星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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( x3 a" X9 U& s, _( S# ?+ {: J4 o时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
- Z: D5 Z  ?3 G/ K- f% b% \讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
1 Y3 S' p% G9 k5 ~. d" B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ ~0 [" H: p" E% K4 _4 }/ R5 V* c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 Q7 ^9 E& M1 _4 u8 @, `/ V公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 H4 L! o# t$ E) s在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

" O8 V. \: p" m如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
6 _* r" ?5 [2 _" W/ R1 m/ J2. 如何制定免费遗嘱
! G/ P$ K+ z- J( I2 ]8 T  w3 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% S" H3 h" O6 Q* x  Z4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 j2 T4 C6 I6 M2 I; o6 S$ c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. N! i# w0 p, F: k  n, X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 T7 j: m- O3 Z3 T8 J: f+ |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 \( }" ]! I2 j4 m2 X0 R* w  q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 m3 Y/ P% u4 t- i  a3 e$ Y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 f- H% b$ @" [  z( h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% j- [) B4 V1 c3 [. p. |$ D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 \! A/ P$ c; a' x, W& K/ z/ m8 l* n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
  r. f& S' c/ H/ I0 T" o15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& s; B4 e8 Q/ c! K( O17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
5 z7 |. o. F! x- Q' f- s
- {/ b7 s: v4 J: w/ D7 m4 U6 `主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& f5 d, t5 n' l, j/ ]2 g2 W; f: Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
  v! A6 J3 R0 R特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
- D' q# Q+ i$ S( b9 T. _3 M2 S
, L! D8 e5 b6 J$ w1 m4 L% Y/ c联系人：周学志，报名：
- O+ Z5 K2 S+ p/ HEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688