 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2014年11月15日(Saturday)2:00pM-4:00PM1 k" U- n. \7 t% x; p& g
讲座地点:Fort McMurray 中文学校
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3 |% `: |. y; r: I- O4 q) v( @2 Q在工作中经常会遇到这样的问题: # c9 x4 D3 `) ]* H: W
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 # @! j. |$ ~3 u, q ~0 r- x
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
h( H8 [* R; N5 A5 A现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 / U4 ~. Q4 c8 M% k2 G: B
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 3 r p V: J8 `
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ' i: y+ F2 _9 M) Y) r% {
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' H7 e5 g3 _" s3 x( p2 t本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: ; _. s# `" C* L. j4 V3 ~7 R
1. 遗嘱的三种形式 * g3 @' M: N, f F
2. 如何制定免费遗嘱 5 e- l+ E' D+ b2 k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / Q3 w" O* A$ [9 G5 A
4. 无遗嘱的潜在问题 5 D& X2 Z8 K9 n6 W: s6 g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % p! L/ H1 U% k- b; g( U% X7 @# \# b* O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; m" t* G0 [+ u7 l, b( u7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( m- E8 G4 z5 ?/ a- N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / `+ b& b. \* C9 P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 g: c- L3 |( a3 Z* H+ W/ y' B w
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' ~- _$ G- s$ r& _$ X
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
9 G/ v4 ]6 \+ C+ Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 e I2 D- Q) n& W* y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( g3 u" o5 k: j* C% w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 a6 P9 k( Z# I" T8 H- ^
15.公司有保险是否还要买个人保险 & E" I$ A9 q8 U' n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - K8 |9 }0 u9 f- x; K$ [
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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+ g" [3 a: c( j9 i. ?主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
6 r9 N$ r; \) {5 r1 ]1 d: E7 H) |. Z. O0 C" d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& N$ ^9 o7 U+ q9 @3 L, o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 [1 H! n- b3 J7 e1 K; j5 `# C
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 l( |& b7 I/ v! U0 t
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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+ a# t# B- ^. E4 Z7 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / e! Y3 F' p! ~4 n
6 J f. K4 g2 C* E& g座位有限 ,欲报从速
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联系人:周学志,报名:
, g: k0 w( T5 p* _ tEmail: xuezhi001@hotmail.com " K! d/ B0 @# a- J* Y
(403)804-6688
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