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( x8 d; o+ S: m; `3 @: K爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ {- Y; H. q" Z; D
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM * N# N3 c# L0 x$ `
讲座地点：Ramada Edmonton South: S* [$ R" G- A n& o
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 6 t$ C+ c8 {0 D. d& d. J6 J
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在工作中经常会遇到这样的问题： 0 d' U9 Q$ l' C) J3 Y
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
0 M( W! R( o8 `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 S H' M- w8 }夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # _, {/ [. h' B. X) C: @ ?* `
人寿保险的保障是给其他亲人的
% T! l; v$ U+ d$ |3 l. N家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ }/ B# C' `9 |4 L3 l5 h' D已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; i7 [5 Q6 |" q6 p. u7 |8 ?4 E( C2 J& L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 M# L3 A4 x& G9 S自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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; M% V' [1 @7 I1 F2 I9 U" a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座: e$ v: r3 _ A2 l5 H
6 ?6 O6 |2 f, i g# Y6 }本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ! H$ w" |( t- T- I. C' f
% _" w# V! T% u" N; R: P1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 }+ }9 w. K% R2. 如何制定免费遗嘱
( T, y0 S0 v: i$ ~* B; y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 l; A, U, J) F6 o* \2 b
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价+ p. v/ C4 R5 z( }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制0 e+ J. _* E9 ?4 i
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 j% Q' u0 Z+ n+ ~6 p* M* w: ]$ e. w
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" X+ Y1 ? C4 a( z7 o8. 四种人寿保险相应的优点和不足
) M$ q: _8 Q8 [/ q9. 多家大型寿险公司的产品比较
% d( z* d& n& k$ B6 ~8 t9 X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ~. {, \, W' O& @
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- G% Q W" F! ~/ R: g& i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 `3 L7 I7 B# p% J13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ( M) n* Q8 y; F
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配 S% Q7 ~/ ^8 y
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
0 f0 H* m$ n% V5 {4 T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) r0 M7 {3 ], @! ?) a0 g
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
* A; U X. b& m [" ?- M8 V18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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, p- F3 }# @0 D主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- b! H l# f" E$ r3 G9 o. t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) i( \8 y; ~ M/ V. a0 S) y6 C9 r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & H& S1 V8 X3 |9 l5 S$ r
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
( V0 @6 w- v @' X: j6 }长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
, K" B2 ]' Y8 o1 `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 " b5 y8 h# W. b B5 @% g0 L9 P: Q
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联系人：周学志，报名：
: T a6 ~8 ?. E3 B0 P5 U& e1 X0 OEmail: xuezhi001@hotmail.com & h6 _5 ~5 n3 `" b
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) . A g: R1 L2 S& V' z
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Phone (403)804-6688! d; e* g9 E0 _' J
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 8 D4 I2 L; z$ p1 j: I( _
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
3 f+ ^% }" O; @- j: @' p* s3 c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% g6 b1 x7 G* y/ j) d/ R0 y, a- c
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发表于 2015-5-19 20:53
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