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6 {* e$ G$ \( p; y) ?爱城国语理财讲座(免费):
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?4 X7 K5 @; [ G9 \0 f' `遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
, C/ O8 I! A4 B6 Q5 T0 p: [时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
. A! z3 @+ k7 i+ Z5 Y7 l' h讲座地点：Ramada Edmonton South
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- v8 L' f; o2 S我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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6 l! r9 ]( J. i( Y在工作中经常会遇到这样的问题： " L5 Z" Q: L8 r% F. v, E
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
( O3 w D% E! {8 h4 I" B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " | i2 c8 R1 l! \; `% q
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 ?; F( F X9 u, W6 b/ n% X# u人寿保险的保障是给其他亲人的2 c5 G( Y- O: _+ t3 G8 l$ A
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, s/ B# Z) ~5 @2 i$ j9 `已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) Q8 b; `4 Q; P1 ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 1 `" D) ?. \9 X% T+ S) {# W
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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2 Q$ h, e. N) X% z/ T$ _如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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: |2 ^5 v# l; D# v4 X* p7 z本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
8 W" n! G$ L% m! N( w2. 如何制定免费遗嘱
3 @- a* a" H+ E9 J2 z1 E+ ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 Y' m' ]7 j) H
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
6 w+ l; K3 o( b( V2 C+ P3 _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, ]) v7 B* }, N$ [+ B" C) D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ W; \! b! n1 I& N7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ x: c5 I0 j" N( @$ J: @; |9 U3 ]3 h8. 四种人寿保险相应的优点和不足5 V+ }0 n# ]( K1 F+ c( N5 h" Z
9. 多家大型寿险公司的产品比较
% c/ B; K$ U$ e8 Z2 t% F10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% i; ^5 F' O- Q/ h% v3 o3 L2 H+ P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 h- {" g7 Z% T6 \ g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 q4 n( ]" Y( |- I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
6 W; P9 s( I* ?14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配: w' V3 C! c% b$ j$ O* q
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
: J }4 \0 U2 \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* E9 Y$ X* ]" k4 L- L17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
Q4 S* b% ~1 g4 y18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
! `; Q4 u! B& |; a% l# L( h# w% f! o2 L& [
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ ]. d- H/ ?0 g0 g/ e
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* u( Z) ` v, s% Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" @! V5 v/ A9 i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ k Y5 q4 ^! u* g* J
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
; B: T4 D" J; t- m4 C7 x长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ' b6 r$ y! ]/ ]' ?4 [
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） # ~( o! p& z6 q6 O9 L: ^0 p- k5 D
2 T" R" C0 J3 }, ~' W9 V2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： % m t w" h9 Z8 W' f- l6 h
Email: xuezhi001@hotmail.com : F) Z* W3 f$ m
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) # D2 d( X- Q: X$ [, ]" M
" e# ]' S; }1 U8 @8 i) f5 T' S* d& F* m- ^Phone (403)804-6688' V9 J* C, f( l/ `
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
5 d$ K, N' G* L2 Y& J* t1 B! n讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431" v: I- @& M9 ^& m8 c0 |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
' f" p- x- R4 D$ H3 @; p: L$ f0 V2 l* F' n z% k, ?! z9 n {" E' S
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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