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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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, W+ D: {# z0 o* F在工作中经常会遇到这样的问题： , h/ Z( s2 k1 U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " Y& K8 `8 Y* D: Q L% k
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 |8 u" T$ c* @0 U1 }
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; c$ _9 E7 E9 x( l
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ I: x2 c5 K. X8 N1 G家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
' d | s7 _7 G# |( x! i) J已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + I# x t4 h. i- @, D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 k/ @7 z: A7 L& N' t0 \
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # s; ~8 Z' `7 ]2 b g5 H& G( z
! Q) b& y8 P: e9 q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。1 o2 m% c# ?5 k$ L$ y
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略$ ]/ B! i8 i+ e$ r$ H
1. 遗嘱的三种形式 / o; K9 r C% y4 s8 D; Q u
2. 如何制定免费遗嘱, 1 p2 R' h/ l4 O7 S; O& i2 R7 h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( B& q+ Y: W* n) k* c4. 无遗嘱的潜在问题 & w; `' C# r: I) J7 ~+ C0 x6 j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( O: q' ^2 R* ?1 i$ h- C
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 a4 y/ W5 U7 H$ `" x
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - ^ ^# O; {* c0 D2 _+ R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 M% u; g4 x% P2 M# o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 y( q3 k5 ]6 N
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: } L4 \+ M5 s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , \, v9 C$ U! m. ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 d8 A6 ?3 j( m/ l; v( U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 }- \/ N7 ?/ K; a3 A. K+ Y8 u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 C9 o' X% d2 L' a% j
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ r" ^/ }& d" x, u16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 , j1 T @; d' p2 h9 V$ @3 f9 r. Z
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM . a' }6 t( N* l2 g6 B- r
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) : l+ k1 C. R0 v" ^4 K) D
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。( {# ]& J; V, ~$ Y- h
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
5 l) D! ` t9 \7 H& U S9 dEmail: xuezhi001@hotmail.com ! w7 G/ l9 F" I+ v; ~/ u6 b; C
微信ID：zhouxuezhifrank- L I6 W9 w6 d8 U: ^/ k
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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# v6 P. \( }4 b3 j! c. r: G主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 H4 d9 |3 e6 k" U/ H6 h注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) & T w) t) C0 w4 J' e, ^, P; e
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) : I9 o$ I) u, C' \
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ W# J3 b: U0 ~/ R2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: & ]+ ?5 k1 x4 v- U2 g! c8 d
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) 9 O, w. G4 Y" |0 B, \# |' W! s+ O9 A
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 , i: |7 I0 O# X* u5 n# l' l
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) - m, H; ]1 j* `7 k# N( m" h! L
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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