 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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3 ^# z9 {6 M( N! v我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ( ^4 m6 c! F# q+ i/ q* |/ [
- J8 K' W0 q. |- h5 L1 i* N2 A/ Q0 V时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM 9 ]0 _2 w4 }. }5 l) X/ V! d
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在工作中经常会遇到这样的问题： # O: ] \+ a% [) f8 ?0 ~' H
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间4 |! `. l" M. s, S) _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # c/ d0 V+ V% v( B/ |2 D5 }
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . b- a" {6 P( z1 ]! \! p( b
人寿保险的保障是给其他亲人的
3 F. Y. J' d, ]家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: ?+ l# q( {6 ~ A. [2 ]已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 x' t, b8 f0 j* b/ @" w" v
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 G3 Q3 l, D& b8 q& |7 l( R自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 $ S* `7 ^# C8 o T; i" v% ~
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 * K4 N2 |& ?: _$ f: M
' `0 Z5 ]" Q# }! \1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
: k+ h% u7 B; }$ V' v* ~1 T. i7 t2. 如何制定免费遗嘱
, x1 m0 n/ P9 ~) Q1 r! u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' J1 {. R2 y% H9 O: R: n8 N, n4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
% \" ~% m' P2 }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
3 n; o; M6 ~8 Z6 _5 Y# U3 m5 J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' g4 L3 y3 A3 q7 f2 k- V; G
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 b5 O# P+ ^, F9 v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, |1 [( N: ]- g. y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 ]2 T: X p, Q% S! ]! Q7 w10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, _/ ]; `9 _: H }11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) X8 T& J' R4 ^. o" x+ y* r; X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) ~+ G6 h5 b) T: w* J
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! R3 `8 \% ~+ K: c, A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . H: X! M' z( K& g& e* i
15.公司有保险是否还要买个人保险
& M$ `( k" x; N+ P( U5 O3 i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 A2 |, L% ?( ]5 F. L6 w, R- }' S4 k( ?
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6 M: }7 N2 u* M; K% V' G3 W主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / A( d+ k4 e$ F
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( X$ B: h% T. U, x特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)4 G4 Q* g) `+ D$ U: e; X( A2 C
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * H9 u5 O5 N* H- ?9 u9 n# U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & p- \ Z. V P% k: |. f
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)) n9 x# b7 ~- J- u/ U7 j( i0 z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）% J! H4 k* F4 V* C& K& ^
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " s; |' o- w! Q6 t, U1 F
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM : k- z' s7 R6 I: }+ v
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
! ?* _) h9 m3 c+ @3 R0 b230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W81 P* K- D5 H5 f4 H" q7 y. I
联系人：周学志，报名： 9 ] y1 B4 w& ~9 ^& ^
Email: xuezhi001@hotmail.com _" ^1 C* }' w: i% A5 ?
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ O# ^' m4 `8 z2 g, lPhone (403)804-6688 & l# z2 g1 B1 ~# g/ E
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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