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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
; @) {* L" ^! {( x& \
$ C; }; C5 P$ U$ N5 n5 c7 D) |
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 7 `3 c. ~: ^( E5 K: `
% J  [8 y; W) X% r) L+ g

& z9 @7 w# Z' t! l8 E( z+ S在工作中经常会遇到这样的问题:
$ B2 h, S, W3 h3 l
" D8 N8 ^3 y8 G- n
9 `2 i- e, R6 j/ Y" B夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
& c% R& ^9 o! F( I2 `9 ^$ C$ z  f3 T# x
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
  h* o3 S$ N% e7 q' w* g
: `% x$ M* M7 _7 [6 A现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
3 l# ]% u. F+ f! J5 d  |; o' E5 b# P
0 t5 L0 P8 J; U8 J; w8 M9 B" T/ K公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
0 l2 \1 W" W  q/ ^) E$ ~# S$ k家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
& M# M  z( x1 }$ V% V2 t' R已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 # O1 A8 [9 F6 C( i9 @5 l/ O- s
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
* y6 y, F1 {9 F& A+ o0 g2 G+ r3 `9 h) z; F& m
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
2 q/ A& c  R. x% L9 l$ p0 G/ Q
' Z/ Z/ I4 z) K7 \/ b, m/ @( Z如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ! t8 r6 p9 f& p" O6 L- ^8 w- g4 f
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 - [! m; i5 E2 Q: w7 \! q' p0 n4 ?

  u9 O) R2 w3 T, V( `1. 遗嘱的三种形式 + R' W  T" O5 B: g& X- e2 t
2. 如何制定免费遗嘱 : }- s, U+ d, v" Q3 V" h; k' N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* X; k' ]4 P9 \" t6 I( ?- h3 m4. 无遗嘱的潜在问题
) r, O1 S1 W* w' m4 }; i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 f* |9 P4 l0 }( n4 K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / p- _, {  @, w8 s
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 1 X/ T5 A5 m+ C0 c# ]5 u, B
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * }) a; f) l# v7 J) _
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : M1 T/ P' b0 m) Q3 F$ c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. h. Q* k/ V4 d$ T0 e, X" D11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' p1 Z' m! I" M/ L" ?  Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! z* W5 v6 t" f. j. o- B( F) ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' Z0 r+ m% S$ f# L3 n4 W
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 k! g4 p6 i1 e
15.公司有保险是否还要买个人保险
, W" e" l2 P& h& c8 V* a1 E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 a# h- ^; ^5 @$ r1 R/ F/ a- v  Z* J# n: R3 c
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
* g2 M; u9 p' D- Q, M+ b% v3 `5 C8 G! Y

/ l% O- v. H8 f3 z4 k特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ X" m% y5 r7 i& H1 B+ q3 a- o, D# J9 X
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
3 {# u" d- A3 k. D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& ?' e. D2 I2 o; |6 X% x* Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " X+ |% Y/ R" a) z' N, z6 ?
) ^0 a! D/ _8 ]( @# G

; I1 K" D1 ~6 j( L, ?) |2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
7 _4 D# I- Z2 g$ r5 o, K4 A 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM & k! l) Q, |5 s3 v( k! c  ^8 N
讲座地点: Vista Ballroom  
9 s  p8 Y# N% Z3 W$ JRadisson Hotel & Suites Fort McMurray8 A. s2 V2 c& Y6 ?9 x6 U
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
# A+ ]8 w2 e4 i/ mHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速5 l9 C. z$ K9 ]) y  g
0 g6 {. m# m) J! B7 x1 I/ |
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com $ }2 X; l1 r6 g5 ~; D
(403)804-6688
4 O4 b$ X, H7 ^+ Y 8 Z) v4 M/ k- ?! H9 G, P6 @" r
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