 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM % o9 X* M( z" a# a. ?; k
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4 B3 G E: V# a在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 Q: ?2 Y* g8 {+ [5 r
E) \- d5 M5 f7 }0 B/ ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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4 y( a& s0 _ f& P, e* ?公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 1 b- I- {: u' t- s. ~
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 h- a2 x5 F9 v7 s4 n* Z) P
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; X# A) y9 ]% i) M$ t) {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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( P! v6 Z: ~4 R4 K n% ]在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / P3 X) ~! o$ k v) c* b
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
5 }) Y9 v1 {, |* O2. 如何制定免费遗嘱 8 O8 k# r( a+ a7 M Q7 R- }( Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + t: L6 M) w* F# B; W
4. 无遗嘱的潜在问题 $ W) \4 T4 z, Z. E8 D$ p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) m% Z5 ?, L8 Z* t0 U' \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ l1 F+ Z, ^4 k7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! c/ \# o2 @- V3 U8 R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( u3 A* R7 a/ {1 T d0 d
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) v Y) t' V2 V% P: C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , E3 P6 O8 v: b2 c( R0 B* @% N* T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 U; _! Q' F, O' \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' K! c* n4 [% `9 B8 h7 n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / \: G& @2 s. Q9 X4 i
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! L% |, G. u% O9 S) ]15.公司有保险是否还要买个人保险 ) E. h9 }- O* R: ]* D
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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' K2 m( W1 Z8 V) @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 f$ `& [* T v* r& s信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " _! T# e" ]3 r7 r! m! F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)5 _; K, B1 [) {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : }' D: y' f |7 ~- \7 d- A
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # n, Z+ Z$ u( Z
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 5 m, A. o5 @/ e
讲座地点: Vista Ballroom 2 b2 i( V2 W, b! W+ t
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
1 z% M0 n5 Q3 ^: i A- L i435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
8 X3 g+ ~ @- M+ H0 UHotel Phone: (780) 743-2400
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6 D0 m$ U" M; p2 h- n, q座位有限(20)，欲报从速0 a0 F. i" X5 c; p, u2 C
$ Y1 o, \/ u0 ~( J; g联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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