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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
0 ~0 F+ p1 ?3 w1 G3 @- E9 _! R 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)2 g# o$ Q \3 \! z/ J$ X
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. . W8 ]6 r0 j% Z6 v+ t, u+ X S- ]
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ~( T& O) r: B8 D8 y
! w% ~- D% L+ x8 `5 J9 K在工作中经常会遇到这样的问题：
1 s* K* S/ v/ F: I) D; y如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
2 T O# `# F0 a1 q8 h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. h# e( f% W( @1 T `0 _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ u% v% A2 q& l9 G. }人寿保险的保障是给其他亲人的
+ \) m0 A$ b) X% H+ S& A/ S家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ p$ ?, e7 f1 \$ s" @+ T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 [8 K' |/ u4 q# _6 y8 {: t
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 4 B b. `' n' B7 {4 v: g U3 R
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* {7 p8 M/ K0 h2 z7 ^% k3 r4 k% f0 C& v本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 * ?% Z" ^0 m! ^3 `3 Q6 C- N4 t- k/ Q3 Q
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
+ ^7 q2 i1 _. _" P2. 如何制定免费遗嘱 # t2 h- m0 G0 K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( F% D# \( ^ e% E) }* b- j4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价2 r" U3 }! H& ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
' v( h5 H) l1 |8 p. |3 K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 x: K/ p2 ]4 v- L- }
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: ~: _' R: P, {: g9 {" D5 H2 p2 f* D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( X8 X& i% T; c& k: [# w) x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * J! \/ v) p' G+ G, ^! t; D' e3 ` m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , . I; t3 G( G: O7 V! W3 a
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 ^3 X; X- t" c- N1 g2 b# A; Z7 K0 @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 d* a& p$ @5 I0 u% G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 C! [1 y, ~! A) W* Q Y* o14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # T9 A+ n9 X0 S2 i+ q
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 P& z% ]) p' H9 W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! Y$ Q9 B8 S8 {) A! Y7 w/ X
- a6 f" Z2 ^0 u( P( L主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 S& A+ R* S6 d* q2 ~0 o# b. }
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
% s" y5 z4 K/ f e/ y. ?讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
& O. L9 z% \/ D+ J! p' w' c230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
m; A/ v& }) x u: L联系人：周学志，报名： d$ ^6 k0 D2 `. @5 _
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 X) \/ d7 t2 R7 v8 E0 h2 p
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)4 X6 W, P3 z( A& g. w
Phone (403)804-6688 ) w7 J9 M8 g) O" ?
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6 ^ x$ _6 l6 s7 P. }4 W* ?Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费), Y, M' E" A# w) i
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)) v# v: X$ n( S* `8 i/ K5 R9 s
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`) e! F, a5 w6 x时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
9 J* t4 G" f4 ?7 M& T讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)9 B$ ~/ ?2 o1 ^1 k" k# _1 W
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讲座内容如下：
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$ C. w* a1 v4 \, i9 J/ q; ~A. 2014 个人税务申报 7 u4 [, r |# A/ e
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1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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9 k2 e8 |& c" f. i+ u3. RRSP 申报
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' ]$ b! g0 [. U4 @9 e) H4. 托儿费用抵扣 + l2 R- K/ b4 R+ ?7 m! F, j
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5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣 4 J- i. C6 D7 ^; w6 a8 M
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7. 学费的抵扣
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" x* } j* T& P; {8. 其它费用的申报
9 g1 e7 _1 g/ K. `7 A* O/ _; T8 j! m- b! Y1 w4 s
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ' b, D- o6 P8 m4 }# G
- [3 D+ n$ h" w: j11. 家庭, 办公室费用的抵扣 & ^" }% x) i' U3 v) [+ I
) y' C: `/ ]* ~ y12. 生意用车的费用申报
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5 T! ?6 k J$ Q I, v6 OC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） X8 |! v# i1 w2 R( F8 {) ^: S
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & i3 k- h" K) a
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)" J/ m: G; ~1 A: V$ [
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 i8 u- s4 G/ U4 m2 }: [* p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 Q! B+ f) v1 s# V* e! m8 _$ v
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 F+ i6 X" G: n2 b! y( X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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' w' R) d, g+ S% S$ p0 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 L. q2 |& {: }7 i9 J# S时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
* x6 j( n$ t( C/ A, i3 F讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
8 z; n) z( O$ c% ?: Y+ z( n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8 s- q2 W+ L* g. {( X
联系人：周学志，报名： : y; N( z; l7 v3 |' f9 Z3 U# A
Email: xuezhi001@hotmail.com
: a% m8 I* l1 [0 | (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name): v/ C/ Q7 c) r9 J' [
Phone (403)804-6688
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8 X9 H; `0 e. r$ E2 t2 V$ F, Z. P3 F- N' g
# M/ J6 c" a8 W- L- u; P+ F
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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