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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 l# `# r5 Q6 J, J1 F
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- a# \3 T* G. I' N在工作中经常会遇到这样的问题： ! L& a' _! b. o/ v3 a7 j I; X
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 p6 i4 ?% h; p, K3 U9 C1 C夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" ]# b6 x' W. L! L现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
8 H! w+ \. v+ F( g8 o家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 h& d) m, \5 X7 }3 i家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ c0 H% Y% d. b" D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% j* D3 [- c3 b9 W0 n4 F# k有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. m6 Z9 Y. H- A. X在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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! @6 P+ y; Z$ b* J! ~" O如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " y# t$ Y7 P6 A) ~+ t; g( U
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 l1 Y7 M, _; q' N4 Q( f8 x
3 z& V6 x1 K4 s; _- a0 l
1. 遗嘱的三种形式 % T3 I% a" y: X- K# v5 _' H# J
2. 如何制定免费遗嘱 * @5 ~9 H8 J" ^2 ^( o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . u" v* v5 X! n
4. 无遗嘱的潜在问题
; q, d! J: U" Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . B- m3 G- `' v5 }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 _. V/ Q x- J; z, }/ j4 t1 k7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 M: q2 J1 ?# ^! s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. }/ d& ]+ m9 H4 c }, A5 O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : g) J1 P7 L1 V- C2 m6 Z
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
1 _/ N6 p* X! m* E2 K% n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 n0 ?0 L8 [5 E/ V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 G& I; q( T) S" M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 g; f2 u# i' v J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 c) f4 N+ v0 S! B# F
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; n9 P2 p; { ? `
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 0 O& p! }; U$ X# L# E
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
3 U5 K( b+ R: J) f7 e( K# i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 `3 \. y! ^4 J0 `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' h4 M) {7 i M5 T. w- N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 Q% K1 b1 k( a' W8 V8 A/ {信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 r% m+ P- l) z) u
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM : X9 I/ `" ]9 M$ W7 [
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) , d4 J2 X4 c7 A# T# \
& @: ~1 h& U( S座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)% c. o9 p- n' O4 k6 R# W# j
Email: xuezhi001@hotmail.com
! X/ F8 I8 S/ C微信ID：zhouxuezhifrank
' X( n6 ]7 P! \ r; H电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名2 M$ G6 d) W/ j+ ~2 ]- f0 w/ A6 o
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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