星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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1 D2 p" E, X9 B" e9 @' o时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校


! g5 J3 X) \; n# i5 i- ~0 {* O在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 N* t. P( b" F6 I' R% |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- S) Q; k, M) i( U  y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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7 G0 x8 {( a; ], v/ h8 r本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
2 c1 b* c% ]7 A% ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- J* y! F1 V$ |5 y# J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 B# a9 T6 |4 w3 v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 d! Q5 W3 C; e/ ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  s: Q6 N; V( e, V1 \) [7 Z: A! P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 S5 m" r& n9 F) I! `5 w' \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 A' R3 g& \. I' ^2 o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 o4 ?5 Q' r$ f* [" l2 Q9 X. N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. k1 k: M2 ^1 _( _15.公司有保险是否还要买个人保险
5 Q# I" `" p0 r7 _4 `* ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 d2 n4 @3 e5 n- U17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ X/ E  U0 }5 _( v+ y6 U1 @
8 M/ l) S4 d. |2 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

( X, ~6 l9 u0 Z: n5 w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, ?& S7 O; V0 N* A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( b' [0 |7 r4 q( w- w: l. Y, K特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速

$ s4 y1 Z  C( {5 S( a9 y联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 v- k7 X/ h- y9 x" o; |(403)804-6688