 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
4 t; H2 A, y4 ?
6 w8 @$ Q" W$ ^3 }1 E. S 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 9 I0 i% a5 u N9 F' U% Z0 q9 \
& J! D. R: }; X. t
9 Z+ z3 H2 B3 w2 i2 U7 X4 T在工作中经常会遇到这样的问题: / J, d+ G& s5 L# d( g! J
0 |& {& ~5 P, i% l: e# O; ?/ K2 L; O7 f9 l/ @. n1 ~9 R* }
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 & ?3 u9 w% G! p5 A# n1 i
/ G8 O5 T. y- L& W$ r夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
& }8 k) ^2 D: j7 B b" v+ r, t. t7 g) U8 h
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
$ T$ b7 i" t* h! G. I5 y8 i. O. k- [$ I# Z3 u& K. [. x a: e2 i
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 0 f3 J- |* ^* n! z6 o/ z7 a
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 - f5 W6 L: y" R6 h6 y+ K
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ( w. B* N- c3 s3 a; r! G
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 5 Z" A2 m0 S# M1 M& T* i) a* k
3 B- ~2 D+ B0 U- P+ `, K# A在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
: T& O$ S7 C/ g/ `
, ~, _& t1 A; ?! l2 ~如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 6 ~. @- |3 Z' n% r: Q
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
% Z1 n1 I7 H6 \0 s1 l7 g/ Y7 a6 C5 Y% R3 t/ c
1. 遗嘱的三种形式
9 x8 P9 S8 I; m6 I, j) x/ o6 |2. 如何制定免费遗嘱 " ~- g; K3 N' E; t- W6 Q- B' _0 J7 F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ G P! k" ~! A% E7 B* u }) O" d# u4. 无遗嘱的潜在问题
$ y2 y9 k5 |1 r1 p: t0 C4 ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 c% m$ D9 g# d4 G8 @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : O, Y- L7 t0 L2 t" C: k
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 , k- A5 t g0 d( t" X% y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( u2 q1 _. C/ l3 @( F$ B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; G/ D' K( |, e& S3 w: ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! M' T2 p: E4 m3 K3 y3 R/ y$ h7 G11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 } l2 i% ~3 |+ l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 [1 Y. U7 M; K. y1 s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# w4 e6 w6 _* t) K2 f; V. i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" Y6 L: {2 P9 V7 S! B15.公司有保险是否还要买个人保险 9 [. G: d% @8 K! t8 X) G% d9 p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 d/ M9 J' ^4 W. i( ^0 Z
. p0 [; B" i3 v/ y0 ^主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , E' {% h# q: E" b( i+ ]8 k
' h5 p+ T- J' T, B: E0 D Y% |
4 ?- @4 f1 z9 O1 e
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 v( B* @( l; e5 {' h( C5 ?4 m
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 8 n$ R% p9 ]. c8 T0 c+ `5 t, [
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, T$ O! E# t- V* ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( M: |+ @9 y0 v/ _( ?
, Y, S# z0 F! u, N& Q3 H
- d0 ~0 |& |8 R2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; l; A' x+ D: I$ j6 c$ B6 Y" l: u3 J 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
- y' ?3 V; [! b/ g0 E- K9 }9 w3 s讲座地点: Vista Ballroom ; @$ n# @5 l* J3 q2 D# B; @
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray2 D) L" E( d* }9 e q. R% p
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
' s. M4 c' A; |6 L, A! e# X( Y# ]/ tHotel Phone: (780) 743-24006 _( K! L+ u' w3 l
`! v; H% Q" }5 @
座位有限(20),欲报从速" Y' t3 P% @6 i( h
7 b5 \4 c7 p5 `7 M. h0 Z联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
& |' `1 L5 N/ L(403)804-6688 $ E3 _4 W9 ]& I
( x8 l5 f4 L+ G; f 7 k) k( T: N9 {; Y0 H: Z1 L% A
|
|