 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 5 x- t% ~; b0 ~7 u- ^* g# n( d0 h" c" T
% J5 S$ V7 }4 u( ~% o我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
+ ~" M; F0 g- ^# p& a
, j# R1 y6 `0 ~. r& B' M对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
& N1 R, q6 J5 R- _4 a8 ~. n7 \$ j. R6 v: B( O9 X
两次相同内容的讲座时间:
1 B" f/ o0 ]* k. m8 t! T- k时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
0 Q# E$ y) Y# b' i8 x8 [时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
: Q3 q; y' r# g' j" x0 ]2 z% ^4 R
6 P( Q( V: a7 J4 _在工作中经常会遇到这样的问题： 5 U2 G0 E [: w8 R: @$ t C6 G
) w; S$ e- g$ f0 j! T
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " t6 h4 K1 h/ R1 ~6 ~& F
- W6 d- J9 g+ @3 |( C2 i3 S0 \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' A1 }. h8 |- g! ~
) V6 F2 S5 ^5 I6 E4 N: R
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ ~# p& c8 o$ ~- y" x! i
9 V! u& ^: i: v/ X# [3 R% ?
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 1 t5 T d2 u. f! b" {1 T" R6 K
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 u* f* A, b5 v+ @6 }已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" K% N2 n% B& @) [ T/ N有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 D! G9 W6 V0 ?/ C1 p
" B" |* p0 W! J) {. |
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
1 T0 v0 ?, j* _" l. u' S+ P3 o! n, @: Y
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & X) J2 A" O. v' X8 m; `* a: f
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ; O, H3 Y' M1 w; f1 \& t' b
) |9 G0 y, c! ?7 D5 ]
1. 遗嘱的三种形式 ! ^; C, g) ~6 `* ~. N) H. R
2. 如何制定免费遗嘱 + ], J) W5 R+ ~ R1 x) t) Z' T0 b R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 G2 J) |: L: k
4. 无遗嘱的潜在问题
; D5 v+ _1 \6 [1 f P% |, M! y9 }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' S$ ?- s: O& ]4 k4 e7 {, b% t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 R/ l4 W4 [9 m- {7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 q. L% s, K7 S! r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 v0 o8 C/ A4 ~% \, ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " N9 Z' ^0 j1 T* d
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 ]# i& M* C* y e# Y2 G11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- f8 O, ~: ?" Y7 U: K5 @6 j# u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , p1 d5 Z$ W. d9 Q' M/ ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 Z- b! ^( a9 D+ ?( T9 y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& ?1 M) l6 D" C- d$ Q. r! l ^# x9 }* U15.公司有保险是否还要买个人保险 . _: X& C; A- Y9 t$ v5 l' ]
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 F. `* A; Y v' ?, o) R* o6 V( `* j# R8 J/ d
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ r6 A8 ~/ s: u6 k
/ j) G' c/ }# e7 Q8 d3 Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' I4 |) n d& L, x4 X6 R. Y
# a+ ~" m5 K1 `' r& H* H/ C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 l/ p) v L) g& y, d7 X
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 h' d: |* E- y. `) D- X" M特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" R4 @. |5 [2 V# {3 h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 [1 n+ ~: Y! |% {, L7 Y: |6 z
, X& A5 a3 ~/ `, {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 _6 I) U- [4 F2 t- |
, v9 ^; j3 r- S9 C u, @2 O7 v
( W' o+ S/ e- I: w* g7 h
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ; O. N( k4 E: G6 c$ k ?
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM & M1 ^- u+ }4 A/ ^& W1 [
* J, E& f# ]; z
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
2 r" Y3 Z8 {% n" q! E1 _9 L座位有限(20人) ，欲报从速 ( f' N; W' h* G' | K/ R1 U( W4 o
L X9 s! p+ b; R! g: U
联系人：周学志，报名：
6 T9 Z$ x2 p' d+ C: }Email: xuezhi001@hotmail.com 4 j+ ]9 x; ?3 c I ^% w
(403)804-6688 |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡