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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用. E" B" H2 J3 G! y
; c K" h& W: H* Q9 o在工作中经常会遇到这样的问题：
5 | e# f* ^- ]" y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ Q a! |& M/ @9 ^夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 `8 y& w1 g2 M
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 I6 k. y4 j, @( |# f2 U公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- @8 v U# W9 w* a7 m家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
' G0 \( d$ x6 T已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 y$ d* w) ~0 m$ ^7 N" f9 j2 v
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 N/ C1 B3 ^4 C1 f5 q% b9 I在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( d6 x/ R/ L8 Y$ I, p* Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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" x" h! L2 i. X- |$ c本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略. P U: k% T, |3 j6 Y
1. 遗嘱的三种形式 2 C! C; w. b1 A4 L% K0 r3 r9 t, s$ N
2. 如何制定免费遗嘱,
& r* _( f7 m9 S! @3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , A! z/ \: q5 M3 g8 ?1 r8 ]
4. 无遗嘱的潜在问题
4 `/ f' n9 f. {8 f$ U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 l- h) J* c: b8 s2 P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 Y# W6 l/ U) [: s. y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 I/ a9 z0 u1 n- v* F) w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 E g' t9 A. n+ y/ {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ S3 w7 M8 ^3 W* E. e: n* }0 m10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较+ j/ N7 q" V5 r( v
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 d& A0 \8 n/ D: v. s- d( y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 \9 H1 r- D- M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : F9 v) @* L8 f: V- O3 f+ g$ W
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : m! I* @% s! d4 s* c' P$ M
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& h; M3 W+ p4 h- f% j16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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5 P( G" }0 o5 o时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; ?. l+ t4 x1 a/ [
5 I6 r. w% }6 q) [- g座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。) D L8 l" c* o2 S
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)' ^/ U/ D6 e/ c$ U* A
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 q! h m# a+ {/ E6 P* I s
微信ID：zhouxuezhifrank6 k* f `3 z7 j
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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! j& H* O3 y* }' ^ v主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
S% Q6 q! C' ~& A注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
9 ]1 [9 J- f9 v. W! Q* c特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) - D! G! a. | d+ s
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) H% [ k) O% p1 D: Z2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
5 ~! {( d+ I; R顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
0 p8 c" ^" B4 m4 p6 J加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
5 L; e9 f. u+ k& @/ l永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& C/ {7 V& O) ~( n6 U, h; U& a! C宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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