卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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在工作中经常会遇到这样的问题：
0 ^! d6 f7 j( o: i. l6 T6 a* T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, p0 J; m* a7 t/ b+ T# v家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ Z/ I0 ?$ u! {: c$ V5 f( f4 P有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 L3 U+ P2 H, ~+ g0 ~4 @. h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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$ g- J( W" J0 W( t) |! c如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
. G4 u* }& c$ d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: v* f2 F; V  ^- y- ~6 }4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 L2 q& D) I! i; c/ a3 h) ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 R6 [$ O" }( |8 [( U& [5 P3 l7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' G) s& B+ n) |! `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. O. g2 r2 Y3 H4 |% _. Y, R10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( ?" f$ j- |" W5 Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 B7 L1 a- _- w+ A0 Z15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, c: h) Y4 O3 b( [2 G# L8 u) m7 _- R16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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, l) O, |; B$ A主讲人： 周学志（Frank Zhou）
+ ^4 f7 E- O. w特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: P9 z2 n6 O( j资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 _% i* c, B+ t( [9 h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

% |$ R! h; p) |% j# m  r座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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' r- u5 C5 w' W7 f联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
1 g4 j" w9 W$ S1 D: b, uEmail: xuezhi001@hotmail.com  
+ N1 Q5 N) I( p2 f微信ID：zhouxuezhifrank
* j( Y/ m4 Z7 F) z% o% b电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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