 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)( S8 A4 y R3 n# {$ Z1 q
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
# F3 h' t! i. i# d$ W: J Z$ z* c) l6 n2 s
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. z! r, B8 E2 s
; A' ]; x' \$ a! T
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM * M* C3 ?9 `7 x
* {2 Z1 R' d! ~
在工作中经常会遇到这样的问题：
4 H9 A7 X0 d2 B( K如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间$ m6 g, G! f; d. r [5 k
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & T, s; x3 T' s% k1 {3 [2 S; Q
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * D- @7 {# H3 E+ j6 b! Q
人寿保险的保障是给其他亲人的# B% `) y6 G" Z, B7 ^1 G7 B
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' W! ?6 D2 ]: X! {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 i0 S) S/ L" p" z3 h) P1 x f. S1 C7 v# c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
% k( _' @- o F4 w& g0 K/ ~自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 1 J6 H' k$ [4 B f8 D( y, p, i
6 j9 N& q D g; q
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- a# e: U$ P2 o; G% [$ f7 i本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 4 N& W! H! B2 t
K5 Q! \8 ]1 j
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 M2 d# w4 l% X0 [7 H2. 如何制定免费遗嘱
1 b# k% k& W- V d7 u' a2 H0 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ I# ]+ {# E" J4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价4 @6 g( r8 n/ n% {! @9 z0 n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 y+ C% X2 O+ D* T% }# f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: W: B3 X/ }& U+ t/ Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; ~4 P# M' m/ [* m- ]6 J5 J3 q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! V# [ t( N u, E3 C2 E8 |6 c1 f; _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! R0 d8 A4 i7 T( v% v2 V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: M; J; X5 T% P7 Z% |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; B9 z. R( w- Q. G9 V2 @( B ~12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 R d, y; ?. Z* p- ~7 Q( g* n, m! d: }) x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
^9 x5 y- T7 t. T$ |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! g1 i/ E+ d5 |, |) f$ o- |15.公司有保险是否还要买个人保险
9 d7 L7 L, z4 l, z- Q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + R/ ]' k, t3 k& A! F* _! `
7 E2 v( L( p% S; Z# B% ~, d6 ]
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - V3 A5 n8 _7 v1 d9 t, b
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
9 W) Q5 ]" o* s0 H讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
$ v$ K* g! }- U6 S5 [ V* B230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8, u! x8 p% A2 M" m& E) e+ n
联系人：周学志，报名： * a0 d* _0 g8 [9 \
Email: xuezhi001@hotmail.com ) i- ]7 h" q2 @3 s3 `5 h
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" }# e- x( b s; h7 ^/ uPhone (403)804-6688
2 W: N0 R5 o- ?5 M
" F6 R" `1 i1 \" K) ?$ q; s' R# ^6 W( o) }# L+ c) `! F
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)7 C: `" b4 z; s! L
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)" Z" r0 K/ h6 p1 I: j) o+ i
+ u6 R& J, T' E$ m5 x3 q
/ ]8 h) v; r4 `6 b: J+ Q) j时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 7 g G8 {5 b, m# I
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
* [: H+ B0 M4 \# N6 B0 i( H( i
: a6 ], V# |7 v! ^讲座内容如下：3 l7 M% ]+ `, B6 G$ L
% V8 ^7 P6 s+ I7 N- o0 q* n- D& _
A. 2014 个人税务申报
- x' a# ^- V6 d8 R! ^3 _; e
6 g3 W; U5 m% r6 A1. 2014税务申报新规则 7 D6 @5 L e `/ I3 I
7 @& z6 E* }- Q, ]% j! v# ~
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
( |1 Y7 N! L$ W6 ~8 j' t& z1 e
1 u8 V5 C6 W# v& c7 e, @: W) B8 @1 |3. RRSP 申报
4 \/ \1 f; w- h. v1 f$ O$ |
$ y+ I" g8 H7 L6 D1 }: ~4. 托儿费用抵扣 6 O) }$ e- G" p* ]
: A1 F$ d+ ?8 N$ }" t' P7 k! X) w5. 搬家费用的抵税 2 X& H: E0 [8 D$ I1 F* R
- u7 f' r# h% k6 s6. 医疗费用的抵扣 8 J& v/ @& e' t# x- H0 `' i& d7 T6 w
3 G) w( R6 A- d2 |6 E* w7. 学费的抵扣 2 a; [( C F" i) K
# ^" Y0 u$ g8 }" | F1 A+ |8. 其它费用的申报
8 d/ R M1 S1 w2 V x; n! ^7 Z' r1 t4 A. T) t# K, s" l4 R" [# G. g
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
- C! p% o f; @ @3 m% q1 C. m( U: m* o1 E, u
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
8 z/ J5 S# X7 V3 Q' m6 J( t; F; o3 u' T3 O" E
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 - R% g9 }+ U+ K! c9 q' r# J9 z
J8 s0 [% c3 R11. 家庭, 办公室费用的抵扣
$ L" |/ y* m# J8 r- i$ |/ U! ~: a0 C2 C, p, e9 w( x, L U: `# A
12. 生意用车的费用申报 4 J0 I* ^' b( H# |
( X$ R& b* M" Q r) i0 {0 M! j1 yC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
7 w- @, L5 G# ~$ a1 P8 l
1 m3 `; I, Y8 ]9 d' o# G% ~4 |5 p( E主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - K% i! S0 I9 _& ?, V! ^
! V! U3 y* r* ?" C) t8 Z) {信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# c& E0 A' }% H特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)6 {) j% T0 B& A; K5 m) @& O0 p# J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - X# ^6 @7 Y3 o! E7 D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ~0 O5 e. X! l/ L9 _ I* C8 Y" W
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
" W6 h% S' A" x) @! v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）% ?+ ?! V$ O# r8 e3 z2 c, Z( S- J. i
1 e, o3 N5 @ D/ W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
. E8 c. q" Q0 z- G
3 l* `, Z5 R1 B5 `5 h1 O; R时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM " v8 q p1 L+ o5 N3 x
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)2 c7 E4 ?" W( C) ^: T9 {4 |
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 k7 M+ ~! W' f联系人：周学志，报名：
- o7 _( i3 {* q7 gEmail: xuezhi001@hotmail.com
, b( y2 A# N! q# D0 i (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)5 ]# p4 A5 O" u6 [2 ?
Phone (403)804-6688
' I! Z/ k" M' F( E: Z5 V1 [ K$ P$ B+ t/ S" b- E0 J% L
$ z$ Z: u0 H& G. o! M! ~. c3 Z
+ q/ u1 e' C; S. {& w
6 A9 `' Q9 {; r6 {: u* X; X. T# {' W2 r8 E+ R8 o
|
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡