卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
+ p% A4 W# @3 b' [夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 F. E& z+ I# }8 F2 V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 E1 e: q8 m, C& ^" F% J现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& z, ?- v1 s0 d! Y* e家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 Z. ^( h+ s; n6 z5 S* {: B: M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& ^7 y2 e% D, W$ U0 b' I" P9 \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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, H8 ~8 a# y1 B; i7 a$ {+ {如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
3 q6 {, g4 Q& L: o7 Z( C2. 如何制定免费遗嘱
8 S& L7 s4 w3 Z/ v* Y6 y! e  r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 p9 M6 C, m. f- V$ |. L! t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( m; b% {0 C* d8 m7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# y' C6 \0 I! S3 a/ A0 x1 |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' u5 q! y5 l/ M$ @' J3 D10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& m! r% Y% e- `) _" N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" L! ?2 ]9 A5 L' O, R4 [/ C15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% e' d0 f; V( i; C& u16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


主讲人： 周学志（Frank Zhou）
' x7 p: t. N& ]! j9 `特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
4 o3 B' A- I7 W& G1 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; J2 ?4 J. c$ l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 X! N3 \/ {5 y+ N( N7 n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 i6 L" j( P3 C. O6 a信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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" e6 N. R; A. ~7 ^" {: X: f; R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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/ [- y( }8 t1 o+ e2 h; W& S5 }时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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. Y* W* @. f0 I3 W/ R联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 v$ j: I( X( f$ P' m3 w微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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这个地址是卡城的吗？