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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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2 G+ U) z9 v4 ^6 Q两次相同内容的讲座时间:
6 r4 m' `* w/ L1 z+ o0 Q/ W; N时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM / k, ~* P- t" L0 L: [1 f
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： - S" ]$ I3 ]3 U; Y. [. w
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; y& s- ]; t' G8 X, [' R( w( Z
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . @' D9 A) d' x/ @ x; B
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
$ V, w9 x8 Z1 Y- }3 E家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; g4 l+ A: b+ i4 c$ s
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 M' X7 q ?9 Q* D" B& D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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A: m( p/ P2 n在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / t7 R; L o& j0 d; y! l+ Q
; D' j7 u3 F: @3 \如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' u) |- P9 A4 e, @$ B: v9 u
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 i* [8 i' X- q% O2 w5 W; n8 }% A
2 j3 T6 ?, A/ v# @2 I1. 遗嘱的三种形式
: \; S- Z% W" i! A1 a8 i x2. 如何制定免费遗嘱
- J2 E* I' {3 f0 S! e3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + M5 g0 I' {+ d6 M% M4 y9 B/ i
4. 无遗嘱的潜在问题 ) X0 o$ c/ p# a: B; u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# l/ T( E3 ~$ Q% [* X3 N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * D% `; J8 ~# t" B6 S; l
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 Y5 Q8 p1 N4 L9 }" L& d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- g- n) ]( n% [8 S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) ^* l6 L! O* `# c" p10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" c5 M9 ^1 o# s" H' m7 _1 t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! v) P# Z7 c4 s* Z; u; |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 _8 P8 B2 s; j8 ?0 p, _8 R* b: S13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! w4 e7 f! Z' ~- ?' F9 l" P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 U# B& U. H- C( P7 D- y1 ?15.公司有保险是否还要买个人保险 ) t2 n5 M+ q1 H+ e+ E- w( Q9 r* D% V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 m; l S9 n( S+ A6 D' w
- k; b" _9 K' t- h* J1 D& j+ H2 [
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! I6 H# L9 D% k5 U
- s4 l9 ^( r) [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ Q- u5 }+ q/ m! ^! B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: k# ^1 z" F7 _1 W$ `4 S7 @. H特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 u3 k4 T+ W$ o) t% h
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 G% ?" l I+ l& q
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
1 f F$ \ P. F1 C时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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/ A) C7 Q! B' K( h8 s讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ! o5 Q7 `& w1 p' J/ N
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 2 W$ ^$ u j4 g5 K B: h
Email: xuezhi001@hotmail.com ; @0 M; l: \6 A. v7 }
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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