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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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y' T: U( i; M# l+ s8 s在工作中经常会遇到这样的问题：
+ V0 E$ m2 |- @+ ?6 y3 }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 \2 O8 }- N# Z1 y0 M! V- }: {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 k* R2 f/ l: T G) C& g
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * i1 \: X: n- X- [3 ]9 d" o: C
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 Z. i) z p4 j3 Z" U' G% V. k
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- E' r" m6 D# u2 \$ O) ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) `. F) e+ u- f9 m# c! w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . c3 f3 e L) e; O& `5 x
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : c9 F! ^) Z; }1 I- z
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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/ A0 N2 \4 X- K0 w1. 遗嘱的三种形式
- d# s' {4 ]5 s* I" X8 B9 Y* v2. 如何制定免费遗嘱 y; Y) q% [4 o7 v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , O: c" F* h5 L. m T$ B
4. 无遗嘱的潜在问题
0 @' k+ K+ X" D9 } f$ U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) F+ {; U2 ]6 o4 e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! E b6 h; M8 T+ n
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 y6 J Q3 R4 `6 f& z2 d# d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' s% G' l8 c- v* |/ ]9 X# E" a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 p# _9 x" X) O: Y7 C: P/ `' M
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 " y9 Z$ R1 C# x$ e4 I( C
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% c- {6 G- E8 L1 ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( h9 s' E0 B# {* h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . W' j) x8 l5 E' |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 d( u3 T; z$ k' U y9 q
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! G: J3 f# v$ ?" s5 [$ y6 l7 Z
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 4 W& u; I" z- l9 Q
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 7 X& H* Z. b6 \8 t3 Y0 Q
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
1 `1 e% t6 z; p! [ ?& P, l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * Y- t$ {2 d3 ^9 o: m# P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! I$ r7 A" C a+ v! e0 [
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. @! H" d4 V& x0 {信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 m* z' Y) p+ [. z \
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 2 u- U. k0 O' K! \: }: o
8 p& q9 f1 }- l' u# e P& o讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' | ]: }8 u! c% I8 B! M' I1 G) y" C% N
' b' H0 c1 Y/ [2 R+ ^座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 # s+ N. {9 J0 W% C% I( K" e' o# d
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) " [ R' w& I; }- |( O
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 f; Y7 _. |# a, V微信ID：zhouxuezhifrank ( K; x6 I; x: C5 y. d6 I
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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