 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM ) `9 {. f- r; R% U$ A2 ]
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: ?, g$ ^1 g% c' b/ u4 M% W$ N' R在工作中经常会遇到这样的问题：
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, C, {+ u I' w) d5 M& Z& ]
' `% M8 Y# j0 d/ f4 f夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + b* u" @0 \6 m% s' D
% n4 } T, b6 z& R5 D6 A2 ?8 v夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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' a0 R5 `9 K& H. x& h/ }现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 ?6 R& N( I# C
) Z6 b$ a6 m! m5 p2 _8 |% y' \公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 % l. w( s, ^" S$ t! E; ~
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 C0 \8 K1 V3 I4 |3 Y2 v/ B已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 C6 n4 @; Z7 M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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' d7 X( l ^% T% Q( x在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1. 遗嘱的三种形式
8 A2 ?( o5 k6 p2. 如何制定免费遗嘱
: H+ f0 L- P ^1 |4 Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % ?* j9 i. u4 B
4. 无遗嘱的潜在问题 1 J3 J! t7 _! \1 E! p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 # S0 v. E7 { v1 |% K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# Q! k; H2 k8 @. J2 v# `0 X' @. K' v7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- n' L" A- E9 j% u# O# l! o$ V5 A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % B d F8 Z4 B4 W1 c; l+ \/ m0 l
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # o# z# c4 x$ S9 t' e Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # m6 u( o2 \# \0 D M3 S; _! r
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 g* S& T' P% o0 ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ C% V0 b2 @& [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" o7 p9 i$ ^% k9 a) H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . C4 l$ ~$ V# V, \
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 Y# {2 s0 Y# Y1 S6 ?! f16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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/ t$ W9 ?6 X' K* H7 P5 x; c% i主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' ~2 ]8 t5 O0 L. i z. {1 b1 C
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 S. b2 T4 J; _. y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. p" R- F, A2 ?: N7 c/ {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)/ {9 G& v2 d# d! f8 u" y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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' s" k8 j# L+ N' P- X2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * R+ x5 t% X+ `1 C+ M6 x; a
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 1 i* I" Q5 a. ]/ v
讲座地点: Vista Ballroom , N- k- G6 j: e% m3 @7 E9 n
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
. K6 }' ]3 r. i) f; F# v" q435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎) I% H% z4 I, ] p$ n c) e
Hotel Phone: (780) 743-2400
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' o+ X3 ^+ x: L0 R$ [座位有限(20)，欲报从速
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) `. `+ v% _8 ]+ C/ @联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
# K; p! t9 H J4 G0 Q(403)804-6688
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发表于 2014-8-25 09:21
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