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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 - U6 ~1 s7 [5 ]% D9 m
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0 D1 Z( G7 ?) E+ a在工作中经常会遇到这样的问题：
7 [$ E1 O7 g3 I8 I# T9 _, a3 g夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 d3 {# N2 b+ m5 s9 R2 X6 ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 x! z$ o+ [4 {- @4 e# P9 N现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& r2 w- g0 [. T h, @( ?家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 q4 |" S3 X: W" |8 n# v4 V& |
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 T( b) _" m2 u( o1 ^* K已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 j; P4 n; U1 @7 r( K" P
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! l2 u: M( f! B9 L% {2 N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % W3 W# C+ F1 l1 s$ y& w$ o
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 $ n' Z) s8 n# ? V; }
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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; T/ `$ A+ q- Z8 @1. 遗嘱的三种形式
% B6 d$ z! G. b! l. Y3 _, b2. 如何制定免费遗嘱 ( I5 a6 L4 ?2 j1 e3 M& L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 Q4 Z' ?" R t6 t5 s, b2 t
4. 无遗嘱的潜在问题 1 l3 w9 O9 p* y/ v4 ]8 X' v6 i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- D8 K6 p$ R" C0 L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 c. x* i5 p; I/ _' [ _7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & j& g. [4 o, @0 t) Z% _" x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 }3 }$ T; t! U# _! }: P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 c" i( S8 j( }) ?2 b, V10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" J3 e+ O ~" s8 m11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # F- L% S6 D/ P. Q! Z$ x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 n4 w0 w: i7 T5 \; X3 M+ P. z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- E" F" x" d/ r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 S% W: f5 A0 |6 y9 l15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* o8 c* b4 X4 J; |& \, w16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
4 T8 [4 R+ S2 P$ I特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
\7 W& s$ V7 s. Z) S/ H9 w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , A# J- k" c7 e4 y }$ e- [
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 D ?9 Z: w E. ^ \' N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - h- V7 R! g" A1 B# m/ |
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : ]; ?! k! F* G* G# ?# q; y
9 e" J0 _- M% T/ G, Z; H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / F* j8 D8 C9 U0 n2 d) |4 d9 L$ K
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 2 Q# p3 L/ [. T2 d0 F; o! ?9 v
3 ?, B U1 r/ p5 T讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) * s. \0 w8 z: Q' F3 K3 R
4 t' T( @9 B0 v8 k3 G+ p座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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# N" `; _9 E( `! p联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) : X. w9 L9 i* b. r' l1 j' M1 ? w
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 |. G7 `5 i) ^
微信ID：zhouxuezhifrank $ ]+ r( k8 a. c0 i5 n
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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