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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. / g9 x" t6 h" L8 K' D! B
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两次相同内容的讲座时间:. r6 G6 G0 l; E t% J g
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM : f6 Y( {: l9 N8 \$ r o6 F
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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* N3 A* V+ }$ Y在工作中经常会遇到这样的问题： * f. i* D3 x4 J9 B
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ b0 X& ^0 R5 q, |9 U7 M- s& L) ^
+ v& V! f6 E( ?5 @) J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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3 [9 \+ G4 s R( T' r- L% @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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5 m* R: ^/ T8 N. g% _$ n公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& e$ M+ `2 f C8 ?家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - W1 F. e" e) `6 v! C6 H
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - e4 G6 C" d- [9 y& [# l9 s( }, G
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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- U7 ^8 y' L$ Z7 }: p在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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& Q; z: k, f) b) L- o- ^& `6 }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 $ Z" ~1 E/ u9 h! t# f; D
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
2 T$ Q" y# N8 g) F7 O4 E2. 如何制定免费遗嘱
9 M* R. ]/ K* ?* t! y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, C; |2 V, C- `6 M. j; s' ~4. 无遗嘱的潜在问题
E. w- `4 O) h7 S% M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 { T& _9 Z: h" u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' _/ t; e2 a( r7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ b2 O/ A( J/ [- m- [8 D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# _5 y5 ]( d6 E4 o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 o2 P% T( W9 W
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , e+ R8 ^! J4 B" }1 M# r$ R
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 E" C0 D- h# h6 R
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : F. Y' j# h8 s, p, t! i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 O/ F, |3 y& W8 J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; b/ t& k5 v- H K15.公司有保险是否还要买个人保险 ) x5 ? M+ W/ b$ }2 x
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) e: Z) W7 {. X) ~- |" N
) ]8 c6 e# {8 z9 V# d6 A主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : Q8 O- J! l3 a8 ]2 T- G
% I" L$ Q" k& a; U7 I3 D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 ?6 A) v. v' B: Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: q: e6 i) x' V4 z9 c S特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& W$ g& b3 Y$ {信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / ]; [# J( w8 J- M9 B4 f
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# k3 R3 _! ]9 j时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM # z! f$ t7 O: Y( _! A1 V7 M- V
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM : G9 `7 B u0 r* n$ M
% z5 a. I5 d6 O4 Q3 t讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
9 h& G' t$ |" J座位有限(20人) ，欲报从速 9 J+ M2 e, U# F1 }
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联系人：周学志，报名：
5 | c( l6 ^0 J* V1 d: [* W( ?Email: xuezhi001@hotmail.com ( H9 g, R7 w% G$ U7 v; E
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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