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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM & [, r) O0 L6 V1 _
讲座地点：Ramada Edmonton South, 3 V" K, O% u' E1 X: j
1 A% R1 \& V8 [% u' T0 R我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. % S3 ~ A0 p; s o
3 T* c4 E& V2 r( w在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间; O& X$ H& K- V j
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! K4 g; c( h" j+ i# R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ \9 T0 `2 ?# n% n) C9 B人寿保险的保障是给其他亲人的
$ U9 f0 l# `* {' r& M4 W家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ X) l' M- `2 p* ~) j/ f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & K5 w: } U* e" ?0 V& X2 z( D& u
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" Q5 A w9 b8 K' x4 W自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 & Z' Z8 S- C( X- p) O# { O
; s1 E* y$ M2 r$ Z! Y5 V1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 3 O2 {4 |6 Z. P) A; ~. N
2. 如何制定免费遗嘱 * O: I; j+ G2 Q2 Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 r2 J0 Y) z8 c% U6 p
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ [2 J; `, j# @0 ~+ x9 G; f% X) U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 n- G, T! g* u5 w; j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / ~6 L5 f5 W+ }6 v- k; {% q" L3 _+ `
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) R* H0 W- m, W5 r# X8. 四种人寿保险相应的优点和不足( X& R. K3 B: |
9. 多家大型寿险公司的产品比较
. w2 k- m% D1 E; v: p- L10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - l" }4 {" r ]$ P) E7 M- A. u( v
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 X) K. l! P5 y$ I# m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: M- p1 d8 q9 D N0 P1 e13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
3 ^2 m8 z# G& ^8 _' S14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
* ^* \. R" _; i8 f3 W, \15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
: a, `, ?. o9 |6 a0 C( ^. j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 Y6 u4 y4 J8 W: H ^! \# X
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
( {6 P/ t6 Q7 a n, X: u" ?3 U18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化( ]. V: B* s! C' Y1 m. g, c
( f8 J, {# Z3 s0 r' M主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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3 [5 q- f" {) o- K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 x' H6 _' ^, d$ i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ m- f) [+ |2 k% z1 z' e2 L2 ~2 E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 O# s6 e5 T# w% ~9 {+ t1 ]特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# h; L% r3 @9 t T* k" }8 T长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ; u% p0 T& }# r; j3 x$ X
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . e2 e8 k6 a2 D) i
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * a' o7 N. [9 G+ N6 l7 m# T( c
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： ( m7 G4 U! G: t8 F
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 z" C/ x: d* U9 u& l(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ! C; o7 S: A; @
Phone (403)804-6688; R$ R4 K: _- C0 a
讲座地点：Ramada Edmonton South,
( H3 y2 |" T; v+ I- v* h5 GHotel Phone:(780) 434-3431
( B0 C( z% t* f& b5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ w# x7 |/ J+ O
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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