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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 + R t8 z& w. n5 ?2 ~! V' c
5 X! u s4 ~* U/ |: i6 Z+ o' g" h) q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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( o/ V$ T% a( U对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. # r0 Y9 N& ^3 _; \/ L3 f; q
C J. q, }* \两次相同内容的讲座时间:
$ P5 p) R6 c0 w' O9 ?/ A时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
1 P; x+ R3 Q; I( k: j/ u) {时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 5 V0 J7 k* [6 w2 z1 E6 D" c9 ^
' O% v5 W; [$ |+ K5 ]. y在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 _! H F" u" w$ p% m. V. D
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / H5 c5 R/ ?+ N# e- C
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; }3 X# f# T8 C) E
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 0 B1 `' E) g- A
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 y9 U8 s2 I) I5 d/ ]; b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 M7 S8 n" H9 z% F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 y- `$ G. I& {! H- e' k
- ]! ~: s7 m9 {3 M7 B* {3 E如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # A ~; r1 G" ]1 G% @# {" N* [
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 9 }3 i& W7 I) T4 v0 A
2. 如何制定免费遗嘱
/ I/ e, y2 [+ V. s0 N( p0 B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ f Y$ l m; `0 J: G$ i4. 无遗嘱的潜在问题
7 t4 W4 u- H- x) V% [( ^) K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 b( ^, t6 L7 E5 C5 y) O3 b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 r t% q$ y% {6 \3 o7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / i4 `5 Y/ t: x% m3 H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 l9 ?1 T6 q1 H" Z* b3 e+ I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ I2 @6 e0 j2 i$ b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& J* k- o- f8 _& W( Q" U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 W6 ^2 L! s3 t6 W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 W, O2 M( r# W4 |3 |" t13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 B8 | X- d7 }/ S* r8 D8 d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! w( ~; n( a2 |9 [4 S5 U/ ?7 s+ g0 o
15.公司有保险是否还要买个人保险 4 S' s- V& K( e* L6 ?
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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' w" @; F- j. g- K1 O7 J5 f6 A- n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * m* y1 U" W# N2 }% F
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) D) A: [, Z/ \) N8 V/ H
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! j- r* A& m/ @
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% i: W9 S7 G4 P/ t+ Z7 h6 F信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 E* p1 r; x# V0 [$ M
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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/ B8 k3 X9 |9 V! R. G* F& n时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM . I2 F5 `3 h+ v2 v) Q0 f
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) $ B! L/ C1 ~( @9 V! r7 B) P
座位有限(20人) ，欲报从速 & V: C7 Q0 d* g/ c
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联系人：周学志，报名：
4 W, `1 }+ y/ m9 G9 p1 `3 @Email: xuezhi001@hotmail.com
7 g+ S' s* e' u$ z(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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