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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM ) p/ e/ Y" z( G5 \. B4 F9 v: U
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room5 z9 [1 F* D, F
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在工作中经常会遇到这样的问题: , X4 ~4 x3 U4 O+ J: ]
在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实,
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 0 U" h' K/ P; ~- @$ T h5 v
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 8 n4 H/ } B* s4 R
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 y$ E7 z6 ]5 A) u
$ \! C5 s( w/ x0 Y* B家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 1 ]* i2 f9 V4 c) D$ \) l a
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
0 J) c; m0 X+ T8 O2 H3 x有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
$ n) v" g$ o# s1 k3 Q) N9 T! a; }$ U# F公司内每年都有节余,但不知如何有效处理# o p/ j3 X5 v& |% {' b
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
0 y% J; g S6 l0 @# [2. 如何制定免费遗嘱
& D% k9 l4 L: j3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 v7 ]1 q; ^* E. I; |
4. 无遗嘱的潜在问题
4 Z# b4 d) ^) r9 ^; a6 N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 h5 y! x4 f; C; u3 I8 i( Q5 }4 ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) I/ p4 N; h3 V W7 x& q. |7. 海外收入,资产,企业的税务策划 `' B9 L+ f9 m7 ?, n9 w; N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 k5 d& q) Y( D g$ P; f- G" e, {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: R& g8 n3 y8 I: g# V; |6 }. t% q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ K, }1 A) A6 h1 J- V1 m11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
4 t( \, n, n# v# A h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ d# n3 g5 s% Z/ K, i- E6 f4 O( S13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! b/ ^$ P3 H9 T! B0 j! E3 R4 v: W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. ]2 [, K/ h2 ^ j$ [15.公司有保险是否还要买个人保险 + k* l4 ?% X1 k* M3 G( }. [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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2 s0 s; q3 r1 a1 ?/ H, W9 H" x特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 ^: c( W- U2 |, i4 q/ m信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
) r8 k1 }& v. K$ `5 B* J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 e5 l0 r$ q- L! x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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, Z: r1 }! q/ r i2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 }' A7 p' U, E2 L x
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
' i e1 Z2 s' W- F8 g5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4+ Z- J8 y1 Y4 F& @/ g3 ]
Hotel Ph # (780) 434 7411 2 t U9 |0 f" y3 Z1 Q
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座位有限(20),欲报从速
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7 c3 H' x" X( V: h0 t联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
z' c; [8 c* D3 X: Y(403)804-6688
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