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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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# ^! s* N! P5 C! D对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:, n w; j5 g# ?) C6 m
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
2 A! i J- J; g q6 T* _时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM R$ V; s5 G& q$ m! [% W
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在工作中经常会遇到这样的问题： 3 i+ D0 ~+ f- H2 P% h) }) m" A
0 C" g' Z/ ]2 o! G夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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) _- j& V) p& I夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 f! P& d) _) j4 u# i. v
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 w _/ s8 _5 ^ x
- R4 e: Z& b3 g9 Y {# _" O5 j/ c0 x公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& \8 s3 z5 I6 Y0 m! s2 b家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; p1 B& z+ t/ E4 q- _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( m' L' G! S9 r0 E$ D( ^# p
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + r+ ]# X) c7 \5 |. x) g3 L8 S+ ^. ~( g
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 `3 E0 M/ l4 E% n! ]
% {- b- M( G, i2 r如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
; X) ], G9 r4 F; l# D' a0 N本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 / k& B9 v' Z1 R7 P4 w! Y
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1. 遗嘱的三种形式
1 N2 h# O8 f& _2. 如何制定免费遗嘱
2 _2 N" ?4 O) G6 ^: a2 l3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 [! V3 i* e& A( T+ J9 Q5 x q4 r
4. 无遗嘱的潜在问题 6 I5 ]+ \* H( J, r" V0 _0 x3 z) T1 m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! W. X& f5 ~$ {( J3 _4 ]* \; m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 g/ p4 U" s1 B8 {2 Y" _4 s% t
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% @" V; b- F' {9 Y; u, u2 C" s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( Y- N& y8 z0 q% g9 c" p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # G& ~5 H" {4 r% @
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 w# e( S: R6 F7 R/ k( x- M3 Q; I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * I- ^9 u% e( ]& a1 m6 x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# k8 |+ P) r: F/ s6 a& |6 ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + }1 F* ` m, `1 K/ h
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( j& [/ r3 j4 T7 C, E15.公司有保险是否还要买个人保险 9 ?) h N$ b7 d7 s% Y2 x, v% j9 l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , L$ ?8 Y9 k9 F
G' M; U Q3 {5 P( t2 {主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( S( D: B- L- ]; T" y* A
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 Q. P: j4 ? M) c1 X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 m( _2 B2 r, q$ L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 k) v1 v8 {" d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* k( I3 \. P/ v& b; Y- J1 M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . P1 n) `! j+ v3 e/ k6 M
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
# ?2 g* F8 \& H# m- E5 U1 R' T* P时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 8 l0 d! _. o+ o. ~& J
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
3 m; m* v: x$ O座位有限(20人) ，欲报从速 " f% ^3 g( M: z* A+ I# X4 V
u( ]1 Z4 n' d联系人：周学志，报名：
3 b2 a+ p4 E. n O2 @# g3 z0 D4 QEmail: xuezhi001@hotmail.com # W1 T! c+ l, x: k C7 h
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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