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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)$ c: B0 G1 q& l( s
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)- v6 W/ B7 S4 o
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 J# r1 w' o' G8 i M2 ?
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM * S F1 g/ C. W7 I3 T9 C$ M
S& y3 z; c j* g5 c" V1 k: X在工作中经常会遇到这样的问题： 0 Y/ s' }) ]+ ~6 f k8 {7 J/ H
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 ^& S1 W [ R/ ?# ] z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 {6 n1 u2 _: |$ B
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 @5 Q1 F' e! n0 ?4 E0 z( _
人寿保险的保障是给其他亲人的
& a7 @2 N, z, }2 O2 V L$ K, {家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. X) E% \) i0 u6 C- R( K已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 ?; X- R0 w$ `7 B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ Z6 z( E% F0 A3 v8 X! X自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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- k& J0 W5 |# o5 P% J5 h如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) g7 Q" B) Z; X+ p! E+ n8 Z% z本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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, U& d2 c- V7 q- A o, } @1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
Z, C. {% d. C/ U2 |9 Q1 t; ~. f2. 如何制定免费遗嘱 4 H& r: W' |6 ?8 Q+ ~# I1 H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 j/ V- z5 A. k: v0 |9 ?, w
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价. [* [. r# r, _% A! O3 N7 }8 C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 c2 f! W9 p$ p1 p7 A+ Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, N: G3 e; t4 y; k% `7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 I# F$ k1 O- s5 r* [5 z' \# h1 q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " }$ a' J# H. R4 a
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 [4 t+ _0 A5 n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # u4 ~* I( O' c$ C i6 J
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % ?- p4 X5 K- `+ T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + U I. U- O6 @" B$ e* u% G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, w) Y. J% J! |6 \" P6 H* J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * B' E$ h0 k Z) L2 z, r! R
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 n f3 G! Q* P) i8 R1 X9 n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! l* ^' B D' W
! A$ e. a: O8 o R' i5 A- X( j主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & j$ s4 l# V" x) d/ Z* i/ ?
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
: J% z6 U5 x! R- Y讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
) [& G$ t# o. W, L6 i h230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 q. n! t& L0 e9 @6 d: v ^联系人：周学志，报名： , r- L8 v" U1 X4 U' W+ M5 v
Email: xuezhi001@hotmail.com ' H# C8 x: h( J( d
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 X$ p' i7 f- R! \- CPhone (403)804-6688
" k; M4 _' W1 B) v$ U( W3 C+ G4 I# G( S5 s
. ~( t! x, w1 o& _
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
8 ~; @9 M6 h. j: O1 K2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)$ w. ~4 o9 {4 G
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2 K- U' J7 n& y时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ! a# S5 E# g% w" P+ j. z0 L! M
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)7 ?6 ?6 K, D7 D, E( i
4 c# x' {- O" b$ h0 Y& G讲座内容如下：( s, A& M6 u* }5 q9 F% z
5 o4 v! d+ l- U6 }: [A. 2014 个人税务申报
3 j/ [6 o V# V7 u% m. e9 v1 ~4 j/ M y! g' S" d$ v1 H
1. 2014税务申报新规则 " a3 j! C3 X- U& s e
( z. g# h0 y# \9 o3 z
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
% P. g$ m T, \- F; O8 ^
. [; r) M* R, @4 q! P! q3. RRSP 申报 9 _8 l. I/ M' |3 p
; S1 ]( p" N- k5 J0 P' ]4. 托儿费用抵扣
3 I/ Z. y8 b2 J/ G
' v& H5 z6 E$ a6 z y5. 搬家费用的抵税
! m! m n# Z- M4 `# \+ S1 Y3 F# u/ Z' ]0 ~
6. 医疗费用的抵扣
7 j0 P$ h% ]# N: D" K) Q5 F" c, j6 I; Y; O3 O' O" H* w7 V' j1 R
7. 学费的抵扣
% [+ R4 o. E6 v! Z: G: L% A p# t& t& z# u
8. 其它费用的申报
7 J/ n& k# ]$ }& J7 }0 [* G# A2 f( ~7 y! r. Y' d: O8 |
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
" w6 `. l/ r* }7 M) @! N9 S9 D D3 S! l0 R" Z5 }
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
9 y+ {# Z0 i8 W# b! o- d7 G D/ R1 w7 t8 I' d5 T9 n
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 7 J( y6 A; X% G [4 R2 q
" Y# g6 C5 @- S$ ^) c$ h) \7 k8 T
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 5 L5 ~8 c3 r% m% I
* g2 l, P( h3 [8 o9 S12. 生意用车的费用申报 ) q0 n" |' K! L- W% l! h) ?
: e3 k X7 I' EC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 3 [2 u- A/ N" t8 d
) s) S" }9 G- Z9 T, J. R8 {主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 ]8 Z) o; t) N" j* }' g- B% N0 Z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! ]0 g! i, M! j- D/ [% ?
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)2 j) j' W! N$ X% y9 r0 O5 U
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, ?2 v( R S. l! Y/ ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) X5 w! @+ Y3 C# ?) T- M E+ C
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
" T8 Q9 r: D2 @, Z# Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）' G6 [/ i4 u" s, ^6 G
! t. U) j! v( o0 V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % }& s( ]/ ]1 M' x0 S
1 n" ~. m% [/ P2 P* o$ n$ r时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
$ _/ I9 T' o+ P3 F讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
Y! J1 J- V# i0 b/ Y: h230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 ^$ Y7 I8 j- E, v' G( R# B联系人：周学志，报名：
; G( E; t) I g' L# HEmail: xuezhi001@hotmail.com & ]( i, n0 f% [$ h: E' }
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# u9 d4 J) F% f( r. u
Phone (403)804-6688
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) J/ g4 P& d3 ] m/ N3 J* K$ l5 I1 |5 s
6 ]1 h* W) h9 W v
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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