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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 / U2 C+ L" `: U9 `
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- A0 `/ F# v' c @% l4 Q在工作中经常会遇到这样的问题： X) z4 V. _1 _" Y6 H
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& ]! j9 J" ]$ r1 d6 R3 u) I夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . f- |( Q8 _; b' @/ V! p& F
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# k7 t8 a6 m. ?( H# [5 p* p1 N+ U# y家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 a$ R* V: _3 ?8 u ~# p/ b家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 P+ ^ [/ @3 z( U S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) Q8 d7 \) E# |8 Q1 J3 J( t6 R: Z3 a有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! n6 Q" O. v! z
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 ? \8 X! e5 Y0 a
9 `8 U; d7 Q) X) |0 k. @如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 O$ g: ]( B v/ y7 l本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
& [9 h ~% @( [( W( O$ X% }1 B H4 u+ s. u8 o/ b% i
1. 遗嘱的三种形式 ( ^6 P9 W* r( [2 b3 W/ Y
2. 如何制定免费遗嘱
9 O6 h* Z8 |3 X. o+ x3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; b; ?) d$ j i
4. 无遗嘱的潜在问题
9 O+ J: [) F t/ h0 [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 A7 ]- M# Q% o, h& T8 i! P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 J+ ]1 o, T: c2 f e4 j
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" n" W9 K) \' y- F" x7 `3 s( e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- O5 a C0 `8 s$ M+ Y- @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , ?8 U0 S% M! l( [; v
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
% j* F* i, g A9 T11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 C$ ?% Z( t, P1 z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 l0 d% g7 O) B2 J0 A9 `* x4 ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 O. {' _" d" v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 g; c4 \3 c1 Q W
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # `: w1 \/ M6 Z
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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' O7 Y1 h) W& t主讲人： 周学志（Frank Zhou） 6 ^& ]3 q" G8 i6 g& P, _, w
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) , z4 E$ Z+ p, W3 s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& r8 a7 } @5 k9 L0 M7 H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ x7 [6 v1 |) l# ?" ?* z0 d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 a f/ o' s: |9 }8 |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! R) G1 m8 P( z# \8 }* U
, ]. b/ W2 y& x5 P) s2 v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ s# D# x) b- |( h, z, C8 O W
$ L2 p' w/ P& X8 W" _ A! e) B# F8 x c) q" S9 g- `( [# _; W: Y5 @
时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 8 c/ `8 z) r" x7 M$ H% H
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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* ?' W# ^* m- u$ b座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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# C9 ~8 J) k' t0 \, M/ M$ j联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
3 o- }, L) J7 V) w& Y" N' NEmail: xuezhi001@hotmail.com / U& ?+ o, |5 [: s/ l
微信ID：zhouxuezhifrank5 P$ r4 V) B9 w& _" ~2 ], S* f) H
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名; D% t( [' I9 ?( ?) y
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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