Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

0 F# X9 u" x9 K9 r; Y在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 Q' K) X5 q3 }* _( L3 {1 `夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 p' T  X6 T0 @人寿保险的保障是给其他亲人的
0 s0 ?% O2 I$ i# \1 d* i3 P家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; H/ E# K9 p7 D4 g/ w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

# K: |* M( q& {+ T6 A如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
, s* w2 H/ I0 E$ t3 B6 s8 E本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
0 Z, U; K0 K9 f! u* E. ^
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ ~$ r7 }1 }5 A* y1 u: J8 O2. 如何制定免费遗嘱
$ H' u+ `* k3 x; c3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
  d2 }' U# x! S; h* p1 `& E- j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ y5 T, |& n. m7 C! l7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! A. b, g/ @* e# r3 K! F* c. f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ @. N" s% }/ d1 Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 U3 \$ g, q0 B2 a9 ?! `! n' }1 b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; ^, i$ H7 Z/ u/ V$ T15.公司有保险是否还要买个人保险
( E8 j9 d4 H$ a9 c7 r; \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* ~. j0 `5 l! e/ m5 @
6 v* \' a9 O* a% B9 ]$ T2 W3 K主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. S4 ^8 Y- y% q时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
- r4 Y& M  Y) ?讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
0 N" x5 }' `" c3 ^  B# j- u8 K# G230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
: w1 a5 G' c' o- X1 K (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
8 @. ~/ {' _, t$ q) x2 @% y
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
" H$ @: w! m  Q

1 U* L7 `* [2 n时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 p( G/ Y! F* H1 R# h- f讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
6 F* `6 K, c# r* l/ v% f/ i$ \7 P
讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

" J7 ^5 ^, u3 u; V' C  s1. 2014税务申报新规则

. A9 r  B% p) l; T) h) X* q2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
# v0 \0 A% e/ |$ m  u8 l5 n' N
- w" }9 K; g( f$ p8 Y3. RRSP 申报
" O" V: A, y0 S; B, I
/ t/ s' X" V- Z$ }6 C4. 托儿费用抵扣

4 A$ ]( n8 K" n% f5. 搬家费用的抵税

# X1 m) S' T! _! V6. 医疗费用的抵扣
& x5 g2 ?( k* D; K8 ^
9 o( N) R' s4 J- S. A6 i7. 学费的抵扣
/ ]: a7 w7 g6 }" H2 F
) Y$ d4 b  A2 ~2 X+ J0 z( L0 b8. 其它费用的申报
. b5 K3 J: V! r* ?5 w7 D8 g
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
+ k2 \8 {. n, k  l3 D5 y2 {& _
! n4 X% K6 j% z, a" T* j9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

: S3 N% f" H! V5 b10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
8 A$ V% I) Z6 T
' o# s, J0 r' h, [: m11. 家庭, 办公室费用的抵扣

; d1 g* G- D$ A  o! r& A# m* i) i12. 生意用车的费用申报
# K; y) G6 O7 n1 H0 r
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
: A; y2 y( x5 G" x9 v* e# q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, w: t5 I2 g+ O& q9 p  a, x
! `4 p! E$ ?$ {4 C5 ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 }% f$ @: w2 T  r, G* @+ r特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" X! I1 U  l% Q# _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2 J- U6 H0 ~, J% z& s" n# M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
% W! Z: Q3 g0 w2 y, ]) G9 P9 A1 Y
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
) e: y. ?4 v& R) ^讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
7 w' e8 n1 z! f: j0 E9 ^230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
: S" G, O0 Q/ y4 uEmail: xuezhi001@hotmail.com
, m3 h2 _' Y' u3 E (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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