Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
) [2 s  z& ]) \5 C: R) f' s: s 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
' o0 A9 `. t9 Z. t0 O
, n0 {& A- {" Z% ?- e1 p4 l) }时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. y2 n2 @: T) ^. o+ S$ k
4 @, p! p& O: \在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 U( K0 e; o( f8 X1 e夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ d" z  D6 k$ Q7 M3 n- ]人寿保险的保障是给其他亲人的
% p( ?" a. |; y5 ^" b7 {家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
, r1 z( v  a! t自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

0 W. r$ j# i" D% Y) \$ D如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 F; p6 o" r2 U本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

+ h5 [9 G0 |  }( ^0 R1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
9 _3 U4 d! D9 f" {4 G2 Z( I( P2. 如何制定免费遗嘱
: v& d7 U. z% B* ?- d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 V+ X: C6 b; C" W. A4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
% j2 F5 a! g- a! _# a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 I1 @. T* b! X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, s( D; B$ w1 Q* ]% I3 O+ |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. P' n9 c1 [9 _& j, ]# j. r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ Q$ v$ e$ ~0 X, Q4 ]) u/ b  ~- h
) x; z' \# f& K  {' U主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ L; y' t, t0 ]0 l# B8 `+ d/ r时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
: t5 W, I& ?8 p5 ?6 s7 F( ?' V (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ Z4 w* l4 l$ ]Phone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
7 Z$ p1 R4 w* j& [4 U! w9 S

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( Q; ^8 R- [3 \. W5 B讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：

, N7 X; }, q$ p/ N! XA. 2014 个人税务申报
. w$ G3 f9 v. d% {& P
1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
; y+ M6 E5 x/ j6 u: u
4 @7 l; i" o7 W0 m; B6 l3. RRSP 申报
) P; K1 f% _/ ]1 e9 ]- K& j
3 j. A3 A& K5 \) `# m8 t4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

5 r; ^0 F1 y4 o6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

$ Y! ^: v9 N' H8 kB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
- {/ n. b2 |& \9 V( B; w7 V
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

+ c! {& y' g' R3 J" I; P8 @10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
: e. x' w  }# a: R" ?- \
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
4 s. i$ F9 {2 U: H7 }- U
2 E/ v" a0 E* T) E! @) B1 J12. 生意用车的费用申报
% J* F2 W4 R' Q$ S
9 y5 a' b' F$ Z. f' ?: NC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

0 p9 M/ s, y6 `: b( c% c7 \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

3 [/ i4 F! {. L% L信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 |; T7 x# [# i# v5 i- v# ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 r" d0 U# H/ i. G% V长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 ^1 G; D- b- p) G8 l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
- j0 q) K: Z1 J$ p+ e
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
  s" C7 \3 L4 V讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
: ^3 M' A( ]7 w: n  n: ^) U/ l$ a" U230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 U: C- _2 p, r. M# ^* H; p8 }联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
4 \$ t* r. Q8 c) \

* ^  _3 X+ G7 Q9 ~! I8 o) C

2 G5 i. R% o1 r) r7 C
5 p1 U$ e0 `$ ?6 K* h- I' N