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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
) c; j3 j& L' n% L% ?* c/ H& |
! {0 {, X5 F/ S3 a! C  T
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM ; a" |7 j4 M- x0 k' }( N/ i4 z; R3 n

4 L1 ]4 Y1 q' v. ?- S# ]2 Z1 U
+ i! b; ]# [, I' ~2 g' q在工作中经常会遇到这样的问题:
, k7 z6 V( i% x, \+ X& f% y/ S0 P9 H  d) m0 d; m/ X
5 K% k6 f. |% R3 s/ Z8 }
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 & S" W- b* m  h5 I+ i

, |# X1 L" D0 x8 K2 o夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: ]$ q- w1 Y! Y( h  {
1 o2 A* K# M: Z' P9 l/ `7 ^) }现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 2 k$ a* |- y) |9 P4 ^8 i/ j8 O# `; c
. D: A6 j/ k5 t6 V
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 : a2 R! V8 V; K, A" e
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
+ p) A& h9 s) D9 f6 j0 N/ }已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
- \3 a6 R, J) U1 c/ s有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
# b9 X1 D& K1 e$ N4 J
5 W: {$ b. r6 N7 u" g在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
5 a( j5 v1 t, k; D* x$ b4 ]1 z7 P" T% h2 r/ u4 A4 I7 O0 v
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
) }; O" Y/ H! a- E" n本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 ~7 E1 F' H' m$ r. E

1 F7 F8 Z: D7 Y! D  }5 L# m/ m1. 遗嘱的三种形式
; J% a' |2 z$ ^# B1 Z2. 如何制定免费遗嘱 5 s' k& o8 E7 {. v, f. Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , y! E) G5 t- R- ~) D3 q
4. 无遗嘱的潜在问题
" @! }" Y0 A( ?' `  r9 X8 A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ z8 o/ e+ j* ]4 \* c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " ~& i# `- P9 k* z, @# D7 x
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
5 M* d$ J9 l& p& @2 B+ x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( }" T+ T2 }& F# t% C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 I, ~7 @3 U, R
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 E6 w2 d# Y% t: E2 }
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
; ^8 ?4 w, B3 A' [, D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 k! k  ?# ~5 ~8 `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + U9 c3 n, g" j, |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ Z7 t# _% z& c) ~4 {
15.公司有保险是否还要买个人保险
- u- o3 O2 q) x& q6 i8 P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' t) X  |, r6 R" d: P
6 I1 ~7 X  k+ P+ V, S0 n
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
; S8 D( U3 `! b7 P2 I' `! H1 Z- ?2 o' v1 T
. v: C' R6 C. s/ n& Q& v
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% R0 [2 H: @: ]- j7 Z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 8 s+ K. `/ P# H! Z, O1 f' ?& Z; `
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( i% Q9 c3 F! t" d! [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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: O/ y8 T! K5 ]% m2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - ?. N- i1 P* c7 ?) R- Y
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
( E% q: c2 M. W6 I& u+ I' [' r讲座地点: Vista Ballroom  
/ w/ W; W$ M1 T6 y+ n' N1 xRadisson Hotel & Suites Fort McMurray, r! o' F. b0 O: q5 y
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
2 b! S, i" A9 m" m1 C. JHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速
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& l3 i1 Z" z2 O3 F联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
% [  B9 Y1 _) g& H  C0 g(403)804-6688
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