万科披露重大资产重组进展：已有潜在目标

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文 / 祁月  2015年12月29日 07:43:07
12月29日早间，万科在港交所发布公告，披露重大资产重组进展。
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2 j* C2 M; h, I9 D万科在港交所公告称，重大资产重组事项的相关工作取得一定进展。计划购买一家公司的权益，就可能的交易与一名潜在交易对手（作为潜在卖方）签署了一份合作意向书，称拟以发行新股份（A股或H股）及现金支付方式收购潜在卖方持有的目标公司的权益。万科公告并未就此透露更多细节。
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6 t8 V: D) j  D4 ]; S; ~$ J万科公告还称，如果双方在2016年6月30日前未就收购达成一致，上述意向书将失效。

% n7 W9 `! t3 H. ~本月18日，万科宣布停牌一个月，拟于2016年1月18日之前披露重大资产重组信息。28日，万科发布公告称，因重大资产重组事项的相关工作仍存在不确定性，故公司股票将继续停牌。

2 b$ F! O/ u: V: D6 j& l面对咄咄逼人的宝能系发起的万科控股权争夺战，万科奋起反击。华尔街见闻此前曾分析，华润集团可以借助定向增发向万科注入华润置地的资产（股票、土地等），此举不但可以摆脱用母集团增持万科的掣肘因素，还可借此机会进一步加强与万科的联系，对扩大地产帝国的版图也大有裨益。

% Y) ]" S  {  H$ c: E6 N事实上，就在万科停牌前一天（12月17日），万科集团总裁郁亮亲赴华润置地商谈。外界将此举视为万科依然对华润出手寄予厚望。

; L  U. t  s9 p& }* ]在宝能系与万科激烈争锋的时期，万科大股东华润集团一直保持沉默。而接近华润集团董事长傅育宁的人士对财新表示，傅现在并不方便对外表态，但华润支持万科管理层。

而万科则在29日的公告中表示，公司注意到，近期外界对公司重大资产重组的方案、交易对手方、交易方式等有较多猜测。公司澄清，相关传言皆无事实依据。以交易对手方为例，目前本公司所发现的传言，其对交易对手方的猜测均与实际情况不符。公司就此提醒公司股东及潜在投资者，香港联交所披露易网站及公司官方网站为公司公告披露的指定网站。

宝能系耗资数百亿元人民币强势入股在深交所上市的万科A股票，目前已拥有万科超过22%的股票，超过华润集团成为万科第一大股东。此外，近日宝能系增持之后，安邦保险又买入万科5%的股份。如果宝能系持股比例达到30%，将会成为控股股东。这样，万科将要告别长期以来无控股股东的时代。

( f' v; P  C7 U: i对此，万科董事局主席王石明确表示，不欢迎宝能系成为万科第一大股东，理由很简单，因为宝能系的信用不够。他称，将为万科的信用和品牌而战。
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此外，据《中国证券报》，28日，有消息称，名为“金鹏资管计划”和“德赢资管计划”的两项资管计划已购买万科7.79%股权，涉及资金60亿元。这两项计划被媒体称为“王石的底牌”。这两项资管计划与万科管理层存在关联关系，万科并没有做相关披露。

4 @' V' Q9 r9 G; I  t中证报还报道，上述消息称，对于这两项资管计划的信息披露问题，深交所曾发函询问万科，且万科在此回函中称，以该两资管计划管理人各自自主行使投票表决权为由，认定这两资管计划不存在一致行动人关系。
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) Q" K% @* e, b$ X! s* s对于深交所是否发函及相关回复内容，中国证券报联系万科人士，万科相关负责人对于上述事宜并没有明确否认。上述人士同时表示，由于超过上市公司最晚发布公告时间，暂时无法以公告形式发布消息。
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1 X  b6 G6 G# U3 k$ y) S“宝万之争”同时惊动了证监会、银监会、保监会三大金融监管部门，主管部门已相继介入。