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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用8 \. p9 {! U1 k4 y# C* _
' D s+ A% b) n) K" b在工作中经常会遇到这样的问题： 8 E& z& q# ~$ u1 `' N4 Y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 f& _* T( E8 _" v6 l
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; I* m- b" B# D) {
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . `; `5 p% _/ N7 a
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
, A6 J1 \) C* z家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 8 U! Z" p/ n7 v+ s! }) F9 q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 n A; t7 j& I有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 M+ N! {% t: W. H在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
: K0 d1 \1 a1 _. J* h+ l0 u4 l8 \1. 遗嘱的三种形式
. i: X$ t" P5 V' f) V5 I2. 如何制定免费遗嘱, / G3 Z1 m7 l# U# q6 n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 U, I" J9 i# O' R$ x- \4. 无遗嘱的潜在问题
0 k& q5 E: k$ R* T6 B4 n8 f" x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & o3 Y$ k, C9 v
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
d, \/ ^: O" l8 C) x$ [7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' p: b, t+ Y, c a& z! J) H Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ g2 c- {3 H8 a& W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : @' T) h S, q0 @
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 G& ~ @7 [* q! s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: [, ~7 W ^3 H8 a! f1 ?" }5 o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - P# n, y: P. B2 o" X3 ^, P/ O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% u. X; |$ L; J0 P" g! n& n/ {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ ] f" @7 k. J, r* c& M: m T15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ x; Z, ?! q9 u( R0 e
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 4 i( O6 F, U5 D& ~. t
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM 6 u0 o& \) m, C0 m* E
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。3 k) ^% ]6 e L2 P- \
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
8 H) l6 r! t! r* QEmail: xuezhi001@hotmail.com $ e) K6 }9 S" R' I, ~" V
微信ID：zhouxuezhifrank
# r( J* M0 I# @/ T电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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1 x" T) i- N6 V4 ~. x) U主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # v; b$ u% l8 d. O
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
3 b! Z; R+ H5 X! ` G特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
/ n# t+ j1 }3 w$ Z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
{, j! }4 L1 q8 F" E( E2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
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1 @" ~* o: p# f& y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + v7 e; B# w8 P
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
, M: u( d9 Z1 W6 ]: O/ ^7 V( n宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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