 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
- @, h5 R8 b8 v( x! Q) u
国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
8 ^" H% l, j0 I+ `5 {& A& @
7 g- ~3 }- V7 ?. q7 G时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
9 _$ Y4 @0 l: M讲座地点：Ramada Edmonton South, 2 q, R% E( u8 c: w. M! W- w& `0 q3 [
8 U, P7 N0 v' F) M" [# C
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. / |# R& a, b5 z8 I. A/ c& Z
6 Y+ a1 Y8 j/ u4 e* N3 `- w$ g5 \
在工作中经常会遇到这样的问题： q6 _8 k- o4 D& z* y! a3 s
5 S$ A A: T/ y9 K9 [6 w. G" N( G
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 h; e, x' s# _5 [7 U2 y! a夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . f2 x7 E! x2 D$ R% S
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 N8 J! v& }* o. W: y
人寿保险的保障是给其他亲人的! t/ w" V2 T9 u3 Q) l) N
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 o+ }! v" B, {8 [! L
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, e i% y) v' ^2 T, p3 e0 D6 z t6 x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" ]0 t9 W# X) A, L( N+ x自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' @4 W% n5 b" }; q {; u9 k+ i
4 i: q R$ `# n# ^% N5 `如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
) r0 f& |# U. ~4 D) x7 {
+ [5 `1 m: c( _2 F, I* H本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 + B& F3 B/ Y v. T+ e/ b, V
/ \& U( ]. ]6 ^" d7 ]* v, M1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 & z1 G: v( F( c4 k2 g- I% Y6 M
2. 如何制定免费遗嘱 : n! s4 E9 z: V( }) @ e7 _( `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : G9 T1 d6 t1 m& E% f3 ?
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价2 `+ L7 }4 u7 ~1 b0 x2 ^% V4 K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& k. |! e# o n$ [ h" ?- G, H5 c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , W" m/ d/ u, I4 s8 O
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% G$ G- X( _9 k" l' |' D& F! F$ Y8. 四种人寿保险相应的优点和不足
; @0 D$ l* d6 J7 B! \9. 多家大型寿险公司的产品比较
* C: H( r4 `; w7 B C4 L& U# _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 ^1 g( e5 G- I. F! o q# N$ o3 @
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 q4 M; m. U& s! W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 N, t( X- ~' j% O13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 4 O3 H, Y& D+ I0 D2 G; D
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
5 a% F, y' f+ I7 ?: V3 g2 e15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收, X8 ~6 y; m2 m: i- ^4 n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 M9 F9 ` a( G H9 o: U17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 / r+ m2 E% d4 V2 k4 _$ J ]
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
' q. x1 g8 O9 p ( P$ s% h( T* y9 N" V* I
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " R2 P5 ]% M, `1 z2 n
3 _$ ~7 J! Z" i5 @
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ N' Z6 d, y j1 ^) d* r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 Z+ t a8 J; W, f0 h" U' T4 P9 R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 J% b( @8 s, g, I0 E特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, n; A5 S7 T2 E4 A/ E长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 2 r) T4 b3 t5 c3 ?& o
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 N& L8 F: k. T+ Z 5 V- r3 [6 D1 c0 w; y
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 D1 Y5 d3 e, p! _; [) m
8 c+ p* C Q, `) A3 ^
座位有限(20人) ，欲报从速
3 `9 a/ k* }0 i; Q
+ c n, _" U: h! U: T联系人：周学志，报名： 1 _* D' F; C% [
Email: xuezhi001@hotmail.com % p% [, }0 i( c6 ~$ t) N
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
D( |% r8 g3 O# M9 _Phone (403)804-6688
0 S5 M6 P1 Y4 N, f6 M+ b( `+ l: m讲座地点：Ramada Edmonton South,
T8 u5 w# `: |5 K$ e2 WHotel Phone:(780) 434-3431" |# T4 Q+ c& R/ q6 I
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 k3 H) |! l4 G1 E9 q
) ?6 E# z& c. L' b5 S! p, x, C |
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡