星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

" Q. W( C# S$ U' Z6 Y4 M  ^2 O0 |时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
2 ^- A( N* z1 ?讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! f' ]' C- ~6 w: ?! s夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" S6 s% k, e. F现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 f" N$ X' `' Q% x( s/ f0 u公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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2 w4 K0 E0 k# E6 r如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
& F# d; T1 \: y6 t" V% Q( ?1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
4 l. I9 b5 z% N, M5 L3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! s# r, c9 y" j$ p$ v4. 无遗嘱的潜在问题
3 Y& \3 \( a* f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 R5 Z- x- F" b( e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* u# x: _0 t7 p; p5 V: ^7 C( Q6 a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; [7 S2 N* |# ^; y" ~8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! S8 T4 }. W1 S% `( s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ I! \1 t% K; k+ p8 ]! I) j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- Y/ V* m  x/ F8 T6 p+ H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 b; C, K$ g& ~, l+ L- I  l* k: n  A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: m) i7 ]& b# y6 Y! u" @( P. M5 \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 M5 b, `/ V* T15.公司有保险是否还要买个人保险
7 }- \' C5 d9 I6 D! n# O& x2 `9 q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) H* H. y" q* O- L2 r, J3 r17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

$ E! M* A" |% _0 B. i3 D1 e1 q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ U, j  H9 A5 Q6 z1 }1 ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. p  F- }  v6 Z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2 x3 U* }! P+ O1 e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 q. Y$ c- G) w2 j/ f
座位有限 ，欲报从速

) A5 i  s: v# s联系人：周学志，报名：
' H5 s/ |: I% _/ MEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 L/ d3 u+ @8 ]3 E(403)804-6688
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