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9 }: ?0 b" i* w2 |3 Q8 ?/ h; x1 p" F爱城国语理财讲座(免费):+ H1 _/ g6 ^2 o5 k6 l
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
S9 W( z$ k; y' S+ |时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
; B) e( j4 _. L, }讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. # Y0 i; C a9 f
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在工作中经常会遇到这样的问题：
5 Q1 s+ C. w# H" h7 Z# } W如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
; T9 A7 I1 U' d% r7 E* J- d1 f夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % Y* P5 J7 d4 r1 O, a3 n( V
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# W9 f. \" N$ J" T. V r- ~人寿保险的保障是给其他亲人的
0 N. _1 D1 e- V: u" }7 T0 s家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 w' p. {( C6 U
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 z' I+ Y& ~1 x3 x$ X/ t W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
: ~: ]1 S" B |0 U3 n自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 + ~4 g* I% [; X7 V$ g- G S: \9 r2 |
/ T+ T5 Y# q- q' x; W9 I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
1 X! U$ Y4 ?, k: V- A6 C+ i& G$ S1 M4 {
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ' g% F* m% w& [% I! h9 [* X' k
! f- h4 n( }, J! }2 [! L* ^1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 - ~& H: m+ \+ p% n' a- y% [
2. 如何制定免费遗嘱 . V0 W8 O. D! W6 E( J* D; x4 |5 N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' k" D8 X& D; E* V4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价& C& ]. e S$ S+ ? ~5 u3 O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 a; V8 [, t& y4 K, G: i: ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! _: p4 X4 C7 v: H" H8 ?- S7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 }; Y( S: W' ^5 G5 B8 n8. 四种人寿保险相应的优点和不足/ ?. l/ v3 `9 R8 f6 @8 C0 i
9. 多家大型寿险公司的产品比较
, ~* A" h2 a9 l: C2 k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & v; G. v8 g4 \8 f
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ V8 D. h6 P+ m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( m0 f/ ^+ l4 N1 i Y y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
$ j5 ^8 ~: P# U! e O- t& f9 y14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配. @4 ]$ s t2 F# \
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
% T) l5 A- X4 B+ F+ ~+ _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 d4 ^- i! {; t# A
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ) O" p0 F& v/ Q# F
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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R# s6 U/ R3 j2 z' x2 C: l* U# D主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " L0 T7 {) q2 \
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 Z+ v4 G9 f) ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 R K( |6 D8 `1 z, d! F( x) s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 n7 z6 N% |# j4 M' f6 }: v
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ E1 l% f4 b' P" B) ~/ m长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ! T4 K! ~9 ~; g- P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 M O( x3 L9 u' h! u
" v/ B0 Y2 ^. I9 a' S8 ?2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 w9 s' i0 |$ G. d* I
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
. n# ]) e4 }1 S3 B) PEmail: xuezhi001@hotmail.com : v3 \$ @+ H8 t/ Q2 [8 K
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) - l9 R: r4 ?: F
: [" S9 j1 [, \& y/ OPhone (403)804-66881 F9 H# U* i- X4 S; {" y
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
; L8 }9 d w/ |8 f4 p8 ^ S# C- f讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431+ k2 K1 Z1 M* i5 `( `$ s _
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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