星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

2 K1 g9 y) a/ `) |2 `& @国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：

如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
( D4 }' K! e& y; c  K! C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, }4 V7 {" c1 Y% i4 ~! U" e1 h人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ a5 w8 B4 |; V, ?! @/ s3 {2 O+ ^有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; g$ i4 s/ K! `  [$ s& X7 P/ _% w自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
4 L/ n) J1 m3 t1 u- U2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 f* e- n) w6 O4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# r5 ^% V, j& f7 `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 [9 z! ~! f: l" L. s9 y7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% V5 \9 Z/ L7 f9 }" \! E" |8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9. 多家大型寿险公司的产品比较
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) h7 y# W+ H4 p. @) u13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
8 u9 x: q: \. q' W14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
3 c, {5 ?; e0 e8 }$ |$ r, Y15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 S, D" O9 {  x9 Z( O6 m17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

3 g+ F9 h. P4 s" O7 A- p" K1 |/ n, L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 {9 r: p3 V+ d; k1 j长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
  a9 f/ y4 M$ N8 M1 ]) T8 r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

: z% b* e4 y! f* k) A  v座位有限(20人) ，欲报从速

3 h$ Z. P  J4 Q/ x联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
5 K: G, o  ~0 k, _; {5 M讲座地点：Ramada Edmonton South,
Hotel Phone:(780) 434-3431
& |9 L" \( _; g- ~1 `; n3 B5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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