 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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" ?2 Q4 K; \4 m B5 l2 Y- l+ n 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM ( D, J+ V" ~0 A3 o5 z
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% f- e; a4 f. n3 x! H6 t在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 , A) d9 k- h0 S- X+ S: ~7 c
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ' ~9 y5 @0 b7 x# x
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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" w* ]" b4 h2 f1 ~ Y公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
J8 S7 q6 l3 S) o3 C4 e家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
' x' h: Q, h. ?/ N0 W已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 & w. \7 W3 M" W% `* a
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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, p" r( n; f( \- G5 d7 d. E在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + j5 w. I3 q$ f/ b2 f' s2 `
2 }& m- A3 d! j: T* w0 i+ w1 L6 P1. 遗嘱的三种形式
' l' W; a7 ^7 {( |. f: X' z; s6 H- B( K2. 如何制定免费遗嘱 - D- Y: q, u9 \- w% V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. _4 h- g& @' m6 X+ H4. 无遗嘱的潜在问题 ) S) I* j! Z" b5 M( @$ f6 H
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 [) v g& w4 `+ r7 @8 Q( Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 B/ g0 X4 `, Q! F) o7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ! \# e; @; y- `3 e+ ~/ ^; e4 `
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& `9 w3 I3 h3 e8 n* U, ~( [9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 c$ l8 J, U! h) @, J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. U5 v2 G9 A& x, m- B) A# U( j3 Z11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 , g- W" b( w7 ^5 j" l- j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( o* C8 f |$ e; N: e) d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 ]0 W, h& I9 b- U* s
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ r+ [/ K) l& f* E+ O; c( j15.公司有保险是否还要买个人保险
' a- B' g$ b- L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 4 d% V) O0 P; f/ F2 R) H% @
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# {! p+ \( ?) k. s4 ]$ O% f特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 I& ~3 I# c" K$ E$ R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
- \& L6 |% z7 T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner). O9 h6 \$ H4 _4 U% y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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3 B# h' i" c) M/ I1 X8 |2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
. S& H2 h5 s1 F, {) {9 O9 u( H 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
9 p; c' X& I. @2 i; ?讲座地点: Vista Ballroom 4 g8 C U1 w* {3 R4 m7 R
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
/ m- S. u4 \# i8 d9 ]/ C6 U0 D435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
5 a4 d! @: t# c& h: ?/ RHotel Phone: (780) 743-2400- n) L) Q. {! o2 ?
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座位有限(20),欲报从速, e: Z0 t5 h/ i# t) M' e( L
3 K( E% f' f4 k6 m/ [1 H联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com M8 R }0 V, ]
(403)804-6688 % i- l" K7 ?) ^8 K
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