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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 0 {7 d1 Z7 f, m& I* ?) h7 m( k
' t9 n- y" r( W3 U. V' w两次相同内容的讲座时间:0 z$ d/ Y" n( Z# V- f" P% S
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
- M X+ Q; J' J" H/ G* a时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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1 \4 D0 v/ a' Z, r, O在工作中经常会遇到这样的问题： * [$ S* l! v3 j5 M" h# x0 s6 M7 X
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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, d: I% }+ u- D. x$ o8 i5 w现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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* h+ e4 R1 a/ X) W0 |% @6 Y- f/ g公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
6 v' Y$ X7 K7 f, v3 D家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 O% h' J' F/ o! J( I; d已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 V; b6 e5 c0 Q% g" ^2 u+ {
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 0 a' B, ~2 S. d* I1 T% ~- }
* p' O* B5 {% { O m- Q4 k在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" o4 c1 O% R3 Y1 L: b0 y6 J( g本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 / y, x0 |" Z/ b) ?
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1. 遗嘱的三种形式
: U- f1 c. Z" ?: O' t a7 ~2. 如何制定免费遗嘱
- c$ B$ ^* ]) q& K0 M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ V' q8 E. \7 [4. 无遗嘱的潜在问题
! R3 K# }/ m- Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 {5 h, @! g( _$ ?: T+ I
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 a( a4 {1 e/ R3 P
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & W7 i3 d4 }) @0 h/ K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# w7 b5 Z5 I5 Y' p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 C/ u- e/ J% \% O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' l" Q, |1 ?* R, j# e11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 o; m3 b2 o- I( {: T$ O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 E+ ~# c( y4 w: h5 q# `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 }& B& }' _* ?$ N7 {6 M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# |1 |8 f+ v; B! M* l% {8 j7 ~15.公司有保险是否还要买个人保险 3 v4 ^1 @$ ~) D5 w" h; a
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 g0 T' M( B" k! S/ }
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % m4 @% x8 ^8 B. p3 h1 j9 D: O
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 |$ u) g1 T# E) S" {
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 u; t" H, N5 Z5 f+ p# x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ o$ r2 G+ D3 u: ^3 [4 b特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 Q1 q0 @# ?0 j3 T5 T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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1 a8 t, ], q+ h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 k$ j% _0 i" y, S/ \. v, S' X
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 6 s* G* [, T1 b; G d# w2 m4 D
座位有限(20人) ，欲报从速
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, P( S2 Y% q8 M, @联系人：周学志，报名： - P1 y% E j' I3 b# z. t) p
Email: xuezhi001@hotmail.com
: e6 ~3 z- w5 b7 X" D, v' ^- \(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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