卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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- s& U  z, `: x# w9 z2 m在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. K# C: G6 ^" G4 `& K夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
$ Q$ q5 R. R0 H% i家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 Z% z& [. N, Q7 e0 J1 ~在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# I! d; W& H. Z2 I. f本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
5 ?: t) W) G% ]9 V& k5 F( q7 k( i2. 如何制定免费遗嘱
' G8 g" G0 a% j6 Q% H1 n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
1 L2 b2 s0 t: }6 o1 |) M, U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 Z  q! o7 k: W2 E! L% ^  T" l: ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, C% P" d% b1 Q! j$ d8 U+ x9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 z$ A$ q; s. l3 ^1 k& s10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 \; b& r. h  L: t4 f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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  y% ^0 `6 f; V( O! ~7 R主讲人： 周学志（Frank Zhou）
, P( M$ N- l! [+ d+ X特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
0 [& I) V4 v; H' T5 Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 R% P, t* p- \# i7 I* h# [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

7 p, u/ m8 t; }) c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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/ c8 \1 f2 ^$ A0 O! V/ N时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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- W1 V. K+ a. }  N$ ?讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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& f- a  b  ^" c5 I+ F( z座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
, j' L. |( ?; ?; L" D微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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; R, O$ V8 K' A, u! s6 r0 ~这个地址是卡城的吗？