 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
4 H2 N! T& J2 U6 i) c- e 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
7 L s& R" x% x3 _/ {+ z9 v$ P" F
! Q. S' z# @8 d7 I- x$ U" I我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
) q, U' p8 k9 A7 |4 b
. |" `4 \5 C9 |1 d0 ]' W时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 6 F% R k& Y8 f6 R4 w4 B
* h; B& J7 L+ h" o8 P在工作中经常会遇到这样的问题： : d, X7 E3 k" }$ }; i
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间. |1 W. D5 m( b" `$ U i
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : F& n7 Q7 q' T9 O
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 u9 }3 y+ z1 \2 ]人寿保险的保障是给其他亲人的/ \8 X$ ^6 `. M+ e3 F' w' c
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! ]* S# W1 t* f- ` p0 d# Z( i6 i1 ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ a7 F& S& {$ q! U3 a有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 . Y9 b% V" I$ [( |# t2 @; W* {& l" C6 K
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 1 o& ?1 D7 g" f9 D% F
) o7 m# Q$ c# Z$ z$ ^
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 n! [' s( ?2 q4 K& X7 n! n
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
. K# [9 T( h" T% e# \' Z9 l5 l4 d e! o, T. }2 d/ l, X5 ?" Z
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 6 r0 }3 s' e9 H( |/ v/ K
2. 如何制定免费遗嘱
3 z: M0 _1 K: t2 B9 q6 P3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , z" `, R& t0 n# ?6 b" u$ \
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 Y7 z6 p) T! E$ U$ V) L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
% }9 i0 U# X# \( G1 _3 f1 y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 y1 a6 G4 K" R5 J/ W
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# `" A# l/ K2 u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 _. V9 ?0 J# T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; @8 u1 N. L6 L. w
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. u- C9 U C) a. l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 w5 w5 S1 ~% z9 o$ u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . Z5 D: ^" R% |% \4 o* o+ R4 w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # p0 E# j4 t+ a6 U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* g3 T% t& f$ P- P! B, q) T7 S. S15.公司有保险是否还要买个人保险 8 a8 q; }( K& K$ P( J/ L+ }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- M/ i) }: N( K1 p- T; [0 F: M" ^4 W3 X7 q, P7 N7 Y, ]$ }
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" {) Z$ \' j0 C5 r' {; n( U时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
$ C% R0 R, m f3 |$ w, i @讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)9 Z0 `' F: Y0 D
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8; |; w1 ^: h1 h! C1 V, O2 C
联系人：周学志，报名：
2 T! K& O% W: A# ]0 ?0 u( h; c$ zEmail: xuezhi001@hotmail.com $ `$ n1 }& F5 o: H0 x" Q4 a& x
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
~% R9 j9 F5 @! p; c6 r0 EPhone (403)804-6688 9 O2 W) U- q, k* N9 a
* _ O- t/ `1 E0 Q$ w2 k6 {& C8 t2 v9 u6 u R" u+ A+ M [2 o1 s
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
0 }- i2 m0 u1 ~ t) N6 E( W+ c2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
9 v9 s6 Z/ z0 P" u& I7 ?9 O4 l. z7 s8 Q% @+ B5 C
( _. w& Y& |; g1 m1 X5 N" E" I9 j2 [6 K7 e时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ) N6 d3 [2 O6 t5 q
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)4 A3 _: i% d2 k" s9 h2 k
$ k+ ^$ h5 w; i e1 Q0 h5 H' ?讲座内容如下：) R. j3 ]+ }, e. Z7 m
^+ z/ }# C, O" a' S' W. K. tA. 2014 个人税务申报 4 a/ D! a' d% s- L! l
( j$ H( A0 e/ I# ^2 c3 Y g' ]1. 2014税务申报新规则
/ f' L0 h* r: M8 w
3 N( A; E# Z; p$ ?2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
0 S9 k, ~$ @) B$ ]: S" W" B
# O+ Q' o8 @# o- l3. RRSP 申报 . \/ w4 {/ \5 s5 k* H( x. s
2 T8 U2 b8 |8 A5 u& i4. 托儿费用抵扣
, j$ {! B) N; {7 c1 w
; \1 U+ D3 l( ^6 ?" M- ^5. 搬家费用的抵税 " G, k% S1 p; A
' Q4 c- b/ y/ Q( r b; _
6. 医疗费用的抵扣 7 f0 d9 m: k0 N1 P% h
3 n3 { B2 t9 J& d
7. 学费的抵扣 4 z m! J/ v1 k4 \1 A
6 W W5 H+ R% {8. 其它费用的申报
1 L. l7 k ]$ a
D# ?, t9 f3 ^B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
5 R3 @0 G$ E6 o) `1 } ~- X* [8 v
% t6 c2 g/ [& [" Q9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
/ q9 H' m) e) B* h5 b$ g0 @
" L* u+ z D) v10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
2 @7 p9 d# ?- E1 V; \
* x% [8 [: M: _+ ]11. 家庭, 办公室费用的抵扣
! W9 v! B; @# j# |0 Z; z: e. U
4 V/ ?* f( k" a) @% T) m. U12. 生意用车的费用申报
2 d# e3 Y6 G# Y9 i' n! P" n" S2 h% A4 P4 ?7 j; q
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 % V: K4 w! }" ^3 |# q+ p1 U
0 `7 E* x% V4 i/ p% |5 H主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 [- D, L; `! ^' J0 K$ W" j. i/ U0 F. k
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ H9 \& k4 r) Q1 j特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)! D. v- u+ l/ b2 p8 R, N" }8 r
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - \1 ~* K+ ^ t. P: |+ k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / T* t9 q J4 t! W( ]; f
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)# a C8 G& G- h r8 o& ^! I2 G! N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' I; J# R3 g. w" X! e7 {! o
/ S. q4 r' X1 H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
6 Z) ]6 I0 [+ ^$ U# t9 |; _' A; `! |1 H7 ^ B
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 1 k5 e! c' z% k$ N
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)* K; H. R. `- [+ q" z
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W89 k, V4 H6 [4 X
联系人：周学志，报名： " A/ ?( f. _- s: p
Email: xuezhi001@hotmail.com
: a6 l. j5 ?( J; u/ \* J (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)2 _$ j4 L5 S( B2 i( @
Phone (403)804-6688
2 D4 y% w$ z1 q7 ?# C: T' l
' O7 s# I" H" T" y. ?. v3 I
. U# |5 { r" K9 Q6 u& G0 ~+ _: _: n' q1 H# h$ v& \' J
! E* f; o) [" {" Y* q, e9 k! p& j1 {4 ]7 M* s( y
|
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡