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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
" p' p& Y, s& D X7 W3 i0 x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 ^, }( H5 ~5 ~夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 r$ H' x* o$ C
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" _( r0 B( W S' u公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- K" N0 L( y. L T! \0 K家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
$ \% p% y; a) c9 D7 K% u) A, a已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + E0 m2 `# ]) F* x; e; b# J7 X& ^ g( X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! Z' O$ m* C, c& ^9 v8 r在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 k; w R8 B; |& _, x# S" I- a+ C
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
* C) q' R$ P" o5 v1 ]) A" ?1. 遗嘱的三种形式 8 X/ H, ]" D4 ~3 M
2. 如何制定免费遗嘱, ; `6 W- r' T3 C1 J4 y' [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 E, | ~9 O u3 w
4. 无遗嘱的潜在问题 . D2 z# V# d0 {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 g" t2 x: a$ J' N5 C3 u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ {) W& V) K9 O0 A! o7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 L$ h- z9 |( [( b: N; F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 I) b" B4 b; }% ]& e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , u4 `7 u: K! w5 O( Y" a) E
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 l. Z4 c5 y& d, \6 o' Z! g11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 ]( b' F0 O+ ^9 I4 R5 \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ t" s( ^9 O4 p6 s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 M! b; U( R" ]7 F; B# t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% _- @) @2 D% q# r15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! F1 y, ^. a- H5 X' Z4 D9 {4 g
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ! p1 w6 L) T5 ]: `) N
+ W9 o6 x% M) i) z% j座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。/ J) A: }$ ]2 Y6 h# Q
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
. b1 ~4 t' S. ]3 WEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 a: L' o3 G3 M2 y3 V9 U! z微信ID：zhouxuezhifrank
& M: |/ {& v( Z! b& M% a1 n电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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7 C3 x& J' b! J3 P主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " \3 N7 Y0 ~7 ?0 s$ C7 ]' e
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
7 D \7 H: C% \! |1 H特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) . e/ J# }2 e( i; S: y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 X7 @: i# K2 m. l3 b/ A2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: ' D0 f! ~% w- i( z" k, f
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) 9 ?1 ~3 a4 o) I$ e# _. B
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
% e, y0 d6 M0 ]/ @( y% h g: g永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ' F+ X& N. o+ z' r
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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