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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 $ ^, z! I9 x: @/ _' S. v' D. e0 p p
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在工作中经常会遇到这样的问题：
9 x% ^9 b# V: |, U夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ g/ u1 O3 F+ }3 O/ K" U2 I9 O
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: F8 a' J7 |4 B, l现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( ~6 }9 U9 b3 G) O9 G1 c
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & |. {1 W" [" B+ X" A
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * w. V2 C& N" S$ h
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- u6 c: z* B0 O8 i6 M4 T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 r. P! g0 B% [, t% z2 _1 |5 `2 b
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - J2 p* y( L6 n: d7 u6 O9 o: I! J
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 Z$ @- ^ Q: B" j' c5 n
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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. h0 b, l& q! x& E% \- Y1. 遗嘱的三种形式
! e8 n7 _/ ? U G% q2. 如何制定免费遗嘱 & W( N; K) f# T/ F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ t; |& p8 H4 z1 S) L( h4. 无遗嘱的潜在问题 9 S. g* ?1 l9 q; D) P) a/ V2 ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ I) L( u& c2 X) V; Q$ l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" U* }+ [* V% r2 U; T6 Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& U" g5 u) t# w8 @" D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: n8 n0 Q0 s' L1 K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ k( l5 G8 q ` A" R) I10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 G8 [7 N% v6 m+ i) z9 ?' k: d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% }- q" N, y; ]6 I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( b' t; I+ x9 }6 e+ T+ Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; N b5 ] D* ^
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # k. f' {5 i* _" ]+ w; v
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ E9 y8 M3 l5 P) a3 \16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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2 u- t2 w+ _9 t0 C7 O9 C主讲人： 周学志（Frank Zhou） $ q( M7 J9 \* y
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ! L0 s2 X: T5 V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ c; V1 M7 a: H' \2 y; c. A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 Y% q6 `& x/ ~# a% Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - S8 o/ R6 {3 [, o* ?; B) e5 W
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , Q% v4 F7 x* ?) q1 Y5 k! }
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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+ W/ P: R) K a% [$ q! R讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; d9 G/ y, X- m/ [/ V- Y6 ?, f. E
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
4 C1 D% K$ c& U& Q; I3 xEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 e0 N0 ^, t+ K7 I0 D微信ID：zhouxuezhifrank
4 v7 R$ O1 g6 ?3 @- L' |电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 : r; V |- B* [9 Z# V5 y
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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