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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM
7 \0 j' v4 z: C讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton' m @3 `+ C d
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在工作中经常会遇到这样的问题:
3 l2 x* p4 O6 U! A+ I% Y' r# Y6 ]夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ( e( D: U" `; Y$ I
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: S( K% [3 b$ H- E/ p现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ! P' D* A3 \( d8 b
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 # C9 Q( B" {6 ~: d+ _# J
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
% g$ n6 }5 _' |: N3 M# A& J% V已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 6 A$ C: H! o* X) L, a9 w
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
* Y* k2 p5 U! B; ^/ r% C在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( s- u# r8 o4 b6 t9 l" Y6 s) `
% C1 q9 p: k+ I, I( v: P; @2 N D如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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* U; [7 [- }8 v; j. X本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + [6 N% i7 H2 t2 L' Y5 O
. ~1 z6 z. T0 s5 S( Q$ s I* D1. 遗嘱的三种形式
7 Y. t* Q6 W: z2. 如何制定免费遗嘱 $ T s( s2 x1 k% L, y7 `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 t' U5 {' I5 [* V( J! J4. 无遗嘱的潜在问题 1 s; p: {2 w4 G/ o: l' t' N! A/ w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 a/ k r1 {& N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 I# b+ `# n' K5 u4 z( p; x
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
5 I7 h$ s' P) {; c# z4 k* u8 _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; h# m T$ A0 `- z2 F3 d
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 k; Y! `3 T9 p3 r7 H8 _; T" z7 G9 P6 O& M
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较7 v: V! C" g6 t* Z- }; _' o5 i
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
! {6 L1 z5 A; e0 [6 |: \/ }# W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : C' ^6 l4 z5 R8 I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ d. [2 z6 Q% T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! F# O5 {: K" d! j15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( L& S+ _5 J$ V2 B& g; G
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M 5 F. T2 ?+ M# Y& t; h1 x% Z! r/ g
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 5 S& B) P$ V$ x8 E) s. {7 E
座位有限(20人) ,欲报从速
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* s F2 Z! n& K9 R (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
+ I* Y7 I% A% c' @2 c联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
& B+ J( N, Y1 Y( P: |- q3 VEmail: xuezhi001@hotmail.com ' G& b2 N3 w' Y3 i) ~, {
微信ID:zhouxuezhifrank" C1 Z# t# |- x: ?" g9 c/ j
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
! F% I) \7 _9 ?( U3 ^主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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4 d. C2 |4 [% y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ K" A" i: w: g- t$ v& U1 R( e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , B0 _( P& R k. Q2 N) |. N
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 g* m# v( U; i
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " w6 ?! ~' e! N, y @2 n) u9 o
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ H5 i% E* E3 z7 q7 z+ J
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: . `- B2 P$ s) R3 W* U) a
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
; k2 w5 m$ t! d$ B0 ^* v: n加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 3 G! \( P3 f. }( ]' N" L
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 2 m h# @( B# I/ \. b1 ~
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 , F, O. y" c0 S( X0 g1 ?$ }" u
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