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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 2 Y; ?% i, j2 ?$ y' e8 |
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 3 v5 u% _7 _ N; e& q
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. / v8 r5 K Q0 B( X* \ d5 e( {5 s
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两次相同内容的讲座时间:
" `2 R2 @ J) y" y K' \3 L时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM * Y2 C0 m, E7 I) \4 B5 f! G7 V
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 5 M# q7 ~0 R& r! G0 k. r, R; a
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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* ~6 o" A, D1 J( M+ C9 \夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . G/ R( E) \6 q2 t% J' F5 i
) z+ \, }2 b& S8 N夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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2 ]! Z+ p* g6 o& j$ F6 t现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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6 N7 F' }9 o7 r2 g公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 . \# E: e+ r$ E' }4 o+ l: j& f
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 P5 h1 ~4 Z p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & b+ D/ n) B: v7 K8 v
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * V* p U" H) `6 p
' Z. M( H) I4 C. G' H7 v在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - y% _: K Q. k
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* d* K+ S$ B2 Q( p& j本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ( v$ P5 A! L; z1 X
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1. 遗嘱的三种形式 8 y! g9 Z; L' j! w; [' Q
2. 如何制定免费遗嘱
5 F& B& M/ M3 w: y9 T1 k* [3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& `1 Z8 S8 |3 a( C5 D4. 无遗嘱的潜在问题 3 _ P; R D. A) [& p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 Q& T, w1 Y7 H. P- M3 T: p$ f3 @# q0 _) }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 A$ {* _+ G0 V" i* D) y. r! c! ^
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 x9 A8 U2 G% B/ a' y* W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 R3 j4 x+ y$ S, u: Y. V# R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 y& U7 d) f* j, j% F! V z; E- I2 k
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' Q" t9 @" \1 h# e+ I) a+ K& g0 m11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 ]4 A! ?) ~9 A @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( O( ]* L3 G- a" K8 g/ x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: U* E% N2 ~) Q# q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 q, D9 @4 K0 h4 O0 K+ \/ V
15.公司有保险是否还要买个人保险
- n1 ?6 A0 H/ p c U5 d6 r% I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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1 d; a7 X: z( U! w; @2 k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! A5 v- m5 ^2 d2 N5 C; v& w: X4 y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 k! k4 w/ b9 y9 g- J$ Q2 x特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" \4 w {! L$ r' n! H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' p4 p& t& Z$ ]. M* j! r: ^: T
) b5 \1 N) f o" F9 D- `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
6 w9 v1 X8 |: E2 D+ u+ n时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 3 _4 c6 K* c7 S
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) " r; T6 m- H& n& ^, r: F
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
# u& H0 M/ N: q$ a+ ?" e' ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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