星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
5 {1 Y; S6 _  z% h' R讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

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6 ^- J8 |& ~/ E" C  F# k# G+ V( I本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
; i# h) g: |( ^6 z& B4 j8 L1. 遗嘱的三种形式
* `0 O- B: V, i- `# U. w# G2. 如何制定免费遗嘱
7 u0 [% i* c) w% p. f% b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ L1 s5 s# N3 z, s- @4. 无遗嘱的潜在问题
0 M/ {' E7 F: ?' M" X3 D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* P4 u- }# k3 f7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- z0 c5 R8 t  b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: f0 {  d; o$ k9 D/ x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 Z# w; O2 b  k" d3 [/ B  Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# ]5 N' ?1 A% D( `5 J  U15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

4 N; B# Q# t* I: K9 b  d2 ^* [4 G主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 F; _' J) N$ v# A5 B8 Z: ?& D% T* I" r
( ]/ C8 A  `" L- f) U" W; |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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8 [8 \* r) ^# i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( K3 J: f* g0 F; \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

" Z! _2 E& e- R4 p& [% S/ b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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  c. T8 N) `: n" V2 J座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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