 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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. J7 U0 D# x+ h 时间: 2014年8月27日(Wednesdy)6:45pM-9:15PM
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6 |8 I% H) P& r1 O3 E7 }; P4 r" _( t在工作中经常会遇到这样的问题:
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. _" h7 j# E" U2 ~, s) Y夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 % G6 O( b( j& y4 x( e* e+ k& I
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 & T$ _; _! Y5 R4 }
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 + Q& m1 w' Y# i. o$ k
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 . O/ Q1 n: r% l8 ?- s$ q
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
7 `% c0 w8 ?& H7 k+ E8 a已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ; U. [. I+ \( `
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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: n1 B3 Z. s5 j) ^& L# u" r在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 `7 `$ v5 A" [1 ^. n
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) b7 S$ D! F# ~1. 遗嘱的三种形式 & ]. I3 e6 k/ \* i
2. 如何制定免费遗嘱
6 n3 R# ~- y. u. Q$ s! E2 @3. 制定遗嘱应该注意那些事项
t2 S4 U. ]3 s8 a \2 G/ k4. 无遗嘱的潜在问题 # ?. P; Q2 l# ]+ @) Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( i7 e! H# w- T6 D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) |% @3 d w5 b: ^
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : V/ p1 C; {, A1 n" J( X- W i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ J0 F! L( B9 V7 {8 n9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . D6 |1 `9 ]* @: D# [# ]
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ p# v& `+ K1 Z* J11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ( `! B, E+ t% A1 d5 p. L0 A2 ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! g& Q1 B' [3 z, E/ h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , h( V0 u) M- U. U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " v. H' P7 I, m) ^2 x) B( {
15.公司有保险是否还要买个人保险 0 ?: l$ I0 z- u* N0 q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 g9 C% l' I o1 g
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 8 V. E9 K2 q+ q* Q7 Q
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7 R2 a% I" K- ?% @0 I. N% s5 o2 h特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / s9 b( X4 A% _1 w4 w9 ^
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 6 d5 ]8 D; r9 W* b0 S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 A. e( n* H8 u4 G4 ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) ?% \4 u) \. a$ O' o
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
7 d/ [8 f+ {" |5 P8 E/ s Q1 p# J讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room+ O( y0 @! b% t# d. c9 H
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Hotel Ph # (780) 434 7411 , Z6 t i" c; g e
( y- X( H c9 t座位有限(20),欲报从速! A) j, i# ~, K4 }2 B, L- s
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
) }9 ]0 X" h0 Y: x4 s: u(403)804-6688
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