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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
& g5 l. c7 D+ D4 ]! v# x- ~1 }
在工作中经常会遇到这样的问题:, v# z# k8 Z; O$ [( |3 f% U

& {+ I8 r7 `0 b夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
5 h3 l$ @& i6 v3 d+ {8 c夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方, R  S0 J3 e- M3 {7 R  ~
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
- Z# m$ J$ d1 H7 W5 R公司内每年都有节余,但不知如何有效处理5 z3 R4 l9 ]: C+ ?
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 ^3 p+ f: _- C, J' q1 N
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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) e7 C% p. N$ N1 g& w6 K* S& S) B. u) G& r# M# _
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略; h$ ]6 T8 Y1 H- s/ |
1. 遗嘱的三种形式
, r9 G. ?( @$ p! `3 C! X2. 如何制定免费遗嘱
% l7 {. w5 }7 m& X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 w4 c& V- c8 O: s7 R4. 无遗嘱的潜在问题 , B8 C7 p: t# H* a+ C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( G. C/ P/ R, A$ ]! \* A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % r! X  R# g0 w8 S7 @
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ; z6 Y$ n; ?- M6 B; e/ |/ L: w5 E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( e! T: ~: g0 P6 n& R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : o3 Z& c0 u: S. p- {/ z/ `' A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, |! I( H1 h6 O- T3 P11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 b5 e7 [3 ]$ k2 Z- d8 ^" r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + @) P4 O3 k0 ]  Z: r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : a% |" `' o# s" |# E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 d# n2 p0 Z& C1 |! U15.公司有保险是否还要买个人保险
6 t% d2 _( m! y8 c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ b1 {$ Z4 v! B( N: z+ i

; Z8 q9 d& i; C5 a# e" c9 w  h# T- }5 l
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM / Q* }9 R( \1 G7 e7 M% N

! j, }/ w$ O6 J- S1 Z讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
: e; M+ c! m9 G8 ]# {0 Z, J5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4% b" j+ f2 g" u) w. \5 M
# Z2 B3 J$ H4 O" \

. r- E  B) _- t1 h, u6 r- m座位有限,欲报从速! E9 z. w/ Q$ A' _( y
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ) f/ O; \2 Q4 s) p( r$ }" y7 F
(403)804-6688
% o. Z, w% c0 v+ e
' M4 h4 p  p( l8 z0 x3 ?0 T/ M主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
. L$ ^3 q' E/ v! i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 2 E0 c7 t7 R1 D! V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' c9 f: r' ?! [- a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. ^& M) f( b9 w5 B: ~& o- [特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 }: Q3 [8 U% U3 x
7 X/ a5 ?0 P  Z( h5 [! R& @& l
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html* ?8 ?2 p1 O' b5 u, o' @( J
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
  l: s) _; t/ R* B( o6 [$ J5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4) E# w. r9 B: m3 B# a  u- ]* l

" K- Q8 T% O$ [0 `Thanks a lot!
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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