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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 0 ]+ `; k. i/ L1 S
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在工作中经常会遇到这样的问题： u. n, i& C* y9 a0 S& F4 n7 [
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; r1 S4 e" F3 X1 m夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! J5 p3 e( W* P) U+ m
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- U! |: M9 `( d& k家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 + B' S% c6 V, B" t& |
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( a2 q! i8 @( q9 ]2 t5 _已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# n A7 H1 K- E7 a( f有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& v% P4 a. Q' F: X# s在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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r' H. r7 [' O; U如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- B/ F5 E, ?& b本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + {$ A& a8 `, o: {- c
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1. 遗嘱的三种形式 ; N% ^$ G2 |6 w0 W: |& T
2. 如何制定免费遗嘱 7 J) l( U# ^8 c7 k+ x+ q$ p% H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* f+ I$ e- R5 `2 d4. 无遗嘱的潜在问题
& c: U" r- O7 }; C, c# @% G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . \8 s" m! x% S7 r7 w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" j. ~5 }6 \2 Y8 }7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 U& `$ [) I3 J5 ]4 d, [- u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ W7 W7 K% t2 ^2 b0 D/ ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 H, L! e% {5 H( T& F6 x# v
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* Z6 E3 x( I! o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : c& m" s, t) d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' [1 Z; n2 q+ b! J4 M" o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 }# G& y. a- M! e" h* z; ?
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 {& [+ G8 B5 B* @& q; m* E& t# C15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) N& g6 q* T: D; R* O, O
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） + Z& r# u! ?3 |5 E
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 9 A* i% U' F, ?" T2 _0 Y# C$ ^) F
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: z' z( v2 f7 I; p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 T; {5 j) B5 M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- P K3 C+ [: Q) r, r! o; I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 H: s/ e, M. J5 t2 J! v& B3 T% ?
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) x) W) r& B1 w! m- Q
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4 u* i& R- @+ t" `时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 0 i H7 y4 c- G$ u! H. {; _5 q
# P) h; v8 V8 S9 g" G9 L讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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1 `: {( K/ w8 L8 n座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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. ^! k% d P; G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
; O8 u! ?9 _# H; B5 y4 [Email: xuezhi001@hotmail.com 7 R! y* b9 b- \3 _, m, F% }$ R* Q
微信ID：zhouxuezhifrank% Q v x8 h$ e; {' c; v( _
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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