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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
, L# b' t1 x, T# k" p 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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% N( v# v7 U% X, @+ h7 |' r# S3 M2 z8 L& Z时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM & Z# \- N2 N6 x
4 w4 N+ B. Z; I在工作中经常会遇到这样的问题：
: P3 F- n( o z1 k4 [8 n7 c$ S# y如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
& k C3 a ?% W5 @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; |# l v/ j4 ?
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! O7 M8 q; \: Z, S, Y9 ^8 K( K人寿保险的保障是给其他亲人的4 z2 t) |& f7 p
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 W2 I# G# |8 _$ p; K
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ a, x7 x# a Y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : n, H W# i# W
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ; e8 n+ |/ o/ {8 W6 x# k; G
! O; S; K3 Y3 t9 ^/ f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 d; _0 z: O* |6 r本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 " Y: f" j u: u; E- a. x
2. 如何制定免费遗嘱
* H( @! A9 B' V4 P4 Z# g3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 f' g/ K/ D. S u$ {' u
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价7 ?4 m$ B; |4 K# r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制' q p% z' n& |+ u9 I5 n( }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 O) O5 B# N' m7 `2 J$ {5 E0 f0 q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& g3 S3 u' W g3 T0 e) B+ g* c, c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* @; Y2 z6 f: L1 E* `1 L9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 f; h& d( Z4 c/ [1 s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 _) v' d- y% v5 @% F$ r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 i3 a9 r0 I- s" K& b9 ~9 P! ~! ~, O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' i4 O n6 Z, E# T% h$ V4 |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ a6 f/ ?8 d8 h" f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . B- ]" Y$ k" g! P2 s. R
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ y* F- C7 o( S$ O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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' W. C) s! J1 G1 K8 s% U" H9 S主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / b/ n0 e$ N' D7 a
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
5 ?7 j, n+ F& @; m1 y* @1 o讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
- h$ }! k0 }! }2 Y# p: r' _230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ Q+ _/ ]7 k4 L& F7 A! ?& N; o联系人：周学志，报名：
# v e* |4 p/ U9 NEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 {# b- W) p7 Q6 |' z6 u; a# T
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)1 ] c% i2 i- ~
Phone (403)804-6688 9 A: [1 p- X% b8 ? O
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
, W/ } ~8 r# ]2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)- |: ^' N: \- w. o: }3 k
1 T2 N& u W- d. T! p% `2 q# }( q$ L& c' O' w
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
/ U! |+ D. |* N" Z; C* `讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray) F( p- C" ~+ \1 y% i3 z
, u# ?) j, z1 S$ N
讲座内容如下：; B( n2 {- x, M* S( b1 w5 m' v* a. `
) L. h S1 u# O
A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 ! `) c6 s, J9 S* v. E
, h& m$ l) } A- J3 O4 q( f2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 9 V' b; t8 L4 G( {& l4 p
8 I" F& t1 X% E. K) I
3. RRSP 申报
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# c: @5 a* |: v* U5 J" A8 x o4. 托儿费用抵扣 / p: Q* K4 M0 E" t
3 |7 s4 O& Z9 A6 Z7 {
5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣 5 W% t5 R; a( d6 e6 t+ [$ M# N- a1 j
" X7 }: K' M" Y+ O9 i1 D7. 学费的抵扣
! i+ x1 H# I" }) O9 d- p; D
& z9 \1 r! j4 r3 @3 `* V0 f; I8. 其它费用的申报 " \5 q4 T5 ?1 G; ?' {
3 O% Q, p4 \2 r$ |& d" X
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
; `9 s; l( X7 }+ ^+ Y. }: ], F2 x2 d) f+ j
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 / A8 S. M W9 q6 U2 ]; O& |
2 G. y( s1 U7 ?" |& D% P5 j c1 a
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
( V, v0 _1 E7 Y" P7 J; l4 W$ |# {6 f: _4 J8 `0 X
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
$ y0 I, P3 u) J; U0 C+ K* u5 I
4 X& O. ?- N8 `9 \12. 生意用车的费用申报
o L) ?' {. m/ s0 h \6 {5 Z% d( A) L0 K9 K; n- m
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 5 R" ^" I9 M G# U
7 w' G8 B* R: t/ k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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' O$ r! G3 u" m" y; h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 d, E. W) u, y( `1 F& |9 U. Q2 z特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)+ }. o% ]& ~) W1 N" ]- H) X6 f
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' F8 M8 a. @& P$ W& B9 C' v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) K* C2 L" [% P
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)" U& h9 o4 U9 Q% ~ \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）0 v- [* H/ x. y% x
) t+ O, o4 U+ I: X6 Y+ H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 B5 g7 @& w2 z; ~. q1 k6 A9 {0 m; j* ^9 W) ~6 O
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM : `# e/ ^$ }7 \7 E* R+ S8 M5 i l5 ]: O
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
% C5 b. d" Q( y6 V' I3 X230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( C* X" |$ |( V6 g: Z8 h) G联系人：周学志，报名： 9 ? F9 @+ d! d4 o3 ~$ {
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 t2 Z O R9 W' O) B' V' V& R (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" c' w. b( O5 w6 x, l! hPhone (403)804-6688
; M8 n% ]- W0 t7 {2 W, p; `. a. e* M: t5 H) q
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4 A0 d' ^+ w+ V" ?* Y$ K. H. ?) K, Y$ B
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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