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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ; a- I! _9 `- Q# H
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在工作中经常会遇到这样的问题： # [8 `( h$ e1 U1 y* u" L' K, o1 z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * s' I8 h7 n1 u5 W
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; Q5 T5 u5 G! w2 Q g
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' N8 C, U! ]5 S4 W; `- Y
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# u: ~ f) \1 X- ^0 O0 f家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ _4 x1 u# E6 D已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 k! m; K5 E5 g2 K' W* `. p
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; t; m$ b5 |1 C( h
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 t% O" |) _! m! l) S S
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
4 s* K' O# o; y& O( w5 C+ m本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 $ C" t0 g! l6 N7 F& v D5 j) ~3 a
2. 如何制定免费遗嘱
6 ]# z) J T; c2 ]' q" q L" ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* C1 q( K% S7 d; y0 V# a8 i& l4. 无遗嘱的潜在问题
C. C4 K3 q7 J. @: P/ [* ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 Z3 v0 |) U8 `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 x- e5 O, u( x* @$ J( a+ I
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 L2 p5 H- B H" |8 h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ P( l! d& `% U! A! A( z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 U, |/ i2 p" @
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 T+ T; N3 t# C5 A% h& a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, ? ~. z& v# Z7 F! G! i% Z2 L6 g& C( K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 ?) y6 H% x1 t5 }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& J4 q5 U) B0 P9 K1 W3 K7 K4 J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # T# k4 ^5 x3 K3 b! n
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : V9 M3 t1 o1 q8 V x" \ a
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 F+ M8 x0 v; k0 `
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) $ n! q+ i/ e. b2 C/ Z3 E0 n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 M0 W0 D8 J+ k, m
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
m+ x/ I$ N2 |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 d) L. j, |. s! }' |" K信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + d3 R1 p. S! ^% U
4 M7 X" F. H. c: D2 X6 H, ?7 g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % t8 T q2 D7 `, R* W+ {/ @
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, }# w3 m# L' L9 ?$ L9 q9 D: g时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ( J+ I7 ]% p9 O3 s% X
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' N5 @; Y% F, f8 x5 G' r# P
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 $ p/ S/ x1 E% `0 N
1 V' b o6 O: [ @# o联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 7 k' @4 q3 q4 ~
Email: xuezhi001@hotmail.com ; n0 M/ m7 O* G
微信ID：zhouxuezhifrank . ~. t: L5 E+ ~' W
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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