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爱城国语理财讲座(免费):( ^0 c1 \' J4 v# X) [$ v. C# y( ~
2 M# d. O4 D% g遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
: W2 h0 ^+ h) C5 I时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
0 Z& p7 Y5 v& V! t" J/ [讲座地点：Ramada Edmonton South4 H- ^. Q! Y2 X/ _/ a( I
, Z+ W8 c9 B* g5 n( \2 ^1 {! V" v我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 3 f) u/ {# b% z6 T- y6 r
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在工作中经常会遇到这样的问题： $ y2 F4 Y' h% D q
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
3 q) t7 e h% e: G2 I9 X! z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 _, d; T2 S9 ^1 b' X g. a. n$ m
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ ^* h# E) i8 T6 Z; H人寿保险的保障是给其他亲人的 E. M7 b/ y8 v/ B1 G5 U
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ j$ |! {0 p# ]$ s1 h已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 r! c# ^, d& ]! J1 i2 x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 % T% V9 w( V2 f6 f' o
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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; F f: b6 w. g' x如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座+ C' n; m3 P) D" E; a8 Q4 j) X
: S9 S" B. c8 S5 x+ {2 w本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 7 r! [ s- d6 p t6 Q3 m
, l2 H3 G o; w" Z/ ^1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 " F; w6 G6 C( q/ x y4 V
2. 如何制定免费遗嘱
: |# X; h7 Q- |3 K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) K. i* z% I1 T; n) f+ i8 ~4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价$ U g/ O- u, j ~* s: n6 [3 H ^( W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制8 w$ x8 N) O8 R; q. A0 u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * ` ?& i4 l3 H5 R1 N+ T' W
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" g3 a! K! g, X2 K: k! C8 Q8. 四种人寿保险相应的优点和不足
/ K v: e& x; p, ?9. 多家大型寿险公司的产品比较0 r; H, a; I4 K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , . ?# R! W( p9 @' p. \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - v7 R( E" S: W1 Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' w6 a. B3 L( ?) X' g13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 8 q2 [/ C- v8 w2 a' v! b8 ]" z
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
4 R s6 R3 h2 i15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
- S6 m7 h/ |: A* H% s+ Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 g9 }% ~6 ]9 K' R17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
6 \) e8 t. O" V* y/ T' z18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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. x$ b9 J9 ?7 y$ j$ l8 y o& X* q9 V主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 m3 h6 Y; D7 c6 B
4 {2 z8 Z6 {( F& Z: B. E* ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % {, [* p" a2 l' c3 O# o d. k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 h" P6 h' Z; X. K3 G& n5 t信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + T& A3 O+ ]' e9 @4 x
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) / J! U7 F+ `$ @
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ( a" `1 d, x6 p' I. ~% A4 ~. v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 P$ Z+ L. C8 u" t S, U* Y' I+ X7 ^, R6 F, v: Y, V
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 # s1 c) c7 B4 D1 ~ r* ^
4 l4 D* J; g6 F' M* T联系人：周学志，报名：
. y4 |; g3 Y+ L% LEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 B% S* |3 D+ @! m! p. H4 x
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-66880 w7 L' I" M8 `$ g7 t' Q8 m2 _8 `
/ L5 Z% I4 Q0 P2 M$ l( u) m时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
0 x4 s, d) w7 V$ O讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431 }5 R0 d, e, X5 N
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* L- k- b% A/ z; \# m
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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