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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 4 q$ `- H3 v) q+ D; c
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在工作中经常会遇到这样的问题：
/ o& F3 p9 h& [* r) n4 v夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * T5 k) y& _- T$ S3 L
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) H* s) A( N' g* S) Q. Y( V" I现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# ~' i- C" [8 s F) r! h# [5 J* T" V家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 P7 |9 p& r2 }7 T
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # ]1 z6 C$ x( v) P
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 @, ^+ a$ b0 @$ k" h1 r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ ]; M: |8 k3 [0 z0 O在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' {4 m2 A1 C3 R* q! Y
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 w6 X4 w4 D @ o' Q
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1. 遗嘱的三种形式 5 |; S# r9 c* T
2. 如何制定免费遗嘱
# Q1 [, x* [% L* s! ~) ~$ C9 D7 A. A3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % l% n* {" b: z, |, @6 G
4. 无遗嘱的潜在问题
4 t2 k9 B# r8 F0 s+ P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) |# U7 o ^. F$ Q+ h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 K, |; [2 p. T
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 h$ Y, {# _+ y# ]0 f; [3 G9 |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' N* |+ A4 c4 u2 a6 p
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 d+ `! [5 h; \6 f5 z0 ~. L; p10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较5 ^: a+ d* z: S( M2 G. J
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 ]2 X Q5 Z% }. g6 ]9 Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 z3 B: l" ?6 f) A+ [' C) [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 l ~2 h6 V- C4 x* c$ H
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . A1 _# ~! |/ K v/ i
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# F4 S# w# d6 ^3 r; J/ E6 R8 c16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承3 m e# B3 g& I* P5 V
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
3 N. l# J4 k. Y特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 1 A0 k7 W( L7 ]8 U2 L) R; J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , e7 l" Y" G q8 Z* G
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) F! p" n0 x% G0 N1 L9 t5 r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) r/ S1 Q" P1 [
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! ^# e7 m3 ?+ w7 k$ v
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : y3 r. _' D6 n6 B
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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* s9 I- c- h4 P" V# A讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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8 G6 Z& A6 H) ~9 T4 I9 l+ `7 M联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)1 `3 @, T& ]9 L+ P- w. F& [5 l
Email: xuezhi001@hotmail.com : p. Q, \3 b6 E# P4 Z
微信ID：zhouxuezhifrank
8 w# N( s: E* r: \0 \, Q# K3 H电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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