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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
" |/ G/ S5 @; O6 Q5 a1 h时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM * o V& L9 f& \/ T8 \' S
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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9 S, J: d! _& ^1 } w在工作中经常会遇到这样的问题： 5 F# k/ F- U% i9 I9 E: w5 y: Y
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间* U0 a- R# Y7 o7 n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( A0 d$ [( L# r+ ^3 b夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & `5 f1 v4 m" l
人寿保险的保障是给其他亲人的
3 s" w% k# S p( H家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# _& ~; A! K, k1 q' [已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( {$ T6 k& j% o) e1 ] L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
* g4 H! y2 p- Q! f自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座 F" [: |& L' k" J5 W
7 e. O7 T4 k3 s" S本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ( ^: ~' [! K; @+ S Y
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
- Q1 s& v( M4 k& M2. 如何制定免费遗嘱 % P1 @/ u+ `; i; I/ j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% ] w6 \8 a, d/ ?4 c1 S4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价. W" Z5 [( p7 u C4 i' \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 k# O( o* I1 K8 G) L$ j% O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " Y5 ^2 u; J) c0 `9 p) K2 @
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ w' u4 p5 R' t8. 四种人寿保险相应的优点和不足
; ?( p( @5 j! ? O. D% c9. 多家大型寿险公司的产品比较
4 F1 u- M' _0 i5 z7 G9 G0 o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + a7 x% Y# p, p/ v1 [9 @
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - I; V, W. M. L) T+ f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 a- {( {8 X) \, n! v13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 6 Y' ~9 w) r) Z4 @
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配' @; I8 u! U6 ^; ^# k' }. n5 u
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
`% U( ?6 m: s; M) X- l y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; S* z! h4 h6 [6 k [- e0 d
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 3 G$ z( F3 V) O6 Y+ F4 f. ]# g
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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( E9 k' _1 v% N' j0 ~/ q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 {! w1 R7 Q! k- l- g e3 S' ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# g, O3 W) b p9 R5 `: @% \+ R* K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& A% H5 f Z% A; O特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) X- ?& i& e* ~& s% ]- `: N
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
* Q& @1 l) p5 |: }% P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + r) r% p6 E& r4 W3 V/ |) V
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座位有限(20人) ，欲报从速 + E% F+ V% m- y6 T2 k9 ]9 N2 x
% R, C) Q3 ^* J& c- X联系人：周学志，报名： . p, m- c! M8 F. d7 T9 Z4 o i" ]
Email: xuezhi001@hotmail.com # o0 M! C5 j) i" q9 |/ B5 o
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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& j. |# `: C, Y$ U% o时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM $ ^. m- D5 \2 `9 D; b
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
* g$ |% P2 Z* A H/ `5 a5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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