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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

( |- i. R6 `8 y7 H$ O0 A  }- b! }1 J3 w
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
" m5 ?3 a' Y, u/ _, K  b. T* c- u" g, E6 \! D
7 A/ X; }! P6 q/ o. v
在工作中经常会遇到这样的问题:
1 s( x# R6 `# S& \1 a+ h+ D
+ d& H9 o: {5 D2 ^! w( L- A) q6 q7 {0 A2 U& s7 F
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
2 {% M4 S5 ?3 t: ?2 ^5 T! j) q2 |' u2 {* a  u  j+ Q" w
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 3 S# m, ~. z- y( J8 q2 Y5 \  m

1 g9 B! u: L0 W  h2 u1 I0 L现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 : P2 A% a4 k& g7 ?
' ~5 B/ J- z* B" H4 i
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 . M  S- g1 Q, j: o* Q1 ~. }  V
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
% B6 J3 F" J+ \1 [5 W/ }已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 # Z& s3 t# _3 g5 w. d
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
# i1 H2 k& d/ d* Q) k% t5 Y
9 F8 Y; Z9 i. s. O( L$ W. Y在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : Z. D, f2 d' U3 E8 G9 J

8 w; _1 K/ g% _3 B6 _- k如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
  j( Q1 d. N% T1 Y本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + x: C/ x2 e6 L4 y+ @2 O- w

% w" ?# ]1 m6 X9 j1. 遗嘱的三种形式 / k1 t; Y) ^) @; G2 U5 s* ?
2. 如何制定免费遗嘱
4 l9 [- F  [& D% O( _$ N* l" C' C0 v3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 U+ K' [! t4 D1 k
4. 无遗嘱的潜在问题
2 ~: s( F  C" v3 w2 w6 X/ q; I' m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 h6 w" v+ b# d$ r. i; D- N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 E% s5 e$ Z/ y% g7 j0 j  [7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 S; Q+ B3 w) y- E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 Q0 s* S, L8 c  m) i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # Y9 F% n$ t6 W& Q! X$ g
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ V& N# w4 f! s: t8 }  h$ r8 e
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
; L9 b0 {$ e* ]2 Z' n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 k/ ]# D+ W" j+ m8 y7 p3 g& Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ T. [* z) p4 {2 \+ B/ K6 O$ M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # Q& J. r* i% Y3 P! x
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 U& Z/ u5 A7 {4 q% x
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( Z5 t6 y! \4 {. F6 u2 k; c- }3 ?- y
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / ]5 H+ O. N9 c# d2 f) [2 h) R

2 \0 w% q" Q& [: J0 ?6 k( j* p2 k* ^9 N3 k
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / I! Q+ R, C: J
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
4 F* q9 ^! N# S5 X4 H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)6 x) |8 e- l4 d0 Z7 I/ X4 f& R9 `/ n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 a" l; s+ R9 @; O# }0 F

) q* F; S+ ?& I. Q% t/ J& T8 L/ c2 r  f9 _
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
# _. }" D, ^4 \/ H2 G8 b( x" O 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
+ m! Y! s# O) Y讲座地点: Vista Ballroom  
, ~1 N; X) d; C, xRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
- x8 ]$ [/ g6 U- o435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎) j- H' L7 L# g) K* e4 h2 ~0 ~
Hotel Phone: (780) 743-2400
4 Z* N( z5 s! M. K4 s" W% Q9 s0 L, B 0 F! S) J$ O. f/ o; t* D' D0 O1 ]
座位有限(20),欲报从速
9 b) H/ q1 ~. X8 q$ ?, |# k( j
. D, T" Q/ J, \. h$ W( O联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com : U) X2 c, U( {; |  s% r. I, d
(403)804-6688
/ f/ q: `' X. o2 X1 e: M( ^ 7 m' s' [- @7 J) R) S

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