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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)3 ~7 ~5 w! k- v: E
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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; v7 U0 z. [7 C9 H: r+ i, F. B我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. - R8 ]( a* H, G( x
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： : }$ q; m; @8 m; Q. ]
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
3 M# x/ U6 F& V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % B: X7 L1 L" b3 F
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 B# u& V- h1 u4 ?9 v人寿保险的保障是给其他亲人的
: z! x$ B3 e4 f- f* ^7 i家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # K0 P$ P5 n: G6 Q! u# h
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - J3 c- z$ u1 b* r F0 D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 * P0 a/ F- L' B2 C, U" ~+ D
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' T8 C I6 A5 x0 f- S r: ~* O" q
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 5 `) ~$ |8 e1 s# k4 J/ ^
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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0 s6 Q! @8 U e5 ?( X1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* m: ?# ^9 u" |2. 如何制定免费遗嘱 * A( n/ |9 y4 F2 D$ i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; y2 P: h* O# j% ~; N j+ g4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
/ E- @( T9 i% I: r: u5 {$ i6 _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
c! b' T$ l; {! V9 Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 w. J/ K1 P) A9 ~2 |& }+ z2 }
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 l% ]' r2 s2 t1 T4 y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 L6 ~1 ?" P A0 f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
r" h7 n: U# ^" d# x) }* Q( W& f10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , P) z8 }- a P# t1 n; x6 k( U
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 u8 w6 x1 X9 `: N" b; t/ F R4 u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. {3 ^5 n( ]4 d% c" |8 e7 k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . G# N% |! J2 h3 H
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ O! u$ Y8 m0 _- ^* ^
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 h* I: }4 V5 G- S/ }7 [1 L
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 R, }7 k0 C. u0 I: W1 ~" B
, J% \( ^' ?! M- S$ B4 Z* w, Y8 [! s主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 L5 h" `% c' E
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 5 ]$ B4 t- i8 `8 U
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray); B: S6 ]- F; ]. k/ m
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8/ U8 Z; J' V M4 d9 a
联系人：周学志，报名：
- ]2 s1 D9 l9 I- xEmail: xuezhi001@hotmail.com
, \1 K8 o! i6 {, g9 h8 a4 }2 A' N (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# N4 {6 w' l. UPhone (403)804-6688 ) o6 b0 `7 Z* h' M7 ]" M
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$ i i, _$ n1 h l/ zFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)4 t) p% L( @5 R. Z/ O) v- Q
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM : F ^) b) f$ |' ~* g
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：. t; v! U" w; i% _
0 Z; B! n ~! D( M3 IA. 2014 个人税务申报 6 \: G6 v3 e3 q, d$ e4 V N9 y
# n0 v+ r% M5 K/ Q; G' u1. 2014税务申报新规则 ' [7 I# L9 Z. T2 M9 Q. N
& w2 m) M# [7 _$ @! i2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
# j$ k6 x, Q U( _$ r! F$ e% U+ _) N1 f. g4 R7 ?& Q
3. RRSP 申报 ( @* X; _$ V' K6 B1 L
: `% e" g. G3 C! @. a S1 o4. 托儿费用抵扣
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, p1 m, G& X6 p! F2 C5. 搬家费用的抵税 1 `, q! q7 m3 b4 b
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6. 医疗费用的抵扣 7 \9 h R- T$ }1 b& j& I8 F
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7. 学费的抵扣 6 ^+ {; {" p+ B. T& Z( t
7 t/ ~4 g' S3 s* V3 ^/ T
8. 其它费用的申报 5 K! J) P3 h6 f* {3 g5 w
G! ^1 V( Q3 x0 D! I: n9 F
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 + u8 \4 p/ Z B2 F }
" v, d+ y/ W+ k' h$ X# z9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 9 R1 h0 @0 A8 C% u" H% M
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 : M7 M, ~: B6 ~; G0 h2 D
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12. 生意用车的费用申报
' x8 F$ \- F8 r/ ^: y! V: Y& j- q' j9 K! ^
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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# d# f" c" |- J0 i P' z& `9 s主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 j+ |: v" Y$ E( k" W3 _& W
- G0 E4 g5 Z7 x7 o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! o* C6 C0 \6 |
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
' G# d% }4 \( i7 W9 i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % K5 h8 G4 r( t! q: R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * |! w9 ?8 f: n& T# C+ D! }9 \
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( C3 t9 P& x5 G' K9 I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）( ]; c3 y2 c+ t5 J- m3 a
n) x/ i1 l: C" m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; ~) J9 b0 \5 _/ b
) W% y2 x1 Q. T* y. L4 F, P# v- [1 k
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM - W# [+ \) y0 P4 a3 P
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
0 Z* y; o( N% Z& q' J4 R( E230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! _* I1 I! ?) R5 l0 v; ?5 l联系人：周学志，报名：
- z9 D4 H" y; G& d1 gEmail: xuezhi001@hotmail.com $ s, X/ A0 y* g$ G# n8 N4 ]
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name). d& i9 [) k( U1 b4 q
Phone (403)804-6688
8 t! N5 h3 d6 ^* _, z& x; ~* [- L6 [4 |( {3 x1 m7 }
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9 u. \! j" }7 M: O# Z- A0 f
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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