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在工作中经常会遇到这样的问题: + p& L' b; P1 C& h2 i! `
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 # D" s- y: j) @4 e
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: m3 ?5 d8 ?" ?5 y* J% }: t 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
3 ^5 H1 z! ^1 w6 M! p 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
9 Y- K- N* P2 {( \( n) V& n. ] 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + k- o: n0 @* t [2 p3 h5 V
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项7 i1 w V5 Z' m0 J0 p5 y5 L2 v
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1. 遗嘱的三种形式 : G2 _2 w6 [' x" Y9 i. C9 S- h
2. 如何制定免费遗嘱 5 w8 |( o+ l; k3 i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ n8 m0 n! ^" D4. 无遗嘱的潜在问题
/ f( F9 @$ L! I. L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; u3 i8 q! U! F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 T5 o8 S+ g& ?! B
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
9 k" ^- P; k G' u. k) ^" y; }% V8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ f/ T/ d% ^0 H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 ^3 U. E* G+ h [* K9 X/ Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! h% I$ J& \6 N! Y0 `& E
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 6 B( s2 f; S; @! x* A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- ]/ i, n+ ?) d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 @! Z" Z8 T6 h @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) A- k3 ]2 Y G2 K15.公司有保险是否还要买个人保险 + ?. Y# |: F4 g1 M& M
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% }0 l% C# i; |6 s 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项1 z3 G0 u$ z6 [
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; [1 y4 |, y. d2 R 主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
5 c+ `* B* ~" c$ r2 I5 G9 ` 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance); h% W, |) ?0 R: L. \8 d' b4 \9 L6 v
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ t' {+ a6 y( Q. J+ H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 P. N% F1 j* ?( F
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' }# O. e+ q) v8 K$ B( `+ d0 l
- G9 C8 V. N7 r' O1 h$ L3 x+ {) s 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM 6 `; |5 _) ?. l) m* b. I2 W
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM ; Y9 A3 q) q5 ~* a( X9 ^7 `( ?2 ^
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ( h {2 I: X9 S5 i$ ^
$ j) w- B% i- u( o, N3 L) e+ v2 Q座位有限,欲报从速 ( i5 z1 \2 f. y8 O0 r
; h. t5 T- v6 W' p2 m+ o0 y! m 联系人:周学志,报名:
' e* o: c" p1 ~( [/ s% p! g# \Email: xuezhi001@hotmail.com
# z: @! g- E9 s: H# B' z9 l0 ^ (403)804-6688 ( A1 a1 q+ w' e: D- H
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