 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 3 S# m, ~. z- y( J8 q2 Y5 \ m
1 g9 B! u: L0 W h2 u1 I0 L现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 : P2 A% a4 k& g7 ?
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 . M S- g1 Q, j: o* Q1 ~. } V
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
% B6 J3 F" J+ \1 [5 W/ }已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 # Z& s3 t# _3 g5 w. d
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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9 F8 Y; Z9 i. s. O( L$ W. Y在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : Z. D, f2 d' U3 E8 G9 J
8 w; _1 K/ g% _3 B6 _- k如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
j( Q1 d. N% T1 Y本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + x: C/ x2 e6 L4 y+ @2 O- w
% w" ?# ]1 m6 X9 j1. 遗嘱的三种形式 / k1 t; Y) ^) @; G2 U5 s* ?
2. 如何制定免费遗嘱
4 l9 [- F [& D% O( _$ N* l" C' C0 v3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 U+ K' [! t4 D1 k
4. 无遗嘱的潜在问题
2 ~: s( F C" v3 w2 w6 X/ q; I' m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 h6 w" v+ b# d$ r. i; D- N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 E% s5 e$ Z/ y% g7 j0 j [7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 S; Q+ B3 w) y- E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 Q0 s* S, L8 c m) i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # Y9 F% n$ t6 W& Q! X$ g
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ V& N# w4 f! s: t8 } h$ r8 e
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
; L9 b0 {$ e* ]2 Z' n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 k/ ]# D+ W" j+ m8 y7 p3 g& Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ T. [* z) p4 {2 \+ B/ K6 O$ M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # Q& J. r* i% Y3 P! x
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 U& Z/ u5 A7 {4 q% x
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / ]5 H+ O. N9 c# d2 f) [2 h) R
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / I! Q+ R, C: J
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
4 F* q9 ^! N# S5 X4 H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)6 x) |8 e- l4 d0 Z7 I/ X4 f& R9 `/ n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 a" l; s+ R9 @; O# }0 F
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
# _. }" D, ^4 \/ H2 G8 b( x" O 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
+ m! Y! s# O) Y讲座地点: Vista Ballroom
, ~1 N; X) d; C, xRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
- x8 ]$ [/ g6 U- o435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎) j- H' L7 L# g) K* e4 h2 ~0 ~
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速
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. D, T" Q/ J, \. h$ W( O联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com : U) X2 c, U( {; | s% r. I, d
(403)804-6688
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