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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费). |* d# y2 g+ F+ S' h$ {
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)- Y" R; X. B; l$ ?) u5 X4 o \
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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( t8 j) K9 J$ N+ ?7 M. a, q/ W! o时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 3 m7 x! B3 U8 c, D
# @. t$ ]' u0 t! i$ r在工作中经常会遇到这样的问题： 2 W* M- L" |- K; l7 v
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
3 w5 M2 T6 u. a# z8 x( @# p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' Q/ ]/ }4 {) r
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % {4 k4 q! E6 b8 C
人寿保险的保障是给其他亲人的1 K9 p4 |* ?/ i( O$ G$ a
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 [2 u% v& k. g* ?# a已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ `$ W4 Y; B( v7 a/ X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 ? L# B; R+ r
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 / T$ d9 {: `3 i4 h- R+ \
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 }# g/ ?9 {3 i* G
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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' e5 ~* a7 J+ R0 x5 T" A% O- D1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 6 ?7 Z7 Z7 M) w [- _1 a
2. 如何制定免费遗嘱 7 ]0 c0 e2 P1 A! b' T5 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 P5 M! u$ ^) _; h+ I
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
& y0 c) h* r9 Q- K F$ B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 u5 L. \) E* p. l; k" Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 {; V( }4 e: t7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 _( j6 f9 u' _! U8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / c1 n! ~* {4 |+ `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 F) k( O5 [1 _" x g7 Q b; k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( `* `8 a) B0 P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % M0 T7 k6 J! G5 ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 Q x# P$ s2 L" }* ^5 f! J" T( V- `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) Z; I0 t1 @- u4 `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% J8 L5 F6 @& O( E: U15.公司有保险是否还要买个人保险
) V, k6 j& i& t1 Z& ~6 ~2 D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 J- h5 n' I. ~$ L6 Q
: D- h% T2 Y, U) Z- ~/ f4 j; {
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; d& N6 V' m5 K }时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 U7 n2 v% D/ O
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
6 E; r* r+ |4 h$ u230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W87 |& K. Z- f, c1 G
联系人：周学志，报名：
4 n3 W/ o+ x/ q4 d, w5 QEmail: xuezhi001@hotmail.com ) C5 n0 R3 I5 ?3 R# y5 P* Y
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) V4 M8 s2 \3 p& V1 n6 @0 d0 D% C
Phone (403)804-6688 2 V' m9 k, Z7 N+ f4 `
7 R" F* n! B# E/ a/ I* C {
* i9 o( _, Y2 W) uFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
; s, @# _) q4 A" T: _. ~2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日); G5 c% e4 e* a9 ?) r( y0 e
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, y, V. e$ `6 h$ s- t) c; L时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 4 a2 Z, K0 ?- e% G2 M
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)8 z4 R0 {" o+ J! r
( d% U/ @. D8 l* A7 N8 K
讲座内容如下：
! [0 l' A2 O) d! S% E" `( i/ q8 t
1 z* O, ~ F: }2 B) XA. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
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. z% e: n+ C* m0 r0 o; z2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
; J2 `# c' n$ Y1 t8 H$ L; ?: J: [9 `
5 `; B& x# x. B' G; R3. RRSP 申报 / t5 }4 I% j: R+ m* w q
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4. 托儿费用抵扣
! R3 U8 S( p# `6 r
1 y. s. ?2 e; h8 k$ o5. 搬家费用的抵税 ; x- R6 p' z* _0 u- M
* e' I6 q% _ J4 ]6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣 + r1 g" d4 z; Z$ t6 X3 C# a" P, F: X
! e) r- r- v; D. ^1 W8. 其它费用的申报 ) ?. r% _% N5 X' [- H
' e1 b* Y2 E: a, ZB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
) M$ z2 A% M4 C' q8 h$ ^; ?% K
_2 R! ~" T7 u, q) a- [8 w9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
K# z& V0 {. h1 N8 h4 S/ T8 t1 \8 H) {% [0 L
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 . P7 U& Y& v" W
) s3 H, N5 M' x3 q! o* b% Y7 M2 Z11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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$ f+ A2 U; ?% P( M6 T r- z12. 生意用车的费用申报 % @5 V+ q; J: i
% i/ `! j8 ^" v* n- J& ~C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 " E, ]& R1 v* c0 Q M, }+ [5 u
, M5 Z; s1 R# P主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! f E% m5 x8 n8 m! z6 R$ w% {) r" k! j
9 L; u/ F8 j) k# s3 c2 w
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & m4 }( G/ x: ?
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)9 I3 J* c" p u) f
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 ]4 ^9 c5 I }& P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. @2 [; Z+ ]' I' D1 [# d长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: z7 [7 L' s1 u+ @% s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）2 _* x- S- R m/ t
; |2 s" n' b: \/ n# n) L1 d
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 p6 q ?" @5 u4 J4 e0 @, S/ I
" f' d7 C* ?+ f: w: r5 ?时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' {9 z4 W, R- \) F( i讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray), Q8 [ f0 h8 X- }6 R# G7 u" ^
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" n2 e( F9 ^7 f联系人：周学志，报名：
5 ~% ~1 y' V# f% JEmail: xuezhi001@hotmail.com
: p$ ?1 R6 J) [* O+ a4 e% |* ~/ l (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ T' }+ e4 d5 B4 vPhone (403)804-6688
! V/ t5 P3 U/ M$ o* b- J
, u: C8 |' C$ J' t3 z$ L2 V; Y5 D# D k7 \0 T! ]& H; O: c! Z& M
& m7 J* F; a4 s& }
! L5 j |2 z$ n+ i* A" f( \
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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