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' M. z8 I1 B- |4 a" ^4 @' C, j国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ j( Y9 O! `7 p$ h时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
: {' [, ?$ f& j2 F讲座地点：Ramada Edmonton South, 8 H, {) F1 c- w1 h. M! K
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ; r8 W: |1 x6 r& [ w
* r) Q- ~5 K% A' d9 e在工作中经常会遇到这样的问题： 0 [* P \& q6 T
# Q% M) R6 f- v3 U( v* a+ o, X如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
+ F6 y# Z# v# H6 y) `0 Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ O8 m2 l8 q( Y$ V' D! [" w1 k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 w! E" o$ g- L2 g' ]8 W: x9 @人寿保险的保障是给其他亲人的
, Z- q/ r1 |: V4 I家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: h* R: `; m# r已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( ?! b3 U3 t5 F2 K) G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 7 T7 c2 B( S) W! s
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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4 G$ G3 i! j! k, ]) v: _本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 ' S+ Y8 d P* D5 ]0 m
8 G) \0 o% r* U3 ?* y* n1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 ^7 R2 X7 r5 y$ j5 p2. 如何制定免费遗嘱 # _ |0 j; R5 c4 M# i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 [6 K4 y2 c2 |, b6 O) @! P
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价( k, |% Z2 }- B/ q R7 S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 k U( b6 S' w. l: g, M: ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 L/ B5 b, K' F( v7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 c( ? ^( p5 J* C8. 四种人寿保险相应的优点和不足$ I! u( @4 [1 d. e" U6 k$ F* q8 a/ B
9. 多家大型寿险公司的产品比较4 G9 |- ^8 o" j+ i5 \5 P
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" A7 `! U5 y- n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * _: ?9 A" s) _- r+ m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( l/ h% r5 Y6 h- N+ X
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 5 |5 Q2 F a- O" h, D% g: O% d: g/ r
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配3 _4 Q! c* X1 Y6 H: X- P( @0 \
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
: l/ z" N0 q# }2 t" E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% K7 P- Z" ~/ `" C& \" Z- x17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
; l7 E3 u5 Y2 x H& u18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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& x8 T% o% @" _+ a主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & E2 L9 Z8 w; X* Q+ v0 C
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / f& f8 @+ N0 n' [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : r/ g9 G) |, k9 j5 C" O
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 K+ Y3 v7 z" x) V# g! H特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ T( D/ B+ x4 y( f8 O长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) / k9 R+ L, p8 F* k! C4 r
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & P$ G, W9 O$ S$ T
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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" @3 J: g- K* |8 J4 z4 h联系人：周学志，报名： ; h) f! R A |) w, ^
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 p+ y: ~% g- w1 @) a1 ?
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# k; x/ M$ T4 |4 BPhone (403)804-6688
9 C- h2 G" Z0 a* [讲座地点：Ramada Edmonton South, * ^- ~, E, ^ D4 {1 w! R
Hotel Phone:(780) 434-3431) z8 D7 V" B# t3 X
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; v+ E! c7 w- {/ W* V: j. J8 x
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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