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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 / E N/ {7 X/ t; H' H
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4 j3 I8 @5 a ^在工作中经常会遇到这样的问题：
* b/ a8 G5 {) ~7 K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 i2 X* O& e0 u- W' e7 l1 P$ D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : I+ m) t2 ]. u
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ _, h2 ]) G( ]
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* [4 n! v: O& }+ y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 }4 J) t8 Q1 v: Z o; p+ j已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & H) Q7 d1 `9 ^) j5 R
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! `. `8 Q. U5 w+ h! k+ j- t6 k" R# B在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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4 H8 s# V( i. C& I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 , P5 E$ E1 ~$ D+ x o# Z
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ! g P2 ]% E0 a/ ]- N: l
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1. 遗嘱的三种形式 0 B; z9 K- i* F4 r
2. 如何制定免费遗嘱 + L& g7 n0 ^. t; G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + p2 a( t0 z$ v- n2 {" m2 I. s1 M
4. 无遗嘱的潜在问题 ! ]. d" m. W# C% ]& ~( M6 V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 M3 t" ?% T0 p8 U9 E6 y1 B6 s4 D9 T) S) O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 f' D3 o# _- y! w! {% e! B5 n! u
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) Y: |- I( O4 k& M! b$ R. I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - V9 G1 m5 n T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 N. Y6 P- C# ]
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* O8 h1 b& p2 T3 B& u9 g. A2 ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' Q9 a7 o; `/ A" F, L' }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ t1 ^6 X) o* E" ]; u# s' A- [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ p. W7 B5 k, u2 B% k8 N
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! l; Y2 b5 p& r% y* \/ S! T( r- |
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 s1 ]1 _- c. d. S* [6 N/ A16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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. |+ h! O" Z& _( D8 u, K主讲人： 周学志（Frank Zhou） : ] t2 w# N5 r# P! W U- J
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
# T, D, W0 a; V1 n9 H- r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 ?; \* \. u" b- i. a3 S: O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ X4 [+ v8 N1 t0 S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , E: F: v# z t( k v# U* d7 `1 v1 k$ y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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! y, y a, M$ T. t2 z/ C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 8 B1 K+ c0 G& t+ J
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 l( U7 x; \ W
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
2 _% M1 Z" I) i! A- a; WEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 {+ Z9 H/ {( m# i微信ID：zhouxuezhifrank
; u9 m5 i6 @' J+ v: j# c电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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