~* t* i2. 投资股市必须了解的基本原则
_1 |/ e7 q# ^4 W! P7 @3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案
, a, C# l9 ?$ E) {# ^9 y4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 $ E9 T3 D0 ]) }1 Y, B1 Q) p
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
1 Z& K. C( l! }3 ^* r% p% B6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 \( P5 [5 I2 H2 s- w6 i* ~
7. 公司业主(股东)的养老计划设计 4 Q) J0 y6 ^2 o2 r6 J% N
8. 投资移民,企业家移民的养老设计
" a7 A, O/ i- F+ X" L9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? " T, @9 }- h) t1 X F' B
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 3 x' {9 V X0 c' i) g4 I3 K
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,0 ]8 l" |0 c' }* X
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
8 A C# d l6 \+ V( J8 R' ~13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 ( d5 a, r: j- D, {3 w% u$ U( _
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资6 g2 N* S6 x- L; ~& ]* z, X
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ) S$ N# }! C+ |8 E9 v
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? 2 m: |' t* M) \5 h: t5 Y
O- L v6 ~: B5 R- E: G& _ Q4 E: t& I/ b
* d2 S/ e0 `' X- x5 Q& G
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午), y& V @4 n% Y3 \; R0 S4 Z" {
$ o8 _# q7 k: j3 d$ W$ X! b9 A( Q* i% @. s& k% J, K& K
1. 遗嘱的三种形式
- }9 g/ W# E4 J6 |2. 如何制定免费遗嘱
0 S: B1 `. g* w" W' |- _3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ n7 N- z$ q: u( T! p4 g; H4. 无遗嘱的潜在问题
3 C- R. f( ?# E& ]; I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) y6 E' g- f! x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" E4 m' u$ x2 }" n& b3 V0 C7. 海外收入,资产,企业的税务策划 , F& h7 f7 V0 ~# F0 C' v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 x/ r9 n$ T' L4 S$ F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) I5 X4 P. _+ r0 U5 r- F10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 m% r7 {. f6 C) B# u- o/ |11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 " P+ W' B$ }' g' Z3 A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ C% I3 ~, x- U g: i9 q# z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & \6 ~4 j* V5 }+ U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 `" u# M4 d1 C/ S9 a15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' w/ M/ E& {: a# s4 q
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承: C+ u$ W; n. G) M5 s
5 E% ~/ ~$ [' A N- i0 d) Y
座位有限(20人) ,欲报从速
8 `, J+ r- o* _, B$ y (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。& z9 T" `: M9 T% k7 H
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)+ L/ Y" B! d0 @+ L
Email: xuezhi001@hotmail.com ! p( T& U/ d% H
微信ID:zhouxuezhifrank: ^9 f! d! L- v
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名9 P5 y% z0 w4 e% _
4 p& l2 k2 ~5 N! a. k
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
( L! H% F1 B$ s4 G5 P2 ]注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) ) u w8 p' _1 q! ^. V6 g
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
" n/ h. t- W2 q6 Z' F2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / [) {) `) ]+ H. f4 P
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 8 I" z0 p9 D7 Z7 ]
顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT)
- n1 ?. G* \& q' B. r加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 8 K* |0 q5 M9 f7 I: `! r
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
6 o/ F3 W& C9 S+ D% b& @宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 ( K& p2 W5 _* d2 [, R+ m
7 `8 f& k3 _+ v; \9 t8 e H8 U2 u2 F
$ I: t4 D: |7 @2 B* O2 ]
|
|