星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

8 e+ d# U, V6 B0 V, P时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校


' Z- p9 E3 c( i( T1 G' S在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, J+ N. Q8 o7 W/ s* ^9 H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" ]! }- j4 \2 m3 ]公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 G* f  D* h  O* s在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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9 l5 M& C0 [' r+ S本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
: v2 p$ ~. p, ?1. 遗嘱的三种形式
  S; X9 N% F) a2. 如何制定免费遗嘱
  U; k% Y8 d9 E. x+ ?2 u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
7 b! d& s) \  H1 E/ g4 h* @% z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# v2 k& c( A: G1 F5 ^! X8 y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 L  ^1 c  n" m. z# ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: y5 a# ~" v7 r7 }10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ w1 k. [9 I2 J3 \1 V# u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. h9 J* R# p7 ?& R! D% H2 O+ f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
$ c! O+ [+ H$ T2 v# E3 e2 N7 n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

% z' {7 G1 x8 K( o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# B  M/ `+ p0 g) ^) x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; e: {* L6 x: L# y. Q特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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: L8 o4 _1 R6 P4 J$ t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

* |' L2 W# h* y, F9 ]* y座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
7 E+ E6 ~8 U# K- j6 j% }Email: xuezhi001@hotmail.com
7 T* D0 K, S. v4 v* D(403)804-6688