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3 L8 T$ b1 P h U$ O/ S8 D我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM . W5 [& D* m$ R6 V2 k% Z" w1 Y2 r
' d% n6 P z5 }$ L1 L% {在工作中经常会遇到这样的问题： 6 I# ?' |( ]1 }( m1 s$ ^; G( g
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间2 R$ E# P6 c' ~1 V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: ^3 ?6 H+ h. V- Z& O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 P1 }9 W$ _* S7 o人寿保险的保障是给其他亲人的2 T0 U" r8 }8 x' K [% w
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * C! j: ^$ ~ K( H% t
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. k- |! _3 \) T: h有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 $ @+ Y! k, }0 G
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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$ R7 b v+ L1 O W; T如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 ]2 S# q$ J' _/ m5 m# \4 n7 s本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 7 Y( M% B" ?2 g0 |* m% a2 o
# }. A' w% L6 O: f/ N1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 % O2 Q$ D$ o/ f8 ?# k2 c; M9 P
2. 如何制定免费遗嘱 + U, r3 U2 Q2 ^. j7 n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / u* L3 T, \& F, V
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# M9 C1 G! g/ I$ U$ w$ `2 M" M6 k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" _6 @' R8 v0 g4 ^: I/ c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 e& ~/ e3 M g% h2 v- J
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( c1 t2 Q; X7 E; l, a* k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
B3 i2 g& @# c/ x9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . D4 q; T. w8 F" ~/ e% }, b G! S
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 Y4 }5 s) z( y) W& A/ G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 j; F* _; p% Q& [. O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( X( ?/ ]) S6 g# G- x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 \7 }6 a4 _, J& A$ N2 d O1 Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) v, j7 q% t, Y o4 i" c2 _& p15.公司有保险是否还要买个人保险
+ b6 V$ l r P# l' `& s' g- g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % q1 ?; \! [3 C$ x* l! y( f
. o) N9 U: @7 w+ J! o
" p+ e1 I3 y7 H0 C) `8 N4 Z2 O: t主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 O# S1 J! B+ z/ C; v, W8 l
2 Y- A2 O! }& q% J3 g7 e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 k- ?% s: p' l特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)& P/ o4 ?8 F7 ?' V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 J7 s) Q$ z+ {% }1 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 f6 l/ x4 E8 f8 n: X0 q
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; Z9 h+ J% K- o8 s, T$ z; T# r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）+ Q8 M' V) A6 \+ @! `: U
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) a4 A' F- m0 @9 M8 ~0 V! t ' R- r$ J& {* j8 G3 O
' y6 M& c# \1 x, {* s# M时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 a" h% X& t+ ]6 Q# }0 n讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)1 x, @! S, R" p+ s( W
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8# x% t( [9 s2 M* y2 I9 e
联系人：周学志，报名： 5 x# }: f2 Q6 T. ^2 ]
Email: xuezhi001@hotmail.com , s( |9 l6 @2 @4 c, K: V
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% b% M$ x- K4 k% @% I' x' L: yPhone (403)804-6688 2 W" [- s* f. ~
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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