Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
' a# f  F$ O/ C: @9 z' `5 t 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
2 U" G* L7 P' h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
- _4 _( C' U( K* B& ]家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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, n) X- u; {* _2 u& x4 l5 b1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
! g" O$ U& @" F" R( j  `$ x' k4 J3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 j4 u' m3 ?5 @5 Q; d- t+ j4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
: i4 a* Q! X9 L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ Y4 o: {$ @! c* n" Z: U7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 V' N; J% z2 o) D$ q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" o" l2 R* L; U- x" {( g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- P% M* E8 ]0 k! Z. R, k" b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" b" m& k: v) \, |6 X! U& r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 \% L# e! c9 Q9 s8 w6 H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- G6 S6 k6 N# j$ F6 H  [% W; U$ b15.公司有保险是否还要买个人保险
: F* {# x+ X  a9 T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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% R0 y; b1 t8 m' ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; f' i! C2 H# m5 p9 B# N$ h; n# j时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
' P1 G5 `+ [7 {4 w' G, J: g2 w+ R讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
5 |/ Q! G, [. x  p/ z, [230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 A3 c* C2 [: r1 Q' z. b联系人：周学志，报名：
3 z/ O4 [- `; o" M# C0 iEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 F5 {0 l: ]' v, F- D5 \& T  XPhone (403)804-6688

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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
8 \5 S* G9 g( q! ~+ M/ M/ M2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

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. ^' K2 j1 u6 {时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
3 X2 c& r4 ?* l4 n8 P讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

% C1 I3 f) ~" V( p+ y. H/ ]' q, p7 Q讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
& m5 V0 Q" S" I- r1 F4 ?) {
3. RRSP 申报

8 N4 ^9 W/ G" H1 Z4. 托儿费用抵扣

% U4 }' J6 u% ^/ f/ @: C5. 搬家费用的抵税

3 d) J  B' `6 E1 j6. 医疗费用的抵扣
( N9 e" g+ i5 o: R# H
7. 学费的抵扣

* B' p$ i: W0 C+ |; w9 S8 E8. 其它费用的申报
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* }6 U* Q/ P0 I' l% Z) BB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
! F% e4 v4 e* g) |
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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4 a6 y7 C6 `3 _4 I2 g10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

" l* \) C% Z+ ]9 G6 j11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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: W5 X4 a0 P# o! Y: X7 e) v1 d3 U1 H12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* U" |- c1 _5 s$ y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* K. J1 B2 d) ]0 g4 O, o特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
! n2 ], A% L9 J' ?; c$ V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* b) N3 c" U( d  V2 Q/ Y* J- V2 u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ L; r8 n4 V: }( \' K% K9 h) N6 l长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
2 i- B9 K5 \2 S8 n0 c  zEmail: xuezhi001@hotmail.com
& @% d- G  u; p0 [# X (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 Q& M5 E5 Q. `6 X! l" L/ iPhone (403)804-6688
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