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9 E s) b) G2 U2 j2 k* g8 {国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: r0 D* g1 [; V {" Y7 h& A
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
9 D% i9 A% h+ ^! I: g( X7 R! w讲座地点：Ramada Edmonton South, . h; N" M- S( H' g+ b8 n* v7 W
( w _! A9 \3 X- l我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & }5 k3 ]1 f% I! x ~5 M9 `
. p9 v/ q4 x. z9 P5 M* d在工作中经常会遇到这样的问题： 0 X+ z5 [' B8 t O b$ z) P
; Q9 j/ d* e( e' k3 t6 e如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* R+ H1 u, Q+ ^, I1 p" c# `6 B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : g; B3 b# c9 j; v, l. G
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 o4 c% i9 A7 Q |- X' E" _+ d6 R
人寿保险的保障是给其他亲人的
6 _' b1 T y5 J: Y家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" c' e4 t: [/ [# q: g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* i2 n, X5 W9 n# h有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 9 z6 a6 E: o" p, y" z1 s
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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& [* Z/ F/ Y5 J3 |- n! b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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7 J# `4 z6 X2 u9 V: E; k' s本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; V" |9 ?' K1 {% E
2. 如何制定免费遗嘱 6 n# u/ p% N N8 N" A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; s8 s, e* ]3 E8 K/ V% C4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价# b c ~' A( d' g3 \/ D
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制% N* A6 ~- H7 f) v/ S' n3 u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 \' b# S5 B: U8 h. V7 r$ \
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* f; l" J4 t* K$ W9 Q8. 四种人寿保险相应的优点和不足
6 R7 C9 ~/ O. {% O' R9. 多家大型寿险公司的产品比较
" [5 E+ e" _) F* y. x( F* _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , o# q" c3 Z0 G3 }: Z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 W! Q8 \! i {' F4 }' ^+ m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 ^/ T/ Q$ |/ G+ _6 J: S, G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
" F$ i" }" k) k: V5 Y1 T' u! ?' h14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
8 t% a% [- y1 Y9 r! d4 I! _: o% J15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收2 ?2 C! I' ^4 i9 z4 V$ D
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 ?3 M3 S8 Z6 W
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 9 i& \! N3 o4 g8 [# [& E8 b# C
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化. p1 W8 H+ h V- B
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' z* E9 Y1 R0 o. v! g
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 d9 Z/ B: ?* B2 X' K5 I# `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 E9 j; C- w4 j3 |2 q! S8 ?2 W( e. C# I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! \4 {2 Q' c$ u8 ?特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 Z. ^/ F! ~: ]! s9 Z' {
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 6 J: y- u/ w( g4 J: {9 O$ r
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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( p; i, A" c$ W& O2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ i) I; u3 G$ r! ]( h: e! y( B
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座位有限(20人) ，欲报从速
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( e- E4 R+ g: N联系人：周学志，报名：
! |$ i+ R9 J2 w$ Y/ _6 X& M4 jEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 I! e* v) Y# G2 a! z(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 4 u a# {4 w7 ~+ K5 c- O
Phone (403)804-6688
0 o1 T4 G% Y( |2 k. l% K" j8 J讲座地点：Ramada Edmonton South, ) J3 }) \4 P: E* @
Hotel Phone:(780) 434-3431" k- [0 p3 z, e; _" r
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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