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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： 9 F2 A6 m5 g8 D% W) @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 X6 a; g9 z' U- s夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: |+ T8 V* _! _0 ^' h* h现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! q% C4 g6 j$ C P6 s
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 . _7 J' N4 l2 e. N% i
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 A; c- ^2 a2 C# D( x. H% F- n已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 x8 X7 [) O9 P6 [
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 w) H8 v7 A+ m Z( P9 p
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & p* r$ e* Z1 A7 d2 C
) o( C p- @' q) y9 N e9 ^如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 - w) r4 B* m6 G! T0 B; ~" k
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 |5 m$ H" U; j: T1 X
4 k: |) W) ]$ K4 j' k5 j+ }1. 遗嘱的三种形式 S6 |- b- c1 }9 m0 X: o: o% a
2. 如何制定免费遗嘱
* y' L( ]5 b# P U. I3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' p5 ?# }1 \- O+ z4. 无遗嘱的潜在问题
3 F6 W5 s3 A5 n) I# P N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 I( V9 V1 K! D! |( \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; l& M! A! d& [) ~# v8 H/ |) r2 u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 z" V! ~- R6 S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) b0 g, q; }1 T4 N( P3 g8 F( @
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( C r: \$ x' `/ i5 q0 ~, j: T
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较5 m7 I" h4 W8 g: H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 f9 }! t: ]9 m5 J; u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & `! ~* u! i: E+ x, J' A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 L+ A2 g4 _0 h# w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / \. h) N/ b* r) Q; G
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 v- ~& C' T' ]$ t16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
' I8 d+ V! P' j, K0 y' `' v$ s; N4 P特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
, k6 T% f) L& i1 g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 E" b, W1 D$ a' K$ H- y/ L+ ?( X
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 Y$ J) o# i ]' G. i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 T; g% b7 o, o# ?3 F. C3 y) p# |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 F8 z* k8 ]9 m K. t
; y; \+ }5 s% j8 d! U1 r' j7 [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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- ^( U: b; D' l, b* k4 W时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; B E6 s v7 a5 l C- J! P/ E
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。2 V7 E3 m% w: _7 d1 F# ]8 t* I# J
) Q9 t* k' I' k0 P6 h8 u% P联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)) _- q1 B9 l. z2 L5 @2 m' Q5 Y2 o9 z
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ x8 v) \/ p- [# w微信ID：zhouxuezhifrank
' \ u3 U0 x! Z. w! g/ g% X! r, a电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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