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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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+ V! _1 H, J1 u( X9 [* t时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
1 H& o6 P+ i: s+ C8 P) F1 R讲座地点：Ramada Edmonton South,
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% J! i$ q+ h4 w' Z# d/ k$ d3 `9 _我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： # [9 T4 R( q; d8 {! Z
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间' a2 ~7 i9 P! n2 B1 V/ C! X
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 K% ]* s* I' I; T% W
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' N- g9 G7 s. }( P人寿保险的保障是给其他亲人的# t/ u2 [+ X& M' o* D
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* h9 t- l7 e" J# T已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / ^3 @8 |, m7 }5 D) _( R5 X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; t, T; B7 G/ _2 R* X自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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3 D8 W, r1 ?1 ]( a5 e. j# @* h如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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6 [% ?' X3 h, f3 b本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 # q+ m) O B* ~, d7 x i
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 F6 r$ Q& L- h l7 D: C! `2. 如何制定免费遗嘱 ) Z! v' }4 U! h! l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; B; B8 t* \5 }9 b0 {( P% `& G4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. T* V) {' {" x1 Z" q2 j6 v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制) g% a' L0 r! f2 f& R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; r5 [! L( g2 i7 M6 R" ^: k. L* j
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 W5 L9 H8 s4 ?; s' p4 L( S
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
4 A% j) _& k' e+ m: Z9. 多家大型寿险公司的产品比较. T: m- e* s1 l5 O" \9 c5 {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 ]1 y# o/ E. ^6 r
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( a6 @! K6 b5 ~% C1 Q9 ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 e: z* S! d* e, s9 i+ V. M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
5 X. ?* U6 W; K9 a& G- D1 |# f14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
7 {3 z- F, C3 p4 [0 C15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收) I. e& { C/ i! \5 K
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, k: l- Y. s# l, j% _17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
- H2 K5 N y+ \) i$ `18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
% C O0 X6 u% D. L: a6 J 0 S( a" p5 U+ `0 B! g
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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6 U( D9 |) s* O1 Z# O0 ], O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ {/ c' |* K' o( f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # T( y/ P9 m, y3 r; Z+ h
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , T2 E4 Y5 D$ C9 j
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% o5 A! b" L3 S" E% u' _) d长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
& b+ m# U9 e9 O! ?4 q7 p9 }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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1 l6 Z" _% R5 e" J2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 l* @! I1 Q0 [- h座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： ! g1 v8 o9 p7 V
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 c6 Q5 ]4 F6 E' L2 [5 ^4 L0 t
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ; g6 e; i/ k" ~5 }
Phone (403)804-6688- l3 k/ k1 J; B9 S/ T/ n* y
讲座地点：Ramada Edmonton South, , K+ p. K: N- d1 k
Hotel Phone:(780) 434-3431
3 q& {* J2 @: I" j8 p V9 m5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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