Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
) {8 I+ r0 Z. ?/ o
  h- d% J/ I# t时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

2 Z7 a" h" g: j( R3 T在工作中经常会遇到这样的问题：
" b6 ]/ I% N) y) K- M7 A* E, ]如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. J+ L: v! v9 ]1 L已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
: c: G5 i" W4 T. z; A/ Q6 B) Y8 r
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
# k/ c8 s' Y% f. ?; r2 o6 e本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
$ h7 o) j9 e+ Y, L, v
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* o. ~3 c) n  `+ l  I; Y" M2. 如何制定免费遗嘱
8 R2 W( R9 c1 w- @7 p$ c* ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, X5 ^. L1 N- R  B- Z8 P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 h2 t/ E$ y5 P1 @3 [2 ]) J1 Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 j- }) I$ f. X6 l" ^; W- f' u4 }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ `1 \3 w8 m, _; ]. ~6 M! b/ K: V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 r1 E/ B6 R8 F' e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
: Y: n9 n; I1 y: p4 |3 C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 l, s$ B* A  O( Z4 o( V" M时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
" f  `6 [# P8 m  B4 r/ B8 N. h- ~讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
& A; m3 {" o6 u$ n0 F6 e; {9 D230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
7 y# C6 O8 u: Y. a& aEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ Q& Y0 {' }. v0 _8 I# `( P (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 h) i8 m( R& @  W1 u% N1 LPhone (403)804-6688

/ ]6 x2 U& b5 Z3 r9 `
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
0 X& Q% z. W( S- Y2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

& `, L, {8 t4 d* r, O1 [6 N, q2 k
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
2 {2 `& X/ O) I( N  h' @讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
1 Y/ X) Q3 ]. C5 B
% j$ ?3 U6 l& t2 d' `2 D( T. E2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
5 M& G3 y! k. N
0 E8 u+ M* z" e& F3. RRSP 申报

, o( O1 ~! y/ b5 A  U/ W4. 托儿费用抵扣
; a0 P% B, ]. ^# [$ Y# h7 O( c
2 p7 V- J- B0 v5 c6 g1 V5. 搬家费用的抵税

# V& i0 F$ }$ ^! T/ F5 t6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
! J) X. ~: v( t" n, G" Y% l0 n5 P) }; B1 N
; c$ i( D% `# `8. 其它费用的申报

( _7 j* g# K% u- p/ EB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

; [2 r6 Y( @" B/ J10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

* O5 D5 i. X0 L$ m5 H" [11. 家庭, 办公室费用的抵扣
5 F, }, e1 n! o' E, W  I! j
12. 生意用车的费用申报
: W5 P" u$ |) z* }
9 U5 X" m- L# L/ d6 W  Y$ ~C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

$ a4 L0 r$ A- ?" ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ o( U" @3 A5 C. P3 D- t6 [8 W  o  Y" ?特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ D( e2 T. K5 C+ ^' d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 J$ ^% e# i% ~, k9 Y$ ]% T
8 I% o, _) g* h# z( Z3 a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
8 O- O$ T$ {7 q讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
$ N: H0 V! J: l2 ^$ |联系人：周学志，报名：
. T6 A. s' v( }) _# LEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 Z) M. }3 t  W) P4 m' R( y8 `9 fPhone (403)804-6688

. Z9 w. }. G: H; Q
  U, F( Z) P$ o) V

6 T3 `: U0 |, ?