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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用. @# t4 r, [0 v C! Z
3 }0 `, c) a0 P时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
" X5 E0 E$ d: q6 J6 c讲座地点：Ramada Edmonton South,
# F% T& s( w& I, K% U2 V2 D8 V5 G; |( L1 R3 W+ `( Y+ x
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & m7 ?( u* G& [
; F. t: D" p9 D0 K在工作中经常会遇到这样的问题：
9 F' u' O# `# N2 G: A5 r5 e8 {5 q8 ~0 e, L
3 _( B; ^7 k) d: w如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
1 g" J4 g1 x6 p/ N* l! |1 a8 C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 w2 b) i( v, Z9 x: o8 q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 D6 e3 {' P0 Q& }% c人寿保险的保障是给其他亲人的
9 j; V& T$ K/ k2 g& e: l, Y4 W# @家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' w9 G j ]) D% C% X6 m& o4 v. h: T- H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 [4 ~. n% H& S0 ^5 ^有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 1 {1 Q: ~7 d6 ?
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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- b$ l9 \6 g9 C, {* i* F, m/ G" C如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座3 X8 W4 i" o' s7 u5 @
% [7 _% ~7 @0 d [; k3 v# c本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
; S$ q3 W- f" f0 H7 }2 ]* h
$ b% t1 F7 B* d+ n" z, L9 x1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 0 H' B0 ]7 f" G9 D, p+ e0 Z/ C* Q
2. 如何制定免费遗嘱 . {. c+ e) Z O6 n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 w" [' u* d- m
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 U/ x) F) B; M7 d/ d/ l; ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
; i' {( F% s. V: i8 ?" E }" r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# P- c1 w9 ^. i. Z8 f7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 I4 X* U! h5 z/ |" {
8. 四种人寿保险相应的优点和不足8 |. y. t* f5 S. Q" o: Y" B
9. 多家大型寿险公司的产品比较
0 C3 ?: }$ E( B4 J2 _( V10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 x m6 e" ]" R1 T- s& m! z, Y# R! s
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + r- i4 x7 B$ p, K) h
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: s: F! F" m- t" O' E; j13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 5 P# l$ L' H) R
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
( f! R( b9 e# M( H15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
, H& x. \9 L1 D5 B5 o4 g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! I' l7 `! a1 W: k2 f' t( W& }0 m
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
D9 x1 ^( ~6 {/ ]18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
H: X7 Z& l0 {1 t
' {+ a$ w0 _9 ]3 _7 ^5 l+ T0 h, I主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 W8 m* |" D) t( ^* U9 S2 K/ {: s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , \+ q5 D G; R$ M: R' |3 b
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 v1 i9 y6 o3 E# E$ A, a, f特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 V5 f1 j; n7 {) q+ h5 J: ~长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 P1 S' h0 ]4 y. A) H# Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / x5 i& a% M! \3 `
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 b8 u0 j6 N4 H0 o
- C6 u P* ]" m5 a" }4 {$ W% U座位有限(20人) ，欲报从速 ) e& K" o2 B7 Z ^
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联系人：周学志，报名：
, k# L/ z9 ]4 C D6 }' x" u9 v! rEmail: xuezhi001@hotmail.com / [. U; l2 m4 \- F1 s5 k$ G7 M, _
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 B* ^; S9 Q+ w/ T5 X! {Phone (403)804-6688- \( V- Y* h1 R k! f# x
讲座地点：Ramada Edmonton South,
. i1 p0 M& z/ _6 K) u) eHotel Phone:(780) 434-34318 u/ `& }) E" Z7 H% @
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
1 D5 q+ C4 `5 \+ H7 H9 @4 [4 L% b& g+ i% z
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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