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# D2 U9 C/ k6 f1 e9 |在工作中经常会遇到这样的问题:
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5 l8 z/ v8 u# ?夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
6 L1 w! L% [7 Y4 J$ e- T- L夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方) ]6 L- a: ]8 V* b7 m2 Q
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑+ ^4 W& {, d! I7 H! K
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
4 x; h0 f4 y' }% D( g: g7 c在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & ]) J \6 C0 g- I- Q
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略# X+ b& S9 C4 l& K% [
4 Y# y8 ], u/ } H0 [1. 遗嘱的三种形式
+ f6 e! i; r' ?4 {0 w! v2. 如何制定免费遗嘱 " a; ?8 ?7 ^7 x ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 ~" n, Z& \' W( i0 m) a
4. 无遗嘱的潜在问题
& M* d7 J9 e* i% m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ U5 v( C- c# \# W# f; |+ t4 x$ x2 b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 J8 @2 b- j* s, p p
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
j# ^' g- \% V% ~/ P' ]) R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % y& v3 i, X% M, q* U$ b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* r1 `0 c' r2 l8 \% L10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * z5 H( d/ b$ ~8 ?
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . W0 j: Y: N5 | D( Q0 k9 O# t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . k( [2 ^) S/ ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % M h1 |- M% R% L( R$ ~' L5 h
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ }) |* y& s6 S; I, T6 J1 ^15.公司有保险是否还要买个人保险
0 K+ o Z2 B9 Q* O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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0 b0 J. A, ^( }2 O6 q3 \) X. |% D时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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8 g( F: P- D3 f! q: N n; A- R" w讲座地点:Best Western Cedar Park Inn j' A; E3 Y9 \- W3 c" h8 N
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速3 {1 L) Y7 k( z1 q3 ?8 G
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ' U$ I: V( K8 D0 k6 h
(403)804-6688
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4 O$ k/ F0 O& J$ D6 e2 y! k4 a主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
5 v8 ? O! X1 q, H/ v/ x: }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 1 K: g: y" l2 S# H
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 ]# k+ j1 P1 o$ [! i; I8 l# e) @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 H. r$ V* I7 `5 x特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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; p( [: k; K2 c0 I4 z- S9 o* J6 khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html9 w+ _. o4 y t# I
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