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8 s7 |# d+ o$ V% F2 s$ E8 g爱城国语理财讲座(免费):
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( @" u9 D1 o0 `4 i4 f遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
5 @. e! S6 R5 b4 M时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM $ H& s/ g3 F5 I
讲座地点：Ramada Edmonton South* J% m" C+ R( y! e# V: c/ f, ~
% o( S# N4 Q- Y; M. {, y我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 8 E$ U: u# z4 B, \
* z2 F1 o5 |! Y6 E8 y* p% v在工作中经常会遇到这样的问题：
& d: C% i! h$ {7 K, C6 @0 [8 ?如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
0 `2 w) A% `6 r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; B! {( H$ |% T7 I- ]
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 O/ m3 t: d. h! ^/ h/ _% ^: b3 \3 z
人寿保险的保障是给其他亲人的$ y) e" ]# m5 n5 [' f. m1 z
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 E) U! Y+ s$ A4 s) o已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 c( W! R' z& |1 ^6 Z- a$ ~7 s
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
4 B# N, g& `# K% D* H7 b- L自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座! J/ m* i& V; ^/ s2 h
( V" z" q% a) z/ u本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 + _' S. \6 W$ r7 m# X0 d( e
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
4 Y- ^+ i _8 m2. 如何制定免费遗嘱 1 I7 v, V" B3 l2 B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! R/ G' j2 G. o: b- f4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) ?& y7 W3 e6 {0 g; o% ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& m+ [- \1 Y- S) i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' X& q1 f; H$ Z
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 e% n' z$ y/ |& J. Z* v N8. 四种人寿保险相应的优点和不足2 u) i: ^# c# m. w) z
9. 多家大型寿险公司的产品比较
5 z6 p. E3 N6 t8 x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " z6 r+ Y; Y m( n: E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; e6 x9 t: o1 f0 w2 z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + i- y, E% q+ a! F' K4 L
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 2 ]4 k8 k$ \0 x2 F( s5 o
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
; H* t! j7 T2 p6 W! W8 i15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
7 a2 u: B0 v9 o' |( b16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 t" `$ \. ?+ \, R9 x9 ^17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
6 \2 _0 v" b2 v5 ~3 N* X18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化# n5 W& q. _# V0 @; ~6 p
4 {: v) q8 m: Z% K0 M3 O$ `0 E9 ~
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * b3 C( `- d& Z2 o1 i( a
1 S/ V. ^! s; ?- J" \. ]# E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) v+ R8 k+ s+ T; m- l+ D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( M/ \# ]% I2 \ A- {2 ]+ ?
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - P0 d4 y# [+ [4 p/ i
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 c) X1 j3 _- R0 Q" u) g
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 5 ^$ }: X, _4 S) R6 L: g( ~8 y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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# r7 P- S. t7 n2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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: j1 [! J; N1 I! q O. w P座位有限(20人) ，欲报从速 / N f* }) C5 Q% `
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联系人：周学志，报名： $ T& s `3 Z- U. S
Email: xuezhi001@hotmail.com / o* `( \7 l9 B* q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 4 [( z4 w* ], A, ~8 ]
8 }' U2 [" O0 T9 W" @Phone (403)804-6688; X$ A( Y. A: l. e" h' v5 u! u
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ^% T( g3 n E) a: e @
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
( |# s! \! s2 F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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