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# ^: m* |/ @! m在工作中经常会遇到这样的问题:+ @/ Y0 i) h8 X5 M0 Z* h! V2 r. @
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
! Q* D5 R! _9 p. z夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
$ F2 P7 G H6 V现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑$ |1 m% F$ }6 P# r) c9 V) M% e
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理) W6 B3 o9 Q, K2 N% o$ B
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ^" o' y0 J3 L% M' Y
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1. 遗嘱的三种形式
7 c2 _+ q2 y8 t4 H2. 如何制定免费遗嘱
. o0 K3 F, X5 z8 }3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 u9 k6 }$ b4 n. B0 w: ]) A
4. 无遗嘱的潜在问题 , ^" G/ u% A& A7 i) u% k! K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题8 g. O" k$ D* V) ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 D* B- S- H$ ?' q4 v. S# b
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 _% @8 N; b6 |1 g+ K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- x0 O/ ]# q) e9 G% J9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 ]6 n) S% R; v' a' b' s3 `9 E9 A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 t- r+ {# e5 Z' Y$ a
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
" A- c6 z# J, X0 {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# v# u& d. r! H' v8 n! Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ M5 R8 Q- d, q' h" D4 F+ ~) f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 l, {7 J! k0 |& s/ c
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 q/ G0 m" y6 }# j4 N9 A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn) J) O% |, I, W0 K3 V/ A% C# K
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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' d, v; h0 D! J+ X S) ^座位有限,欲报从速+ O8 _" W) j5 O9 D' \ n
3 N) s' w1 e& w7 x联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ; q" S: `- ], Y+ k: x0 R( i1 U
(403)804-6688
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& r9 l' y5 [4 S5 _8 e主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ' O% n" B" n- a. z* T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
" j1 J# f- ~" [. o; [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% y a' P- ?) z! M. t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& t( e" m: J: B( r特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / Q5 p( z0 ?) l/ q
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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