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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费). J! i9 i* [+ ~% V- k$ Q
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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; Z4 ^8 v& U# Y3 y我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 1 l: ]2 Y/ c& i9 e% w
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
+ G2 _" G+ \# T* F, G如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
( j- p& J; o9 ]# M% B" e7 f夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& c5 Z T9 R! ~1 {( z" r+ Y. Q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * S, O5 h4 ]! Q N& E; l: O
人寿保险的保障是给其他亲人的
5 {2 I& K& Q$ t4 C4 v( S家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 B6 a9 e1 B( n0 `1 {. M
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. y; N# \( U, g* ^$ E0 j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 A. L* c0 u* H( w自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 L9 j7 P6 y' u
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 + r3 Y6 f( m/ @, \7 h3 } k
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 6 j: p) U$ L; F. b
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% m% z' A& X+ R; P+ P. O2. 如何制定免费遗嘱 e, g7 V5 ^5 D- [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 w2 r0 l( [4 ]+ Y4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价# _# @7 y$ X! V. z+ t8 O( H! ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制% }* S. M: o w; Y0 @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 {- X! J! ]' h$ s1 e
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 G" F+ F' O+ B7 @" \# l8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 n- ?+ X, g l" [' G
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 a5 C+ `* R/ G' \6 m H% G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 i% h5 d' F2 }6 X& _5 M* h
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 x9 c& g6 m k7 G, H( u+ V2 ], D# Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ u `5 h9 j5 B/ d# g$ U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ u# g# Z* ^" ?6 H2 f9 a+ l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ D4 p0 S; k4 ]+ k+ ^ x. x15.公司有保险是否还要买个人保险 9 |# }+ {/ T* L
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 A4 K( v1 T# T- e* F. ^* O
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + {, k6 e' {# ], j4 I8 c+ C
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 N. Z$ A1 |8 _# X1 s讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)3 V1 q$ B' H, Q8 L
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8- v( z% b( L4 N# v2 \: z+ ?9 w# @8 l+ J9 U
联系人：周学志，报名：
9 a% R8 D( C; y# iEmail: xuezhi001@hotmail.com . b3 d( j3 V, i* t! A r$ @" l
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)9 O- j6 h4 K: Q% j
Phone (403)804-6688 $ \$ d; U& S: Z8 z) _* k+ B) _0 E" p
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9 v1 R: g8 ~! k% M! QFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)$ t H' n4 t1 O3 r6 P5 s0 T9 k
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日) }; y2 t8 s6 a
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! T- w$ ?; M7 v6 k! R讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray) T3 s7 U# E' P; V) v
0 P$ z, y4 }% J, M+ c( s5 h: [
讲座内容如下：; \0 U& y8 B$ E8 ?$ d" K3 a
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A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 & C1 G8 q/ Q% y7 m# J! n: ~
) q9 h& \6 [- h7 O, p7 @2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 . O2 l; [5 z/ `5 v- |0 J
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3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣
9 [" N4 P4 d4 h; `. p, J. C- Q5 F; _& s7 O9 y1 G8 x- F
5. 搬家费用的抵税
3 M+ Y) T" j- d& z* {& S* D7 c& }/ F
6. 医疗费用的抵扣 / A, T" S( v" `; x
3 i2 C% b# D. r6 F5 u( x7. 学费的抵扣
& O) h9 l/ \9 S, @/ i( r C2 o' e" X
8. 其它费用的申报 % m; S% ~" L B
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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; U( x2 W5 ~) f' C% r- n( K' t% W9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 # j$ T/ G& |4 `# N1 E
. l; x; ]+ [5 j" R5 M6 f/ l10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ; ^6 U' o( g# r) |1 u: u- s
# W+ Z, |7 F+ N/ Q4 E' O11. 家庭, 办公室费用的抵扣 * o. i- e7 d/ u, e4 M& e
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12. 生意用车的费用申报 ' j3 Y# P6 b) w; D
) Q/ ^6 l! y7 jC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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2 Z2 u, K- G2 m; ~- X5 t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 f! G/ g' E! Y$ G0 J7 t2 L$ g# ^+ K6 K
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & p: a" M" M# P5 F8 l2 e
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU); T0 [8 y6 G8 J* B0 |8 f/ c
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% q5 c% S9 L6 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; d# q# b; V' [# }* R' w5 n长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)0 t- F& d! {( I1 q2 Y$ i1 N- F) F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）/ y7 V+ {: P1 O, m3 Q, u3 G
! I0 S d0 V6 }7 H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 P' d, K% w& z# `: X* [% z& L时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
+ S$ O K+ e9 }* M0 z! U# B5 E讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
/ }. S* `5 s8 W0 `( ]230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
7 ^5 }- f- U' ~联系人：周学志，报名：
% b2 ^& C# r) ]5 b# H' D9 MEmail: xuezhi001@hotmail.com / B5 U$ O# q! D% D$ g1 K
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 @ J+ r& }+ q0 Z" A( ^Phone (403)804-6688 2 {3 X; G Z1 a7 N+ k% d
; B2 T# \" I7 ~& L" @* f h
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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