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8 w& y) x% h; E4 L爱城国语理财讲座(免费):7 { A! s8 \1 k& i' I7 V6 j" m! z
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
0 B: ?% V# E" ]时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ; Z9 E1 ^; R: F- ?; e
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 9 z4 d. O" _8 c# ]$ k: a
; O$ F+ Z. w& K) z3 j% g/ L+ y在工作中经常会遇到这样的问题： ( u7 {3 V I" d# j! I6 |- \8 J
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* C6 }! N5 k/ l夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 b, ~5 x2 F4 ? z, |# F+ ]- n5 d1 X夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' D# N$ ^" z6 h' M: K) b' c, u: v0 L人寿保险的保障是给其他亲人的- E/ s, t' | |3 q- d: E! H
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 s% _$ f3 }$ F5 M8 l9 ~2 f# K已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; Y0 ?: ]8 m8 [0 P! r1 l2 Q+ N有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 }/ I b) ~* @6 W# j& T
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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9 m1 q# I+ T4 c如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座$ x V$ t" Y9 r& H6 V
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 , b+ E% Q* q% h4 d
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
S8 _% P0 U$ x5 J( I2. 如何制定免费遗嘱 2 |5 A5 o! \$ N n* q/ G3 ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) {% F; F' {- E5 ~ i) v4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价2 P7 F8 r0 b+ G* \$ A4 B" B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6 h2 m4 V. Q# K2 `4 v& u; V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- W& S9 Z1 ~: s2 Q B! O- I; P7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # c8 w* \: `- _
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
/ Q9 D/ m6 C$ J: g; C9. 多家大型寿险公司的产品比较
7 s' u6 o& X6 M3 K) ^4 d" m( Y: h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; \& m+ q1 Z) U* |2 e
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 }! s8 F! c3 N. H _/ O# o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # ~7 m! R# X) F2 X" Q6 }0 b; O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
$ u3 w6 {. f" e4 K14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配( h, a2 F- ]5 s/ J+ f' s
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收2 z! h! q# i N
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 O2 E& A7 L% @1 S& ]% i% z/ K
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
8 E, Y2 u! @3 E4 \. K. }; }18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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3 T# X4 p+ `9 D- x7 F, u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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. ~3 |3 `* S1 I+ W0 } {6 ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 C( L" E7 i: _7 G7 D$ M% `6 s6 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 j m2 E, J) V
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; o$ D) D. U$ H8 a" u
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 @( T0 I8 v$ c. J2 l长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
- E# U$ S. \2 x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * l# Y; p& @+ w
% {& ?3 |+ M& d3 l9 S" w5 G7 J2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% `& `/ F8 ]1 Q1 z$ ?7 X( r座位有限(20人) ，欲报从速 - K, z! [, Q) v
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联系人：周学志，报名：
0 o4 }+ U' Y) V; P Y7 @Email: xuezhi001@hotmail.com ! z* @- b( l9 ?3 T$ U% T" E
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ' l2 q+ B' V' K
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Phone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM % t0 g7 g- T1 S4 ?# X& `5 S! _
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431! b* p! `' l' ~4 M: F
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 h [$ X. C8 m; U- E
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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