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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 # @; J0 a" u" V' t z K
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在工作中经常会遇到这样的问题：
# [0 j0 v. f1 i" g. @6 q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * @* t! R. Y6 R2 c! f* u! J( T
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 a) V$ T) h; v3 Y( V4 @: e
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 S( A% Q. z4 @3 o! D3 F, M
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ h2 K3 `$ @) d; a家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) A5 M& [% P$ s* Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( s4 m( W+ B4 m1 V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
" k3 s; Y) p# {, j& n/ y8 W+ H4 d在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ A5 j2 Z7 `/ b
- r! i f/ X( I1 p7 w, @- r% F如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' X; s- o$ K3 i0 u
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 h& ]5 }1 F' k& }( i
( v M d3 o0 ]" s6 `4 }1. 遗嘱的三种形式
) H0 I! d: N" U6 M2. 如何制定免费遗嘱 Q1 x3 C# q' V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 t" ^& U% |, X4 c4. 无遗嘱的潜在问题 + T0 J& S5 r6 z8 A+ a0 A4 V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) k3 M$ h2 n* f$ O1 ^. A! P0 y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 s* J7 V, H: J( o4 f: D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- H( K# |3 X& j/ R+ Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 F! Y" h U- M9 `6 Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ s$ }: d5 e2 p0 @( X) o10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较# g# ^+ u. G4 v0 F
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; m5 Z% u6 J5 E3 B2 j% C4 e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; l% [( L2 d- [& u* N% G3 I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 R/ z) h* E+ Q7 ]; w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . Z$ U+ {9 d$ L, }
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: Z) L0 I3 Y+ n5 d8 M: z; r! X16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） , N* G2 I' }/ J
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ' i) z" r a! X6 y" ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 H; e( f9 r8 U' _* j# @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） % ]$ ]) T# G, B: V3 X
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 N) O3 B3 z2 z' [0 Q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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% W& P# t7 w; x- ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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' P& ^8 e3 y7 k$ D& ]' A1 [ X0 X& |时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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$ j2 l1 { c' ]) `/ E1 ]* U/ N0 l7 [座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
' T. ? T: k. Z5 f5 f5 sEmail: xuezhi001@hotmail.com * J. M- s5 p. L D8 s
微信ID：zhouxuezhifrank! M$ t6 [% t) `+ `& F6 S3 X, j1 l% _
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名# v' }# X& A' ^4 [' b# r
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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