星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
$ n( D! E) u7 @7 S讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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( u" K  N" D6 ~+ x- f在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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6 _5 }7 z0 e- M7 X) n如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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; m, p$ e# H9 Y# X本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 s2 w# F7 ?, N7 b2 K9 o9 M4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' O0 v7 f; c& `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! j4 ], p, C, a# P4 L; H: L7 [9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 M' ?' L, U9 c/ u10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 n9 f7 t, o! y5 {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* m+ B5 p7 A) H: e) y$ v6 y15.公司有保险是否还要买个人保险
! H' f4 X% {! A7 N! c1 Q  U6 t% Z- g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

" H8 H) K, E5 {* P主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 Z$ ^* ]( s+ W0 s% B8 Z6 e4 K
& ~3 ]+ G9 }7 o4 H9 ~/ {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

, v" ?* a* h1 |# j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 h! ~& q+ j/ N1 n6 S0 C特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 V2 H! u% M3 g& ?# q5 I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

* a; @# y" \$ ]; b3 |' C座位有限 ，欲报从速
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( _: E3 H# s% ~; _/ U7 G3 X% M/ u: j联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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