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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ _- q* G& G: p0 B. V% e: n8 B在工作中经常会遇到这样的问题：
/ g Y1 V/ Z: W1 B. [夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 i8 a" _- E% Z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 _ p) c" N+ L+ l' D% R
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 4 \1 v! R/ t7 R- H W
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ `% I* C% K k% ~; q家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 M' S( \/ i3 x* f8 K8 w
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 f/ s0 z- a; ]/ i
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 G, m1 X$ C$ B在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / N" R: G- l6 L8 c. o! x
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
3 ?$ t6 a4 R0 l& I7 M L U" A9 ]2. 如何制定免费遗嘱 2 x a; p8 |2 r# B: C! u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : ]$ B4 e' X0 n0 d* l
4. 无遗嘱的潜在问题
/ J E* M. R, U ~" w6 j4 C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - {' F# j/ v! s: o1 u( }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / a% c5 a& P$ k$ @0 m
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 {5 p! F ^% A: y# M# R/ x& ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' ^9 }2 ^ ~) ~ b4 @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 ^) X2 m3 X! Y( `9 T& O) t* a10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 : ]* d$ C, Y* G$ C7 P2 N- o9 e
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" F- x" D2 b% j l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 Z1 U5 _5 w5 [+ y1 | {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# j8 k7 O- t) m+ U. V7 M# ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # v S/ o/ p6 v: K
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & ^; `0 x [6 b2 G
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 1 q- k9 q6 @% N) w" Q' A$ W) ]
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! D8 X( i) l; b6 H6 j q- c5 O主讲人： 周学志（Frank Zhou） ' J! m" K" A3 h
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) $ p/ h0 `+ E/ e5 g7 g( U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 U4 L' a, c. M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% r( b& {! O# x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 B. F( P* k3 g% }- {+ X
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 E. v" e5 `: m( c. f
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 o% K/ p1 K' t. z: _( Z1 h
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM * h+ t/ W, C, f& Q N+ z
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ( b7 l: w: T' B0 l
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
) G4 h/ a% b( _6 l; k2 eEmail: xuezhi001@hotmail.com ' V4 a# E, ^* k$ V u4 k9 u/ ^
微信ID：zhouxuezhifrank * t; n. M/ o5 ~3 b3 b2 m1 V
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 6 w+ N7 P0 p4 k) e* ^1 T
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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