星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 v  s# J; }  Q- G! N) |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 l% {0 d1 B3 v/ F3 z公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
; A8 e  J2 T6 I& V' F在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
# i" R2 ]' p1 F  F0 B  I$ s3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- R4 [1 M) X! A; i$ |6 S, i3 ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 I+ P" b2 D0 k7 w5 M; |. L7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ B1 Z. K" F& Y; p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& ?9 \6 }9 S$ c1 ^; q3 U% w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, y, q4 a9 ?/ s. c10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; g9 K4 [0 {2 ]; \% S11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 t6 k6 x2 h! E. Z" o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 X7 y- n4 x4 t6 s  k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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4 k7 O5 V: E, b' V( |' }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ ?5 C8 N; j# U, S2 |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 b  Q" [$ K6 u6 K' X# N6 P特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

' K) p: s: F0 K3 @! n1 K0 I座位有限 ，欲报从速
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6 S8 g- d7 p' v0 E8 y  {联系人：周学志，报名：
0 o/ z6 ?2 c" P* s' L) E% EEmail: xuezhi001@hotmail.com
# j$ w  o5 p# D9 j+ v) m5 ^(403)804-6688
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