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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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! w& q; J( o/ ]1 U2 b在工作中经常会遇到这样的问题： 8 [6 r+ n8 r/ r$ ^% U, D
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 c" C- I7 @1 C1 r2 d夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( l3 u% \/ y3 ]% S& a! k
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! q) F) N, s- e- ^/ m. @0 E ^家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 , G3 }# x: s& T0 @* X7 k$ q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& T1 N s) I& @( o& u/ r: ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 U- R/ l* t( t$ T/ M& ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: n: N( H9 C8 d! ~7 y$ z7 |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( S8 ^1 e* [, q6 A如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" L4 A8 E }2 j8 |% H, K( W本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ; w0 `2 y) V7 L' _! h
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1. 遗嘱的三种形式
: G7 I3 x3 h: x" U* W7 i2 J- x2. 如何制定免费遗嘱 + c* r" p0 C! z% w# G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( T' r1 S, t5 e. `9 Y( O
4. 无遗嘱的潜在问题
5 u. ?$ F3 o3 |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % Y$ G% J% n" F# Q! g* [: p' _& m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) v0 U) v- c# y9 f) t' D
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # Y$ u9 P9 a8 {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 W7 J" W1 p' o# c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- M6 U! s$ K% I" I10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
& B, X' _4 F% d) I11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" Q3 h `1 t( x$ y/ W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 J8 r( N- o7 t+ |
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , S1 d3 y; R; \8 ?) v. k% x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) ?0 w V' O7 L15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& l- T2 h; h8 {' x! C16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承8 g9 u- a- y: T5 q6 ^0 B# I
. o+ d V) n" D主讲人： 周学志（Frank Zhou）
/ ^% `/ t1 U& F( q特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 9 v% i* P+ K7 Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 o0 S; |" F+ u1 a& g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 e, a" F4 o( t8 U* s% ~8 o+ ?3 r
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- L; O% C! i3 L# G5 ?5 T. }3 k j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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& W8 L9 U5 u5 ^) _# _! R时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ) n7 i y6 M3 y' @
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)# \, `! i4 m( p
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ Y0 P" P4 V. H6 G微信ID：zhouxuezhifrank, ] P6 R m7 \& \2 n8 [
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名3 Y$ I# a) W! e1 v5 | W$ Q
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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