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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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在工作中经常会遇到这样的问题:& J2 s1 [- {! ?  p% F
& h4 }: q  |4 G! ^# D
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托2 S4 @) e9 Q6 _9 }5 C
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
5 q4 \! B9 z9 r) C: T. \. s- _6 N( F现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
& A4 S5 @+ n* r. G# b- u公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
& y+ C% [6 c/ {) M4 i在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , E0 x" Y2 }  n$ ], m+ H
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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/ \* O& o2 w1 F# c6 ~3 @# S% v* j5 |' q; @. b
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略) R* i. ^: ^& ^( R
1. 遗嘱的三种形式
* Q3 P8 D# ?& K: [6 S! G" A2. 如何制定免费遗嘱   t  H) A8 [/ n6 f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 H! a3 t% P* v4. 无遗嘱的潜在问题
  C- y' {4 Y* j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题& }- X/ z# x' q. i, i+ b1 d  k0 {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; m, ]5 \  l1 w) z- b6 _3 a8 a' Q
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
$ r. M9 P8 }  W" Y8 p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ d- L1 A: \$ y6 b2 d) [' i- v6 G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- D7 u$ M: J( Y9 e: x& a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 b& ?. o- N; ~6 x: Y
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
% w+ F5 d* x6 N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; V$ f+ q5 f' M/ t# z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # O9 R. X" S/ T/ ?" U* B1 [
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 X* z/ [* c+ Y( N  ?
15.公司有保险是否还要买个人保险
. |& K! t2 Q: [7 K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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6 L1 b% r: a4 Y时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ) y- Q; T% b9 }

# c% b7 y' ?! j' ^/ J' y7 R9 }, M讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  ) O* R, x. }/ P7 [  ]" \& _
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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( G7 F# z# S* h' x4 Q* V! b1 B5 I座位有限,欲报从速0 C7 k( [. G+ @( d

; u/ K# H5 x  Q& J联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
% y; Q. R6 N# U; t/ \(403)804-6688 # E. R! z' Z9 c6 o8 {7 @$ n

) v6 I5 ?' W9 }主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
+ ^& V9 p" c/ x1 O4 e! `) a( ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / F# B& h9 y9 c& {9 Q  C9 r! o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- I+ W0 J7 g) m4 o4 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / k9 H7 v# S1 |$ P9 O& [! Z
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 u$ y8 j- ^" B/ K) t; W& I

8 z0 l! M$ V! shttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn9 c2 `/ ~" v5 i3 X  h3 `% y
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4; r' d9 I/ {" p4 A! }

" J3 n5 S& I  v# q6 H: N5 g" p! {Thanks a lot!
: [% J' g0 z. S! W, h: L) ~+ Q' ?
大型搬家
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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