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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

  S0 l6 L2 ?. }% [在工作中经常会遇到这样的问题:
! ?; p3 T" N  |: x9 c' q5 G9 S- S' \9 G2 H4 O6 Q
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
/ x- {7 C/ G: u9 i& O8 U夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
+ Q* u8 G5 W9 J  [, z2 C2 S现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
! P  Q8 @7 f7 c* |公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
- H3 }# c9 ?) I' z( I+ _! l+ T$ q在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
% L9 j& \6 i: Q$ t( q如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
$ c; ?  C* m. S
9 u: e6 y  h5 d1 Q4 _# Z5 @( M4 m3 d0 U+ c, ?- i* ]
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略' _+ v1 p7 F, _3 x6 d& Z
1. 遗嘱的三种形式
% i& A' ~+ \7 H! M- ~; @2. 如何制定免费遗嘱
$ Z8 `6 `# U$ j5 d6 n3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 l! f7 ~; S3 z
4. 无遗嘱的潜在问题 - I) C' G. \& T3 V7 x" V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题& z* ~% `, L7 o+ D% ~
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划   @# V3 O) n( {+ N% P9 Z9 M
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ! B0 U1 K  a8 B' E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 A. K; V8 S3 M- _( B1 ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 L9 V) w1 J, L. L3 _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- V( h, {. Q( ?" O11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
& ]* T+ Y; G8 E! y4 o3 l! I; k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + H& g& A* G9 @, M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: R+ L3 H, N" _+ U! N  z) m4 ~/ X: D- w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( w4 K- d5 L; ^; z$ p, U; H15.公司有保险是否还要买个人保险
- U/ M$ x: b# Y/ }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 S% R2 Y) H0 v* P( e7 x4 p* u% F+ H) _! B0 M
; N. V- `: w9 g1 N  I5 x
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
8 a1 |6 C! H4 F: {, v* `8 s) p8 l
, X0 E: k1 }! D6 v1 B; b+ w讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
  C( w4 Y. k8 w( ^5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速3 [* j2 U3 A$ {! S. ^, w
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com - \  k6 G, A8 L: O. l
(403)804-6688 8 V) v/ `2 t7 h

0 h' ], S; {# U6 v( _/ i% B9 e4 u* ~主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & s. f, Z7 S5 f, i1 B* M/ k  n
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ }" A8 H# a# o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. p7 S0 x" z  T  d. c( R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)   Z+ h* t5 Q& y8 \" {
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 ~" m/ U) ?& G' L: t$ K
! o' @% J  `4 e9 H8 h9 J1 A
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html. |; q  u$ e. L4 p" ~& x' R2 K1 V, C0 i

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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:) a+ J' S& s" G7 V6 N& q
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
3 W1 L/ ^# X7 A7 b5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4- X; W  Y9 W/ R. r

5 ?6 R+ e  {! ~  G; S- WThanks a lot!
! Z0 h1 [" o2 ^% n& V/ F$ s
大型搬家
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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