星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
3 k, k& M9 A$ f; f3 h' T% }5 t3 i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( @" h1 w2 c; e* p( b: p夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 X$ p! E3 A9 ]3 H$ Z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' ]3 x2 ?6 n4 K, |) ?公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

) b4 \$ }: F8 V如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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( Q) ~/ @0 m1 N- g2 L$ k1 e本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
9 V) F# t) \( S$ ^: Z% J7 o& t2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
$ p( R) [+ q9 ^" T8 G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% K6 ?" \! E5 z! a7 ?" M7 Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; z, H2 Y/ j6 x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 J, j  {; V+ z( C0 F4 a+ i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ Z8 d4 x3 g  F  @9 p* m" [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# @  M! d1 n1 F$ k0 ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
  K; k& q0 [* z+ \/ E/ H15.公司有保险是否还要买个人保险
4 |$ B9 D& p& i( [! D  U$ S+ f. F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& k0 o2 O+ ^: }% l" Z" T2 ]17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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' b3 X( ~6 c6 @" v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' \7 _5 M& c! D+ A) ~$ e3 \9 C0 h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

% c9 `4 b  `7 \- s- X# R- K' U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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) I5 O1 ]: I" ]" e7 L# L5 X联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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