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Fort Mcmurray 星期六讲座(May 30) : 遗嘱,信托和人寿保险在加拿大的实际应用4 A. J! K& Z# h+ W
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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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k8 r6 Q4 a5 ^( ]) ]' D. Y5 e时间: 2015年05月30日(Saturday)2:00PM-4:00PM
- z4 w' t) D. A0 j- A- t5 K讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
: Z2 D0 n1 {# I( V* {- k0 i* L230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W87 \, }% Y- A& ?% n$ O) b) m
: t$ ]& _: U1 V! f0 R我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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g- G. t7 `0 ~, G9 A) U4 e! u在工作中经常会遇到这样的问题: " |) _# J' }/ F' n4 H; j
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 V: Y. `1 D1 U. @
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 2 i1 J6 _! o2 U6 o% C* B+ O
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
) e% O2 B- X' M8 \9 F; S人寿保险的保障是给其他亲人的2 I' j& o- K. D
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
: b" r) ?0 I: m& S" i5 P已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
4 c a t8 J# y有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ V7 s' P0 q5 X* A2 J2 r# Y自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座
" P) v; Q4 X! F- d2 _2 S7 O1 I. L6 O F* `6 O) @. i5 K% L
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
N2 z: U# O9 N$ t6 q% n" A6 _2 i5 f# z/ D
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 B& Q1 u, E. Q2 k' o
2. 如何制定免费遗嘱 6 v( ^& N% j& ~5 N" ?5 Z, Z3 j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 K) e+ F/ A: i+ V: P$ @: z4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 I; P* M2 Y( V5 R( v( j* [ @, k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制+ R9 G S' v6 @# j/ J: ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # b0 y% ~7 V6 A/ _6 r' K
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 P- q9 \2 ]) N! K+ X# W* \
8. 四种人寿保险相应的优点和不足+ _# \$ J6 B- t
9. 多家大型寿险公司的产品比较7 X4 Y& L1 G$ L3 @
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! [/ O, E0 |% m9 m
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 w9 `* l3 k+ |6 l9 ]! R8 u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # L% ?& b0 l0 ] J- k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 4 o) P3 d# @4 ~5 j
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题,如何家庭内有效平衡分配
( N# Q/ [( b0 a15. 家庭式公司(family operating)和投资型公司(investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收,或多重税收6 ]+ J9 E0 c" ~1 ~ @- m* c
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
w/ j0 w% }3 e" J- x17. 海外收入,资产,企业的资产转移及税务策划
2 {0 w+ [4 `6 a3 Z& R18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化+ d O- h8 y% w6 Q; _
\( F' Q$ J2 R; f. @# R主讲人: 周学 志(Frank Zhou) l( O& M. O4 ]. |8 L5 m6 M# {3 R
9 T, H# k! R5 D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. W! W# d/ d3 w! l o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- J: {1 d: X& |) a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) u% O2 n9 z+ b& d0 O1 v/ R! o
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 b; l: B$ R/ [* d长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) # ]( q& i3 t& s) }; l* E: B! G
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
w7 ?/ g6 R2 X/ T6 j Y O h/ p+ w9 L/ y3 h
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . N# t; @5 @$ g! m! G: t
+ y6 A: s1 @3 A0 s* m1 A座位有限(20人) ,欲报从速 $ e. l! ?( Z) |% d$ Q
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联系人:周学志,报名:
; B5 f9 y9 u# h& t: F1 _ u- | ?Email: xuezhi001@hotmail.com
( o" q6 R1 I1 e: K(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) # O% ]( B( ^! w' T5 W' Y' c2 O
Phone (403)804-66881 f( [4 H) q6 G! L
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) H2 A' q+ B3 G% n; x- y国语理财讲座(免费) Seminar Short Description:* ^/ U2 r. K* b9 A8 `( I+ a
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 9 F' ^" U( X" E8 |
时间: 2015年05月30日(Saturday Room 206)2:00PM-4:00PM
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During the seminars, we will update the recent changes in rule for Alberta Will, Tax Exempt rule for Life Insurance.
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Feel Free to forward to anyone may be interested in. Thanks,4 s1 G" M/ z% j9 w/ I3 ^: K
信托和人寿保险,遗嘱…在加拿大的实际应用 (Saturday, 5月30日)8 w3 ~" A( g! h4 C* r9 K+ S: n: Z
7 [) @" ]( }, T承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题:
( D. S0 H$ e* T( L4 f如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 B' T: {7 y# w' n0 J7 g夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 7 D+ i7 ~% S, |6 s3 e
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ' z Q5 ^- C# `) I0 q4 y
人寿保险的保障是给其他亲人的3 i7 |/ w) V) y8 A7 n
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
6 x: h" t/ H5 [! Y' t, }' E! m% a- T已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 0 Q) p) e0 j: D- |) ^( n" C
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
8 M7 ^+ n" U# I& r: _自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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* y- [. t4 q ?! T- L如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 + F8 r$ W% w+ @9 x& S
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ' m9 a0 X; z- y- s6 s' B0 U
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 b D4 q9 L j* e! s0 T2. 如何制定免费遗嘱
! O7 m# E. }: u/ }, G8 {* O3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 l1 m6 Q- p8 v6 A( D& C4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
r% W7 {% T/ k4 l8 V2 V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 P( r: a6 D N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' H$ l4 l, K) \# G7. 海外收入,资产,企业的税务策划
7 k: Z4 w: a* m9 L7 T8 ^* z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; R4 H) |/ v" F e5 V
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 z' r1 s2 C f, q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- d0 J+ h8 `4 _# s6 y# E: g11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
2 `, a# D- v W$ s; v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * j* k- C; ]7 o; n' _5 A6 T
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* a: I* x/ }+ Y6 n( K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 V1 Z# x. H- P
15.公司有保险是否还要买个人保险 y- ]" U+ p$ ^, h5 H
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ z4 [# x$ r5 b; o
! J! @! @ J; @+ |$ C( X6 S
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