星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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# z0 I3 o/ @$ a时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
$ g* f. [9 E+ O: J# ]% p9 }4 A4 e讲座地点：Fort McMurray 中文学校

" V' T9 F( i6 f5 A. {% m- B! O
, L9 ?9 f8 v( N在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 }3 C) C; t# B4 M2 Y" h2 o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- T1 y* z& D* v, @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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8 j1 ~, v2 ?3 ]# Q9 q) A1 V本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* l; Y7 Z7 S" G# P* W: A) ^; H4. 无遗嘱的潜在问题
5 f8 Q$ {7 l+ D; e" `+ N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! t' d# k: T# z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" ~0 e$ y. G( o3 u1 [3 c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 X  P% [- \# K  r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! B# I& e, s! Y* j9 K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, I: Y1 z+ c- r$ S15.公司有保险是否还要买个人保险
, ~0 j& a. u/ r- {# I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

. w7 l* S) |- m: ~  D主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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* P' l/ d" d! {6 Y% ]8 L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 i9 {7 o: m7 Q7 F/ H特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' s' W  O3 @! A/ W4 J" ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

6 ]4 r0 g- V  I* X8 F# k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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) Y4 I, o5 [; I9 h联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688