星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
讲座地点：Ramada Edmonton South,

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
- g1 Z0 B- Y" ~+ `% X9 ~
在工作中经常会遇到这样的问题：
$ ?# q' R# Q* m$ i4 w
5 `( m# Y! y% L9 l7 L如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
% U( M- x- f+ ^: ^8 c" ?5 p  ~5 w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 C& D( ~6 N! F5 u7 C8 h人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: M5 L! C! A3 m有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
1 J- \5 l6 S1 K: j( C, Y, G" C# \+ r# ^
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
  W; ~4 n; ]" ]. z( _* T4 C8 a
本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
- R4 N4 L% W! u' F1 U' [$ F
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
$ p+ }% m4 n6 t+ m( W( k' c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 G7 ~6 T+ G% l) ?" D$ D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ \) }" w% W( B8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9. 多家大型寿险公司的产品比较
$ t4 o' u* D2 V3 H  j( p; ]" s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ x7 k2 D" z- Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% p' Z4 W1 E/ ?- w7 `( \13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
0 L  r* V4 S8 Y" ?  |15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, O) L# U' n$ a6 I: Q17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
6 u7 R( x* p# L. j$ j: p! z: W
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! G: _* n# K$ F& h( Y  O2 }9 s! p
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, S$ h6 T5 S8 I6 h; o; K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 G6 i. W! J/ n特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) Y/ _9 w/ z$ Z% C: z* d9 |- Z长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
' @! L2 m& n& n9 X# @, b+ g6 \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 _) y( c$ W. I9 p+ \
- e( o% w8 T2 }  q2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
+ ?" X# _: {1 q+ \  }
座位有限(20人) ，欲报从速
$ h) ~9 D( L! z  n$ e0 y# ]
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 b# u# s* }/ O! S3 y# E. m; \(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
4 b1 Z# s) S' A0 ]% z讲座地点：Ramada Edmonton South,
Hotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB