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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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) Z9 Y- k& g# m7 E4 C在工作中经常会遇到这样的问题：
1 ?- e) ]- F- J9 Y* Q' y& T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & e- [/ V. f- Q0 c8 Z; S
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . o8 J# C# U3 z( @! m" C
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 4 L. B9 n3 F- U, M5 A1 `* ~
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 t- q7 d) i- a7 F1 [
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . }/ X% m* H, H- _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 F' p- L& }) Q l
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( g* J5 ^, f- k! w5 u" Z
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % V2 E& k6 `+ ~/ I+ Y
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 m5 e; C8 j. M
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 9 j# l* l ~3 @" C+ N
2. 如何制定免费遗嘱
4 Q t, {7 J4 [2 y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' e$ I2 }' N% W% R* n1 ?4. 无遗嘱的潜在问题 - Z# o6 k- z3 a, t |; `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + I: i0 L+ u+ z' P6 b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" m6 \, {2 V0 E. t0 x: k4 X4 r( N4 j7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 Y/ j. H; e/ B+ ^$ m J5 }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! g( ^( V) v! y3 {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# Z2 v& P X$ j0 o) Q10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 0 T! k0 n6 q% k$ U
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( T# |: g* y7 ?! @5 r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 x* \+ M3 |1 Y% |, [9 L8 ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; W$ o: j; y- \3 ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 d, `% X9 e) v1 }4 Z6 H$ e/ ?. |
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& `4 Q" {. ~3 k$ E16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 & }8 r4 L" ^0 \0 H6 Q8 b
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 3 q7 R( Z7 r- t3 `
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) v( x% Q, i/ h- I2 W2 O# M) A" e$ Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 _6 ?) S* F! d: P8 I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ C0 y3 G8 x- e$ z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 G9 e' d& \. Q _0 D5 [& e
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) s$ a% V6 p! R3 [! s
0 w1 X( I7 Y" n9 q1 M+ k9 z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; \/ p: ^; B, b
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7 x- e" h( U; [) i g- Z时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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2 }7 j4 x! N6 r y1 c联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
$ {# W( v: g, J2 N, ]2 j9 nEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 D9 Z" _) z0 L微信ID：zhouxuezhifrank 2 [: _; S- v; ^; [! c/ h' n' @; x
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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