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爱城国语理财讲座(免费):
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. S' s# J: x8 | t0 J0 Q- r, s: D遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
( U* ^2 s# b$ @) ?' M3 n时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
4 G+ m: Y% v) r' u讲座地点：Ramada Edmonton South0 A; ?# X0 I/ f$ C& j1 |" }# l% B
; Q V) W# C2 q$ |3 b( j我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
0 Q1 y% }2 \# M2 \. ~1 D; R$ Z5 ]如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 u* O7 t6 H) i! _, N; ~
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) O( \ E) L, c9 Y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& Y% N, J {' N8 E% ?; z) x* n+ }人寿保险的保障是给其他亲人的; C* t* [9 h! I3 x3 I: o
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 j% _5 b( U0 G
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! @$ Z L; V- i f' X' s) J9 s" T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 9 w1 ~3 y$ \/ G: @4 W% z& u5 ]
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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0 P4 [1 ?4 I/ r; N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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: N1 M# W9 \3 m" F; v1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 n6 T( X- j' i2. 如何制定免费遗嘱 $ p4 _" y* E1 k! R E3 k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 E: C* V6 q/ e& N- I7 m( `4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. l( n5 S9 {$ a! o3 T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 D$ g7 ~2 s' c* A: K9 W2 D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- j3 m5 C3 A9 }" K8 M7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. m. L; c) R' r3 p6 f8. 四种人寿保险相应的优点和不足& C7 u* a4 O' H
9. 多家大型寿险公司的产品比较, _# U+ _, V3 d, V4 t: r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ | S( W" O+ i G5 Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 n9 W! i. L2 C/ n ^; W# ~" z" v3 A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # m* t9 k* h. V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
1 L. D( J* n* ^" l1 P14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
5 @* g" Y' v" m9 x0 s15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收) |2 h5 B. s8 k, L, D+ s2 J& ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! t) c' K) o( }17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 , g$ L" x; v# a U# h; c, k
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化: @, ~! L" w* x6 x' }! l8 L9 A
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 A. W6 Q- {' \- E7 S
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! H7 b. C7 y( m/ e) B2 T7 B: d) }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 _4 W* K0 J" o m R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, H" ]* x; q0 y( Z, I7 l特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
% P% C7 k' _( l; @" `) N8 B长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 3 b2 D* r" f/ u1 T# H, T' @
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） % j' p' Q5 M7 O0 i
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 n3 L# i' x- V+ g: _
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座位有限(20人) ，欲报从速
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+ P% [+ X1 M% e) S联系人：周学志，报名： : Z( Q( ~6 B, w& Q, E1 f) Z" l' x* q2 r
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ Z" Y2 c: H& e" I& R(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ; |$ Z. h) q& u; N! v
A+ i$ X1 D( R1 T+ l1 V. B/ n; FPhone (403)804-66886 j/ o' e% `; p) f% ~
* U. I% V) E! d+ V7 c时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 4 c9 G/ d4 f! O8 o- Y
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34314 L8 k7 I* ?+ H* _3 l0 _
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* }0 S( N% ~6 z" d& C4 Y* j/ K
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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