Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
2 a/ a% o) ~- ^. u2 G
) R7 r7 c0 K6 w* p) q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
3 x- k8 ]7 n. ^) q8 u9 E3 U( r如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* e# Z% _% l9 @  A- d: r$ Z. b夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 D4 m& o! j) \( y* S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. U1 E; P0 }; e人寿保险的保障是给其他亲人的
) t$ }$ g+ d0 b, l1 N8 E家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
8 c/ e6 W1 E, L9 x" ~! ^自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* P' W- L6 t; s1 n本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
8 l0 z/ z: r+ |: d7 ?  l) o* y9 ^9 [  b
6 ^* ]8 _; D' V' o1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
, X% t4 ?. R; _( A% P3 d8 \# p3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 T+ j8 B. ^$ w7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' `# y, I, f2 K/ Y9 W, _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ J6 N5 i5 m, o8 E* o4 C- r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ U3 q9 h+ ]2 g- Q7 P/ c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, x" n  r4 ?& d3 W13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 z) r* z6 ~6 u8 u& K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. Z2 B7 I' N. u15.公司有保险是否还要买个人保险
% d) v1 g7 z0 ]4 d& F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 ?$ |3 l$ b, K' M4 c6 y2 l
& \5 ]- Y3 i8 R) i: L- o# W, e主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
! {& K, B' q* m' t# J. u% ~+ \讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
1 A7 y4 l' D4 W7 r3 m230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, t- b( c* A$ C联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
) l, r& g# u4 D, F) c (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


' d$ [. J& X; J$ s) m0 XFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
: ]* z+ X' ?& q+ z+ N2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

: p4 N, F0 v+ I) h5 b% U
& ]4 t5 _: Q9 y6 B时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
9 B: l( [) I) M  w2 O2 f) [1 k4 X
讲座内容如下：

6 [2 e& w5 `. M7 V+ ]  ~8 @A. 2014 个人税务申报
/ i. }( O9 c9 b" U0 a0 n( D9 L
1 o1 b0 u/ ^( A# F: L% H4 b7 D+ F1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

" q6 A" O% K2 k# p+ |; l3. RRSP 申报

. b5 ?1 r4 m; R4. 托儿费用抵扣
1 r+ U' o, X# }  R: A  B' i3 d
, Q( C5 r+ Z. m5. 搬家费用的抵税
, I- ^7 Z; b7 J- C5 i4 r+ D. p, d
- D$ E1 {1 y7 q' m( t- O6. 医疗费用的抵扣

$ E1 _1 U6 _4 U% n7. 学费的抵扣
, v# P6 }, V. m: I
& q) h5 l! c( M8 V+ q8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
6 |8 _3 B) U8 m6 [; l
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

- m/ i) u3 V, h9 C3 X9 U12. 生意用车的费用申报
1 A. |9 }6 _6 Q
. j/ G( a2 y3 T7 B& UC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
/ c! _! q) V) D. ~4 o& u
; @" x+ R3 C) ?5 r9 N& d; g( j主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) k; [' c8 f8 n% }+ V' B- n7 Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 o. O. w/ y# a$ ?( u; Y' z5 A长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

2 ?7 S. @" h; N' V( @时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
2 K$ o! ~) l( C讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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