 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
) ~5 c9 F5 T: z/ }. y+ [, N/ L 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
: b0 R9 m" h$ H' }& Q1 o" C4 ^4 \* s$ N' L) [, \, O
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ( y4 N5 b5 X8 t
0 L! u; }0 J# w A5 k* U) x' E* D1 a时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
' B$ [$ h, E# b. ]9 P) F+ i5 {( h H
在工作中经常会遇到这样的问题： 9 {! V5 h8 L9 ^8 `# S( Y3 d
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间/ F6 z/ o* L2 r) [% n6 ^9 _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% e* w, X0 V2 ]- g$ D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 W5 q& b/ h4 A; Z
人寿保险的保障是给其他亲人的
- s6 f% j; }- L }+ Q O家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% k( p& U# l2 l: N9 h8 }+ i% }2 K, O已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' c1 B- Q. q W e2 s9 J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 % L3 p4 W+ f" _: O: \! ^3 Z- l: G" Z, y
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 0 c& Z& }: k; @& H) m/ Z% E
6 l6 o: M+ |1 H$ Z) l如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 v+ v- u* K+ K: e! i$ }1 a* E9 L本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 7 k$ q) f* L5 u7 M
! _$ {3 g, L& G$ P% c
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 q' i6 ?- }" g. T1 o6 i6 j: s8 |2. 如何制定免费遗嘱
$ Q$ w' a. J* G% P# x( t; c3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 B# b3 d1 d3 c; G4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) h5 W' `, L/ C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
) f* s3 P. x# V% d3 P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 b6 s$ e [8 b& a7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * H/ |4 u6 U0 |* B/ W' H. H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * L7 S- T/ Y6 u' c' e5 G; E9 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % N& D$ U4 E! \; o
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& ~ G; a y8 a4 d1 ]9 j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 }; V0 V" L6 j2 _, R2 n, g' r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - D& x- {4 I0 G3 B
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ O2 g% {, V6 A4 B" }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + }/ \+ H' g9 }( w
15.公司有保险是否还要买个人保险
. S. O& T8 [ l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( g% ]+ d. v9 e0 k/ r* @. j' W
! g. Q8 C+ S/ I, F) D) {9 ?
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
v1 S4 T1 Y9 N时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM * I5 l/ R- G& J5 ~$ }' U
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)9 f" X+ k* a! W/ G+ X$ I
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8- p# L7 R, `% n7 `, E t4 a7 F5 M
联系人：周学志，报名： 5 `, {; k) D; H: y: ~4 V
Email: xuezhi001@hotmail.com ) S1 m* m; ]" H8 P3 G
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# R: U0 u' I3 ^2 z( n2 k4 Z! |Phone (403)804-6688 & {& f/ [3 l* T) s
; |' p9 X6 R" d0 Y' ]
! T$ O, ?- z/ J$ g! c: p1 _Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
3 D ]4 O, {3 V& O6 P2 M* t$ F2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
9 [6 Q; Z! C. `! F/ K5 L2 s* U& Q, D4 w# V9 P
8 Z* y1 z) X' `6 O" P
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
; t3 a; E/ C: J讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
: A8 y: h e; A/ A* | o# K# p* \% U8 V3 | ^" N1 n
讲座内容如下：; b" Y$ L+ j/ _, z
+ v7 V6 V! q4 {9 ]9 f/ uA. 2014 个人税务申报 3 _ N; _; O9 q% O; q6 G
$ U( ~ U, e- j; H9 g2 s3 Z9 o
1. 2014税务申报新规则 0 t( C \5 X: l+ M& M: o4 P: z
$ @2 }8 `3 C1 b; W2 H
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 3 I7 @. W4 [! h
, n4 F7 O- D, l/ K2 Q+ T+ T( c8 ^0 a3. RRSP 申报
& ?- O/ H5 G. O8 M [. }
& M; I% `% d; ^& D( O4. 托儿费用抵扣
4 M$ B h+ C0 }* `# h$ c/ E% c% |. M+ N! ]0 c0 }- ?# o( c1 s
5. 搬家费用的抵税 Q- x7 w4 X# H- b6 E. [- Q7 V5 v
7 x. j" e/ i$ ]0 n
6. 医疗费用的抵扣
& |) `( h% X4 b, Y. g: ~6 `5 Y! @$ l& y3 z) Q0 m' U
7. 学费的抵扣
/ x) q2 K/ L1 x, l# ^6 q( D& w0 n
6 X. M! H% [" Y( V0 G/ Y" r0 M" s8. 其它费用的申报
5 k, f/ @8 e3 p0 X( ~6 c
' d. o3 @, N" J+ Y9 \B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 , H: A; z( j- I
& S4 r& I0 H! `9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ! t/ @' V% r1 P
% E& ]" j3 h- z1 z. D/ d% I' W
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
4 s3 p6 j8 B* y/ n1 Z2 X. W4 @
4 @: a3 n$ M4 ^& A! a+ y% J11. 家庭, 办公室费用的抵扣 # e$ n$ S9 a K' v; p) k1 ~
; S( R: e" y8 W- S: q* L12. 生意用车的费用申报
4 W* f/ p- G- \( ?6 O* m1 l( c# J* [3 [7 w1 f' S
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 8 C4 U( V( M0 h+ X% h" Y( _
6 [' D! v3 H" A- G2 t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' M% T& ~, y" \5 ]" i) q$ G/ d. q1 t0 z& Q+ b' m& C& X
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( w3 h* j! v4 O4 A8 J特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU), @7 ?/ }7 J k' f9 I
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 G( c c+ o6 m# T c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ j5 i; V4 g: S0 D( D% r
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)+ Y7 i. _; b2 e1 N- A5 K
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）8 f# L+ e' l/ ]$ u6 Q
0 @4 r% q" \$ G! X+ L0 h7 M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " Y" R5 T! R" { a) i( ~
" a8 O# i: z8 x, y% N& t" d时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 8 v3 v7 C$ ^3 h8 \( A7 r7 a! ^
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)! p% f7 N0 O- u: x* i; o2 c* {
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8; U4 c& }2 @& @- q) |
联系人：周学志，报名：
6 X$ I! B6 x# W' g- l5 D2 AEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 X. }# S- `1 O1 j, y
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name), N+ K: s3 T7 T) A/ u. n
Phone (403)804-6688 - M; `8 A; |6 Z' Q4 B
1 Y% M5 u, J3 Q
: k) D# U1 P5 u" p$ l3 c. @3 S( I' s6 @1 N$ e) |
! B- S0 u5 [" d( Z- {5 r
3 Y# i% }6 W1 V7 I$ p, S |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡