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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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+ W2 Z( b1 U, z" w- R5 |对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. / N5 O7 e7 I: J' Z* a
. \$ {! E+ r+ T% u% Y0 u两次相同内容的讲座时间:- R$ W4 |7 Y6 w
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
6 p: V; D9 n |时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 7 |6 s; J+ J0 f- a' F2 D
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在工作中经常会遇到这样的问题： # V9 x! a$ {4 H& e) o3 t; D3 M
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ G: ^$ }. U2 ]# v" R
8 }8 c: K t1 |% W% Z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 n: N4 ~$ l! |2 [2 {6 n# E" W
. E2 ^1 s' _, b u$ }) u! T现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 _4 }! y/ i8 c f( r
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 p, d9 Y/ P: N4 r0 [
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; T' ^1 G( q8 R6 C) v
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : j1 u3 _- Q( l% A
$ C; W" _3 F" x( T" X7 e) Q0 b/ ?: T: u在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 E- T4 v: [+ _/ n# D6 W
7 M, n1 l7 I2 j7 j @1 A7 k如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: O i' Q' A% C3 j n0 b本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 - A% Y F) \0 m+ ^0 T5 g0 U+ M
- B" ? a7 z( t9 u: Z$ F7 s+ f
1. 遗嘱的三种形式
4 A0 `3 H" n: C5 M9 j( W' R% a" M2. 如何制定免费遗嘱 $ Q* G2 J# d+ G7 ]- M! D j1 _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 k0 W4 v6 A) e3 @1 J: I" Y4. 无遗嘱的潜在问题 5 _2 K, p* {) q: W" v
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) o* k* t: s. Q- c$ ~# C
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 g0 e' t$ c6 |+ n
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( x) y5 ^9 Q0 f6 s! J0 l# ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. h5 {% a6 [0 ^- a5 o1 X9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - D8 m, x/ y! P2 Q w; X
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 l" ~+ z1 U4 R- q( _
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* `# h. F4 g6 E; t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , n8 o6 ]& D8 q9 O) E- H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * j3 k- s. F. g5 U4 M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # j! u4 \$ u2 f9 b7 ?! J* T
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 L6 n/ k/ W) a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 l6 l* A6 t: [; ?; d
4 K( Z, I/ h; v3 F; z主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : t T, E2 ^- N! b% @
' i4 q+ P3 r `( ]& p" X5 _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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* r% a1 U; R5 J) ^/ _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 k7 p* |+ Q9 s, B0 p# s3 }2 n6 l
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% T4 f/ Z! O% {2 {$ G T% d( I. V特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- Q9 ^7 k; m# L+ [8 \! s, R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. y" p# B/ R' t, T4 z5 L& z+ s时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
- Y/ z% G1 j& n+ X时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM : b3 T! {* e: d! Y
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
, j* W5 u) W! }% Q3 m* @7 ?; ]座位有限(20人) ，欲报从速
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& ?+ Y- d( Q$ I$ J+ c q$ w1 a联系人：周学志，报名：
2 W' [2 e. U6 v0 D! ?& c* @Email: xuezhi001@hotmail.com
' b2 B5 H; b- K4 j: k(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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