卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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9 `: m8 }( ~; f; N8 [1 `在工作中经常会遇到这样的问题：
8 g& u% C  j% v( ?: K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. B9 k9 P& A6 H( A( ^夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& U. x/ v3 `" y! M3 M% q! }' d家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ U8 b) O2 C/ k% @3 r% c家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) r: @; l  ?  m已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- p& z7 a, S; x$ _2 y: A+ |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
) ^1 J0 G- F8 Y4 s6 w
) y2 w% m# F" v+ @" }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" @# h2 _: a# d$ q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
, ]7 [$ ]; H( i# e; g% p( M2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- b# ^3 F! D5 z$ f) r0 B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# U2 u4 z: F* e6 C8 Z0 ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( E' E* P' w1 ?+ N; ~0 v" @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% y) ]& n% @# u$ X" a! u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' g, m7 U$ P% }  E; S$ E3 p15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
, a' y% ]. z/ @( M# c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- o" \8 i) x5 [8 z& E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; Y- H  n8 S( ~& S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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% c  P4 G8 B9 f时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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6 z5 E' x& z1 ^# `讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

. _$ ?8 A  x; K& Z2 v/ J; N座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

, {5 z/ a, ?  Y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
) U8 Z/ G( q. R# c: i2 R: f7 YEmail: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
7 L( e; n5 j7 Q6 k1 h9 s) C* u电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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