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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM ' o9 U; }; g/ B/ @) K
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- }$ z& N' i5 ^$ x9 B在工作中经常会遇到这样的问题： 9 n8 Y/ p N2 B) n8 |- _
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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, V, @3 P' O' Y2 K夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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; ~: h; r# O" I9 g& f现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 X- b; f9 u; ~4 |/ u
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 4 J2 Z$ D! z% S* F% V; @* |
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 b4 M; Y$ W2 \ U, q$ R6 ]# z. m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 \" U2 P V" r5 i/ O0 J
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . U8 `: P( g9 j8 E# Y2 D
- _ C& n, k9 G# j: K如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
/ s4 T$ u6 T+ U. S本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ' D, Z2 Q: I7 n
2. 如何制定免费遗嘱
# u H7 `4 A- j& Y2 H7 m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 @* Z. ?6 a7 R0 ^, A; Q4. 无遗嘱的潜在问题
% l' N& N" g2 D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 d) T, P) Z* H" K5 m- g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 y; m2 I6 e1 n8 u
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 F1 z" I0 L) }$ N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- C. E; Z1 b8 a1 b6 N+ Q& r7 L9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; b. Q* H3 J1 e; u
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ C2 {* s' w; l f; e, Z7 [" G2 H11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- V% v/ p) X* o0 W* z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ~) y. a7 E1 Q3 H6 D7 w) [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ d) D4 y3 Y3 n3 Q1 j# b4 u+ h/ e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ p9 B- ~# Z" i' n5 a15.公司有保险是否还要买个人保险
/ y$ d1 a5 d: g' c% U$ s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! O7 G- \5 ^, r# N2 G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） W! X9 f) Y. @# P* V4 N
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner), i; j1 L+ [; @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 F, L, W1 m; X% z
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 1 X3 P1 `3 A* I. a9 }% X w
讲座地点: Vista Ballroom
/ w2 v3 ]" m% h7 gRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
2 A8 b# G" k8 Q. Z5 i435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎+ q! b. J9 T! x6 G
Hotel Phone: (780) 743-2400
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' w' \& }- C8 Y3 ^- ^5 n座位有限(20)，欲报从速/ t* r0 x: e; l V) d
: k- n+ Y; G7 h( a O$ U' u联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com ( ?/ J6 J1 l3 _+ X
(403)804-6688 * m/ H w* K2 O; p- s. ~! g
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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