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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： ; p, ~) J$ M3 t- E
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! o3 Y* E- I. J1 ^. @$ A# y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- K6 T4 x' c! O |现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; u5 k, U4 W3 Z; N4 f$ U7 `
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 % s# B8 x+ x" @9 y v: e6 z8 Y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , r# A7 X$ l3 B- X8 A/ B8 E
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 N( J. {$ q: A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) M, \" ^! g. N$ u$ x+ k
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" V U1 Q7 ]4 e- {本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & s/ I9 j( @1 {
' z. |2 b8 _1 c+ C! ?' q z s1. 遗嘱的三种形式
/ c& d3 @" ~+ l$ U+ Y2. 如何制定免费遗嘱
2 e- h% [. l. [3 S) ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; ^" a) f9 j: \6 C! g7 k4. 无遗嘱的潜在问题
3 k6 B; H7 O# D+ z& Q0 g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& B# E3 V% o7 `4 q6 F5 f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 d& x1 I5 R+ V$ J% e7 J' P; V1 p7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, m+ O% a- N* n, _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 I/ b" E0 O: ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 b: v9 n2 n- h- x' T( l
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
! ^6 q# o1 k. f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 H, w& \9 }) C _, e+ j4 G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ h# E( R( b0 V @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 i) E S1 U6 K& ~# [& F
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 c4 [& F7 D/ f1 f' L' o0 s15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ e% z% k2 v5 E3 ?3 g* O16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
7 w2 o$ ] t2 s' V特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ! e9 k3 l, Z+ R2 \2 z, H* ?& p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % `9 Y% s' C# z& s) {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ p# I- e/ @7 ], M, U# D
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* T6 b" |- {! G$ n信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' U0 w8 A4 Z2 P5 r! W3 v7 M
) \+ B; V4 c# s5 P- x" h+ W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 l F' D! I4 N$ ~
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7 ]. ?8 K% G# C1 z9 @* d时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM % a8 `# X5 E6 C2 c8 a, m# ~+ R
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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! X6 M" {% H) W座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 . }) U% h$ G6 Z* A% a7 Z
9 b3 J# b U3 ?( i0 n7 G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ' G2 i1 w2 G& j S7 U
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 W! l @! G- X* G微信ID：zhouxuezhifrank
- F- n+ v* n/ Q电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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