 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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* v, D2 w& a4 B+ H, V; ` 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 6 o9 h( k1 l; B8 y5 l; j- L
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# A* v7 i. d m+ N4 s1 H在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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( L# Z8 A. x5 t! H; H% r公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 f7 C5 ^) H# _: l- f7 o: Y, Z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. r- t, ?( ?1 \0 V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 T( g0 n( d! R' }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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6 o* e, Q) N# i' c | O |1. 遗嘱的三种形式
2 F3 c; M, Z/ A2. 如何制定免费遗嘱 ; u& @% a) D2 ~; S8 h, k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * A, Z# i6 K- v2 z- c3 h) i
4. 无遗嘱的潜在问题
2 L# W l1 [" C1 H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: u1 i5 j- i4 K0 C! B$ J, G; U" P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 r+ z+ N' b u. D4 x1 f) Y$ s7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 j. G7 q, W5 W6 Y) L9 R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 g* K$ q( r3 Y& Z: f, c' R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 z- C* L$ `# C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ W6 M- U) {& @' `6 L) x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- M8 `/ ?9 k$ K$ n* S- o4 M7 Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 v; j, Q" M, |6 P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 E- E8 R" w; G, Y* l+ h- t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; C, A: R1 Y, M5 D15.公司有保险是否还要买个人保险
! H: L# ?& c7 O: s& S16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & U9 U+ }+ [6 l, d
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7 D9 Y1 t! u. r特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " p6 y8 r" z& K2 A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 u1 L1 R4 Z, v, e. S8 [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! @+ D/ O3 N% W4 }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % T* p) [0 V- w& q; v$ E+ C
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- a9 H6 q% O$ D4 d2 {2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 z2 m, _- i l7 \. s
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM & A! t& M+ F# }4 x. @
讲座地点: Vista Ballroom
/ H' h' K' D7 E- g: O* rRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
9 V3 O5 i- J% g9 F- v; a a435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
; ]( Y. \: u E9 gHotel Phone: (780) 743-2400/ J4 {9 n( Z) D
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座位有限(20)，欲报从速, R1 B( T7 r+ b1 h% ~
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
6 r% {& r: ]5 J' X6 [$ L(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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