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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 7 g+ L8 Q1 \, i0 F. z R( n8 L
/ x& ~. H+ |% d0 k# P A我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ) q8 V" k: h$ f2 G4 _! j
* d# }' P( w$ t" I0 L2 Y: n; c对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:- ^, H% Q2 @4 h# R
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 3 I, t) S; r5 g F: F
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM % t3 f5 z7 v1 y0 [; F
7 _; M( A x5 \* U1 i- G* t" t在工作中经常会遇到这样的问题：
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8 Q* Y8 N2 H4 p* G4 G夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) z7 x/ U) Y7 _$ S& q' I5 Q1 L
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ C( v D8 h% l+ ~9 A2 O: y" s
) `3 O! W7 Q3 b- V3 ]现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 i3 ?; z( \4 L家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ L+ B( H- ?& Q& K已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' B/ U$ X2 r8 K/ \5 V* E* t( j
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 e$ X9 Q* C( U7 x; ]& L( Z
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 T1 W. C7 e/ E7 B, H" B
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 % a) ?, A2 ~8 _* |% j
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1. 遗嘱的三种形式
5 n: q* c$ S/ d/ X; `- }2. 如何制定免费遗嘱
7 g$ H, f) v+ }' p- p+ Y/ C3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : _$ X6 M: x3 M
4. 无遗嘱的潜在问题 # a! W# \8 Y# r6 \: {) ^ n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 | s% \$ f0 \ f s; x! l3 g; C( ?$ ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - }1 E; e3 Y2 A: B) [" a
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' P; b) Z" F+ e! v9 @8 l# c. D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) v# `/ I7 T, w7 X' w; p
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. V; G3 G/ M4 z8 t2 |! l( t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) i' i2 S' E9 t. z/ M$ ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( n- |# C# _1 W4 }, l4 q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 d7 o( v1 x2 L3 _1 r! ^3 Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 M! e5 ^3 N. V+ d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; l7 ?, u* W3 `: M% n, G* e, d( ^15.公司有保险是否还要买个人保险
% f7 @! y. k" z! @, }" |9 a( t16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % e+ w x. M7 g4 N1 E) x
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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7 A' d7 K$ K7 d( n+ m, A5 E# ]; {& Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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& j1 ^% w% z; p9 b" I; T, t' b# G& j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) e, m+ e9 c% B& b
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. E5 i5 H% P# O, }特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! G8 K& c, E' \% t" `0 D, X信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - k1 a9 R8 I9 B# m) ^
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
' v) a/ O9 l' h8 U时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM - ^3 J E a* C, o o) D8 s
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 d: X1 p# X9 Y, r" _+ U# K
座位有限(20人) ，欲报从速
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: m$ l) D/ B8 w( o联系人：周学志，报名：
+ a, o% _8 y, r" W9 F) H5 lEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 Q9 {$ U# u C(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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变色卡
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