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Fort Mcmurray 星期六讲座(May 30) : 遗嘱,信托和人寿保险在加拿大的实际应用 m3 l& Y% t% _
1 K# u3 U( C6 P国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用, d0 \' n! i; s! z! ]8 [4 r
( Z0 B4 R' S/ J( q( v# L2 a时间: 2015年05月30日(Saturday)2:00PM-4:00PM
3 N8 l) G7 P# [% J! Z7 l/ v讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)* C2 R) o: t% F! f8 C
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 }6 T) ]' [) F% R$ E& ^1 R Q# i' c7 M/ I# Q& r, g: @. T
我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题: m4 y; }6 g5 h& j" D" R# D
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* b! H: c0 x2 `1 S夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
6 V$ T$ t9 O6 s0 u* L7 L- V夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
$ J& _: \- T+ r$ V* a5 N5 J; p人寿保险的保障是给其他亲人的
9 g' r. Q: s$ o家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ! a, J( Y8 K8 f& w, {6 G
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
1 T* d" ]" m' b# v' q: |3 Y9 t有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
6 B( z @- ]2 \( J: Y/ h自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座
: ~' @& K9 l9 _" b" j) s1 }( G/ z! i$ Q4 X* ^/ o( y
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
$ \+ U$ v9 ~! [0 W
* T/ X7 U: G8 e6 @1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 1 D1 }' u+ G$ J, ^3 S0 T" i
2. 如何制定免费遗嘱
+ h+ j9 R9 a5 N$ D3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' R, f+ A$ y3 Z4 O" z
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
( ~* Z% I" k- Z- e1 b" j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
/ i, T& s4 o1 s U% X/ G$ I3 X9 z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* I* D5 L* j8 u4 W7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; u6 I. v3 b, w, R8. 四种人寿保险相应的优点和不足7 B" \' {* k2 ^. H+ L8 Q" b( k/ ?
9. 多家大型寿险公司的产品比较) ^: H7 M' I o: |: d# |
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 p) a2 R2 @- Q! u11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
@6 H W8 |' K7 p5 \7 t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - E$ i; k0 D! _( k: T4 F. ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
# \3 r: g( |" K8 ?) [% k' w14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题,如何家庭内有效平衡分配: \: k; ?' N& z7 Y! L
15. 家庭式公司(family operating)和投资型公司(investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收,或多重税收, k! Y% W. o2 a- V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 E' a7 o* R( h) y* i17. 海外收入,资产,企业的资产转移及税务策划 ) ^- A1 W- g& X. z$ e! O. N' x G
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
: D1 W3 g3 R" b% f! a2 ] * d6 H% T; w- |3 H/ R `
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
7 R% _ Y2 M5 S5 O- L5 f- r) M$ f; e4 K! f6 x9 Y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) s6 q% ]; S5 G; s1 z/ ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; d9 S% R: R( h- `1 l* D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 s& G" L; n% ]9 ]( E2 l
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) % J% v8 G# g6 S. q' H# Z( F
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 3 _" V5 u* q' I3 D9 k' z6 L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) # k+ {- k6 z% p, \) Y* ?2 P6 V, k
! l- a: U: h9 @) p
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 T0 ~% _" w$ I! M3 V
: R$ w8 G7 x9 f- X( Z* K座位有限(20人) ,欲报从速 * h! Z1 K8 u* q
1 J* C3 _' ^. S5 S L8 b. c. L! a联系人:周学志,报名: + P& I2 P3 R" g# ?
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 P2 z; E2 |' C: |" `7 p(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ! {7 V6 F# _% f E
Phone (403)804-6688
8 S9 f, Q4 T4 p9 k# A) U. Q
* v; |9 @2 i) ]) |$ Q. R/ | }4 J) G* k* k8 f4 D# ^0 i1 w$ f! m
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2 K2 Q- I+ h6 S1 S) U6 {
* O# |! N7 [1 \: ?( l0 ]6 S国语理财讲座(免费) Seminar Short Description:5 U7 ~ f! d, I- l4 L) u
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
! j' e3 i2 A8 Z时间: 2015年05月30日(Saturday Room 206)2:00PM-4:00PM
! o# f7 J- J8 e0 l+ c) p2 a( h, _; Q! s C% C
During the seminars, we will update the recent changes in rule for Alberta Will, Tax Exempt rule for Life Insurance. & ^; U4 {2 u8 O5 @ m' M
; _1 A5 x* n3 W2 S& e* p' n) i
Feel Free to forward to anyone may be interested in. Thanks,
+ _$ E1 Z6 l; K! q- l6 E# ?信托和人寿保险,遗嘱…在加拿大的实际应用 (Saturday, 5月30日)9 J5 S+ `7 p" N% L
4 h+ j# O+ m# B1 k8 i ?1 T$ c7 v
承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
1 R2 @: F) h3 [$ v+ k i: P* ?
# S3 Y) B/ c2 F& ]在工作中经常会遇到这样的问题: . [+ G5 W0 w* {5 w" A
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" ^+ m" T# a4 E: k% w夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 $ ~7 n) K8 B( j& ^) p% H
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
5 n! j6 l3 }4 ?. c人寿保险的保障是给其他亲人的
6 A* |7 |. U7 f家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 5 ~# W% J7 S" n% N
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
) N1 _2 e* C5 N有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
6 r) b' ~+ j, F$ K自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 * V9 V* @! P0 P4 U. \5 g/ X
& ?; B* J0 y n3 \8 w) u4 C
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
- Z0 n( W7 s( }) r, W, L本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 9 }3 u( h5 P& ^8 B' R! H" g7 B
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) o' S. Z5 @6 w$ y# |0 {2. 如何制定免费遗嘱 5 `1 e- K6 w: z: m: y, q$ }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 P8 w9 I/ [3 \9 g1 V2 T" Z$ l4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价* L% D1 w+ J. S0 c1 |: t( f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, I0 O5 ^- i4 b; _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 t3 u O, Q) f- M. C( N
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
! e _0 B# `$ Q2 M4 b( @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# z( z- I' G3 J9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& T9 P) \1 P" ]/ q; X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- } s# s, s" H7 Y% N& D# c11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . J& C* y$ A3 `$ w. M) p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 w6 Y; [/ N0 e9 V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 X: B6 b0 s6 [5 }- X! z2 d. s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 P, ?: x S- N* J: m* \ Q- a' ^
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( `0 }/ p4 B" c M- I1 g
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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