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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  Y- H/ V9 U4 d+ u* H0 z: n) F
在工作中经常会遇到这样的问题:) F2 K; n) B' m  X+ N7 H

' {4 A" Z  C$ Z' }, X, ]- M2 P夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
. W1 `  K: K- n0 e' g+ \夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方8 i" L: F3 r2 b* ~( F9 C; I% u8 ^* T
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
) K1 \3 \" r. k% C! q3 o/ D1 a! e公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% l0 S; d/ t2 {( e5 y% q) s  k& ~在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
6 W8 |  H6 ]3 c% w6 P4 L! A如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 : n2 U1 W5 ]! \. I2 P! a8 p

+ G, l/ x) _1 L! n1 _7 t
8 |4 ?6 H( R4 O/ }, X本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: p& F- {/ C3 Y) M% V6 n6 Z
1. 遗嘱的三种形式
) i# V/ ~* y1 O' a5 A. q2. 如何制定免费遗嘱
' e# Z* K- R, ~% }- J3 M3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : U2 ]; k. {# u1 g. z. ~
4. 无遗嘱的潜在问题 , R% Z0 x- N2 o/ k& v1 @, s5 w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. |- s9 p( S2 N! J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% n2 i  J4 r+ E; ]) `- J7. 海外收入,资产,企业的税务策划
* h1 d; T& x8 S4 z# m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 O6 h. l& B- j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  K) b- H% S/ Z1 B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) E! k( |' b- t3 }" A/ A
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
, O: v& @, ?8 t# {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , U( G7 y$ N# b5 L4 D' B/ ~1 u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* s0 n- w' `- k) Q/ M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* }' x; h% n8 O8 t& [' N15.公司有保险是否还要买个人保险 " ]; m. I5 s# A9 L! ~4 e
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: X- w% N4 B2 ?% s% _, R
- z* M! K" L( a6 n2 ?& ^9 T: a$ W$ M) C' ?' g# }7 k5 p/ q
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM , a# Q* X% Z$ q, }
2 m; A9 x9 c  P
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  * j% S6 h% P+ S' o6 R0 O
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
0 C5 f0 h: _% z# D0 i) u& d0 @1 d
( H. u0 U- a  A9 [2 i) G
0 |& o" W) k8 t; j9 {座位有限,欲报从速+ e7 W8 |3 P3 N( s/ v

  l& ]; x% }5 R0 d2 `7 `$ x# l联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
7 j" s( |- y% a! |- e8 ^(403)804-6688 2 K! O! `' h7 x7 K- K, d
" o$ f7 ]7 Q/ d( W+ K1 C* R
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 3 k& k( L( ^; |* x7 u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 4 u( ~, ^+ |* `2 h* D
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 |! B5 i. [7 y3 r8 K. S1 ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & W! L7 z6 i. `* r  }* w
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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, v; A1 N7 ]! A* c6 R. ?http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html# w4 s4 p8 L1 V

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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
. z. W- j( P6 X+ x8 ?* N* Q- \& j/ N+ M+ _( Y' J  n
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn% m/ ]" }, l* f9 G" D# Q
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H48 N/ Y7 X2 }  C" T
6 v' N+ @6 A  u  ?6 Z4 F  z
Thanks a lot!" c4 f: r9 S: E
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
理袁律师事务所
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