卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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9 m1 B8 f, ^' T% _在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 L6 t" J3 e6 l5 x2 y* {8 n夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" ~! B: l6 F! G& I. Z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# ^0 Y% j3 o! [' @- x3 W1 ~. \家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: \1 i7 y& j/ t: L$ V/ d家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 A) @. C4 f6 y# Q* o已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

. q0 h- e+ i" p# A1 f: A0 |7 Z1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% T5 u8 \3 {& E2 c  ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 d7 p% T; p# O: x10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* A3 a& C6 @+ ~4 V, _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& S' z8 c, w4 o2 U9 O15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
% i! y" W6 L) T5 d特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
3 [- H" w% k8 D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 `5 V6 X8 u! \- ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

- q+ {9 N7 t& j4 _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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; g/ s" |" x9 n) x+ S% I时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

1 \2 f- ^7 i' G$ O4 I& }. @讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

+ T4 p1 _; W) R. Z/ y8 y% k) u联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
, w2 A! h  L. {$ @Email: xuezhi001@hotmail.com
$ j1 l+ u1 t$ E8 _6 v/ p, _& b) u微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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这个地址是卡城的吗？