 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)1 z7 [7 ]/ n( o8 N7 Z6 h
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
& u5 N" Y0 E) z0 P: Y6 W; O' W
: A# E/ K' w2 _我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
8 a- w4 a0 f9 S8 A
/ m- C: D$ Z/ u z1 x% V时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM \( V2 _0 _8 Q* j- y
7 m W7 K9 R; z- s3 l. ~4 Z
在工作中经常会遇到这样的问题：
# L2 l) `1 @" I V如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间+ \* m9 K' M5 x& w; g7 S H
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: Q5 `* ] J' H8 Z" Z( x. l夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 }7 ~0 E$ f, P0 y ]9 v. J
人寿保险的保障是给其他亲人的1 S6 Z/ K! s9 h& w3 l8 y
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 [+ T; D. @. u7 J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' h4 L. G X. j7 c# V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
6 q! a4 p" A7 ]自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 6 N& f5 e/ i% n: ~
' l: Z5 _. ^' O1 I4 Y
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
; Y: E( q( G* A) E; S% x% Y本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
6 D3 [0 d6 l- C# {
8 h; f% M. T# Q" u& @1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 a, i) E [" d" x1 T3 {& t2. 如何制定免费遗嘱 ; s: _. }; B b9 l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" p# H" K5 D5 T, P, {4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
/ ?( T1 k. o1 j1 z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" f/ }5 H- l) u5 a" S8 v% r# u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - ^& W* y7 d9 k
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, @2 h4 y5 k$ x& x2 f5 Q4 w& Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 F; N5 i5 _% _, d9 I7 k( K" Y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 m, t: c+ T3 s4 |& f [9 b
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, j# J( W9 h$ Z: E* w9 J1 g, p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % u1 E0 p; E" Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + x- k7 B7 t1 ?, W: {, E4 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: t7 Q/ `7 ~7 p P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 z7 q; p- F, h
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 Y1 c7 J2 r' d7 k4 [6 @. e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 h4 H, a% P) t5 \& \1 Y5 T* {- A# }3 Z" F: T/ A% A# O7 A9 u+ Z& t& M
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 f: F( x- q0 J' w) U9 O时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 9 t$ Z- \1 L% N' {* w. V
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
5 J" P* R8 \$ l2 x7 v3 ~% b230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' l2 j" u4 y" n% F9 }联系人：周学志，报名：
7 ?' G; C2 Q( m! yEmail: xuezhi001@hotmail.com - m; K4 Z5 v+ L. M$ s$ O& l# o( C
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)/ J* h$ I# V8 \" |4 j7 D3 a
Phone (403)804-6688 & U# E* r0 C3 n* s/ i
( D# W, x; y# Y5 c* L; D! V/ `: g
* n7 f; c) C4 |" V
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)7 Q7 M9 x) [8 B( s$ s
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
0 u5 N3 I7 q/ x
# N; S$ s# w- a3 I
& Y- O' u5 o& n时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
: R8 H) ?6 ^. L" I8 B讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)+ L8 {1 t; h: l) W, x
1 ~$ \0 t- ~: m9 |$ J
讲座内容如下：
/ M& C4 C6 d) C; C. t- {
& C3 ^! t4 l! {& c% H8 E: kA. 2014 个人税务申报 : \7 n2 Q- p8 |1 O
+ o q8 v" z8 r6 q" J- c1. 2014税务申报新规则
5 R9 F" t: I9 x! R7 @ s: }# h H! K! u, z
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 % t- R) x- ~, m
! Y s" A* @1 n7 s" U
3. RRSP 申报 4 c+ E$ X$ I0 Y! }
. N% @2 P! {# e
4. 托儿费用抵扣 : }2 W. X9 t: Y, W* O
, x; j$ g6 W( v+ Y: Z+ `' V
5. 搬家费用的抵税
8 t+ Y+ v/ ]# w d0 x1 G* b9 f' ]7 u& p6 ? s' i
6. 医疗费用的抵扣 / x$ b# B% A- e& H7 [& z3 y
- y' v: t t l' H( e
7. 学费的抵扣
1 j3 |6 \+ K* O
, I, }3 h! m; f. F: Z" I8. 其它费用的申报 " b E, D' l0 g8 `% v% A& m- q
" a4 P# ?; I: LB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
: W& ?. }% F4 {5 B% }; K4 M% P4 t* L' O+ g% ?; j
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 , G+ d9 A( o& ^6 ^6 ]
5 h0 P# q# c& S, R( `- l9 h: @
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
/ ]- U, G# p% X" i9 x
% f. O+ H4 `- ?11. 家庭, 办公室费用的抵扣 6 T& L1 w2 n8 f0 L2 `% M
8 m+ t5 z' r$ d, z& m0 e4 |
12. 生意用车的费用申报
. `! Q0 H6 X1 i% n: A9 m7 {& w, ?3 S$ B
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 , h. I0 R7 Z: y
( h6 n3 z. Y+ }1 q主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . x0 B* C3 y; l& r; Q& }4 i
! R" x# W6 r' ?& f, h0 y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 V! n/ a% K5 e% f
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" Z: C( ]- ?1 R% L9 Y8 F- K% e6 B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' G1 w- ^6 g- @: X# h7 ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 c$ N; ]5 G+ W' I: Y& n1 ]
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC). ]+ b" A- o- I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 T1 L: F. X, q, ~; a$ g. B% Y9 R7 r) R+ r( j) ?& S) H, ^2 j9 F/ y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
' b& K1 d4 Y2 J# t' A! T$ y8 y
: I' O; N) @8 r* L1 I5 J$ ?& Y. ~时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 m9 g, N: y6 x讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)6 w& Z+ y3 C( Y# _/ Z% m5 A
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8( X% F& G# b, ?; r
联系人：周学志，报名： B, w+ P( T, y) J# O
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 ?" d4 s0 i; [8 J4 O (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)9 O1 u) H2 y5 G4 X& M$ k$ G) T# R
Phone (403)804-6688 2 @; \! i0 E+ k$ V+ o3 B
! A% {% x( v }! b( {4 F6 W
8 m% O3 Y& T# R. v1 [8 [
8 D$ |" r5 T7 o! [* e) S: M$ ^
; ^) x4 L }( @7 T2 ]
' P% T! D. Z* d! t |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡