 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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) O& k7 P! }6 b; J' l我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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$ `$ a# N9 u9 c+ i0 \1 C时间: 2015年03月21日(Saturday)2:00PM-4:00PM
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' A y* R6 ]9 J0 |; [) Q在工作中经常会遇到这样的问题:
3 |3 \! n% U- i2 Q. l+ P如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间2 v9 _$ `' v h* u
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 , Q* x: h4 l7 H; i' o+ Q; {! h. I
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
; }. t2 \2 ?+ l# e/ ^人寿保险的保障是给其他亲人的
) ]. ^# _, z) Y7 M, |家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 5 u% x# E; @) V* O2 v
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 , z. r- ]; x, ?6 l+ g( g! t
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 * m9 z5 u/ t( K" |5 x
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ) P4 D2 _& p6 ?% ~) e) x. d1 }! q
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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3 r% V7 B& N: `9 a1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
7 Y+ K+ u$ A o9 i4 V1 d0 n1 m2. 如何制定免费遗嘱 * k! S6 i! J2 C0 |) s
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% Z/ b- {: s6 K- k9 Y2 P8 c4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
: |4 E2 {: v$ Q! C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& ~+ A) n9 t' Z* F+ a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 W5 V9 a; E0 z, R7. 海外收入,资产,企业的税务策划 & D5 W8 A* ^8 `/ h) R; a9 Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , }+ M* L2 M5 r
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : C) Z6 [- [# I- D# q3 G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ N0 O' F" Y% F11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 & A3 \. u# l+ L$ }; W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( {- l5 o* x* }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 I9 q( l( R) r* L
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ U/ q# t* B4 \& X
15.公司有保险是否还要买个人保险
% n0 }0 u8 d$ L U' \4 z$ v. \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 `- _, [% n. a+ f) j6 p4 h3 O
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4 X1 A4 g; ^- y/ C( N主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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- I, P% D9 k- f5 Y' B9 l) j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : f8 l5 r2 \ o1 p. O
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ R2 B: w: b- A8 V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & f$ {( C3 ?2 U0 c8 T! V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & S: y: P5 q) J/ q* z
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
* j% z( B) Z9 p- j* L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )& `+ }$ B/ f9 L6 Q% z& e! F" m
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- J. y1 {. B( F! D0 o( N U" m, D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! I) R8 {2 f. q% K' [8 p8 @: c
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" s7 [$ X3 m; Z, h4 n- p5 S7 U1 o7 z. V时间: 2015年03月21日(Satursday)2:00PM-4:00PM ; Z: p+ `- ^1 B
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
! q+ v8 \! x, p" a230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8: K3 W% J0 x9 [3 R4 G( s' c
联系人:周学志,报名: 9 \4 Y0 H$ R {8 ]9 V9 u
Email: xuezhi001@hotmail.com
: A. R$ @4 z. E% r; W (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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